承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
特别提醒
四川容大金子有限责任公司（下称“四川金子”、“外国投资者”）首次公开发行股票6,000.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕270号文审批，本次发行的承销商（主承销商）为中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“承销商（主承销商）”）。发行人的股票简称为“四川金子”，股票号为“001337”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股与承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定此次股票发行价格为7.09元/股，发行数量为6,000.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为4,200.00亿港元，占本次发行数量70.00%；在网上原始发行数量为1,800.00亿港元，占本次发行数量30.00%；回拨机制启动时，线下最后发行数量为600.00亿港元，占本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为5,400.00亿港元，占本次发行总产量90.00%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年2月24日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：53,761,193
2、在网上投资人交款申购金额（元）：381,166,858.37
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：238,807
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,693,141.63
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：5,998,103
2、网下投资者交款申购金额（元）：42,526,550.27
3、网下投资者放弃认购总数（股）：1,897
4、网下投资者放弃认购额度（元）：13,449.73
舍弃交款申购的网下投资者实际名册如下所示：
二、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量为240,704股，承销总金额1,706,591.36元。承销商（主承销商）承销比例是0.40%。
2023年2月28日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与在网上、网下发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：010-86451549、010-86451550
手机联系人：股份资本市场部
外国投资者：四川容大金子有限责任公司
承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2023年2月28日
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