公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准，深圳中科飞测科技有限公司(以下简称“中科飞测”或“公司”)发行的人民币普通股将于2023年5月19日在上海证券交易所科技创新板上市，上海证券交易所网站上市公告和首次公开发行股票招股说明书全文（http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证券网，https://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn ；经济参考网，http://www.jjckb.cn）供投资者查阅的披露。
一、上市概况
(1)股票简称:中科飞测试
(二)扩位简称:中科飞测试
(3)股票代码:688361
(四)首次公开发行后总股本:3200000000000股
(5)首次公开发行股份数量:8万股，本次发行全部为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
具体来说，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科技创新板股票交易价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
本次发行后，公司总股本为32000万股。上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人和投资股份锁定期为24个月，高管和核心员工的专项资产管理计划锁定期为12个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月，线下限售股锁定期为6个月。公司上市的无限销售条件流通股为59928041股，占发行后总股本的18.73%。流通股数量占比较小，存在流动性不足的风险。
（3）发行价格对应的市场销售率低于同一行业可比公司的平均水平，但未来股价可能下跌的风险仍然存在
本次发行价格为23.60元/股，该价格对应的市场销售率为：
1、11.12倍(每股收入按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算)；
2、14.83倍(每股收入按2022年会计师事务所根据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后的总股本计算)。
根据《国民经济产业分类》（GB/T 4754-2017)，公司所在行业为“专用设备制造(C35)。截至2023年5月5日（T-3日)，上个月中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)平均静态市盈率为35.44倍。
主营业务与发行人相似的可比上市公司估值水平如下：
■
截至2023年5月5日，数据来源：Wind信息（T-3日）。
注1：市场销售率计算可能存在尾数差异，这是四舍五入造成的。
2022年发行价23.60元/股对应的发行人市场销售率(稀释后)为14.83倍，低于同期可比公司平均水平，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。
(四)科技创新板股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:深圳中科飞测科技有限公司
法定代表人：陈鲁
联系地址：深圳市龙华区观澜街观光路银星科技园1301号
联系电话：0755-26418302
联系人：董事会办公室：
(二)保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
法定代表人：贺青
联系地址：博华广场37层，上海市静安区新闸路669号
联系电话：021-38032666
保荐人代表：寻国良、田方军
发行人：深圳中科飞测科技有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券有限公司
2023年5月18日
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