特别提示
１、美芯生科技(北京)有限公司(以下简称“发行人”或“美芯生”)首次公开发行人民币普通股（Ａ上海证券交易所(以下简称“本次发行”)在科技创新板上市(以下简称“上海证券交易所”)的申请已获科技创新板股票上市委员会批准，中国证监会(以下简称“中国证监会”)已同意注册(证监会许可证)〔２０２３〕５２１号）。
中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”）担任本次发行的赞助商（主承销商）。发行人的股票称为“美信盛”，扩张称为“美信盛科技”，股票代码为“688458”。
２、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，对持有上海市场的投资者进行线上非限制销售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。发行人和发起人（主承销商）根据初步调查结果，综合评估发行人的合理投资价值、公开发行股份数量、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为75．００元／股票发行量为2001．00万股全部发行新股，无旧股转让。
３、本次发行的初始战略配售量为100．05万股占发行总规模的5005万股．００％，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户，根据发行价格确定的最终战略配售金额为80．00万股占发行总规模的4000万股．００％。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为20．05万股回拨线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为1、350．扣除最终战略配售数量后，75万股占发行数量的7000股．３１％；网上发行数量为570．扣除最终战略配售数量后，25万股占发行数量的29万股．６９％；最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共1、921．００万股。
根据《美新生科技(北京)有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》和《美新生科技(北京)有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》发布的回拨机制，由于网上发行的初步有效认购倍数约为3083．发行人和保荐人(主承销商)决定启动06倍、100倍以上的回拨机制，扣除最终战略配售部分后，公开发行股票数量为10％(向上取整到500股的整数倍，即192．10万股)股票从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为1，158．扣除最终战略配售数量后，65万股占发行总额的6000股．３１％，其中，线下无锁定期最终发行的股票数量为1，042．4817万股，线下锁定期最终发行的股票数为116．1683万股；网上最终发行量为762．３５万股，扣除最终战略配售数量后，发行总量为39．６９％。回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率为0．０４３３６１７３％。
2023年5月15日，本次发行的网上网下认购支付工作已经发布（Ｔ＋２日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据投资者参与战略配售的支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，统计了战略配售、网上、线下发行的新股认购情况，结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资格和市场情况后全面确定，仅由发起人相关子公司和投资组成，投资机构为中信建设投资有限公司，无其他战略投资者安排。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
■
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量为6、935、258股
２、网上投资者认购金额为520、144、350．００元
３、网上投资者放弃认购数量：688股，242股
４、网上投资者放弃认购金额：51、618、150．００元
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量为11、586、500股
２、线下投资者认购金额为868、987、500．００元
３、线下投资者放弃认购数量：0股
４、线下投资者放弃认购金额：0．００元
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数为688、242股，承销金额为51、618、150．00元，扣除最终战略配售部分后，包销股份数量占发行数量的3%．５８％，包销股份数量占本次发行总规模的3%．４４％。
２０２３年５月１７日（Ｔ＋4)，发起人（主承销商）将包销资金与参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用明细如下:
１、保荐及承销费：10007．５０万元；
２、审计验资费用：1，050．００万元；
３、律师费用：７２０．８１万元；
４、本次发行的信息披露费用：566．０４万元；
５、发行费及其他费用：82．３５万元。
注:(1)上述费用不含增值税；(2)2023年4月28日披露的《美信盛科技(北京)有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》中，发行手续费及其他费用为47。．93万元，差异的原因是印花税的确定。除上述调整外，发行费用无其他调整。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系人：股权资本市场部：
电话：０１０－８６４５１５４７、０１０－８６４５１５４８
发行人：美信盛科技（北京）有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
２０２３年５月１７日
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