承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提醒

宿迁市联盛科技发展有限公司（下称“宿迁市联盛”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕，下称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令〔第196号〕，下称“《上市管理办法》”）等政策法规，中国证券业协会（下称“研究会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号，下称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，下称“《投资者管理细则》”）等相关规定，及其上海交易所（下称“上海交易所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发〔2018〕40号，下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发〔2018〕41号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定执行首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行根据上海交易所交易软件开展，请投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款及发售中断等各个环节烦请投资人密切关注：

发行新股和承销商（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“主承销商”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、营运能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素，共同商定本次发行价格是12.85元/股，网下发行不进行累计投标询价。

本次发行价钱12.85元/股相对应的股票市盈率为：

（1）20.69倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“化工原料和化学产品加工制造业（C26）”。截止到2023年2月13日，中证指数有限公司公布的该领域近期一个月均匀静态市盈率为18.20倍。

因为本次发行价钱相对应的2021年摊低后市净率高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率重归，股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。依据《关于加强新股发行监管的措施》（中国证监会公示〔2014〕4号）等有关规定，外国投资者和主承销商将于网上摇号前三周本质《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》持续公布三次《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），公示的时长分别是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后续发行日程安排可能递延，报请投资者关注。

原定于2023年2月16日举办的网上路演递延到2023年3月9日，原定于2023年2月17日所进行的在网上、网下申购将递延到2023年3月10日，并递延发表《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）。变更后的时刻表如下所示：

注：（1）T日为本次发行认购日；

（2）若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成投资人不能正常使用其互联网技术交易网站开展网下申购工作中，请投资人及时与主承销商联络；

（3）以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害发售，外国投资者及主承销商将及时公示，改动发售日程表；

（4）本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场近期一个月静态数据平均市盈率，外国投资者和主承销商在网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

重要提醒

1、宿迁市联盛首次公开发行股票不得超过4,190.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准〔2022〕2723号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为光大证券。发行人的股票简称为“宿迁市联盛”，扩位称之为“宿迁市联盛”，股票号为“603065”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上摇号称之为“联盛认购”，网上摇号编码为“732065”。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“化工原料和化学产品加工制造业（C26）”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

外国投资者与主承销商共同商定本次发行股权数量为4,190.00亿港元，占发行后总股本的比例是10.00%，均为公开发行新股，不设置老股转让。本次发行后外国投资者总市值为41,896.7572亿港元。

回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,933.00亿港元，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为1,257.00亿港元，占本次发行总数的30.00%。线下最后发行数量及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

本次发行的网下发行根据上海交易所互联网技术交易网站开展，上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请参加网下申购的投资人以及管理的配售对象仔细阅读本公告、《网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。此次网上发行根据上海交易所交易软件，选用按股票市值认购形式进行，参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》。

外国投资者与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读本公告及2023年2月9日发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”），及其于2023年2月16日、2023年2月23日、2023年3月2日发表的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，并参照于2023年2月16日公布在上交所网站的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月13日进行。本次发行价格是12.85元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）20.69倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为53,841.50万余元，扣减发行费7,178.79万余元后，预估募资净收益为46,662.71万余元，不得超过招股书公布的拟运用此次募资投资总额46,662.71万余元。

4、任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

（1）网下申购

网下申购期为2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的投资人即可且需要参加网下申购，递交合理报价的配售对象名册见“附注：基本询价报价状况”。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，其认购价格是确立的发行价，申购数量须提供初步询价中申报入选申购量。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。如参加网下申购的网下投资者未按要求提供资料，主承销商有权拒绝向开展配股或视为无效认购。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记的信息为标准，因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者自傲。

主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，主承销商将去除不予以配股。

（2）网上摇号

2023年3月10日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户、并且在2023年3月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股。深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值不计入测算。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）申购交款

2023年3月14日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）的获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月14日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任。在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月14日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交纳申购资产情况的，要被纳入限定认购名册，自结算参与者最近一次申请其放弃认购的之日起6个月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

5、配售对象应严格执行行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

6、本次发行在网上网下申购于2023年3月10日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据整体认购状况于2023年3月10日（T日）决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，并且在2023年3月13日（T+1日）的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（七）网上网下回拨机制”。

7、此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排，自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月9日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《发行安排及初步询价公告》和《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股书全篇及备查簿文档可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）包销方法

主承销商余额包销。

（三）拟上市地址

上海交易所。

（四）发行规模和发售构造

外国投资者和主承销商共同商定此次A股发行数量为4,190.00亿港元。本次发行均为新股上市，没有进行老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,933.00亿港元，占本次发行数量70.00%；在网上原始发行数量为1,257.00亿港元，占本次发行数量30.00%。

（五）发行方式和时间

此次网下发行由主承销商承担实施，配售对象通过网络交易网站开展认购；网上发行根据上海证券交易所买卖系统运维，投资人以发行价12.85元/股申购。

网下发行认购时长：2023年3月10日（T日）9:30-15:00；

网上发行认购时长：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。

（六）增发新股募资额度

依据12.85元/股的发行价和4,190.00亿港元的新股上市总数测算，预估募资总额为53,841.50万余元，扣减发行费7,178.79万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为46,662.71万余元，不得超过招股书公布的外国投资者拟运用此次募资投资总额46,662.71万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月9日在《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中展开了公布。

（七）网上网下回拨机制

本次发行线下、网上摇号于2023年3月10日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据网上发行基本认购倍数给予明确。

网上发行基本认购倍数=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、网下投资者合理认购总产量小于线下原始发行数量的，不可将线下原始发行数量向在网上回拔，将中断发售。

2、在网上投资人合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%。

3、在网上投资人申购数量不够在网上原始发行数量的，可回拔款网下投资者。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将于2023年3月13日（T+1日）发布的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布有关回拔事项。主承销商将按照回拔后线下具体发行数量根据配股标准开展配股，按回拔后在网上具体发行数量明确最后的网上中签率。

（八）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（九）本次发行的主要时间

注：1、T日为在网上网下申购日。

2、以上时间均是交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，外国投资者和主承销商将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成配售对象不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

4、本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，外国投资者和主承销商在网上摇号前三周内接连公布经营风险尤其公示，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

二、本次发行的询价采购及标价状况

（一）网下投资者价格状况

2023年2月13日9:30-15:00，主承销商根据上海交易所业务流程管理系统平台接到共2,414家网下投资者管理的12,720家配售对象的基本询价报价。所有配售对象价格区段为9.64元/股-19.85元/股，拟申购数量总数为5,814,110亿港元。配售对象的实际价格状况请见“附注：基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

依据2023年2月9日公布的《发行安排及初步询价公告》发布的参加初步询价的网下投资者标准，经国浩律师（上海市）公司及主承销商审查，参加此次询价采购的投资人中属《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金中，顺利完成了私募基金备案。有31家网下投资者管理的43个配售对象未按要求给予资格审核或提供资料但不通过国浩律师（上海市）公司及主承销商资格审查；9家网下投资者管理的34个配售对象归属于严禁配股范畴。以上总共39家网下投资者管理的77个配售对象的报价已被确定为失效价格给予去除，相匹配拟申购数量总数为35,420亿港元。名册详细附注中备注名称为“失效价格”的配售对象。

去除之上失效价格后，一共有2,397家合乎资质的网下投资者管理的12,643家配售对象参加了基本询价报价，价格区段为9.64元/股-19.85元/股，拟申购数量总数为5,778,690亿港元。

（三）发行价的确认环节

1、去除最大价格一部分状况

外国投资者和主承销商依据初步询价状况，并依据《发行安排及初步询价公告》中公布的去除方式，明确12.85元为临界值价钱，将价格为12.85元以上的申报价格给予去除。价格相当于该临界值价钱的配售对象按“拟申购数量由少到多；同一拟申购数量按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先；同一总数、同一时间的报价依照业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前”顺序先后去除，直到去除总产量初次超出拟认购总数的10%。当临界值价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请总数可不会再去除，这时去除最大报价的占比能够少于10%。

按照上述标准，价格为12.85元以上的8家投资人管理的9家配售对象所有去除。价格相当于股价12.85块的配售对象没有进行去除。对于之上配售对象去除的总计申请数量为4,140亿港元，占此次初步询价合理申请总数的0.07%。去除一部分不得参加网下申购。被去除名单详细附注中备注名称为“高价位去除”的配售对象。

去除最大价格一部分后，一共有2,389家合乎资质的网下投资者管理的12,634家配售对象参加了基本询价报价，价格区段为9.64元/股-12.85元/股，拟申购数量总数为5,774,550亿港元。

2、网下询价状况统计分析

网下投资者报价的中位值、加权平均数及其证券基金报价的中位值和加权平均数如下所示：

3、发行价的明确

外国投资者和主承销商依据初步询价状况，并充分考虑外国投资者营运能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素，共同商定本次发行的发行价为人民币12.85元/股（下称“本次发行价钱”）。

本次发行价钱相对应的股票市盈率为：

（1）20.69倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“化工原料和化学产品加工制造业（C26）”。截止到2023年2月13日，中证指数有限公司公布的该领域近期一个月均值静态市盈率为18.20倍。本次发行价钱相对应的股票市盈率高过近期一个月行业平均静态市盈率。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股净资产计算口径为：2021年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）/2023年2月13日总市值；

注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱12.85元/股相匹配外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于可比公司平均市盈率。

（四）明确合理价格配售对象

依据《发行安排及初步询价公告》中公布的明确合理价格配售对象的形式，去除最大价格后剩下价格中，价格高于股价12.85元/股的2,345家网下投资者管理的12,544家配售对象做为本次发行的高效价格配售对象，合理拟申购数量总计5,733,910亿港元，其名册详细附注中备注名称为“合理价格”的配售对象。

主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止状况再次进行核实，投资人应按照主承销商的要求进行相对应相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止状况的，主承销商将回绝向开展配股。

三、网下发行

（一）网下申购参加者

“附注：基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的12,544个配售对象应当按照本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。合理价格配售对象能够通过网络买卖平台查询其参加网下申购的申购数量。

（二）网下申购步骤

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、本次发行网下申购期为2023年3月10日（T日）的9:30-15:00。在参加网下申购时，网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购价格是本次发行价钱12.85元/股，申购数量向其合理价格相对应的合理拟申购数量。根据该网站之外方法认购视为无效。

2、网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

3、配售对象只有因其在中国证券业协会备案股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。

4、配售对象名字、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）及其金融机构收付款账号务必与其在中国证券业协会备案信息内容一致，不然为失效认购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由配售对象自己承担。

5、合理价格投资人应按照最新法律法规及本公告的相关规定开展网下申购，并自主承担相应的法律责任。

6、在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，基本获配之后在2023年3月14日（T+2日）交纳申购款。

7、针对提供有效价格但不通过互联网技术交易网站参加认购的、或具体申购数量低于合理拟申购数量的，外国投资者和主承销商将视也意思毁约且给予公布，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

（三）网下配售

外国投资者和主承销商将依据2023年2月9日公布的《发行安排及初步询价公告》中确立的配股标准，将网下发行股票配售给提供有效认购的配售对象。

2023年3月14日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的高效价格配售对象名册、每一个获配投资人的报价、获配股票数及其初步询价期内提供有效价格但并未参加认购或具体申购数量低于拟申购数量的投资人信息内容（若有）。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的配售对象送到获配通告。

（四）网下申购账款的缴纳

1、认购账款计算

2023年3月14日（T+2日）16:00前《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获配的配售对象务必全额的缴纳认购账款。认购账款计算方法如下所示：应交申购款=申报价格（相当于本次发行价钱12.85元/股）×获配总数。

2、申购款的缴费时长

认购账款抵达中国结算上海分公司在规定清算银行办理的网下申购资产资金时长应先于2023年3月14日（T+2日）16:00。请股民留意资产在途时间，提前做好资产划付。

获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款的，外国投资者与主承销商将视也意思毁约，将于《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况申报中国证券业协会办理备案。

网下投资者未到位资金相对应的获配股权由主承销商承销。

3、认购资金的缴纳及帐户规定

认购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下申购资产资金，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。配售对象只有因其在中国证券业协会登记的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会备案信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由合理价格配售对象自傲。

中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国证券登记结算有限责任公司网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障—业务流程材料—银行信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行资金一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行网下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“603065”，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、认购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789603065”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快登录上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

4、主承销商依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，外国投资者与主承销商将视也意思毁约，将在2023年3月16日（T+4日）在《发行结果公告》中予以公布，并把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

对未能T+2日16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年3月16日（T+4日），中国结算上海分公司依据主承销商所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度—配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（五）网下发行其他事宜

1、国浩律师（上海市）公司将会对本次发行的网下发行全过程、配股个人行为、参加配股的投资人资质证书标准以及与投资者和主承销商的关联性、资金划拨等事项进行印证，并提交重点法律意见书。

2、若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、本次发行中，已参加网下发行的配售对象以及关联账户不得通过网络打新股。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要担责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）网上发行目标及新股申购额度

拥有上海交易所个股账户的个人、法人代表及其它投资人（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。全部参加此次网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加网下申购和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。本次发行的主承销商的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。投资人必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。

依据《网上发行实施细则》的有关规定，以投资人2023年3月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日所持有的上海市场非限售A股股权或非限购存托的总的市值确认其在网上可新股申购额度，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。市值计算标准参考《网上发行实施细则》。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月8日（T-2日）日终为标准。股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员交易限额的，不受影响股票账户内持股总市值计算。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但不能超过其拥有上海市场非限售A股个股或者非限购存托总的市值相对应的在网上可新股申购额度，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即最大不能超过12,000股。投资者可以利用其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。

参加此次网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年3月10日（T日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

（二）此次网上发行时长和方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，认购期为：2023年3月10日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,257.00亿港元。主承销商将在2023年3月10日（T日）将1,257.00亿港元“宿迁市联盛”个股键入在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（三）认购价钱、通称、编码、数量及次数的要求

1、本次发行的认购价格是本次发行价钱：12.85元/股。

2、此次网上摇号的认购称之为“联盛认购”，认购编码为“732065”。

3、此次网上发行，参与认购的每一申购单位是1,000股，单一股票账户委托申购数量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整数，但最大不能超过12,000股，与此同时不能超过其拥有上海市场非限售A股股票和非限购存托总的市值相对应的在网上可新股申购额度。

4、单独投资人必须使用一个达标帐户参加此次网上摇号。股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的好几个股票账户（以2023年3月8日（T-2日）账号注册材料为标准）参加此次网上摇号的，及其同一股票账户数次参加此次网上摇号的，以第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

5、证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。

6、参加线下报价的配售对象均不得再参加网上发行的认购。参加线下报价的配售对象再参加在网上股票申购，导致其认购毫无意义的，对其自己承担相应责任。

（四）网上摇号程序流程

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，即：（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。全国各地投资人可以从特定时间内积极与上海交易所连接网络各股票交易营业网点，以发行价和合乎本公告要求的高效申购数量开展认购授权委托。在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（五）在网上投资人获配股票数的确认方式

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数（回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股。

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数（回拔后），上海交易所依照每1,000股配一个号标准对合理认购进行统一持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。再通过摇号申请摇签，明确合理认购中签号码，每一中签号码申购1,000股。

2023年3月13日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

网上发行最后中标率=（最后网上发行总数/在网上合理申购数量）×100%。

（六）发布中标率

2023年3月13日（T+1日），外国投资者和主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》发表的《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

（七）摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月13日（T+1日）在公证部门的监督下，由外国投资者和主承销商组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和主承销商将在2023年3月14日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

申购者依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

（八）新股投资人交款

参加网上摇号的投资人认购中新股后，应当依据2023年3月14日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在2023年3月14日（T+2日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户，并根据自身的申购量存进全额的认购资产，保证其资金帐户在2023年3月14日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，能够不以1,000股的整数。投资人放弃认购的个股由主承销商承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（九）网上发行的清算与备案

此次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司进行，中国结算上海分公司向外国投资者给予股份公司章程。相关认购资金冻结等事项，遵循上海交易所、中国结算上海分公司相关规定。

五、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，主承销商将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其主承销商的承销占比等详细情况请见2023年3月16日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及主承销商将商议采用中断发售对策：

1、网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

5、证监会对本次发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的。

产生上述所说情况时，外国投资者和主承销商将商议采用中断发售对策，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。在审批文件有效期内径向证监会办理备案，外国投资者和主承销商可适时重启发售分配等事项。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由主承销商承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由主承销商承担承销。主承销商承销的股权总数上限为此次发行数量30%，相对应的股权总数上限为1,257.00亿港元。

产生余股承销状况时，2023年3月16日（T+4日），主承销商将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至主承销商特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。投资人网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、利息解决

所有认购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

十、主承销商联系电话

承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

手机联系人：资本市场部

手机：021-38676888

通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华城市广场37层

外国投资者：宿迁市联盛科技发展有限公司

承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年2月16日