承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
新疆省福地煤业有限责任公司（下称“福地煤业”、“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过20,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]305号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股与承销商（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“承销商（主承销商）”）共同商定本次发行股权数量为20,000亿港元。回拨机制运行前，线下原始发行数量为14,000亿港元，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为6,000亿港元，占本次发行总数的30.00%。
发行新股和承销商（主承销商）根据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是4.38元/股。
福地煤业于2023年2月27日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“福地煤业”A股6,000亿港元。
烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、弃购股权管理等层面，并且于2023年3月1日（T+2日）立即执行交款责任。
1、网下投资者应依据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月1日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年3月1日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的数据，此次网上发行合理认购总户数为10,614,221户，合理认购股票数为179,821,296,000股，网上发行基本中标率为0.03336646%，新股配号数量为179,821,296个，号范围包括100,000,000,000-100,179,821,295。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为2,997.02倍，高过150倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，将本次发行股份的60%由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为2,000亿港元，占本次发行总数的10%；在网上最后发行数量为18,000亿港元，占本次发行总产量90%。回拔后此次网上发行最后中标率为0.10009938%。
三、网上摇号摇签
发行新股与承销商（主承销商）定为2023年2月28日（T+1日）早上在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号的摇号申请摇签，并将于2023年3月1日（T+2日）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与经济参照网站发布网上摇号中签结果。
外国投资者：新疆省福地煤业有限责任公司
承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年2月28日
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