◎记者 徐蔚
周三，a股市场出现了极端分化。得益于以储存芯片为代表的硬科技股的强势，科技50指数逆势上涨。但创业板指数、深证成指等主要股指仍在下跌，上证指数保持3200点关口。AI概念股继续逆势活跃，国有资产云和数据方向领涨，计算能力概念股再次大幅上涨。尾盘，MSCI成份股调整生效，一批股票尾盘发生变化。
截至昨日收盘，上证综指跌0.61%，报3204.56点；科技创新50指数涨0.91%，报1053.91点；深证成指跌0.7%，报10793.85点；创业板指数跌1.14%，报2193.41点。到目前为止，a股5月份大幅下跌:上证综指下跌3.57%，深证成指下跌4.8%，创业板指数下跌5.65%。5月份，北行资金累计减仓超过120亿元，连续两个月呈现净卖出趋势。
存储芯片概念板块拉升
昨日，国资云、信息安全等数字经济方向领涨，铜牛信息涨停20%，深桑达A、中远海科、启明信息等交易限额。北京市人民政府办公厅发布了《北京市促进通用人工智能创新发展若干措施》，提出了21项措施，如提高计算能力资源统筹供应能力、提高优质数据要素供应能力等。
昨天，计算能力的概念继续强劲。科技创新委员会奥比中光获得20%的交易限额。宏博股份和景旺电子交易限额位居首都在线、中科创达和盛宏科技领先。最近，英伟达发布了远远超出预期的财务报告，股价持续走强，市值一度超过1万亿美元。a股相关概念股也走出了强劲的连续性。
存储芯片的概念昨天下午迅速上升，导致市场情绪明显回升。截至收盘时，百维存储20%涨停，报99.32元；瑞能科技涨停，万润科技、江波龙走势活跃。
中航证券认为，从长远来看，中国的存储芯片制造商将受益于人工智能浪潮带来的增量需求。
多只股票在尾盘集合竞价变动
昨日，爱玛科技、巨人网、德方纳米、华工科技、春秋航空等多只股票尾盘竞价发生变化。
在新闻方面，MSCI公布了5月份全球指数系列季度调整结果，并于5月31日收盘后正式生效。在本次调整中，MSCI全球标准指数新增了86只股票，其中包括51只A股；39只股票被移出，包括13只A股。
MSCI的调整也导致了北行资金的变化。数据显示，5月31日，北行资金净卖出超过60亿元，接近尾盘大幅回流，最终全天净卖出37.98亿元。其中，深股通净卖出25.69亿元，沪股通净卖出12.29亿元。
Wind统计显示，5月份北行基金净销售额为121.36亿元。其中，沪股通净买入26亿元，深股通净卖出147.36亿元。
股票博弈特征明显
如何演绎未来a股？
光大证券表示，目前市场股票博弈特征明显，市场对业绩的关注度提高，配置理念应集中在拥挤度低、繁荣复苏的方向上。配置方向包括大型消费部门的细分、制造业的底部改进和低估值的国有企业部门。
市场前景热点方面，郭盛证券认为，随着计算能力概念的加强和AI概念的升温，AI计算能力的方向可能会继续跟随趋势的策略参与。同时，“中国特别估计”的主线可能会再次回归。
国泰君安建议继续关注半导体、计算能力、中特估等概念板块。随着当地人工智能大模型布局和数字产业化建设，预计相关基础设施将带来高增长空间，计算能力、光模块和服务器领域预计将保持高繁荣。提高半导体芯片领域的国产化率是大势所趋，包括半导体设备、材料、设计、制造等。此外，“中特估”概念板块也可以逢低布局。
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