证券代码：300258证券简称：精锻科技公示序号：2023-008

承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》等有关规定向不特定对象发售可转换公司债券（下称“锻压可转债”或“可转换债券”）。

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。

本次发行在出版步骤、认购、交款等各个环节密切关注事宜如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同为2023年2月15日（T日），网上摇号期为T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在2023年2月15日（T日）认购时缴纳全额资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额。本次发行的承销商（主承销商）安信证券股份有限公司（下称“安信证券”或“承销商（主承销商）”）发觉投资人不执行行业管理规定，则其投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户，认购一经确定不可撤消。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月17日（T+2日）日终有足量的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上新股投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的可转换公司债券总数总计不够本次发行数量70%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

本次发行申购额度不够9.8亿的由承销商（主承销商）安信证券承销。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即较大承销额为2.94亿人民币。当股东和线上投资人交款申购的总数总计不够本次发行数量70%（即6.86亿人民币）时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，承销商（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、线上投资人持续十二个月内累积发生三次新股但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起六个月（按一百八十个自然日计算，含隔日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券及可互换企业债券申购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。

本次发行可转换公司债券不公司担保。企业本次发行可转换公司债券不提供担保措施，假如可转换债券婚姻存续期间发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

7、本次发行的可转换公司债券股权转让股权仅来自新增加股权。

8、投资人须深入了解相关可转换公司债券公开发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转换公司债券经营风险与市场风险，谨慎参加此次可转换公司债券认购。在网上投资人一旦参加此次认购，主承销商视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

外国投资者和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月13日（T-2日）发表于《证券日报》的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资人也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看募集说明书全篇及本次发行的资料。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司创业板股票向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]45号文允许申请注册。本次发行的可转换公司债券称之为“锻压可转债”，债卷编码为“123174”。

2、此次共发行人民币9.8亿人民币锻压可转债，每一张颜值为人民币100元，总共980引马镇，按颜值发售。

3、本次发行的可转换债券将为外国投资者在除权日收盘后在册的股东优先选择配股，配股占比大约为此次可转债发行总额99.9972%。此次可转换债券的股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。

4、股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日2023年2月14日（T-1日）收盘后在册的拥有精锻科技股权总数按每一股配股2.0740元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数。本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“380258”，配股称之为“锻压配债”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

外国投资者目前A股总市值481,770,753股，公司回购资金库存股股票数为9,267,227股，扣减公司回购资金库存股总数，可参加本次发行优先选择配股的A股净资产总额为472,503,526股，按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为9,799,723张，约为本次发行的可转换债券总额99.9972%。在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

5、一般社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与认购，认购编码为“370258”，认购称之为“锻压发行债券”。每一个帐户最少申购数量10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），如超出认购限制则超过一部分认购失效。在网上投资人认购时，不用缴纳认购资产。

6、向外国投资者股东优先选择配股的除权日为2023年2月14日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

7、发行日期：本次发行的优先选择配股日与网上摇号日是2023年2月15日（T日）。

8、本次发行的锻压可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的锻压转债上市当日就可以买卖。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购期为2023年2月15日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日2023年2月14日（T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者A股股权总数按每一股配股2.0740元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“380258”，配股称之为“锻压配债”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

股东所持有的“精锻科技”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照登记公司配资业务流程引导在相匹配证券公司开展配股申购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。

二、在网上向公众投资人开售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年2月15日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。

投资人网上摇号编码为“370258”，认购称之为“锻压发行债券”。参加此次网上发行的每一个帐户最少认购单位是10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购上限为1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人认购并持有锻压可转债应按照最新法律法规及证监会和深圳证券交易所的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额。主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，则其投资人的认购失效。

在网上投资人在2023年2月15日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产，认购新股后该依据《网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月17日（T+2日）日终有全额申购资产。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向深圳交易所汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够9.8亿的由承销商（主承销商）承销。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即2.94亿人民币。当股东和线上投资人交款申购的总数总计不够本次发行数量70%（即6.86亿人民币）时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议再决定是否中断本次发行。如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，承销商（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者、承销商（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司

（二）承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司

外国投资者：江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司

承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年2月15日