芜湖三联锻造有限公司(以下简称“三联锻造”或“发行人”)首次公开发行2838万股人民币普通股(a股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可〔2023〕691号）。发行人股票简称“三联锻造”，股票代码为“001282”。
发行人与发起人（主承销商）安信证券有限公司（以下简称“安信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行价格为27.93元/股，发行股份数量为2838万股。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1702.80万股，占本次发行量的60.00%；网上初始发行量为135.20万股，占本次发行量的40.00%。
根据《芜湖三联锻造有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为7、265.1385倍，高于100倍，将40%的公开发行股票从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为567.60万股，占公开发行量的20.00%；网上最终发行数量为270.40万股，占公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中奖率为0.0275287426%，认购倍数为3.632.5693倍。
2023年5月15日，本次发行的网上和线下认购支付工作已经发布（T+2日）结束。
具体情况如下：
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：22,317,374
2、网上投资者认购的金额(元)：623,324,255.82
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：386,626
4、网上投资者放弃认购金额(元)：10,798,464.18
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：5,675,645
2、线下投资者支付认购金额(元)：158,520,764.85
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：355
4、线下投资者放弃认购金额(元)：9,915.15
放弃认购的线下投资者具体名单如下：
■
二、线下配售比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中，线下投资者认购股份数量为5、675、645股，其中线下配售比例限制6个月的股份数量为571、400股，约占线下投资者认购股份数量的10.07%。线下投资者放弃认购股的355股，由保荐人(主承销商)承销，其中36股的限售期为6个月，约占线下投资者放弃认购股数的10.14%。共有571436股线下发行限售期为6个月，约占线下发行总额的10.07%，约占公开发行股票总额的2.01%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为386、981股，承销金额为10、808、379.33元。保荐人(主承销商)承销的股份数量约占公开发行股份总数的1.36%。
2023年5月17日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与线下、线上发行募集资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记为发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
■
注：本次发行费用不含增值税金额，发行费用等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。如果总数与各分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入造成。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
联系电话：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、021-55518510
发行人：芜湖三联锻造有限公司
保荐人(主承销商)：安信证券有限公司
2023年5月17日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有