JiangsuUnitedWaterTechnologyCo.,Ltd.

（江苏省宿迁市幸福快乐北街128号）

承销商（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

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申明

本招股意向书引言的效果仅是向社会提供有关本次发行的简单状况，并不包含招股意向书全篇各一些内容。招股意向书全篇与此同时刊登于www.sse.com.cn网址。投资人在作出申购确定以前，应认真阅读招股意向书全篇，并因其做为项目投资确定的重要依据。

投资人若对该招股意向书以及引言存有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、会计或其它资深顾问。

外国投资者及整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺招股意向书以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对招股意向书以及引言真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

企业负责人和主管会计工作中负责人、会计机构负责人确保招股意向书以及引言中会计材料真正、详细。

保荐代表人服务承诺因也意思外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

证监会、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者股票的价格或投资人的盈利做出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

（本招股意向书引言中如果没有特别提示，有关通称术语有与《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中同样的内涵）

第一节重大事情提醒

一、发售前公司实际控制人、公司股东拥有股权和自行锁定承诺

（一）大股东服务承诺

1、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法我们公司在本次发行并上市前立即及间接性所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。

2、外国投资者股票上市后6个月内如外国投资者个股持续20个交易日的收盘价格均低于发行人的股票发行价格，或是外国投资者股票上市后6个月期终（如该日非买卖日，乃为该日后的第一个买卖日）收盘价格小于发行人的股票发行价格，则我们公司在本次发行并上市前直接和间接所持有的外国投资者股份的锁定期会自动增加6个月。若外国投资者在6个月时间段内已经发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则以上收盘价指外国投资者个股经变更后的价钱。

3、本公司持续看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票。在锁住期届满后，我们公司拟减持个股的，将用心遵循《公司法》《证券法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营等多方面必须，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持；我们公司直接和间接所持有的企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱（假如企业上市后，产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事项，须按照证监会、上海交易所的相关规定调节）不少于股价；我们公司高管增持企业股票时，将严格按照证监会、上海交易所的有关规定履行信息披露义务。

4、我们公司高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

5、如未完全履行以上服务承诺，本公司将在企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如我们公司违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

6、本承诺书在公司为外国投资者立即/间接控股股东时间段内，及其我们公司直接和间接拥有外国投资者5%之上股份的时间段内均不断合理，并锈与骨。

（二）控股股东服务承诺

1、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法此前在本次发行并上市前立即及间接性所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。

2、外国投资者股票上市后6个月内如外国投资者个股持续20个交易日的收盘价格均低于发行人的股票发行价格，或是外国投资者股票上市后6个月期终（如该日非买卖日，乃为该日后的第一个买卖日）收盘价格小于发行人的股票发行价格，则此前在本次发行并上市前直接和间接所持有的外国投资者股份的锁定期会自动增加6个月。若外国投资者在6个月时间段内已经发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则以上收盘价指外国投资者个股经变更后的价钱。

3、此前在任职期内（于股份锁定期完成后）每一年转让外国投资者股权总数把不超出自己立即及间接性拥有外国投资者股权总量的25%。如自己出自于任何原因辞职，即在辞职后六个月内，亦不出让或是由他人管理方法自己立即及间接性所持有的发行人的股权。此前在上任时确立的任职期内和辞职后六个月内的高管增持占比根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及到时候合理法律、行政规章、行政法规及证交所有关规定实行。

4、自己不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票。在锁住期届满后，自己拟减持个股的，将用心遵循《公司法》《证券法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营等多方面必须，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持；自己直接和间接所持有的企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱（假如企业上市后，产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事项，须按照证监会、上海交易所的相关规定调节）不少于股价；自己高管增持企业股票时，将严格按照证监会、上海交易所的有关规定履行信息披露义务。

5、自己高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

6、如未完全履行以上服务承诺，自己将于企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如自己违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

7、无论自己现阶段是不是在外国投资者就职、在未来的外国投资者处的职位是不是产生变化或是自己是不是从外国投资者处辞职，本平均会认真履行以上服务承诺。

（三）控股股东一致行动人服务承诺

1、自外国投资者股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法此前在本次发行并上市前立即及间接性所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。

2、外国投资者股票上市后6个月内如外国投资者个股持续20个交易日的收盘价格均低于发行人的股票发行价格，或是外国投资者股票上市后6个月期终（如该日非买卖日，乃为该日后的第一个买卖日）收盘价格小于发行人的股票发行价格，则此前在本次发行并上市前直接和间接所持有的外国投资者股份的锁定期会自动增加6个月。若外国投资者在6个月时间段内已经发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则以上收盘价指外国投资者个股经变更后的价钱。

3、自己不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展，拟长期投资企业股票。在锁住期届满后，自己拟减持个股的，将用心遵循《公司法》《证券法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，根据企业平稳股票价格、进行运营等多方面必须，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持；自己直接和间接所持有的企业股票在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱（假如企业上市后，产生分红派息、派股、转增股本等除权除息事项，须按照证监会、上海交易所的相关规定调节）不少于股价；自己高管增持企业股票时，将严格按照证监会、上海交易所的有关规定履行信息披露义务。

4、自己高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

5、如未完全履行以上服务承诺，自己将于企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如自己违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

6、无论自己现阶段是不是在外国投资者就职、在未来的外国投资者处的职位是不是产生变化或是自己是不是从外国投资者处辞职，本平均会认真履行以上服务承诺。

（四）持仓5%之上公司股东UWHoldingsLimited、宁波市衡联服务承诺

1、自外国投资者本次发行及发售之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法本公司在本次发行及上市前立即所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。与此同时，始行公司获得外国投资者股权之日起36个月内，本公司不出售或是由他人管理方法本公司所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。

2、本公司不断看中企业业务市场前景，大力支持企业发展。在锁住期届满后，本公司拟减持个股的，将用心遵循《公司法》《证券法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，谨慎制订股票减持方案，在股票锁住期满逐渐高管增持；高管增持价钱依据当年的二级市场价格明确，但高管增持价钱亦必须遵守本次发行别的各类服务承诺。本公司高管增持企业股票时，将严格按照证监会、上海交易所的有关规定履行信息披露义务。

3、本公司拥有外国投资者股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

4、如未完全履行以上服务承诺，本公司将于企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如本企业违反以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

（五）拥有外国投资者股份的宁波市衡申、宁波市衡泰、宁波市衡通服务承诺

1、自外国投资者本次发行及发售之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法本公司在本次发行及上市前立即所持有的外国投资者股权，都不规定外国投资者复购这部分股权。

2、本公司高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

3、如未完全履行以上服务承诺，本公司将在公司股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如本公司违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

（六）间接性拥有股份的企业别的执行董事及高管人员刘猛、陈樵、JamesGerardBeeson、罗斌、陈国清、许行志、曾真服务承诺

1、此前在任职期内（于股份锁定期完成后）每一年转让外国投资者股权总数把不超出自己立即及间接性拥有外国投资者股权总量的25%。如自己出自于任何原因辞职，即在辞职后六个月内，亦不出让或是由他人管理方法自己立即及间接性所持有的发行人的股权。此前在上任时确立的任职期内和辞职后六个月内的高管增持占比根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及到时候合理法律、行政规章、行政法规及证交所有关规定实行。

2、外国投资者股票上市后6个月内如外国投资者个股持续20个交易日的收盘价格均低于发行人的股票发行价格，或是外国投资者股票上市后6个月期终（如该日非买卖日，乃为该日后的第一个买卖日）收盘价格小于发行人的股票发行价格，则此前在本次发行并上市前直接和间接所持有的外国投资者股份的锁定期会自动增加6个月。若外国投资者在6个月时间段内已经发生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，则以上收盘价指外国投资者个股经变更后的价钱。

3、自己高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

4、如未完全履行以上服务承诺，自己将于企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如自己违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

5、无论此前在外国投资者处的职位是不是产生变化或是自己是不是从外国投资者处辞职，本平均会认真履行以上服务承诺。

（七）间接性拥有股份的监事陈少军、花小姚、王珏服务承诺

1、此前在任职期内（于股份锁定期完成后）每一年转让外国投资者股权总数把不超出自己立即及间接性拥有外国投资者股权总量的25%。如自己出自于任何原因辞职，即在辞职后六个月内，亦不出让或是由他人管理方法自己立即及间接性所持有的发行人的股权。此前在上任时确立的任职期内和辞职后六个月内的高管增持占比根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及到时候合理法律、行政规章、行政法规及证交所有关规定实行。

2、自己高管增持立即、间接性拥有外国投资者股权时包含但是不限于高管增持方法、高管增持占比、股权变化申报工作等事项将遵循证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

3、如未完全履行以上服务承诺，自己将于企业股东会及证监会特定新闻中公布表明未完全履行的具体原因，同时向外国投资者公司股东以及社会公众投资者致歉；如自己违背以上服务承诺，则违背服务承诺所获得的盈利可依法归外国投资者全部。

4、无论此前在外国投资者处的职位是不是产生变化或是自己是不是从外国投资者处辞职，本平均会认真履行以上服务承诺。

二、企业平稳股价应急预案以及相关服务承诺

为了维护企业上市后股价平稳，企业建立了《关于公司上市后三年内股价稳定预案的议案》，具体内容如下：

（一）运行股票价格稳定措施的前提条件

企业上市后三年内，若企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金时，开启股票价格稳定措施。公司审计标准日后出现除权除息事项，企业股票有关收盘价格做复权复息解决。

（二）股票价格相对稳定的具体办法

在上市以来三年内每一次开启运行条件后，企业将及时先后采用下列部分或全部对策平稳股票价格：公司回购股票；控投股东增持个股；执行董事、高管人员（独董、没有在企业领到薪资的执行董事以外）加持个股。不管采用其他方法均不可以导致公司不达到法律规定企业上市条件，而且不能驱使大股东或董事、高管人员执行全面要约收购责任。

1、公司回购股票

当公司股价开启运行条件时，企业将优先选择采用公司回购股票的形式做为平稳股价对策。企业为平稳股票价格的目的回购股份，必须符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、法规的规定，且不可造成企业股份遍布不符企业上市条件。企业股东会对回购股份作出决议，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，公司控股股东服务承诺就得等复购事项在股东会找反对票。

公司回购股份资金为流动资金，但企业持续十二个月为平稳股票价格的目的回购公司股份数不超出企业发行后总股本的1%。超出以上标准化的，相关平稳股票价格对策在本年度不会再继续执行。但是若下一年度再次发生需运行平稳股票价格对策的情况时，还将继续按上述标准实行平稳股票价格应急预案。

公司回购股份计划方案公示后，假如开启停止执行平稳公司股价措施情况的，企业可不会再执行向公众公司股东回购股份。

2、控投股东增持个股

（1）如出现以下情形之一，且控投股东增持个股不容易导致公司不达到法律规定企业上市条件，则大股东应加持企业股票做为平稳股票价格对策：

①公司股价开启运行条件时，因公司回购股票可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

②公司回购股份方案实施届满之日后10个交易日收盘价格均低于企业上一会计期间经审计的除权除息后每股净资产值。

大股东持续十二个月为平稳公司股价的目的用以加持企业股票的总额不少于上一年度大股东从企业所获得股票分红金额的20%，但不超过50%。企业不得为大股东执行加持企业股票提供资金支持。超出以上标准化的，相关平稳股票价格对策在本年度不会再继续执行。但是若下一年度再次发生需运行平稳股票价格对策的情况时，还将继续按上述标准实行平稳股票价格应急预案。

公司控股股东加持公司股权计划方案公示后，假如开启停止执行平稳公司股价对策情况的，大股东能够停止增持股份。

3、企业除大股东外执行董事、高管人员（独董、没有在企业领到薪资的执行董事以外）加持个股

（1）如出现以下情形之一，且除大股东、独董、没有在企业领到薪资的执行董事之外的董事、高管人员（下称“有加持义务的执行董事和管理层”）加持个股不容易导致公司不达到法律规定企业上市条件，亦有加持义务的执行董事和管理层应加持企业股票做为平稳股票价格对策：

①公司股价开启运行条件时，因大股东增持股份可能导致公司不达到法律规定企业上市条件；

②控投股东增持个股方案实施届满之日后10个交易日收盘价格均低于企业上一会计期间经审计的除权除息后每股净资产值。

有加持义务的执行董事和管理层服务承诺，其持续十二个月为平稳公司股价的目的用于加持资金不少于其上一会计期间于企业获得薪资税后工资金额的20%，但不超过50%。企业不可为加持义务的执行董事和管理层执行加持企业股票提供资金支持。超出以上标准化的，相关平稳股票价格对策在本年度不会再继续执行。但是若下一年度再次发生需运行平稳股票价格对策的情况时，还将继续按上述标准实行平稳股票价格应急预案。

有加持义务的执行董事和高管增持公司股权计划方案公示后，假如开启停止执行平稳公司股价对策情况的，以上员工能够停止增持股份。

本应急预案适用企业未来竞选或聘用的执行董事、高管人员。企业竞选或聘用执行董事、高管人员时，可以要求其从此作出书面承诺，并同时要求按照公司首次公开发行股票上市时执行董事、高管人员的承诺明确提出未履行协议的约束对策。

（三）平稳股票价格措施运行程序

1、公司回购股份的决策制定

（1）董事会理应在启动标准产生之日起10个交易日内做出执行回购股份或者不执行回购股份的决议。公司回购股份的议案需事前征询单独董事和监事大会建议，独董解决公司回购股份应急预案发布单独建议，职工监事解决公司回购股份应急预案明确提出审查意见。

（2）董事会必须在作出决定后2个交易日内公示股东会决议、回购股份应急预案（一般包括拟回购的总数范畴、价格定位，结束时间及其执行时限等相关信息）或没有进行回购股份理由，并公布召开股东大会工作的通知。

（3）经公司股东会议决议确定执行回购的，企业需在企业股东会议决议作出之日起下一个买卖日运行复购程序流程，并要执行法律法规、法规和行政规章所规定的程序流程。

（4）公司回购需在企业股东会准许复购决定作出之日起次日开始进行复购，并需在执行有关法律规定相关手续的60日内执行结束。

（5）公司回购股份方案实施完成后，需在2个交易日内公示公司股权变化汇报。

（6）公司回购的股权需在复购期届满或是复购方案实施完成后依规销户，并办理工商变更登记办理手续。

2、大股东增持股份的决策制定

（1）大股东需在做到运行标准之日起10个交易日内，从总体上加持企业股票的具体方案（一般包括拟加持的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息）拟订书面形式计划方案，并书面形式通知企业然后由企业进行公示。

（2）大股东需在增持公告作出之日起次日开始进行加持，并需在执行有关法定条件后60日内执行结束。

3、有加持义务的执行董事和高管增持股份的程序流程

（1）有加持义务的执行董事和管理层需在做到运行标准之日起10个交易日内，从总体上加持企业股票的具体方案（一般包括拟加持的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息）拟订书面形式计划方案，并书面形式通知企业然后由企业进行公示。

（下转C10版）