保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
特别提示
Xi安高压电器研究院有限公司(以下简称“Xi高院”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在科技创新板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕726号）。
中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定，公开发行的股份数量为7000股，914.486700股，约占公司发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，无旧股转让。
本次发行初始战略配售发行量为395.7243万股，约占本次发行总量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售数量为316.5795万股，约占发行数量的4.00%。79.148万股回拨至线下发行，初始战略配售与最终战略配售股数的差额。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为5342.3072万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的70.31%；网上初始发行量为255.6000万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的29.69%。网上和线下发行的最终总数为7000股，597.9072万股，网上和线下发行的最终数量将根据网上和线下回拨确定。
本次发行价格为14.16元/股。
2023年6月7日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“西高院”股2.255.6万股。
2023年6月9日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、线下投资者应于2023年6月9日根据《西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票、在科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)（T+2日）16:00前，新股认购资金按最终确定的发行价格及时足额支付14.16元/股及分配数量。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行支付义务，确保其资金账户于2023年6月9日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限制。线下投资者应承诺配售对象最终配置股票数量的10%（向上取整计算）的限制期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月，即每个配售对象配置的股票中，90%的股票自上海证券交易所上市交易之日起无限期出售；10%的股票限制期为6个月。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、未参与认购、认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额支付新股认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，网上发行的有效认购户数为3、751、091户，有效认购股数为6、185、293.6500万股，网上发行的初步中标率约为0.03646714%。
总数为123、705、873个，号码范围为100、000、000、0000- 100,123,705,872。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行的最终战略配售股数为316.5795万股，约占本次发行股数的4.00%，与初始战略配售股数的差额为79.1448万股。
由于网上投资者初步有效认购倍数约为2.742.19倍，高于100倍，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，从线下回拨至网上，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍，即7.598.000股)。
线上线下回拨机制启动后，线下最终发行量为4582.5072万股，约占扣除最终战略配售后公开发行量的60.31%，约占本次发行总量的57.90%；网上最终发行量为3015.4000万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的39.69%，约占本次发行总量的38.10%。
回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率约为0.04875112%。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年6月8日（T+1日上午，2023年6月9日，上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行网上认购抽签仪式（T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上抽签结果。
发行人：西安高压电气研究院有限公司
保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司
2023年6月8日
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