（天津华苑产业园区物华道8号A106）

承销商（主承销商）

（上海广东路689号）

申明

本招股说明书摘要的效果仅是向社会提供有关本次发行的简单状况，并不包含招股说明书全篇各一些内容。招股书全篇与此同时刊登于上海交易所网址。投资人在作出申购确定以前，应认真阅读招股书全篇，并因其做为项目投资确定的重要依据。

投资人如果对于招股书以及引言存有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、会计或其它资深顾问。

外国投资者及整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺招股书以及引言不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

企业负责人和主管会计工作中负责人、会计机构负责人确保招股书以及引言中会计材料真正、详细。

保荐代表人服务承诺因也意思外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

证监会、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者股票的价格或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。

释意

在本招股说明书摘要中，除文章内容另有所指，以下通称或专有名词具备如下所示含意：

一、一般专业术语

二、专业词语

本招股说明书摘要中如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

第一节重大事情提醒

外国投资者提示投资人特别关心企业本次发行的以下事项与风险，并仔细阅读招股书“潜在风险”一节的相关内容。

一、本次发行前公司股东持有股份的商品流通限制以及自行锁定的服务承诺

（一）大股东、控股股东崔学峰、龙波服务承诺

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、自己出任董事/公司监事/高管人员的任期内及任期届满后6个月内，每一年转让股权不得超过上一年底持有的公司股权总量的25%；此前在卸任后6个月内，不出让自己持有的公司股权。

3、自己持有首次公开发行股票前已发行股份在锁住期满2年之内高管增持的，高管增持价钱不少于首次公开发行股票的股价；企业上市后6个月内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业首次公开发行股票时的股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于企业首次公开发行股票时的股价，自己拥有企业股票的确定时限在上述情况锁定期的前提下全自动增加6个月。

4、若企业因派发现金红利、派股、转增股本等因素开展除权除息、除权除息的，以上股权价钱、股权总数按照规定做适当调整。

5、上述情况锁住届满后，自己将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，自己可依法承担相应义务。以上服务承诺不会因自己职位变动、辞职等原因造成无效。

（二）公司股东南通市华泓服务承诺

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、上述情况锁住届满后，本公司将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为根本公司真实意思表示，本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，本公司可依法承担相应义务。

（三）公司股东旭诺项目投资、聚源聚芯服务承诺

1、自企业股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、上述情况锁住届满后，本公司将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为根本公司真实意思表示，本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，本公司可依法承担相应义务。

（四）法人股东高巧珍、陈佳宇服务承诺

1、自企业股票上市之日起12个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、上述情况锁住届满后，自己将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，自己可依法承担相应义务。

（五）申请前12个月内获得公司股权的公司股东上海金浦、南京市金浦、上海市汇付天下服务承诺

1、本公司在企业递交首次公开发行股票并上市申请前12个月内新所取得的公司股权，始行公司获得公司股权之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的公司股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的公司股权。

2、上述情况锁住届满后，本公司将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为根本公司真实意思表示，本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，本公司可依法承担相应义务。

（六）申请前12个月内获得公司股权的法人股东杨永兴、秦维辉、杜敏峰、余慧莉、张继跃、鲍贵军服务承诺

1、此前在企业递交首次公开发行股票并上市申请前12个月内新所取得的公司股权，自自己获得公司股权之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的公司股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的公司股权。

2、上述情况锁住届满后，自己将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，自己可依法承担相应义务。

（七）企业员工持股平台公司股东天津市博芯服务承诺

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购本公司直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、上述情况锁住届满后，本公司将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为根本公司真实意思表示，本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，本公司可依法承担相应义务。

（八）间接性持有公司股份的执行董事仇葳；高管人员刘海龙、谢中泉服务承诺

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、自己出任董事/高管人员的任期内及任期届满后6个月内，每一年转让股权不得超过上一年底持有的公司股权总量的25%；此前在卸任后6个月内，不出让自己持有的公司股权。

3、自己持有首次公开发行股票前已发行股份在锁住期满2年之内高管增持的，高管增持价钱不少于首次公开发行股票的股价；企业上市后6个月内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业首次公开发行股票时的股价，或是上市以来6个月期终收盘价格小于企业首次公开发行股票时的股价，自己拥有企业股票的确定时限在上述情况锁定期的前提下全自动增加6个月。

4、若企业因派发现金红利、派股、转增股本等因素开展除权除息、除权除息的，以上股权价钱、股权总数按照规定做适当调整。

5、上述情况锁住届满后，自己将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定；

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，自己可依法承担相应义务。以上服务承诺不会因自己职位变动、辞职等原因造成无效。

（九）间接性持有公司股份公司监事宋会江、汪成、刘善霞服务承诺

1、自企业股票上市之日起36个月内，不出售或是由他人管理方法自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购自己直接或间接性所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权。

2、自己出任监事的任期内及任期届满后6个月内，每一年转让股权不得超过上一年底持有的公司股权总量的25%；此前在卸任后6个月内，不出让自己持有的公司股权。

3、若企业因派发现金红利、派股、转增股本等因素开展除权除息、除权除息的，以上股权价钱、股权总数按照规定做适当调整。

4、上述情况锁住届满后，自己将遵循证监会及上海交易所有关股票上市交易的有关规定。

以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上约定的，自己可依法承担相应义务。以上服务承诺不会因自己职位变动、辞职等原因造成无效。

二、本次发行概述

本次发行前企业总市值为4,500亿港元，此次企业公开发行新股上市数量为1,500亿港元，占发行后总股本的比例是25%，最后发行数量以证监会审批额度为标准。本次发行均为新股上市，股东不公开发售股权。

三、平稳股价具体办法

为了保障广大投资者权益，平稳企业股票估值，塑造企业较好的金融市场品牌形象，搭建相对稳定的投资人人群，维护保养自然人股东特别是中小股东利益，企业在充分考虑企业具体情况和发展规划的前提下，依据中国保险监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，企业建立了《天津金海通半导体设备股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。对于以上应急预案，公司及控股股东、执行董事、高管人员服务承诺如下所示：

（一）运行平稳股票价格对策的实行标准

上市以来三年内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金（最近一期财务审计标准日后，因股东分红、资本公积转增股本、公开增发、配资等状况造成本公司净资产或股权数量发生变动的，每股公积金相对应作出调整），非因不可抗拒因素而致，企业以及相关直接责任人理应执行平稳股票价格对策。

（二）平稳股票价格措施方法及次序

股票价格稳定措施包含：①公司回购股份；②公司实际控制人加持公司股权；③执行董事（独董以外）、高管人员加持公司股权。采用上述情况方法时需要考虑到：①不可以导致公司不符合法律规定企业上市条件；②不可以造成控股股东、执行董事或高管人员执行全面要约收购责任。

股票价格稳定措施的实行次序如下所示：

1、第一选择为公司回购股份。若因公司回购股份可能导致公司不达到法律规定企业上市条件，则第一选择为控股股东加持公司股权。

2、第二选择为控股股东加持公司股权。发生以下情形之一时将启动第二选择：

（1）企业不能执行回购股份或回购股份提案没有获得企业股东会准许，且控股股东增持股份不会导致公司不达到法律规定企业上市条件或开启控股股东的全面要约收购责任；

（2）在公司回购股份方案实施结束后，如公司股权并未达到持续20个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金之标准，而且控股股东回购股份不容易导致企业把不达到法律规定企业上市条件，控股股东加持公司股权。

3、第三选择为执行董事（独董以外）、高管人员加持公司股权。运行该挑选的前提条件为：在控股股东加持公司股权方案实施结束后，如公司股权并未达到持续20个交易日的收盘价格都已高过企业最近一期经审计的每股公积金之标准，而且执行董事、高管人员加持公司股权不容易导致企业把不达到法律规定企业上市条件或开启执行董事、高管人员的全面要约收购责任。

（三）平稳股价具体办法

当以上运行条件成就时，企业以及相关直接责任人将及时采取下列部分或全部对策平稳公司股价：

1、公司回购

企业为平稳股票价格的目的回购股份必须符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规、法规和证交所有关文件的相关规定，且不可造成企业股份遍布不符企业上市条件，并严格履行相关回购股份的实际程序流程，及时信息公开。

企业股东会对回购股份作出决议，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，公司实际控制人应就得等复购事项在股东会是以其操纵的股权投反对票。

企业用以回购股份资金总金额总计不得超过企业初次公开发行新股所募资资金总金额；一次用以回购股份资金不少于上一年底经审计的归属于母公司公司股东纯利润的10%且不能低于rmb1,000.00万余元；一次回购股份不得超过企业总股本的2%（如上述情况二项产生冲突的，以该项为标准）；回购股份的价钱不得超过上一年底经审计的每股公积金。

2、控股股东加持

公司实际控制人为平稳股票价格的目的加持公司股权必须符合《上市公司收购管理办法》及上海交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关法律法规、法规和证交所有关文件的相关规定，且不可造成企业股份遍布不符企业上市条件，并严格履行相对应程序流程，及时信息公开。

公司实际控制人一次用以加持公司股权的贷币总金额不得少于rmb1,000.00万余元；一次及持续十二个月加持公司股权总数不得超过企业总股本的2%（如上述情况二项产生冲突的，以该项为标准）；增持股份的价钱不得超过上一年底经审计的每股公积金。

3、执行董事（没有独董）、高管人员加持

在企业就职并领取薪资的董事（独董以外）、高管人员为平稳股票价格的目的加持公司股权必须符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规和证交所有关文件的相关规定，且不可造成企业股份遍布不符企业上市条件，并严格履行相对应程序流程，及时信息公开。

有责任加持的董事、高管人员用以加持公司股权的流动资产不得少于该等执行董事、高管人员上一年度自企业领到薪资总数的30%，但不得超过该等执行董事、高管人员上一年度自企业发放的薪资总数。

企业在首次公开发行股票上市以来三年内聘用一个新的执行董事（独董以外）、高管人员前，将同时要求签定保证书，确保其执行企业首次公开发行股票上市时执行董事、高管人员已所做出的相对应服务承诺。

（四）平稳股票价格措施运行程序

1、公司回购

（1）董事会需在平稳股票价格对策运行标准开启之日起10个交易日内，做出执行回购股份或者不执行回购股份的决议。

（2）董事会必须在作出决定后2个交易日内公示股东会决议、回购股份应急预案（一般包括回购的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息）或者不回购股份理由，并公布召开股东大会工作的通知。

（3）经股东会议决议通过实施回购的，需在执行结束有关法律法规的操作后30日内执行结束。

（4）公司回购方案实施完成后，需在2个交易日内公示公司股权变化汇报，并按规定销户所回购的股权，申请办理工商变更登记办理手续。

2、控股股东加持

（1）公司实际控制人需在平稳股票价格对策运行标准开启之日起10个交易日内，从总体上加持公司股权的具体方案（包含拟加持的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息）书面形式通知企业然后进行公示。

（2）公司实际控制人增持股份需在执行结束有关法律法规的操作后30日内执行结束。

3、执行董事（独董以外）、高管人员加持

（1）执行董事（独董以外）、高管人员需在平稳股票价格对策运行标准开启之日起10个交易日内，从总体上加持公司股权的具体方案（一般包括拟加持的总数范畴、价格定位、结束时间等相关信息）书面形式通知企业然后进行公示。

（2）执行董事（独董以外）、高管人员增持股份需在执行结束有关法律法规的操作后30日内执行结束。

（五）管束对策

如未完全履行以上平稳股票价格对策，企业、控股股东、执行董事（独董以外）及高管人员服务承诺接纳下列管束对策：

1、企业未完全履行以上平稳股票价格措施，将暂时停止制订或执行股票分红方案、终止派发执行董事（独董以外）和高管人员的薪资、补贴，直到企业承担有关服务承诺；与此同时将于企业股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未完全履行平稳股票价格对策的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉，并给出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的利益。

2、控股股东未完全履行以上平稳股票价格措施，在违背以上服务承诺产生之日起五个工作中日内，终止在企业领到股东所分利润且终止在企业领到薪资（补贴），其持有的公司股权将不得转让，直到其按照上述服务承诺采取相应对策并执行结束时即可；与此同时将于企业股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未完全履行平稳股票价格对策的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉，并给出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的利益。

3、董事（独董以外）、高管人员未完全履行以上平稳股票价格措施，在违背以上服务承诺产生之日起五个工作中日内，终止在企业领到薪资（或补贴）及股东所分利润（若有），与此同时其持有的公司股权（若有）不得转让，直到达到停止平稳股票价格标准；并且在企业股东会及证监会指定的书报刊上公布表明未完全履行平稳股票价格对策的具体原因同时向自然人股东以及社会公众投资者致歉，并给出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的利益。

四、有关因信息公开重要违反规定复购新股上市、赔偿责任服务承诺及相关管束对策

（一）外国投资者服务承诺

1、我们公司首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若本企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成对分辨我们公司是不是符合规定的发行条件组成重要、本质影响，我们公司可依法复购首次公开发行股票的所有新股上市，且本公司实际控制人将购买已转让原限售股份。复购及购买价钱依据相关法律法规、政策法规明确，并且不小于首次公开发行股票股份的发行价。

3、如果因我们公司首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，我们公司可依法赔付投资人损害。

4、我们公司首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料被证监会、证交所或司法部门评定为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到有关评定文档后2个交易日内，我们公司以及相关多方应就得等事项进行公示，并且在上述情况事宜公示后立即公示对应的企业股份回购、股权购买、赔偿责任的解决方案的确立和工作进展。

5、若以上企业股份回购、股权购买、赔偿责任服务承诺未得到及时执行，我们公司将及时通告，并将在定期报告中公布我们公司及本公司实际控制人、执行董事、监事会和高管人员关于公司股份回购、股权购买、赔偿责任等约定的执行情况及未履行协议时的挽救及纠正状况。

以上服务承诺为本公司的真实意思表示，我们公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管。若违背以上服务承诺，我们公司可依法承担相应义务。

（二）大股东、控股股东崔学峰、龙波服务承诺

1、企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要、本质影响，自己将监督企业依规复购首次公开发行股票的所有新股上市，并由考生本人购买已转让原限售股份。复购及购买价钱依据相关法律法规、政策法规明确，并且不小于首次公开发行股票股份的发行价。

3、若因为公司首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。

4、企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料被证监会、证交所或司法部门评定为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到有关评定文档后2个交易日内，企业以及相关多方应就得等事项进行公示，并且在上述情况事宜公示后立即公示对应的企业股份回购、股权购买、赔偿责任的解决方案的确立和工作进展。

5、若企业未及时执行股份回购、股权购买、赔偿责任的承诺，自己将监督企业及时公示，并督促企业在定期报告中公布企业和控股股东、执行董事、监事会和高管人员关于公司股份回购、股权购买、赔偿责任等约定的执行情况及未履行协议时的挽救及纠正状况。

以上服务承诺为个人的真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管。若违背以上服务承诺，自己可依法承担相应义务。

（三）整体执行董事、公司监事、高管人员服务承诺

1、企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、若因为公司首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。

3、企业首次公开发行股票并上市招股书及其它信息公开材料被证监会、证交所或司法部门评定为虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在公司收到有关评定文档后2个交易日内，企业以及相关多方应就得等事项进行公示，并且在上述情况事宜公示后立即公示对应的企业股份回购、股权购买、赔偿责任的解决方案的确立和工作进展。

4、若企业未及时执行股份回购、股权购买、赔偿责任的承诺，自己将监督企业及时公示，并督促企业在定期报告中公布企业和控股股东、执行董事、监事会和高管人员关于公司股份回购、股权购买、赔偿责任等约定的执行情况及未履行协议时的挽救及纠正状况。

5、自己确保不会因其职位变动、辞职等原因造成拒不执行或是舍弃履行协议。

以上服务承诺为个人的真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管。若违背以上服务承诺，自己可依法承担相应义务。

（四）承销商服务承诺

外国投资者承销商海通证券股份有限责任公司服务承诺：

国泰君安服务承诺因我们公司为外国投资者首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。

（五）外国投资者会计服务承诺

外国投资者会计容诚会计师公司（特殊普通合伙）服务承诺：

本所做发售制作出来的财务审计报告、内控制度鉴证报告及经本所核实的非经常性损益统计表等申报文件内容不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且对该等相关资料信息真实性、精确性、完好性承担相应的法律责任。若本所做发售制作出来的财务审计报告、内控制度鉴证报告及经本所核实的非经常性损益统计表等申报文件内容被证明存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者经济损失，且本所因而应承担连带责任的，本所可依法承担连带责任，但是证据证明本所无过错责任的除外。

（六）外国投资者侓师服务承诺

外国投资者侓师国浩律师（深圳市）公司服务承诺：

如国浩在本次发行工作的时候未勤勉尽责，造成国浩所制做、开具的文档对大事件做出违反真相的虚假记载、误导性陈述，或者在公布信息内容后发生重大遗漏，造成外国投资者不符合规定的发行条件，导致投资人直接损失的，在该等犯罪事实被核实后，国浩将秉着积极主动商议、切实维护投资人尤其是中小股东权益的基本原则，自主并督促外国投资者及其它受害方一并对投资者立即遭遇的、可计算的经济损失，选取与投资人调解、通过第三方与投资人协商及开设投资人赔付股票基金等方式赔付。

国浩确保遵循之上服务承诺，勤勉尽责地开拓市场，保护股民合法权利，并对于此事承担相应的法律责任。

（七）外国投资者评估机构服务承诺

外国投资者评估机构厦门市嘉学资产报告评估房地产评估有限责任公司服务承诺：

若因本组织无法按照适用相关法律法规、行政规章和行业规则的需求勤勉尽责地履行法定职责而造成本机构为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者导致直接损失的，本组织将根据有地域管辖的人民法院按照司法程序做出的高效司法部门裁定，依规赔付投资人损害。

五、持仓5%之上股东持股意愿及高管增持意愿的服务承诺

（一）大股东、控股股东崔学峰、龙波服务承诺

1、自己作为公司的控股股东，主张根据长期性持有公司股份并实现和保证对企业的管控权，从而持续不断的共享公司的经营成效。自己将根据相关法律法规、政策法规、规章制度及监管政策持有公司的股权，并把认真履行企业首次公开发行股票招股书中公布的有关自己持有公司股权锁定承诺。

2、锁住期届满后，自己将严格执行相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所标准对股份减持相关事宜的相关规定，考虑到平稳公司股价、资本运营、持续发展等多种因素并根据自己的必须谨慎高管增持持有的公司股权。

3、此前在持有公司股份的锁住期满三年内高管增持公司股权的，高管增持价钱不少于企业首次公开发行股票时的股价。若因企业派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，以上股价和减持股份总数须按照证交所的相关规定作适当调整。

4、自己高管增持公司股权的形式必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所规矩的要求，主要方法包含但是不限于二级市场竟价方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。

5、自己持有公司股权的锁住期届满后，在自己执行高管增持公司股权时且仍然是持有公司5%之上股权股东时，自己将用心遵循《公司法》、《证券法》、证监会、上海交易所有关拥有上市企业5%之上股份的股东减持股份有关的相关规定；并依据证监会、上海交易所的有关规定，根据企业立即、清晰地履行信息披露义务。

监管机构、证交所等有权部门到时候若改动上述情况减持规定的，自己将根据到时候高效的减持规定依规实行。

6、如自己违背以上服务承诺，想要担负因而而引起的法律依据。

（二）持仓5%之上公司股东旭诺项目投资、南通市华泓、上海金浦、南京市金浦服务承诺

1、本公司将根据相关法律法规、政策法规、规章制度及监管政策持有公司的股权，并把认真履行企业首次公开发行股票招股书中公布的关于本企业持公司股权锁定承诺。

2、锁住期届满后，本公司将严格执行相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所标准对股份减持相关事宜的相关规定，考虑到平稳公司股价、资本运营、持续发展等多种因素并根据自己的必须谨慎高管增持持有的公司股权。

3、本公司高管增持公司股权的形式必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所规矩的要求，主要方法包含但是不限于二级市场竟价方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。

4、本企业持公司股权的锁住期届满后，在企业实施高管增持公司股权时且仍然是持有公司5%之上股权股东时，本公司将用心遵循《公司法》、《证券法》、证监会、上海交易所有关拥有上市企业5%之上股份的股东减持股份有关的相关规定；并依据证监会、上海交易所的有关规定，根据企业立即、清晰地履行信息披露义务。

监管机构、证交所等有权部门到时候若改动上述情况减持规定的，本公司将根据到时候高效的减持规定依规实行。

5、如本企业违反以上服务承诺，想要担负因而而引起的法律依据。

（三）持仓5%之上法人股东高巧珍、陈佳宇服务承诺

1、自己将根据相关法律法规、政策法规、规章制度及监管政策持有公司的股权，并把认真履行企业首次公开发行股票招股书中公布的有关自己持有公司股权锁定承诺。

2、锁住期届满后，自己将严格执行相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所标准对股份减持相关事宜的相关规定，考虑到平稳公司股价、资本运营、持续发展等多种因素并根据自己的必须谨慎高管增持持有的公司股权。

3、自己高管增持公司股权的形式必须符合相关法律法规、政策法规、规章制度及证交所规矩的要求，主要方法包含但是不限于二级市场竟价方法、大宗交易方式、国有资产转让方法等。

4、自己持有公司股权的锁住期届满后，在自己执行高管增持公司股权时且仍然是持有公司5%之上股权股东时，自己将用心遵循《公司法》、《证券法》、证监会、上海交易所有关拥有上市企业5%之上股份的股东减持股份有关的相关规定；并依据证监会、上海交易所的有关规定，根据企业立即、清晰地履行信息披露义务。

监管机构、证交所等有权部门到时候若改动上述情况减持规定的，自己将根据到时候高效的减持规定依规实行。

5、如自己违背以上服务承诺，想要担负因而而引起的法律依据。

六、有关销售业绩摊低的弥补对策及服务承诺

在本次发行结束后，公司股本和净资产规模将大幅上升，企业摊低后掉期和今后每股净资产和净资产回报率将面临降低的风险性。依据中国保险监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国保险监督管理委员会公示[2015]31号），企业制定了弥补被摊薄即期回报的举措，企业、控股股东、执行董事、高管人员对企业弥补收益对策能够获得认真履行也作出了承诺。外国投资者此次制订的弥补收益对策并不等于对投资者将来盈利作出确保，具体办法如下所示：

（一）弥补被摊薄即期回报的举措

为提升企业的营运能力与水准，以弥补被摊低的掉期收益，提高企业持续回报水平，企业作出承诺如下所示：

1、积极拓展公司主要业务，提高稳定盈利水平

此次发行结束后，企业经济实力提高，净资产规模扩张，负债率降低，进而提升了企业的抗风险和持续经营能力。在这个基础上，企业将根据募集资金投资项目全力扩展主营，进一步提高产品特性，提升品牌形象知名度和美誉度，抢占市场份额和营销额，提高企业持续盈利水平，提升股东回报。

2、提升企业内控建设，提升日常运营效率

企业将勤奋完善内控制度基本建设，继续完善并提升运营管理与投资决策制定，提升日常运营效率。具体来说，公司将继续改进购置、产品研发、市场销售、管理方法等各个环节的操作流程，进一步提高公司整体运营效率，节约各类成本，全方位高效地控制公司经营管理风险，提升经营效益。

3、加速募投项目项目建设进度，提升资金使用效益

企业募集资金投资项目合乎公司战略规划和产业政策，具有较好的行业前景和经济效益。此次募资及时前，企业将结合实际情况以自筹资金或银行借款等形式优先资金投入，加速募集资金投资项目项目建设进度，争得早日完成预期收益率，提升股东回报。与此同时，企业将严格遵守《募集资金管理制度》，强化对募资的监管，保证募资财政性资金，预防募集资金使用风险性，确保投资人的权益。

4、健全利润分配政策，提升项目投资回报机制

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，建立了《公司章程（草案）》和《公司上市后三年股东分红回报规划》，就企业股利分配政策做出明确的规定。本次发行结束后，企业将严格遵守利润分配政策的有关规定，全面保障中小股东利益，并把根据企业具体生产经营情况，逐步完善项目投资回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

（下转C4版）