公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
阿特斯阳光电力集团有限公司(以下简称“本公司”)经上海证券交易所审批、2023年6月9日，“阿特斯”或“发行人”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科技创新板上市，上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)http://www.cs.com.cn；中国证券网，https://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn）披露并准备在发行人、上海证券交易所、发起人（联合主承销商）中国国际金融有限公司、联合主承销商华泰联合证券有限公司、东吴证券有限公司的住所，供公众查阅。
一、上市概况
(1)股票简称:阿特斯:
(2)扩位简称:阿特斯阳光电力
(3)股票代码:688472
(4)本次发行后的总股本:3、607、058、824股(行使超额配售选择权前)、3、688股、217股、324股(行使超额配售选择权后)
(5)本次发行的股票数量:541、058、824股(超额配售选择权行使前)、622、217、324股(超额配售选择权全额行使后)。本次发行均为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体情况如下：
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人和投资股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者的股份锁定期为12个月，线下限售股锁定期为6个月。本次发行后，公司的无限流通股为422、419、524股，占发行后总股本的11.71%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。
(三)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
(4)发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价可能下跌的风险
按照《国民经济产业分类》（GB/T4754-2017)，公司所在行业为“电气机械及设备制造(C38)”。截至2023年5月26日（T-3日)，中证指数有限公司近一个月发布的“电气机械设备制造业(C38)”平均静态市盈率为22.41倍。
主营业务与发行人相似的可比上市公司估值水平如下：
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截至2023年5月26日，数据来源：Wind信息（T-3日）
注1：2022年扣除前/后EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年5月26日)总股本；
注2：尾数差异可能存在于各种数据计算中，是四舍五入造成的；
注3：2022年协鑫集成静态市盈率(扣非前)为极值，2022年静态市盈率(扣非后)为负值，因此2022年协鑫集成静态市盈率在计算平均值时排除。
发行价格为11.10元/股，发行后市盈率为19.42倍，假设发行后市盈率为19.86倍，低于同行业可比公司同期平均市盈率，低于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和联合主承销商要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，合理投资。
三、联系方式
(一)发行人:阿特斯阳光电力集团有限公司
法定代表人：Xiaohua Qu（瞿晓铧）
联系地址：江苏省苏州市高新区鹿山路199号
联系电话：0512-68966968
联系人：徐晓明
(二)保荐人(联合主承销商)：中国国际金融有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外街国际贸易大厦2座27层和28层
联系电话：010-89620580
联系人：资本市场部
3、联合主承销商：华泰联合证券有限公司
法定代表人：江禹
联系地址:丰明国际大厦A座6层，北京市西城区丰盛胡同22号
联系电话：010-56839542
联系人：股票资本市场部：
4、联合主承销商：东吴证券有限公司
法定代表人：范力
联系地址：星阳街5号苏州工业园区
联系电话：0512-62936311
联系人：资本市场部
发行人：阿特斯阳光电力集团有限公司
保荐人(联合主承销商)：中国国际金融有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限公司
联合主承销商：东吴证券有限公司
2023年6月8日
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