承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提醒

顺通创智（厦门市）有限责任公司（下称“顺通创智”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令〔第196号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上〔2020〕483号）（下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

此次初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站（下称“平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权解决、发售中断等多个方面，具体内容如下：

1、发行新股和承销商（主承销商）国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”、“承销商（主承销商）”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资要求、合理认购倍数及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是25.13元/股。网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照25.13元/股在2023年3月1日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月1日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照申报价格由高到低排列；同样申报价格，按拟申购数量从小到大排序；同样申报价格相同拟申购数量，依照提交时间倒序排列；同样申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同的情况下，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。排列后，承销商（主承销商）将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于全部对符合条件的网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、网下投资者应依据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年3月3日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。同一配售对象好似日获配多个新股上市，请尽快对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

6、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

发行新股与承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请广大投资者仔细阅读本公告和同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者所在领域为塑胶和塑料制品业（分类代码：C29）。中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月均匀静态市盈率为24.36倍（截止到2023年2月23日（T-4日）），请投资人管理决策时参照。

本次发行价钱25.13元/股相对应的外国投资者2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定，此次增发新股2,800亿港元，本次发行不设置老股转让。外国投资者此次募投项目计划资金需求量为62,400.85万余元。按本次发行价钱25.13元/股、增发新股2,800亿港元计算出来的预估募资总额为70,364.00万余元，扣减预计的发行费7,963.15万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为62,400.85万余元。

3、2021年度企业实现营业收入95,042.92万余元，较2020年度提高37.23%；2021年度归属于母公司股东纯利润为13,133.74万余元，较2020年度提高45.55%；2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为12,241.79万余元，较2020年度提高49.79%。2022年1-6月，企业实现营业收入55,943.03万余元,与去年同期相比提高15.31%；完成归属于母公司股东纯利润7,798.49万余元，与去年同期相比提高13.16%；完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润7,504.77万余元，与去年同期相比提高12.42%。

2022年度企业实现营业收入93,128.59万余元，较上年降低2.01%；归属于母公司所有者的纯利润13,162.77万余元，较上年增涨0.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润12,435.99万余元，较上年同期提高1.59%。

企业预估2023年1-3月主营业务收入为20,500万元至25,500万余元，较上年同期变化幅度为-19.23%至0.47%；预估归属于母公司所有者的纯利润为3,060万元至3,570万余元，较上年同期变化幅度为

-9.10%至6.05%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为2,810万元至3,320万余元，较上年同期变化幅度为-12.05%至3.91%。由于疫情防控政策变化，企业很多职工感染病毒，没法照常上班工作中，对生产运营产生影响，进而影响企业2023年1-3月的盈利。公司和核心客户长期保持优良合作伙伴关系，伴随着核心客户库存量减少且一部分顾客新品的批量生产发售，企业2023年第一季度销售额已展现稳中有进征兆，且同比2022年第四季度呈增长态势。同时公司在现有顾客的前提下，培养的战略客户MERCADONA市场销售逐步进入放量上涨提高环节，并开辟了Helen等新客，将进一步为公司发展2023年度销售业绩带来一定奉献。

以上2023年1-3月盈利情况系企业基本预估数据信息，没经会计审查或财务审计，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

4、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、顺通创智（厦门市）有限责任公司首次公开发行股票不得超过2,800亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]7号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为国金证券股份有限公司。顺通创智（厦门市）股份有限公司的股票简称为“顺通创智”，股票号为“001368”，该通称和编码与此同时用以本次发行在网上网下申购。本次发行的个股拟在深交所主板发售。

此次发行总产量为2,800亿港元，均为公开发行新股，不分配老股转让。回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1,680亿港元，占本次发行总数的60%，在网上原始发行数量为1,120亿港元，占本次发行总数的40%。

2、本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。外国投资者和恒泰证券将采取线下初步询价立即明确发行价，网下发行不进行总计招投标。初步询价及网下发行由恒泰证券根据深圳交易所平台网站实施，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月23日（T-4日）进行，发行新股和承销商（主承销商）依据网下投资者的报价状况，充分考虑了外国投资者股票基本面、所在领域、同业竞争相比上市公司估值水准、市场状况、募资要求、合理认购倍数及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是rmb25.13元/股。此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）17.24倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为70,364.00万余元，扣减预计的发行费7,963.15万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为62,400.85万余元，募资的应用分配等相关情况已经在2023年2月28日（T-1日）在《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上查看。

5、本次发行的线下、网上摇号日是2023年3月1日（T日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

此次网下申购期为2023年3月1日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，包含括认购价钱、申购数量及承销商（主承销商）在《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中规定的其他信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱25.13元/股，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。网下投资者在参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月3日（T+2日）交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人以及管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合别的关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将去除不予以配股。上海锦天城律师事务所将会对此次网下发行开展印证，并提交重点法律意见书。

（2）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年3月1日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年3月1日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户并且在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值1多万元（含1万）的投资人即可参加网上发行（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值确认其在网上可新股申购额度。依据投资人在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有市值计算，证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度，每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过11,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资人参加网上摇号，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）在网上网下投资者申购交款

2023年3月3日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。同一配售对象好似日获配多个新股上市，请尽快对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月3日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月3日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

6、本次发行在网上网下申购于2023年3月1日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年3月1日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“二、（五）回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月20日（T-7日）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（下称“《招股意向书》”）全篇及相关信息。本次发行的招股书全篇及相关信息可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。发行新股和承销商（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、相关此次发行新股的上市事项及其他事宜将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、初步询价结论及标价

（一）初步询价申请状况

2023年2月23日（T-4日）为本次发行初步询价截止日期。截止到2023年2月23日（T-4日）15:00，承销商（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到2,837家网下投资者管理的12,333个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为15.13元/股-25.23元/股，申请总产量为2,457,190亿港元。全部配售对象的报价状况详细附注。

（二）去除失效价格状况

经上海锦天城律师事务所及承销商（主承销商）审查，有43家投资人管理的53个配售对象未按照《初步询价及推介公告》规定在规定的时间内给予审查原材料；一共有46家投资人管理的66个配售对象为《管理办法》严禁参加配股的关联企业。以上88家网下投资者管理的119个配售对象递交的报价已被确定为失效价格给予去除，相匹配去除的拟申购数量总数为23,800亿港元。实际名册请见附注“基本询价报价状况”里被标明为“失效价格”的那一部分。

去除以上失效认购价格后，共2,773家网下投资者管理的12,214个配售对象合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区段为15.13元/股-25.23元/股，拟申购数量总数为2,433,390亿港元。

以上网下投资者价格信息统计如下所示：

（三）去除最大价格一部分状况

经上述去除后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照申报价格由高到低排列；同样申报价格，按拟申购数量从小到大排序；同样申报价格相同拟申购数量，依照提交时间倒序排列；同样申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同的情况下，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成委托编号由小到大次序排列。排列后，承销商（主承销商）将去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于全部对符合条件的网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和承销商（主承销商）协商一致，将价格高过25.13元/股的初步询价申请给予去除。1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被去除，相匹配去除的拟认购总产量为200亿港元，占此次初步询价申请总数的0.0082%。此类配售对象名册见附注“基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的配售对象。去除一部分不得参加网下申购。

去除最大价格一部分后，网下投资者价格信息统计如下所示：

（四）发行价的明确

发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价状况，在去除失效价格和拟认购总产量中价格最大的那一部分后，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资要求、合理认购倍数及其包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是rmb25.13元/股。

（五）合理价格投资人的明确

此次初步询价中，有7家网下投资者管理的7个配售对象申报价格小于25.13元/股，为失效价格，具体的名册详细附注“基本询价报价状况”里被标明为“廉价去除”的配售对象。

在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于发行价25.13元/股的配售对象为全面报价的配售对象。此次网下发行合理价格投资人数量为2,765家，管理的配售对象数量为12,206个，合理申购数量总数为2,431,790亿港元。实际价格信息内容详细附注“基本询价报价状况”中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者所在领域为塑胶和塑料制品业（分类代码：C29）。截止到2023年2月23日（T-4日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为24.36倍。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年2月23日。

注1：2021年每股净资产=2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润/T-4日总市值；

注2：外国投资者可比公司茶花股份经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年净利润为负值，故在预估股票市盈率平均值时做为异常值给予去除。

注3：外国投资者可比公司开辟电气设备仍在申请环节，故不列入股票市盈率平均值测算。

注4：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱25.13元/股相对应的2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，小于中证指数有限公司2023年2月23日（T-4日）公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，小于相比上市企业2021年扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

（二）发行数量和发售构造

本次发行股权数量为2,800亿港元，均为公开发行新股，回拨机制运行前，线下原始发行数量为1,680亿港元，占本次发行总数的60%，在网上原始发行数量为1,120亿港元，占本次发行总数的40%。

（三）发行价及相匹配股票市盈率

依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定本次发行价格是25.13元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）17.24倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为70,364.00万余元，扣减预计的发行费（没有企业增值税）7,963.15万后，预估募资净收益为62,400.85万余元。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月1日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/在网上原始发行数量。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；假如在网上投资人基本认购倍率小于50倍（含），一般不开展回拔。

2、在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，承销商（主承销商）依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，发行新股和承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年3月2日（T+1日）在《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日。以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

2、若因平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

（七）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（八）拟上市地址

此次新股上市拟在深圳交易所创业板上市。

三、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者与承销商（主承销商）确定，可参加此次网下申购合理价格投资人数量为2,765家，管理的配售对象数量为12,206个，其相对应的合理价格总产量为2,431,790亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年3月1日（T日）9:30-15:00根据深圳交易所网下发行平台网站上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量等相关信息，在其中认购价格是本次发行价钱25.13元/股，申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会基本信息不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年3月1日（T日）认购时，不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并承担违约责任。承销商（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

（三）线下基本配售股份

发行新股和承销商（主承销商）将依据2023年2月20日（T-7日）发表的《初步询价及推介公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供有效价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年3月3日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年3月3日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发表《网下发行初步配售结果公告》，基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、价格、申购数量、基本获配总数、应交纳申购款额度等信息及目录公示公告提供有效价格但并未参加认购的网下投资者。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

（五）申购资金缴纳

1、《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年3月3日（T+2日）8:30-16:00依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年3月3日（T+2日）16:00前到账。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、应交纳申购款金额的测算

每一配售对象应交纳申购款额度=发行价×基本配股总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致，若从非办理备案帐户划账，则申购资产划付失效。

（2）申购资产应当在规定的时间内全额到帐，不然该配售对象获配新股上市所有失效。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（3）网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX001368”，如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

（4）中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户，用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列，申购资产应当于同一银行业务内划付；配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列，申购资产统一划付至工行网下发行资金。

网下发行银行专户情况表如下所示：

以上账号信息以美国清算官方网站发布的版本号为标准，可登录“http://www.chinaclear.cn-服务保障-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行资金情况表”查看。

（5）不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由承销商（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

4、承销商（主承销商）依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，发行新股与承销商（主承销商）将视也意思毁约，将于《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

5、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度，中国结算深圳分公司于2023年3月6日（T+3日）向配售对象退回退返申购款至原划账帐户，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

7、如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

（六）别的重大事项

1、律师见证：上海锦天城律师事务所将会对此次网下发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、承销商（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加网下价格、认购、配股的，不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础，对配售对象参加网上摇号的举动进行监控。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）会把毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号期为2023年3月1日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，回拨机制运行前，网上发行数量为1,120亿港元。承销商（主承销商）在规定期限内（2023年3月1日9:15-11:30，13:00-15:00）将1,120亿港元“顺通创智”个股键入在深圳交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为25.13元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“顺通创智”；认购编码为“001368”。

（四）在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户并且在2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值1多万元（含1万）的投资人即可参加网上发行（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关股票账户总市值按2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年2月27日（T-2日）日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算区域范围A股股权与非限购存托数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一，即不能超过11,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权与非限购存托市场份额产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）认购标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股，超出500股的一定要500股的整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最大申购量不能超过11,000股。

对申购量超出承销商（主承销商）确立的认购限制11,000股的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将会对超出一部分作失效解决；

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，中国结算深圳分公司会以该投资人第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，对其他认购作失效解决；每一只新股上市，每一股票账户只有认购一次。同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他均是失效认购；

4、不过关、休眠状态、销户和没有总市值股票账户不可参加此次网上发行认购，以上帐户参加认购的，中国结算深圳分公司将会对其作失效解决。

（六）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并开通了中小企业板买卖。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年2月27日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值日均值1多万元（含1万）。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年3月1日（T日）前在和深圳交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进深圳交易所上市公司股票的形式同样，即：

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与深圳交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

全国各地投资人可以从特定时间内积极与深圳交易所连接网络各股票交易营业网点，以发行价和合乎本公告要求的高效申购数量开展认购授权委托。

（七）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次最后网上发行总数（双重回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数（双重回拔后），则按照每500股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购500股。

中标率=（在网上最后发行数量/在网上合理认购总产量）×100%

（八）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年3月1日（T日），中国结算深圳分公司依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年3月2日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

发行新股和承销商（主承销商）于2023年3月2日（T+1日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》发表的《网上申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月2日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和承销商（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论。中国结算深圳分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。发行新股和承销商（主承销商）于2023年3月3日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发布《网上中签结果公告》。

4、确定申购股票数

投资人依据中签号码，确定申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（九）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应依据2023年3月3日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行资产交割责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月3日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

（十）放弃认购个股的处理方式

2023年3月3日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购。对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年3月6日（T+3日）15:00前事先向中国结算深圳分公司申请。截止到T+3日16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算深圳分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

（十一）发售地址

全国各地与深圳交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。假如线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况详细2023年3月7日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

本次发行中如发生以下情形时，发行新股和承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

1、网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

5、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和承销商（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由承销商（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由承销商（主承销商）负责承销。

产生余股承销状况时，2023年3月7日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费（没有企业增值税）后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商（主承销商）

（一）外国投资者：顺通创智（厦门市）有限责任公司

居所：厦门市海沧区东孚街道鼎山中单89号

法人代表：王亚华

联系方式：0592-6899399

发传真：0592-6899399

手机联系人：曾祖父雷

（二）承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

居所：四川省成都市东城区根在街上95号

法人代表：冉云

联系方式：021-68826123、021-68826138

发传真：021-68826800

手机联系人：资本市场部

外国投资者：顺通创智（厦门市）有限责任公司

承销商（主承销商）：国金证券股份有限公司

2023年2月28日