（上接C1版）

中原地区证券股份有限公司（下称“中原证券”）服务承诺：

中原证券为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的有关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，对其真实性、准确性完好性负法律责任。因中原证券为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的有关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，中原证券可依法赔付投资人损害。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚”）服务承诺：

依据《证券法》等有关法律、政策法规及其证监会的相关规定，依照中国注册会计师从业规则和中国注册会计师职业道德规范准则的需求，容诚为外国投资者申请办理首次公开发行股票并发售依规出示有关文件，容诚确保所出示文档信息真实性、准确性完好性。因容诚为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，在该等犯罪事实被认定后，可依法赔付投资人损害。

上海锦天城律师事务所（下称“锦天城”）服务承诺：

若因锦天城为外国投资者首次公开发行股票开具的文档存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者经济损失，锦天城可依法赔付投资人损害。有权利得到赔偿投资人资质、投资人亏损的范畴评定、赔付行为主体间的责任认定和免责事由依照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规和法律条文的有关规定执行。如最新法律法规和法律条文相对应修定，则按照到时候高效的法律法规及法律条文实行。锦天城服务承诺将严格按照起效司法文书所评定的赔付方式及赔偿费用进行赔付，保证投资人合法权利获得有效控制。

八、有关公司股东信息公开的承诺

外国投资者服务承诺：

承销商控股子公司吴国创新资本管理方法有限公司为宁波市十月的有限合伙，并持有宁波市十月9,900万元认缴出资额，占宁波市十月出资额的29.03%，宁波市十月持有公司220.78亿港元的股权，占公司本次发行前股份比例为2.45%。宁波市十月在中国证券投资中基协已备案的股权基金，承销商通过该金融理财产品间接性持有公司股份，该项目投资为宁波市十月管理员单独所做出的决策。

除了上述情况外，自然人股东不会有以下情形：（一）有关法律法规严禁持仓的核心直接和间接持有公司股份；（二）本次发行中介机构或者其责任人、高管人员、经办人直接和间接持有公司股份；（三）以企业股份开展不合理内幕交易。

九、有关摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

公司控股股东、控股股东服务承诺：不容易滥用权力干涉公司经营主题活动，不容易侵吞企业利益。

企业整体执行董事、高管人员服务承诺：

1、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束；

3、不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

十、承销商和外国投资者侓师对于该约定的建议

承销商觉得：以上公开承诺内容以及无法履行协议时的管束对策具备合理合法、合理化、实效性。

外国投资者律师认为：以上公开承诺内容以及无法履行协议时的管束对策具备合理合法。

第二节股票上市状况

一、本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，并依据上海交易所《股票上市公告书内容与格式指引》和《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——主板首次公开发行股票》编写成的，致力于向投资者提供相关我们公司首次公开发行股票发售的相关情况。

二、我们公司首次公开发行股票（下称“本次发行”）经中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2726号文审批。本次发行选用线下向询价对象询价采购配股与在网上向公众投资人标价发售相结合的方式进行。

三、我们公司A股股票上市经上海交易所自律监管认定书[2023]25号文准许。企业A股总股本为12,000亿港元（每股面值1.00元），在其中3,000亿港元于2023年2月17日起挂牌交易，证券简称为“亚通精密”，证券代码为“603190”。

四、股票上市有关信息

1、上市地点：上海交易所

2、上市日期：2023年2月17日

3、股票简称：亚通精密；扩位通称：烟台市亚通精工机械

4、股票号：603190

5、此次发行后总市值：120,000,000股

6、此次公开发行股票数：30,000,000股

7、此次上市无商品流通限定及锁定安排的股票数：30,000,000股，详细本上市公告书之“第三节外国投资者、公司股东和控股股东状况”之“三、外国投资者总股本状况”

8、发售前公司股东持有股份的商品流通限定及时限和出版前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺：详细本上市公告书之“第一节关键申明与提醒”。

9、此次发售股份的别的锁定安排：此次在网上、线下公开发行30,000,000股股权无商品流通限制以及锁定安排，自2023年2月17日起挂牌交易。

10、个股登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、发售承销商：吴国证券股份有限公司

第三节外国投资者、公司股东和控股股东状况

一、外国投资者基本概况

1、中文名字：烟台市亚通精工机械有限责任公司

英文名字：YantaiYatongPrecisionMechanicalCorporation

2、注册资金：9,000万余元（本次发行前）

3、法人代表：焦召明

4、居所：佛山开发区莱华路北

5、业务范围：一般项目：汽车零部件五金交电生产制造；通用性零部件生产制造；金属材料销售；模具加工；有色金属铸造；车辆轮毂制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：货物进出口；道路货物运输（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

6、主营：公司主要从事汽车零部件和矿井帮助运送设备的研发、生产制造、销售和服务。

7、行业类别：汽车工业（C36）里的汽车零部件五金交电加工制造业（C3670）

8、手机：0535-2732690

9、发传真：0535-2732690

10、邮箱：yatongzqb@yatonggroup.com

11、董事长助理：魏勇

12、执行董事、公司监事、高管人员名册及拥有本企业股票状况

焦召明立即持有公司38,333,456股的股权，并通过佛山亚通项目投资间接控制企业5,166,234股的股权，总计控制公司43,499,690股的股权。焦显阳立即持有公司17,692,364股的股权。董事、公司监事、高管人员除立即持有公司股份外，还通过佛山亚通项目投资间接性持有公司股份，佛山亚通项目投资持有公司5,166,234股的股权，董事、公司监事、高管人员在佛山亚通项目投资里的注资情况如下：

企业：万余元

除了上述公布的持仓状况外，不会有董事、公司监事、高管人员以各种方法直接和间接持有公司股份的情况。

二、大股东及控股股东状况

公司控股股东、控股股东为焦召明、焦显阳、焦启航大家族三人。

焦显阳系焦召明的儿子，焦启航系焦召明之女。

焦召明先生，1968年4月出世，1998年2月至2002年4月，任通联支付化工厂经理；2002年4月至2010年9月，任亚通比较有限经理；2010年9月至2019年12月，任亚通集团公司监事会主席；2019年12月迄今，任亚通股份老总。与此同时，焦召明先生担任烟台市亚通、亚通重新安装、烟台鲁新、济南市鲁新、武汉市亚通、山东省弗泽瑞、烟台市重工机械等子公司监事会主席和/或经理，担任亚通模具公司监事，并担任佛山亚通项目投资执行事务合伙人、卡斯凯特监事会主席。

焦显阳老先生，1988年7月出世，2011年6月至2012年2月，任亚通重新安装销售部经理；2012年3月至2019年12月，列任亚通重新安装副总、经理、亚通集团副总经理；2019年12月迄今，任亚通股份执行董事、副总。与此同时，焦显阳老先生担任亚通重新安装、亚通模具、烟台市重工机械、济南市亚通等子公司监事会主席和/或经理。

焦启航女性，1993年3月出世，2016年8月至2017年7月，在我国化工厂网络信息中心工作中；2017年7月至2019年12月，列任亚通集团公司销售内勤、国家商务部总监助理；2019年12月迄今，任亚通股份国家商务部总监助理。与此同时，焦启航女性担任北京万仕德监事会主席。

焦召明、焦显阳、焦启航总计立即及间接控制企业87.65%的股权。

三、外国投资者总股本状况

（一）本次发行前后公司股权结构变化情况

（二）本次发行后、上市前企业前十名股东持股状况

此次发行结束后、发售以前的A股股东户数为37,700户，在其中前十大A股股东持股情况如下：

四、执行董事、公司监事、高管人员情况和关键专业技术人员状况

（一）执行董事

（二）公司监事

（三）高管人员

（四）关键专业技术人员

（五）董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属拥有外国投资者股权及债券状况

1、执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属拥有外国投资者股权状况

截止到本上市公告书签署日，董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及家属拥有外国投资者股权情况如下：

企业别的执行董事、公司监事、高管人员主要是通过佛山亚通项目投资间接性持有公司的股权。董事、公司监事、高管人员在佛山亚通项目投资里的注资情况如下：

企业：万余元

除了上述公布的持仓状况外，不会有董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属以各种方法直接和间接持有公司股份的情况。

2、执行董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属拥有外国投资者债卷状况

截止到本上市公告书签署日，企业并未发售过债卷，董事、公司监事、高管人员、关键专业技术人员以及直系亲属不会有拥有企业债券的现象。

第四节新股发行状况

一、发行数量：3,000亿港元，均是新股上市，无老股转让。

二、发行价：29.09元/股

三、每股面值：1.00元/股

四、发行市盈率：22.99倍（每股净资产按照公司2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的纯利润除于本次发行后总市值测算）

五、发行方式：本次发行选用线下向询价对象询价采购配股与在网上向公众投资人标价发售相结合的方式进行，在其中线下向配售对象配股2,999,162股，在网上总市值认购发售26,762,712股，本次发行网下投资者弃购838股，在网上投资人弃购237,288股，总计238,126股，由主承销商承销，承销比例是0.79%。

六、募资总金额及注册会计对资金到位的认证状况

本次发行募资总金额87,270.00万余元；扣减发行费（未税）8,835.19万余元后，募资净收益为78,434.81万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并且于2023年2月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。

七、发行费

依据《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号），本次发行费用总额为8,835.19万余元，发售费用明细表包含：

注：之上额度均是没有企业增值税额度

此次企业公开发行新股的每一股发行费为2.95元（按本次发行费用总额除于发售股票数测算）。

八、募资净收益：78,434.81万余元。

九、发行后每股公积金：15.15元（按本次发行后资产总额除于本次发行后总市值测算，在其中，本次发行后资产总额为2021年12月31日经审计归属于母公司股东资产总额再加上本次发行募资净收益总和）。

十、发行后每股净资产：1.27元（按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司的纯利润除于本次发行后总市值测算）。

第五节会计状况

企业聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业财务报告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的负债表，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的本年利润、现流表、所有者权益变动表及其财务报表附注展开了财务审计，并提交了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2022]100Z0321号）。

企业财务报告审计截止日期为2022年6月30日。自财务报告审计截止日期至本上市公告书签署日，公司经营状况优良，在国家产业政策、税收优惠政策、运营模式及市场竞争发展趋势、关键原料的购置规模及采购成本、关键产品的生产、营销额及市场价格、对于未来运营可能会产生很大影响的起诉或诉讼事情、核心客户或经销商、重要合同文本及具体实施情况、重大事故以及其它可能会影响投资人判断的重大事情等方面均未发生重大变化，企业生产运营的市场环境不会有产生或即将发生重大变化。

企业2022年9月30日的负债表、2022年7-9月和2022年1-9月的本年利润、现流表及财务报表附注没经财务审计，但是已经容诚审查，并提交了《审阅报告》（容诚专字[2022]100Z0437号）。

董事会、职工监事以及执行董事、公司监事、高管人员已用心审查了企业2022年7-9月和2022年1-9月财务报告，确保该等财务报告所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及一致性担负某些及法律责任。

企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已用心审查了企业2022年7-9月和2022年1-9月财务报告，确保该等财务报告的实际、精确、详细。

以上财务报表已经在招股书进行了全面公布，财务审计报告已经在招股意向书附则中公布，本上市公告书不会再公布以上财务报表的具体情况，投资人欲了解相关情况，请完整阅读文章招股书和招股意向书附则，企业上市后将不会再行公布，烦请投资人留意。

第六节别的重大事项

一、募集资金专户存放三方监管协议安排

为加强我们公司募资管理方法，维护中小股东的权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，我们公司先后在上海浦东发展银行有限责任公司烟台市支行、招商银行股份有限责任公司烟台市支行、兴业银行银行股份有限公司烟台市支行（下称“开户行”）设立帐户做为募资重点帐户，我们公司及承销商吴国证券股份有限公司与开户行各自签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“协议书”）。

企业募集资金专户的设立情况如下：

约定书的主要条款如下所示：

一、企业已经在开户行设立募资重点帐户（下称资金），该资金仅限于企业募投项目以及其它经公司股东会核准的投资项目的募资存储和应用，不可作为其他主要用途。

二、公司及开户行理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

三、光大证券作为公司的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对企业募集资金使用状况进行监管。光大证券应依据相关法律法规以及企业制定的募资资金管理制度执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。公司与开户行理应相互配合光大证券调查分析与查看。光大证券理应最少半年对企业募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

四、公司授权光大证券指定保荐代表人或其它工作员凭企业开具的法人授权书随时都可以到开户行查看、打印企业资金的相关资料；开户行需及时、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。

保荐代表人向开户行查企业资金相关情况时要出示个人的合理合法身份证件与公司开具的法人授权书；光大证券指定别的工作员向开户行查看资金相关情况时要出示个人的合理合法身份证件与公司开具的法人授权书。

光大证券有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人，若光大证券拆换指定保荐代表人或其它工作员，应该将盖有光大证券公章的证明材料书面形式通知公司与开户行，与此同时按本协议书第十三条的需求向领导和开户行书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。被更换保荐代表人或其它人员的全部有关受权全自动无效。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

五、开户行分月（每个月10日以前）向领导出示资金银行回单，并密送光大证券。开户行必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

六、企业一次或十二个月之内总计从资金中取出的金额超过5000万人民币且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益的20%的，公司与开户行应当于取出生效日5个工作日左右以手机、发传真等形式通告光大证券，并提供资金的取出凭据。

七、开户行三次未能及时向光大证券出示银行对账单或者向光大证券通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合光大证券调研资金情况的，企业有权利或光大证券可以要求企业单方停止本协议并销户资金，但企业应始行协议终止生效日两周内与利益相关方签定一个新的协议书并公示。

八、若光大证券发觉从资金取出账款违反本协议书要求或证监会、证交所有关规定，光大证券可以要求公司新闻以交代问题；如在光大证券提示后而公司未做改正的，光大证券有权向监督机构汇报。

九、协议书任何一方如未执行或不完全履行分别在协议书里的各类责任与义务，即组成毁约，需向别的多方担负违约赔偿责任。

十、因执行本协议而引起的或者与本协议相关的一切异议、矛盾或理赔，企业、开户行、光大证券三方应秉着平等互惠标准，根据沟通协商处理；商议不可以达成一致意见的，则应当提交向光大证券所在城市法院提出诉讼。

十一、本协议自企业、开户行、光大证券三方法人代表（或责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束且丙方持续督导期完毕之今后无效。

二、其他事宜

我们公司在招股意向书发表日到上市公告书发表前，没有出现可能会对我们公司有很大影响的重大事项，详细如下：

1、本公司主要业务发展规划工作进展正常的。

2、我们公司所在市场和销售市场未发生重大变化。

3、除正常运营主题活动签署的商务合同外，我们公司未签订别的对该公司财产、债务、利益和经营业绩产生重大影响的主要合同书。

4、我们公司没有出现未完全履行法定条件的关联方交易，并且没有产生未能招股书中公布的重大关联交易。

5、我们公司没有进行重要项目投资。

6、我们公司未出现重大资产（或股份）选购、售卖及更换。

7、本公司住所未发生变化。

8、本董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员并没有产生变化。

9、我们公司未出现重大诉讼、诉讼事宜。

10、我们公司未出现除正常运营业务流程以外的重要对外担保等或有事项。

11、本公司的经营情况和经营业绩未发生重大变化。

12、我们公司未举办一个新的股东会、股东会、职工监事。

13、我们公司未出现别的应公布的重大事情。

第七节发售承销商以及建议

一、发售承销商基本概况

承销商：吴国证券股份有限公司

法人代表：范力

居所：苏州园区星阳街5号

手机：0512-62938520

发传真：0512-62938500

保荐代表人：何保钦、江浙

新项目协办人：包等等

很多项目工作人员：石颖、姚欣

二、发售承销商的推荐意见

发售承销商觉得，亚通精密申请办理A股股票上市合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等中国法律、政策法规的相关规定，外国投资者A股个股具有上海证券交易所上市的条件。光大证券同意推荐烟台市亚通精工机械有限责任公司A股个股上海证券交易所挂牌交易。