重庆西山科技有限公司(以下简称“发行人”、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过了“西山科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔2023〕804号文件同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐人(主承销商)”)。本次发行的发起人（主承销商）为东方证券承销发起人有限公司（以下简称“东方投资银行”或“发起人（主承销商）”）。发行人的股票称为“西山科技”，扩张称为“西山科技”，股票代码为“688576”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)综合评估公司合理的投资价值、可比公司的二级市场估值水平、所属行业的二级市场估值水平，充分考虑线下投资者的有效认购倍数、市场情况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为135.80元/股，发行价格为135.80元/股，发行价格为1.325.0367万股。无旧股转让。
本次发行初始战略配售发行量为132.5036万股，占本次发行总量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售额为59.9484万股，占本次发行总额的4.52%，初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为72.552万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为907.383万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的71.72%；网上发行量为357.7500万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的28.28%。
根据《重庆西山科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)和《重庆西山科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数为2.62.67倍，如果超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10.00%（向上取整到500股的整数倍，即126.5500万股）将从线下回拨到线上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为780.7883万股，约占扣除最终战略配售量后发行总量的61.72%，其中线下最终发行量为702.5061万股，线下最终发行量为78.2822万股；网上最终发行量为484.3000万股，扣除最终战略配售数量后，约占发行总量的38.28%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.05161687%。
2023年5月30日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据投资者参与战略配售的支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，统计了战略配售、网上、线下发行的新股认购情况，结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，参与战略配售的投资者在考虑投资者资质和市场情况后选择综合确定，主要包括以下几类：
(1)保荐人相关子公司(上海东方证券创新投资有限公司)跟进投资；
(2)发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划:东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划(以下简称“西山科技专项资产管理计划”)。
截至2023年5月23日（T-3日)所有参与战略配售的投资者均已按时足额缴纳认购资金。2023年6月1日，保荐人(主承销商)（T+4日)之前，所有参与战略配售的投资者的初始支付金额将超过最终配股数量对应金额的多余款项退还。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
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注：总数与各部分数直接相加，尾数之间的差异是四舍五入造成的
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量为4、357、324股；
2、网上投资者认购金额：591、724、599.20元；
3、网上投资者放弃认购数量：485股，676股；
4、网上投资者放弃认购金额：65、954、800.80元；
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量为7、807、883股；
2、网下投资者认购金额：1、060、310、511.40元；
3、线下投资者放弃认购数量：0股；
4、线下投资者放弃认购金额：0元；
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
本次发行中线下限售6个月的股份数量为78.2822万股，占线下发行总量的10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.19%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为485、676股，承销金额为65、954、800.80元。扣除最终战略配售部分后，承销股份的比例约为3.84%，承销股份的比例约为3.67%。
2023年6月1日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者认购资金和线上线下投资者认购资金扣除发起人承销费后，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：东方证券承销保荐有限公司
联系人：股权资本市场部：
联系电话：021-23153448
发行人：重庆西山科技有限公司
保荐人(主承销商)：东方证券承销保荐有限公司
2023年6月1日
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