联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司、海通证券股份有限责任公司

特别提醒

上海建科集团股份有限公司（下称“上海建科”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]）等相关政策法规，中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等相关规定，及其上海交易所（下称“上海交易所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发[2018]40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发[2018]41号），我国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的相关交易规则实施首次公开发行股票。

此次发行新股初步询价和网下发行均通过上海交易所互联网技术交易网站（下称“交易网站”）及中国结算上海分公司登记结算平台，互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者仔细阅读本公告。有关网下发行数字化的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，选用按股票市值认购形式进行，请在网上投资人仔细阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》。

本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

1、外国投资者和联席会承销商（联席主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”、“联席会承销商（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”、“联席会承销商（联席主承销商）”或“联席主承销商”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.47元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年3月1日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月1日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、外国投资者和联席主承销商依据去除失效价格后初步询价结论，将配售对象的报价依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后到前，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序。外国投资者和联席主承销商按照上述排序规则和排列结论，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

4、网下投资者应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

6、合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

7、外国投资者与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读本公告及2023年2月28日（T-1日）发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提醒

1、上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票5,500.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]40号文审批。上海建科集团股份有限公司的股票简称为“上海建科”，扩位证券简称为“上海建科集团公司”，股票号为“603153”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购；网上摇号称之为“建立认购”，网上摇号编码为“732153”。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“科研和技术服务业”里的“专业技术服务业”（分类代码：M74）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行股权总数5,500.00亿港元，回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,850.00亿港元，占本次发行总数的70%，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元，占本次发行总数的30%。

上海建科首次公开发行股票网下发行根据上海交易所互联网技术交易网站开展，请参加网下申购的投资人以及管理的配售对象仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》。此次网上发行根据上海交易所交易软件，选用按股票市值认购形式进行，参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月23日进行。本次发行价格是11.47元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）19.91倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为63,085.00万余元，扣减发行费3,194.42万余元后，预估募资净收益为59,890.58万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月28日（T-1日）在《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年3月1日（T日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购期为：2023年3月1日（T日）9:30-15:00。在初步询价环节入选的配售对象须参加本次发行的网下申购，递交合理报价的配售对象名册见“附注：配售对象基本询价报价状况”。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，其认购价格是确立的发行价，申购数量须提供初步询价中申报入选申购量。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。如参加网下申购的网下投资者未按要求提供资料，联席主承销商有权拒绝向开展配股或视为无效认购。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记的信息为标准，因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者自傲。

联席主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照联席主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，联席主承销商将去除不予以配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号的时间为：2023年3月1日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户、并且在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。依据投资人在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过16,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）申购交款

2023年3月3日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月3日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任。在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，联席主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

5、本次发行线下、网上摇号于2023年3月1日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和联席主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制，并且在2023年3月2日（T+1日）的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（五）回拨机制”。

6、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

7、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

8、投资人欲了解本次发行的一般情况，请完整阅读文章2023年2月21日（T-6日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照网络上的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全篇及备查簿文档可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

9、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

本次发行股权数量为5,500.00亿港元，本次发行仅增发新股，没有进行老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,850.00亿港元，占本次发行总数的70%，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元，占本次发行总数的30%。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

本次发行价钱11.47元/股，相对应的股票市盈率为：

1、22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、19.91倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为63,085.00万余元，扣减发行费3,194.42万余元后，预估募资净收益为59,890.58万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额。

（五）回拨机制

在网上、网下申购完成后，外国投资者和联席主承销商将依据整体认购的现象确定是否启用回拨机制，对线下、网上发行总数进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本认购倍率明确：

在网上投资人基本认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率在50倍左右但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率在100倍左右但小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后无锁定期网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；本款所说公开发行股票总数应当按照扣减设置限售期的股票数测算。

2、网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，外国投资者和联席主承销商将根据设定的配股标准开展配股；依然申购不够的，则中断发售；

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售；

4、在网上、线下均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和联席主承销商将及时运行回拨机制，详细情况将于2023年3月2日（T+1日）发表的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

（六）本次发行的主要时间分配如下所示

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，联席主承销商将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与联席主承销商联络。

（七）拟上市地址

上海交易所。

二、本次发行的询价采购及标价状况

1、初步询价申请状况

（1）网下投资者整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年2月23日9:30-15:00。截止到2023年2月23日15:00，联席主承销商根据上海交易所业务流程管理系统平台共收到2,376家网下投资者管理的11,987个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为1.47元/股-25.13元/股，申请总产量为6,196,900.00亿港元。配售对象的实际价格状况请见“附注：配售对象基本询价报价状况”。

（2）去除失效价格状况

经上海广发银行律师事务所律师及联席主承销商审查，有62家网下投资者管理的100个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的需求递交承诺书等审查材料，有83家网下投资者管理的155个配售对象归属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》所规定的严禁配股情况。之上142家网下投资者管理的总共255个配售对象的报价已被确定为失效价格给予去除，相对应的申请数量为131,920.00亿港元。详细见附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”和“失效价格2”的配售对象。

（3）去除失效价格后总体价格状况

去除失效认购价格后，参加初步询价的投资人为2,299家，配售对象为11,732个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为1.47元/股-25.13元/股，本次发行合理价格认购总产量为6,064,980.00亿港元，总体认购倍率为1,575.32倍。以上投资人以及管理的配售对象中属《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，已经全部按相关规定进行登记和办理备案。

合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的配售对象价格信息统计如下所示：

2、去除最大价格相关情况

外国投资者和联席主承销商依据去除失效价格后初步询价结论，将配售对象的报价依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后到前，同一认购价钱同一申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序。外国投资者和联席主承销商按照上述排序规则和排列结论，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

外国投资者和联席主承销商经协商一致，将价格高过11.47元/股的配售对象所有去除，针对认购价格是11.47元/股的配售对象价格不去做去除。7家网下投资者管理的33个配售对象的报价被去除，相匹配去除的认购总产量为16,960.00亿港元，占此次初步询价拟认购总产量（去除失效价格后）的0.28%。去除一部分不得参加网下申购。去除名册详细：“附注：配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

去除最大价格一部分后，网下投资者价格信息统计如下所示：

3、发行价高效价格投资人的明确全过程

（1）发行价的明确

外国投资者和联席主承销商依据初步询价状况，去除价格最大一部分后，并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，明确本次发行的发行价为人民币11.47元/股（下称“本次发行价钱”）。

（2）合理价格投资人

有3家网下投资者管理的130个配售对象申报价格小于11.47元/股，乃为失效价格，具体的名册详细本公告附注里被标明为“廉价去除”的配售对象。

在去除拟认购总产量中价格较高及申报价格小于本次发行价钱的一部分后，申报价格不少于11.47元/股，并符合外国投资者和联席主承销商事前明确且公示的其他要求的配售对象为全面价格配售对象。此次网下发行递交了合理报价的投资人数量为2,289家，管理的配售对象数量为11,569个，合理拟申购数量总数为5,980,420.00亿港元。合理价格配售对象名册、认购价格和合理申购数量请参阅本公告“附注：配售对象基本询价报价状况”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。

联席主承销商将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照联席主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，联席主承销商将回绝向开展配股。

4、与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

外国投资者企业所属行业为“专业技术服务业”（分类代码：M74），截止到2023年2月23日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为32.24倍。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年2月23日。

注1：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

注2：2021年每股净资产=2021年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）/2023年2月23日总市值。

本次发行价钱11.47元/股相对应的2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率和可比公司静态市盈率平均，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和联席主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

三、网下发行

1、有权利参加网下申购的配售对象

经外国投资者和联席主承销商确定，可参加此次网下申购的高效价格配售对象为2,289家，管理的配售对象数量为11,569个，其相对应的合理认购总产量为5,980,420.00亿港元。合理价格配售对象能通过上海交易所互联网技术买卖平台查询它可参加网下申购的申购数量。

合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。合理价格配售对象相关信息（包含配售对象名字、股票账户名称和编码、支付款银行账户名称和账户等），以2023年2月22日（初步询价逐渐此前一个交易日）12:00时在中国证券业协会登记的信息为标准，未能以上期内前进行登记的，不得参加网下申购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由合理价格配售对象自傲。

2、网下申购步骤

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

（1）认购时长

网下申购期为2023年3月1日（T日）早上9:30至在下午15:00。参加网下申购的配售对象务必在相关期限内根据上海交易所互联网技术交易网站填好同时提交认购价格与申购数量。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

（2）认购价格与申购数量的相关规定

在参加网下申购时，其认购价格是确立的发行价，申购数量为全面价格配售对象在初步询价环节价格相对应的拟申购数量（下称“合理申购数量”）。每一个配售对象参加网下申购的高效申购数量可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询。

合理价格配售对象未参加认购，或具体申购数量显著低于合理申购数量的情况将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公布。

合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。各配售对象在上海交易所交易网站一旦递交认购，即被称作向联席主承销商传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

（3）网下申购账款的缴纳

网下投资者在2023年3月1日（T日）认购时，不用缴纳认购资产。

（4）线下获配股票数测算

外国投资者和联席主承销商将依据2023年2月21日发表的《发行安排及初步询价公告》中确立的配股标准，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在2023年3月3日（T+2日）发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布基本配股状况。

（5）发布配股结论

2023年3月3日（T+2日），外国投资者和联席主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的报价、每一个配售对象申购数量、每一个配售对象获配总数、初步询价期内提供有效价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于拟申购数量的投资人信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（6）申购资金缴纳

2023年3月3日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配总数，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，联席主承销商将毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

申购账款计算：每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

申购账款的缴纳及帐户规定：申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障-业务流程材料-银行信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行资金一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“603153”，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789603153”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快向收付款行查看资产到帐状况。

联席主承销商依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，外国投资者与联席主承销商将视也意思毁约，将于《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能T+2日16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由联席主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

若获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年3月7日（T+4日），中国结算上海分公司依据联席主承销商所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（7）网下发行印证

上海广发银行法律事务所对此次网下发行过程进行印证，并且对网下发行全过程、配股个人行为、参加配股的投资人资质证书标准以及与投资者和联席主承销商的关联性、资金划拨等事宜出示重点法律意见书。

（8）别的重大事项

联席会承销商（联席主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

四、网上发行

1、认购时长

2023年3月1日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

2、认购价钱

本次发行的发行价为11.47元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

3、认购通称和编码

认购称之为“建立认购”：认购编码为“732153”。

4、在网上投资人认购资质

拥有上海交易所证券账户卡的普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）。本次发行的联席主承销商的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。2023年3月1日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日1多万元（含1万）的投资人即可参加网上摇号。

5、网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,650.00亿港元。联席主承销商在规定期限内（2023年3月1日（T日）早上9:30至11:30，在下午13:00至15:00）将1,650.00亿港元上海建科个股键入在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

6、认购标准

（1）投资人按照其2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人拥有市值计算的要求实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。以上市值计算可以同时用以2023年3月1日（T日）认购多个新股上市，对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算上海分公司将会对超出一部分作失效解决。

（2）参加网上摇号的投资人按照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托的总市值确认其在网上可新股申购额度，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一认购单位是1,000股，单一股票账户委托申购数量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整数，但不能超过其拥有上海市场非限售A股股票和非限购存托总市值相对应的在网上可新股申购额度，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即16,000股。

（3）认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权与非限购存托产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（4）投资人必须遵守最新法律法规及证监会的相关定，并自主承担相应的法律责任。

7、网上摇号程序流程

（1）开户备案参加此次网上发行的投资人须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

（2）市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

（3）设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年3月1日（T日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

（4）认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。

股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

8、投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

（1）如在网上合理申购数量小于等于此次网上发行总数，也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

（2）如在网上合理申购数量超过此次网上发行总数，则按照每1,000股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购1,000股。中标率=（最后网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

9、新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

（1）申购配号确定

2023年3月1日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每1,000股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年3月2日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

（2）发布中标率

2023年3月2日（T+1日），外国投资者和联席主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网发表的《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

（3）摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月2日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和联席主承销商组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和联席主承销商2023年3月3日（T+2日）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参考网发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

（4）明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

10、新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月3日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

11、放弃认购个股的处理方式

对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年3月6日（T+3日）15:00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给联席主承销商。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由联席主承销商承销。

12、发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，联席主承销商将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。线下、在网上投资人获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比等详细情况请见2023年3月7日（T+4日）发表的《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，本次发行将中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除不少于拟认购总产量10%的最高级价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和联席主承销商就明确发行价无法达成一致意见；

5、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

6、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

7、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

8、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

9、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和联席主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由联席主承销商承担承销。线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及联席主承销商将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由联席主承销商承担承销。

产生余股承销状况时，2023年3月7日（T+4日），联席主承销商将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减各项费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、外国投资者和联席会承销商（联席主承销商）

（一）外国投资者：上海建科集团股份有限公司

法人代表：王吉杰

详细地址：上海市徐汇区宛平南路75号

手机联系人：常旺玲

手机：021-64390809

（二）联席主承销商：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

详细地址：上海广东路689号

手机联系人：资本市场部

手机：021-23154344、021-23154561

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司

法人代表：张剑

详细地址：新疆乌鲁木齐市高新园区（新市区）北京南路358号大成国际商务大厦20楼2004室

手机联系人：资本市场部

联系方式：010-88085885

外国投资者：上海建科集团股份有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

联席会承销商（联席主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年2月28日