（上接C15版）

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×440.0000亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，并选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资金规模额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额上限的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资金规模额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性担责任，保证不会有超总资产认购的情况。

3、此次初步询价采用拟认购价格和拟申购数量与此同时申请的形式进行，网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟申购数量。参加询价采购的网下投资者能够向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个。初步询价时，同一网下投资者填写的拟认购价钱中，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

特别提示网下投资者特别注意的是，为进一步规范科创板新股发售包销纪律，规定网下投资者严格执行科学合理、单独、客观性、谨慎的基本原则参加网下询价，详细如下：

（1）就同一次科创板上市IPO发售，互联网技术交易网站最多纪录同一网下投资者递交的2次基本询价报价纪录。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传所有价格纪录后，理应一次性递交。递交2次价格记载的，以第2次递交的报价纪录为标准。

（2）网下投资者初次递交价格纪录后，正常情况下不可改动，确实有必需改动的，应再次执行价格决策制定，于第2次递交页面填好减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价依据不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。递交内容包括归档备查簿原材料将成为后续监管组织审查网下投资者价格管理决策以及相关内部控制制度的重要指标。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元。每一个配售对象最低拟申购数量为50.0000亿港元，拟申购数量超出50.0000亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过440.0000亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的法律责任。

4、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年2月20日（T-4日）12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务，或者未于2023年2月20日（T-4日）下午12:00前依照有关要求及时与承销商（主承销商）递交网下投资者审查原材料的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分是失效价格；

（3）单独配售对象的拟申购数量超出440.0000亿港元以上部分是失效申请；

（4）单独配售对象拟申购数量不符50.0000亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）经核查不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”列出网下投资者要求的；

（6）承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；投资人在网络交易网站填报的总资产与提交给承销商（主承销商）的配售对象资金证明材料中的总资产不相匹配的，承销商（主承销商）有权利评定该配售对象的报价失效；

（7）被中国证券业协会纳入首次公开发行股票信用黑名单、出现异常名册和限制名单里的网下投资者；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员登记和基金备案的私募投资基金；

（9）网下投资者资质不符合相关法律法规、政策法规、行政规章及其本公告所规定的，其价格为失效申请。

5、网下投资者或配售对象存有以下情形的，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报并公示：

（1）应用别人帐户、好几个帐户或由他人价格；

（2）在询价采购结束之前泄漏我们公司价格，探听、搜集、散播别的投资人价格，或是投资人中间商议价格等；

（3）与投资者或主承销勾结价格；

（4）运用内幕消息、对外公布信息内容价格；

（5）未完全履行价格评估和决策制定谨慎价格；

（6）无定价依据、未能充足科学研究的前提下客观价格，或有意放低、拉高价格；

（7）未适时调整拟申购数量，拟申购金额超出配售对象资产总额或资金规模但未被主承销商去除的；

（8）接纳外国投资者、主承销商以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（9）别的不独立、不客观、不诚信、不廉洁自律的情况；

（10）提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购；

（11）获配后没有按时发放缴纳申购资产及经纪佣金；

（12）网上网下与此同时认购；

（13）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（14）别的危害发售纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）明确发行价及合理价格投资人的标准

1、此次线下初步询价截至后，发行新股和承销商（主承销商）将会对网下投资者的报价资质进行核实，不符本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”及最新法律法规的投资人的报价要被去除，视为无效；

发行新股和承销商（主承销商）依据去除不符合规定投资人价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序过去到后顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除一部分不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

2、发行价以及明确全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟申购数量信息内容将于2023年2月23日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

与此同时，发行新股和承销商（主承销商）将明确本次发行总数、募资出资额，并且在《发行公告》中公布如下所示信息内容：

（1）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均数；

（2）去除最大价格一部分后公募产品、社会保险基金、养老保险金剩下报价的中位值和加权平均数；

（3）去除最大价格一部分后公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资产剩下报价的中位值和加权平均数；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价的主要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，并关键参考公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象剩下报价的中位值和加权平均数的孰低值，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）将审慎评估确立的发行价是不是超过网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均数，及其公募产品、社会保险基金和养老保险金剩下报价的中位值和加权平均数的孰低值及超过力度。如超过的，超过力度不超过30%。

若发行价超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均数，及其公募产品、社会保险基金、养老保险金剩下报价的中位值和加权平均数的孰低值，发行新股和承销商（主承销商）将于认购前公布包括下列内容的《投资风险特别公告》：（1）表明确立的发行价超出网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均数，及其公募产品、社会保险基金和养老保险金剩下报价的中位值和加权平均数的孰低值理由及定价依据；（2）报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间的差别；（3）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观做出决策；（4）上海交易所觉得理应公布的其他内容。

（二）合理价格投资人的明确

在初步询价期内提供有效报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确：

（1）申报价格不少于发行价，但未做为最大价格一部分被去除或者未被认定失效的报价为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。

（2）合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，发行新股和承销商（主承销商）将中断发售并予以公告。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年2月24日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布在初步询价环节递交合理报价的配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象填好同时提交认购价格与申购数量，在其中认购价格是本次发行确立的发行价；申购数量向其在初步询价环节递交的合理价格对应的合理申请总数。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年2月28日（T+2日）交纳申购资产及相关新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者支付的新股配售经纪人佣金率为0.5%，投资人在交纳申购资产时要一并划付相对应的配股经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金额度=配售对象获配股票数×股价×0.5%（四舍五入精准至分）。

（二）网上摇号

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，网上摇号的时间为2023年2月24日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年2月22日（T-2日）（含T-2日）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年2月24日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

在网上投资人认购日2023年2月24日（T日）认购不用交纳申购款，2023年2月28日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月24日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据在网上网下申购整体情况于2023年2月24日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分，将在2023年2月22日（T-2日）最先回拔至网下发行；

2、2023年2月24日（T日）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量5%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的80%；本款所称的公开发行股票总数指扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量；

3、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年2月27日（T+1日）在《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

发行新股和承销商（主承销商）在2023年2月24日（T日）进行回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

（一）承销商（主承销商）及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

（二）承销商（主承销商）将提供有效报价的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列三类：

1、公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资为A类投资人，其配股比例是a；

2、达标境外企业投资人资产为B类投资人，B类投资人的配股比例是b；

3、全部并不属于A类、B类网下投资者为C类投资人，C类投资人的配股比例是c；

（三）配股制度和配股比例明确正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系a≥b≥c。调节标准：

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的50%向A类投资人开展配股，不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类、B类投资人配股。假如A类、B类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股。向A类及B类投资人配股时，承销商（主承销商）可调整向B类投资人预置的配售股票总数，以保证A类投资人的配股不得低于B类投资人，即a≥b；

2、向A类及B类投资人开展配股后，承销商（主承销商）将为C类投资人配股，以确保A类、B类投资人的配股占比都不小于C类，即a≥b≥c；

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算：某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比，承销商（主承销商）将根据以上规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数求整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有B类投资人，则所产生的零股分给C类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以上海交易所业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，发行新股和承销商（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下限购摇号申请摇签

网下投资者2023年2月28日（T+2日）交款后，发行新股和承销商（主承销商）将会对线下获配投资人开展新股配号，根据摇号申请摇签明确公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象里的10%帐户（向上取整测算），该配售对象所获配的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。

明确标准如下所示：

1、公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象中，10%（向上取整测算）最后获配帐户理应服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。

2、发行新股和承销商（主承销商）将采取摇号申请抽签方式明确实际帐户。此次摇号申请选用按获配目标新股配号的办法，依照网下投资者最后获配总户数的总数开展新股配号，每一获配目标获配一个序号，并且于2023年3月1日（T+3日）开展摇号申请摇签，最后摇号申请明确的实际帐户数不小于最后获配总户数的10%（向上取整测算）。

3、摇号申请未中签的网下投资者管理的获配个股将能够上市首日买卖交易、进行相关业务。

4、发行新股与承销商（主承销商）将在2023年3月2日（T+4日）发表的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中透露此次线下限购摇号中签结论。以上公示一经发刊，即视作已经向摇里的网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

（一）战略投资交款

2023年2月21日（T-3日）前，战略投资将为承销商（主承销商）全额交纳申购资产及相关新股配售经纪佣金。中天运会计事务所（特殊普通合伙）将在2023年3月2日（T+4日）对战略投资交纳的申购资产及相关新股配售经纪佣金的到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（二）网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年2月28日（T+2日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按时全额交纳新股认购资产及相应的新股配售经纪佣金，资产应当2023年2月28日（T+2日）16:00前到账。

配售对象新股配售经纪佣金额度=配售对象获配股票数×股价×0.5%（四舍五入精准至分）。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同日获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

中天运会计事务所（特殊普通合伙）将在2023年3月2日（T+4日）对网下投资者交纳的申购资产及相关新股配售经纪佣金的到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

承销商（主承销商）将于2023年3月2日（T+4日）发表的《发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其线下合理价格投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

（三）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月28日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

战略配售投资人申购不够的，其弃购总数将最先回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。承销商（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%，即3,960,000股。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年3月2日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将采用中断公开发行的对策：

（1）初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

（2）初步询价完成后，合理价格投资人数量不足10家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和承销商（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（5）预估发行后总的市值不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的；（预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值计算出来的总的市值）；

（6）承销商有关分公司没有按照做出的承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（8）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（9）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条，证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和承销商（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、发行新股和承销商（主承销商）

1、外国投资者：南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

法人代表：范一

通讯地址：南京市江宁经济开发区铺岗街398号

手机联系人：王陆

手机：025-52728150

发传真：025-52728150

2、承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

法人代表：沈如军

详细地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

手机联系人：资本市场部

申报审查材料与热线电话：010-89620585

外国投资者：南京市茂莱电子光学科技发展有限公司

承销商（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

2023年2月16日