保荐人(主承销商):中信建投证券有限公司
无锡鑫宏业电缆科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,427.普通股47万股人民币普通股(A股票)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册[2023]517号)。本次发行的发起人(主承销商)为中信建设投资证券有限公司(以下简称“发起人(主承销商)”),发行价格将通过线下初步查询直接确定,线下不再进行累计投标查询。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售,并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售A公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
本次公开发行的股票数量为2,427.发行后总股本占47万股,占25万股.00%,全部公开发行新股,公司股东不公开发行股份。公开发行后,公司总股本为9709.86万股。
本次发行的初始战略配售数量为364.1205万股,约占本次发行数量的1500股.00%。其中,发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过发行数量的10.00%,即不超过242.7470万股,预计认购金额不超过6240万股.00万元;保荐人相关子公司跟进投资(如果发行价格超过中位数和加权平均数,排除最高报价后,证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者基金报价中位数和加权平均值较低,发起人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售),初始战略配售发行量为121.3735万股,占本次发行的5000股.00%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为144.扣除初始战略配售数量后,3495万股占发行数量的700.00%,网上初始发行数量为619.扣除初始战略配售数量后,占发行数量的300万股.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年5月26日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2日)《无锡鑫宏业电缆科技有限公司首次公开发行股票,在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和本次发行认购的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。
一、网上路演网站:全景网(www.p5w.net)或全景路演(rs.p5w.net)
2.网上路演时间:2023年5月23日(T-1日,周二)14:00-16:00
三、参与者:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网、网站)www.cninfo.com.cn;中证网,网站www.cs.com.cn;中国证券网,网站www.cnstock.com;证券时报网,网站www.stcn.com和证券日报网,网站www.zqrb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:无锡鑫宏业电缆科技有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限公司
2023年5月22日
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