承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提醒
滁州市多利车辆科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“多利高新科技”）初次公开发行新股不得超过3,533.3334亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2022]3066号文审批，本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股与承销商（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（下称“承销商（主承销商）”）共同商定本次发行股权数量为3,533.3334亿港元。回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,120.0334亿港元，占本次发行数量60%；在网上原始发行数量为1,413.3000亿港元，占本次发行数量40%。本次发行价格是rmb61.87元/股。
依据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为7,419.88888倍，高过150倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拔后，线下最后发行数量为353.2834亿港元，占本次发行数量10%，在网上最后发行数量为3,180.0500亿港元，占本次发行总数的90%。
回拔后，此次网上发行的中标率为0.0303250963%，认购倍率为3,297.59876倍。
烦请投资人密切关注本次发行交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：
1、网下投资者应依据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2023年2月16日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股与承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供有效报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
4、本公告一经发刊，即视作向网下申购得到配股的所有配售对象送到获配通告。
一、网下申购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）的需求，承销商（主承销商）对参加网下申购的配售对象资格展开了审查和核实。承销商（主承销商）作出最后统计分析如下所示：
本次发行的网下申购工作中已经在2023年2月14日（T日）完毕。经核实确定，在初步询价完成后确立的2,704家网下投资者管理的11,960个合理价格配售对象中，有8家网下投资者管理的8个合理价格配售对象未参加网下申购；2,696家网下投资者管理的11,952个合理价格配售对象依照《发行公告》的需求参加了网下申购，合理网下申购总产量为1,069,750亿港元。
未参加网下申购的实际名册如下所示：
二、线下基本配股结论
依据《滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）中发布的网下配售标准，各种投资人的获配信息内容如下所示：
注1：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是标值保存至小数点后两位后四舍五入而致；
注2：A类指公募基金养老保险金个人社保类配售对象；B类指年金险类配售对象；C类指除A和B类以外组织类配售对象；D类指本人配售对象。
之上配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准，在其中零股19股依照《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准配股给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利复合型证券基金。各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。
三、承销商（主承销商）联系电话
以上配售对象对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：021-38676888
手机联系人：资本市场部
外国投资者：滁州市多利车辆科技发展有限公司
承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年2月16日
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