公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准,芜湖三联锻造有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股将于2023年5月24日在深圳证券交易所主板上市,上市公告全文和首次公开发行股票,在中国证监会指定信息披露网站(潮流信息网络,网址www.cninfo.com.cn ;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn),供投资者参考。
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一、上市概况
1、股票简称:三联锻造
2、股票代码:001282
3、首次公开发行后,总股本为11000股,336万股
4、首次公开发行股票数量:公司公开发行新股2838万股;公司股东不公开发行股票。
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,具有一定的投资风险。投资者应充分了解主板市场的投资风险和公司披露的风险因素,避免在新股上市初期盲目遵循“投机”趋势,认真做出投资决策。
(1)放宽股票交易风险的涨跌限制
股票竞价交易设定了较宽的涨跌限制。首次公开发行并在主板上市的股票,上市后前5个交易日没有涨跌限制,然后涨跌限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格波动较大的风险。投资者在参与交易前,应认真阅读相关法律法规、交易所业务规则等相关规定,了解和掌握其他可能的风险因素,确保做好足够的风险评估和财务安排,避免盲目炒作造成的不可承受的损失。
(二)股票上市首日可作为融资融券标的风险
股票上市的第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股价变化带来的风险,还要承担新投资股价变化带来的风险,并支付相应的利息。额外的保证金风险是指投资者在交易过程中需要全程监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
(3)公司发行的市盈率高于同一行业的平均水平,本次发行可能存在上市低于发行价的风险
根据中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年修订)和国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),三联锻造所属行业为“汽车制造业(C36)”。截至2023年5月5日,中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月静态平均市盈率为24.54倍。
截至2023年5月5日(T-4日)与a股上市公司相比,估值水平如下:
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截至2023年5月5日,数据来源:Wind信息。
注1:尾数差异可能存在于市盈率计算中,这是四舍五入造成的。
注2:2022年扣除非经常性损益前后的EPS=2022年扣除非经常性损益后的母净利润/T-4日总股本。
注3:由于2022年西仪股份扣除非经常性损益后的净利润为负,因此在计算市盈率时,西仪股份被扣除;由于2022年福达股份的市盈率明显高于其他可比性,本表增加了列出了扣除极值福达股份后可比性公司的平均市盈率。
2022年扣除非常性损益后,发行价格为27.93元/股对应的发行人归属于母公司股东的净利润稀释后,市盈率为37.73倍,高于2022年扣除非常性损益后归属于母公司股东的平均静态市盈率为25.88倍,高于中证指数有限公司上个月发布的同行业静态平均市盈率为24.54倍。超过53.75%左右,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人(主承销商)要求投资者关注投资风险,仔细研究和判断发行定价的合理性,并做出合理的投资决策。
(四)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目有一定的建设期,产生效益需要一定的时间和流程。在此期间,股东回报仍主要通过现有业务实现。当公司股本和所有者权益因公开发行而增加时,公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内有所下降。
(五)炒作风险
投资者应注意主板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动,知道严重异常波动可能存在非理性投机风险,导致停牌验证,并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素,有效提高风险意识,加强价值投资理念,避免盲目投机。
(六)流通股数量少的风险
上市初期,由于原股东股份锁定期为36个月或12个月,线下限制性股份锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为1136万股,其中无限制流通股数量为2780.8564万股,占发行后总股本的24.53%。公司上市初期流通股较少,存在流动性不足的风险。
三、联系方式
(一)发行人:芜湖三联锻造有限公司
地址:天井山路20号,芜湖高新技术产业开发区
法定代表人:孙国奉
联系人:杨成
电话:0553-5650331
(二)保荐人(主承销商):安信证券有限公司
地址:北京市西城区阜成门北街2号国投金融大厦12层
法定代表人:黄炎勋
电话:010-83321121
保荐人代表:李扬、朱泽运
发行人:芜湖三联锻造有限公司
保荐人(主承销商):安信证券有限公司
2023年5月23日
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