（上接C3版）

截止到本上市公告书签定日，嘉兴市瀛通的投资构造如下表所显示：

（二）员工持股平台的股权锁定承诺

员工持股平台嘉兴市尚通、嘉兴市润通、嘉兴市瀛通服务承诺：

1、自企业股票在证交所挂牌交易之日起36个月内，本公司不出让或由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权。服务承诺届满后，在满足最新法律法规和企业章程特定条件下，以上股权能够发售商品流通和出让；2、本公司将严格执行法律法规、政策法规、行政规章有关股东持股及股权变化（包含高管增持）的相关规定，标准诚实守信执行公司股东的责任义务。在持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求；3、若本企业违反以上服务承诺给公司或者投资人造成损失的，本公司可依法承担相应的责任。

与此同时，企业整体股权激励对象均已经在股权激励协议中承诺，股权激励对象在企业上市12个月、24个月、36个月、48个月和60个月后，开启的股权总数各自向其所获得的股权激励计划股权总量的30%、25%、20%、15%和10%。若股权激励对象的股权是分批所获得的，则每批号得到的股权均按照上述条文实行。

五、股东情况

（一）外国投资者在本次发行前后总股本以及变化情况

企业本次发行前总市值为6,600亿港元，此次发行2,200亿港元新股上市，占发行后总股本的25.00%。本次发行前后左右，企业公司股权结构如下所示：

（二）本次发行后持股数前10名股东的现象

本次发行后上市前，企业前十名公司股东持有公司股份的情况如下：

我们公司无特别表决权股权。

（三）本次发行战略配售状况

1、此次战略配售的整体分配

2023年2月2日（T-2日），发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是23.88元/股，本次发行总规模大约为52,536.00万余元。

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》（上证指数发〔2021〕77号）（下称“《承销指引》”）、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：

1、承销商有关分公司国信资产有限公司投股

根据《承销指引》，本次发行经营规模不够10亿人民币，承销商有关分公司投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元。国信资产有限公司此次获配股票数110亿港元，获配股票数相匹配总金额2,626.80万余元。

2、发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划（国信证券中润电子光学职工参加战略配售集合资产管理计划（下称“中润电子光学资管计划”））

中润电子光学资管计划此次获配股票数183.3379亿港元，获配股票数相匹配额度及战略配售经纪佣金总计为4,399.999597万余元。具体情况如下：

（1）名字：国信证券中润电子光学职工参加战略配售集合资产管理计划

（2）开设时长：2022年12月21日

（3）募资经营规模：4,400万余元（包括新股配售经纪佣金）

（4）管理员：国信证券股份有限公司

（5）具体操纵行为主体：国信证券股份有限公司

（6）资管计划参与者名字、职位及占比状况

注1：合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致。

注2：中润电子光学资管计划募资的100%用以参加此次战略配售，即用于购买此次战略配售的合同款、新股配售经纪佣金及各项费用。

（7）专项资产管理计划的讨论具体情况

外国投资者于2022年12月22日举行的第一届股东会第九次大会审议通过了《关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售具体安排的议案》。

综上所述，本次发行最后战略配售结论如下所示：

2、配股标准

参加此次战略配售的投资人都已与外国投资者签定战略配售协议书，没有参加本次发行初步询价，并承诺依照外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价申购其服务承诺申购的股票数，并在规定的时间内全额缴纳申购资产及新股配售经纪佣金。

3、限售期分配

国信资产有限公司此次投股获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起24个月。

中润电子光学资管计划此次获配股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起12个月。

第四节新股发行状况

一、发行数量：2,200.00亿港元，均为新股上市，公司本次公开发行股权总数占公司发行后股权总量的25.00%

二、发行价：23.88元/股

三、每股面值：1.00元

四、发行市盈率：65.36倍（依照每一股发行价除于发行后每股净资产测算，每股净资产依照最近一年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）

五、发售市盈率：2.67倍（依照发行价除于发行后每股公积金测算）

六、发行后每股净资产：0.37元（依照2021年度经审计的扣除非习惯性后归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总市值测算）

七、发行后每股公积金：8.95元（依照2022年6月30日经审计的归属于母公司其他综合收益加此次募资净收益总和除于本次发行后总市值测算）

八、募资总金额及注册会计对资金到位的认证状况

本次发行募资总金额52,536.00万余元；扣减发行费后，募资净收益为44,617.01万余元（若有末尾数差别，为四舍五入而致）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月11日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了“天健验〔2023〕47号”《验资报告》。

九、此次企业公开发行新股发行费用总额及详细组成

注：以上发行费中均是没有企业增值税额度，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致

十、募资净收益：44,617.01万余元。

十一、发行后股东户数：20,582户

十二、超额配售选择权：本次发行未选用超额配售选择权。

第五节会计状况

一、会计材料

天健会计师接纳企业授权委托，财务审计了企业的财务报告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的并入及总公司负债表，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的并入及母公司利润表、合拼及总公司现流表、合拼及总公司所有者权益变动表，和相关财务报表附注，并提交了“天健审〔2022〕9768号”标准无保留意见的财务审计报告，觉得财务报告在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了中润光学公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的并入及母财务状况，及其2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的并入及总公司经营业绩和现金流。关键会计数据及财务指标分析已经在招股书中进行了全面公布，本上市公告书不会再公布，烦请投资人留意。

企业最近一期财务报表的财务审计截至日为2022年6月30日。企业2022年1一9月的财务报告及附表没经财务审计，但是已经天健会计师审查并提交无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2022〕10126号）。关键会计数据及财务指标分析已经在招股书中进行了全面公布，本上市公告书不会再公布，烦请投资人留意。

二、生产经营情况简略剖析

（一）总体生产经营情况

财务报告审计标准日（2022年6月30日）后到上市公告书签定日中间，企业各项业务正常开展，生产经营情况平稳，执行董事、高管人员与关键专业技术人员未出现重要不好转变，关键运营模式、关键原料的购置规模及采购成本，主营产品的生产及销售价钱，核心客户及供应商组成，税收优惠政策等未发生重大变化。

外部的经济形势上来说，自2022年3月份至今，中国疫情影响冲击性，局部地区出现了严重度仅次2020年年初第二轮疫情反复冲击性，且受全球国际局势矛盾全面爆发等诸多可变性条件的限制，中下游安防项目的实施节奏感变缓，传统式智能家居行业的总体要求遭受一定不良影响，2022年前三季度同业竞争关键可比公司，如联合光电、宇瞳光学的主营业务收入同比下降。2022年第三季度企业数据安防设备的销售额发生一定力度下降，促使2022年1-9月企业数据智能安防销售收入同期相比有所下降，但归功于机器视觉技术、别的前沿领域的商品收益持续增长，光滑了环境因素起伏所带来的分阶段冲击性，综合性推动下营业成本总体依然保持小幅度增长态势，展现了企业应对外界不良自然环境具有较强的销售业绩延展性。但是若新冠疫情不断危害、智能安防行业景气指数降低，可能对企业数字安防设备收入出现比较大不良影响。

此外，企业生产运营的市场环境以及其它可能会影响投资人判断的重大事情不会有产生或即将发生重大变化的情况，公司经营状况和经营效益未遭受重要不良影响。

（二）2022年度销售业绩预估状况

企业有效预估2022年度主营业务收入为39,800万元至41,500万余元，同比增加0.38%至4.67%；预估2022年度归属于母公司所有者的纯利润为3,800万元至4,250.00万余元，同比增加5.70%至18.22%；预估2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为3,250.00万元至3,700.00万余元，同比增加1.08%至15.08%。

上述情况2022年度盈利情况系企业基本预估数据信息，没经会计财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

第六节别的重大事项

一、募集资金专户状况

依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，企业已经与承销商国信证券股份有限公司及储放募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（通称“监管协议”），监管协议对外国投资者、承销商及储放募资的银行的有关责任与义务进行了全面承诺。具体情况如下：

二、其他事宜

在招股意向书公布日至本上市公告书发表前，外国投资者没有出现《证券法》《上市公司信息披露管理办法》所规定的大事件，详细如下：

（一）本公司主要业务发展规划工作进展正常的，经营情况正常的。

（二）我们公司所在市场和销售市场未发生重大变化。

（三）除正常运营主题活动所签署的商务合同外，我们公司未签订别的对企业的财产、债务、利益和经营业绩产生重大影响的主要合同书。

（四）我们公司没有出现未完全履行法定条件的关联方交易，并且没有产生未能招股书中公布的重大关联交易。

（五）我们公司没有进行重要项目投资。

（六）我们公司未出现重大资产（或股份）选购、售卖及更换。

（七）本公司住所未发生变化。

（八）本董事、公司监事、高管人员及主要专业技术人员未产生变化。

（九）我们公司未出现重大诉讼、诉讼事宜。

（十）我们公司未出现对外担保等或有事项。

（十一）本公司的经营情况和经营业绩未发生重大变化。

（十二）我们公司股东会、股东会、职工监事运行正常，决定以及具体内容未见异常。

（十三）我们公司未出现别的应公布的重大事情；招股意向书中公布的事宜，未发生重大变化。

第七节发售承销商以及建议

一、发售承销商推荐意见

发售承销商觉得，中润电子光学首次公开发行股票并且在新三板转板合乎《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规及行政规章中关于首次公开发行股票并且在新三板转板的前提条件。国信证券想要强烈推荐中润电子光学的A股个股上海证券交易所挂牌交易，并要担负有关证券承销义务。

二、发售承销商基本概况

承销商（主承销商）：国信证券股份有限公司

法人代表：张纳沙

居所：深圳罗湖区红岭中单1012号国信证券商务大厦十六层至二十六层

保荐代表人：楼瑜、钱婧

手机：0755-82130833

发传真：0755-82131766

三、持续督导保荐代表人实际情况

国信证券为我们公司给予持续督导相关工作的保荐代表人为楼瑜跟钱婧，具体情况如下：

楼瑜女性：国信证券投行业务部执行总经理、保荐代表人、注册会计。曾先后组织、参加宝鼎重工机械（002552）、中威电子（300270）、初灵信息（300250）、思美传媒（002712）、天马股份（002122）、汉鼎宇佑（300300）等多个项目的指导、申报工作，出任大华股份（002236）2013年公开增发新项目、新起点（603040）、皇马科技（603181）、思创医惠（300078）2017年公开增发新项目、中威电子（300270）2018年公开增发新项目、众望布艺（605003）、贝泰妮（300957）的保荐代表人。

钱婧女性：国信证券投行质量管理总公司个股业务流程质控部高级经理，保荐代表人，注册会计。曾先后参加实现了通讯卫星有机化学（002648）IPO、宁波高发（603788）IPO新项目，通讯卫星有机化学（002648）公开增发新项目，慧景高新科技新三板挂牌新项目。

第八节关键承诺事项

一、关键服务承诺

（一）本次发行前公司股东持有股份的限购分配、自行锁住股权、增加锁住时限及其股东持股及减持意愿等服务承诺

1、大股东、控股股东张平华服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起36个月内，个人不出让或由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权；

（2）企业上市后6个月内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价的，则本人于本次发行上市前已直接和间接所持有的企业股票的确定时限全自动增加6个月。若企业在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则以上收盘价应适当调整；

（3）自己持有的企业股票在锁住届满后2年之内高管增持的，高管增持的价钱不少于企业首次公开发行股票的股价。若企业在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，高管增持成本价应适当调整；

（4）在自己出任董事、公司监事或高管人员期内，在符合股权锁定承诺前提下，每一年转让股权不得超过自己直接和间接持有公司股份总量的25%；辞职后六个月内不出让自己所持有的公司股权，也不由自主公司回购该等股权；

（5）自己不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺；

（6）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，本人承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（7）在自己持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则自己想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求；

（8）以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务。

2、控股股东掌控的公司嘉兴市尚通服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起36个月内，本公司不出让或由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权。服务承诺届满后，在满足最新法律法规和企业章程特定条件下，以上股权能够发售商品流通和出让；

（2）本公司将严格执行法律法规、政策法规、行政规章有关股东持股及股权变化（包含高管增持）的相关规定，标准诚实守信执行公司股东的责任义务。在持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求；

（3）若本企业违反以上服务承诺给公司或者投资人造成损失的，本公司可依法承担相应的责任。

3、非独立董事或是高管人员陆高飞、金凯东、张明锋、杨希、李健及唐春江服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起12个月内，个人不出让或由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权；

（2）企业上市后6个月内，如企业股票持续20个交易日的收盘价格均低于股价，或是上市以来6个月期终（如该日并不是买卖日，乃为该日后第一个买卖日）收盘价格小于股价的，则本人于本次发行上市前已直接和间接所持有的企业股票的确定时限全自动增加6个月。若企业在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，则以上收盘价应适当调整；

（3）自己持有的企业股票在锁住届满后2年之内高管增持的，高管增持的价钱不少于企业首次公开发行股票的股价。若企业在这段时间产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事项，高管增持成本价应适当调整；

（4）在自己出任董事、高管人员期内，在符合股权锁定承诺前提下，每一年转让股权不得超过自己直接和间接持有公司股份总量的25%；辞职后六个月内不出让自己所持有的公司股权，也不由自主公司回购该等股权；

（5）自己不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺；

（6）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，本人承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（7）以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务；

（8）在自己持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则自己想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求。

4、持有公司股份的公司监事张卫军、彭浙海服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起12个月内，个人不出让或由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权；

（2）在自己出任监事期内，在符合股权锁定承诺前提下，每一年转让股权不得超过自己直接和间接持有公司股份总量的25%；辞职后六个月内不出让自己所持有的公司股权，也不由自主公司回购该等股权；

（3）自己不会因为职位变动、辞职等原因造成不履行以上服务承诺；

（4）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，本人承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（5）以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务；

（6）在自己持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则自己想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求。

5、持有公司股份的核心技术工作人员张云涛、陈三忠、向诗词、厉冰河、林信忠、江秉儒和蔡源龙服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起12个月内，个人不出让或由他人管理方法自己直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权；

（2）自持有先发前股权限售期满之日起4年之内，每一年出让的首发前股权不得超过上市时持有企业先发前股权总量的25%，高管增持占比能够累计应用；辞职后六个月内不出让自己所持有的公司股权，也不由自主公司回购该等股权；

（3）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，本人承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（4）以上服务承诺为自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺自己可依法承担相应义务；

（5）在自己持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则自己想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求。

6、持仓5%之上股东沈文忠、张贵英、宁波市易辰、宝通辰韬、上海市沣时扬、上海市沣敏扬、常州市沣时扬、希扬璞信服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起12个月内，自己/本公司不出让或由他人管理方法自己/本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购该部股权。服务承诺届满后，在满足最新法律法规和企业章程特定条件下，以上股权能够发售商品流通和出让；

（2）自己/本公司将严格执行法律法规、政策法规、行政规章有关股东持股及股权变化（包含高管增持）的相关规定，标准诚实守信执行公司股东的责任义务。在持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求；

（3）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，自己/本企业承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（4）以上服务承诺为自己/本公司真实意思表示，自己/本公司自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管，若违背以上服务承诺本公司可依法承担相应义务。

7、以上公司股东之外的公司股东服务承诺

（1）自企业股票在证交所挂牌交易之日起12个月内，自己/本公司不出让或由他人管理方法自己/本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权。服务承诺届满后，在满足最新法律法规和企业章程特定条件下，以上股权能够发售商品流通和出让；

（2）根据相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定，发生不可减持股份情况时，自己/本企业承诺将无法高管增持外国投资者股权。锁住期满，将根据相关法律法规及其上海交易所交易规则要求的形式高管增持，且服务承诺不容易违背有关约束性要求。在执行高管增持时，将按照相关法律法规及其上海交易所交易规则的相关规定执行必须的办理备案、公示程序流程，未完全履行法定条件前不可高管增持；

（3）自己/本公司将严格执行法律法规、政策法规、行政规章有关股东持股及股权变化（包含高管增持）的相关规定，标准诚实守信执行公司股东的责任义务。在持仓期内，若股权锁住和高管增持法律、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求产生变化，则想要全自动可用变更后的法律法规、政策法规、行政规章、政策及监管机构的需求；

（4）若自己/本企业违反以上服务承诺给公司或者投资人造成损失的，自己/本公司可依法承担相应的责任。

（二）平稳股价服务承诺

企业2022年第一次股东大会决议表决通过《关于公司在科创板上市后稳定股价预案的议案》，企业有关直接责任人服务承诺如下所示：

1、外国投资者服务承诺：

本企业上市（以企业股票在证交所挂牌交易之日为标准）后三年内，如非因不可抗拒因素而致，本企业股票不断20个交易日的收盘价格均低于我们公司最近一期经审计的每股公积金（最近一期财务审计标准日后，因股东分红、资本公积转增股本、公开增发、配资等状况造成本公司净资产或股权数量发生变动的，每股公积金相对应作出调整），我们公司在满足证监会及上海交易所相关规定前提下将严格按照《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后稳定股价的预案》回购公司股份。

对于公司将来新聘用的执行董事、高管人员，公司将在其作出承诺执行企业发行上市时执行董事、高管人员已所作出的相对应服务承诺规定签定相对应书面承诺书后，即可聘用。

我们公司就平稳股票价格相关事宜的执行，能够接受有权利主管部门的监管，并按规定承担相应的法律责任。

2、大股东张平华服务承诺：

（1）企业上市（以企业股票在证交所挂牌交易之日为标准）后三年内，若企业股票不断20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金（最近一期财务审计标准日后，因股东分红、资本公积转增股本、公开增发、配资等状况造成公司净资产或股权数量发生变动的，每股公积金相对应作出调整），此前在合乎证监会及上海交易所相关规定前提下将严格按照《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后稳定股价的预案》所规定的相关程序及方法运行平稳股票价格对策。

（2）企业为平稳股票价格的目的召开股东大会对回购股份方案进行决定时，本人承诺就决议该等回购股份提案时投反对票。并依据平稳股票价格应急预案中的有关规定，执行有关的各种责任。

（3）就平稳股票价格相关事宜的执行，自己能够接受有权利主管部门的监管，并按规定承担相应的法律责任。若自己无法执行平稳公司股价的承诺，则企业可延迟时间派发自己加持责任开启当初之后一年度的股票分红（若有），及其当初薪资和补贴总额50%，与此同时自己所持有的公司股权将不得转让，直到自己按照上述应急预案的相关规定采取相应平稳股票价格对策并执行结束时即可。

3、非独立董事或是高管人员陆高飞、金凯东、张明锋、杨希、李健及唐春江服务承诺：

（1）企业上市（以企业股票在证交所挂牌交易之日为标准）后三年内，若企业股票不断20个交易日的收盘价格均低于企业最近一期经审计的每股公积金（最近一期财务审计标准日后，因股东分红、资本公积转增股本、公开增发、配资等状况造成公司净资产或股权数量发生变动的，每股公积金相对应作出调整），此前在合乎证监会及上海交易所相关规定前提下将严格按照《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后稳定股价的预案》所规定的相关程序及方法运行平稳股票价格对策。

（2）就平稳股票价格相关事宜的执行，自己能够接受有权利主管部门的监管，并按规定承担相应的法律责任。如自己未采取以上平稳股价具体办法，企业可延迟时间派发自己加持责任开启当初之后一年度的股票分红（若有），及其当初薪资和补贴总额50%，与此同时自己所持有的公司股权将不得转让，直到自己按照上述应急预案的相关规定采取相应平稳股票价格对策并执行结束时即可。

（三）对欺诈发行上市股权购买服务承诺

1、外国投资者服务承诺

（1）确保本公司本次公开发行股票并且在新三板转板不存在什么欺诈发行的情况。

（2）如我们公司不符发行上市标准，以欺骗方式骗领发售申请注册并已经发行上市的，本公司将在中国保险监督管理委员会等有权部门评定之日起五个工作中日内运行股权购买程序流程，购买本公司本次公开发行所有新股上市。

2、大股东、控股股东张平华服务承诺

（1）确保公司本次公开发行股票并且在新三板转板不存在什么欺诈发行的情况。

（2）如企业不符发行上市标准，以欺骗方式骗领发售申请注册并已经发行上市的，自己将于中国保险监督管理委员会等有权部门评定之日起五个工作中日内运行股权购买程序流程，购买公司本次公开发行所有新股上市。

（四）弥补被摊薄即期回报的举措及服务承诺

1、外国投资者服务承诺

企业将采用如下所示对策以弥补因本次发行发售被摊低的股东回报：

（1）加强募资管理方法。公司已经制订《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，募资到位后将存放于募集资金专用账户中。企业将定期维护募集资金使用状况，进而强化对募投项目严格监管，确保募资获得有效、合法合规应用。

（2）加速募投项目项目投资进展。本次发行募资到位后，企业将配制内部结构各类网络资源、加速推进募投项目基本建设，提升募集资金使用高效率，争得募投项目早日投产以实现预期效益，以加强企业获利能力。此次募资及时前，为尽快实现募投项目赢利，企业拟通过各种渠道积极主动筹措资金，积极主动配制网络资源，进行募投项目的前期准备，提高新项目有关的专业人才与技术实力，争得尽快完成新项目预期收益率，提高不久将来的股东回报，减少发售所导致的掉期收益摊低风险。

（3）增加市场开拓幅度。公司将在目前市场销售服务体系的前提下健全并扩张经营，旨在为大量顾客提供可靠的产品高质量服务。企业将不断完善和优化商品、技术以及保障体系，扩展营销渠道和服务体系的涉及面，凭着优质的产品和服务推动市场开拓，进而网络优化公司的行业战略部署。

（4）加强投资人回报机制。企业执行积极主动的利润分配政策，高度重视对投资者的有效回报率，并维持持续性和稳定性。公司已经依据证监会的有关规定及监管政策，制订上市以来适用《公司章程（草案）》，就利润分配政策事项进行系统要求，充足维护保养自然人股东依规拥有的资产收益等支配权，提升企业未来的发展收益水平。

（5）除因不可抗力或其他非属于本公司的缘故外，我们公司如违背上述情况服务承诺，将及时公示违背的事实及缘故，向我们公司公司股东以及社会公众投资者致歉，与此同时给投资者明确提出填补服务承诺或取代服务承诺，以尽量维护投资人的权益，并且在企业股东大会审议成功后执行填补服务承诺或取代服务承诺。

2、大股东、控股股东服务承诺

（1）自己不容易滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

（2）自己将认真履行企业制订的相关弥补被摊薄即期回报的举措及其自己对于此事做出的所有相关弥补掉期收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将于股东会及其证监会特定信息公开新闻中公布作出说明并道歉，和接受证监会和证交所对本人做出的有关惩罚并采取有关监管方案；如给公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的承担责任。

3、投资者整体执行董事、高管人员服务承诺

（1）本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

（2）本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

（3）本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

（4）本人承诺由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补被摊薄即期回报措施实施情况相挂勾。

（5）如企业未来执行员工持股计划，将来员工持股计划的行权条件将和企业弥补被摊薄即期回报措施实施情况相挂勾。

（6）在证监会或证交所再行公布摊薄即期回报的弥补对策及约定的有关建议或实施办法后，如果企业的有关规定及本人承诺无法满足该等相关规定的，本人承诺会立即依照该等相关规定出示填补服务承诺，并积极推动企业作出新的要求，以符合证监会及证交所的需求。

（7）本人承诺将认真履行以上承诺事项，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照中国保险监督管理委员会、上海交易所等组织根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。

（五）利润分配政策的承诺

企业已经在2022年第一次股东大会决议表决通过《嘉兴中润光学科技股份有限公司关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，企业对利润分配政策等事宜做出如下所示服务承诺：

我们公司首次公开发行股票并且在新三板转板后，将严格遵守企业为首次公开发行股票并且在新三板转板制作出来的《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程（草案）》及其《嘉兴中润光学科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》所规定的利润分配政策，执行股东分红程序流程，执行股东分红。

（六）依规承担连带责任的承诺

1、外国投资者服务承诺

我们公司招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。若本公司本次公开发行股票的招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成对分辨我们公司是不是符合规定的发行条件组成重要、实际性影响，本公司将在证劵监督机构依法对上述事实做出评定或处理决定后依规复购首次公开发行股票的所有新股上市。如果因公司本次公开发行股票的招股书及其它信息公开材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票发行和支付中遭受损失的，我们公司可依法赔付投资人损害。

2、大股东、控股股东张平华服务承诺

公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，自己并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。若公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要、本质影响，自己将监督企业依规复购企业首次公开发行股票的所有新股上市，而且自己将购买已转让原限售股份（若有）。如果因公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票发行和支付中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。

3、外国投资者执行董事、公司监事、高管人员服务承诺

公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，自己并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。如果因公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票发行和支付中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。自己确保不会因职位变动、辞职等因素而放弃了执行以上服务承诺。以上服务承诺系自己真实意思表示，自己自行接纳监管部门、自律组织及广大群众的监管。若违背以上承诺，我们将要依规承担相应义务。

4、有关中介服务服务承诺

（1）保荐代表人及主承销商国信证券股份有限公司服务承诺

公司本次发行上市的招股书及其它信息公开材料不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们公司对其真实性、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。因我们公司为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，从而为投资者造成损失的，可依法赔付投资人的损害。

（2）外国投资者审计公司、验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务承诺

因我们嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。

（3）外国投资者侓师北京康达律师公司服务承诺

本所做嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票制做、开具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；如果因本所做嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。

（4）外国投资者资产评估机构坤元资产报告评估有限责任公司服务承诺

我们公司为嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票制做、开具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；如果因我们公司为嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司首次公开发行股票制做、开具的《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕555号、坤元评报〔2020〕556号、坤元评报〔2020〕558号或坤元评报〔2022〕173号）有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，在这个等事宜依规评定后，可依法赔付投资人损害。

（七）公司股东信息公开重点服务承诺

公司承诺：

1、我们公司公司股东为如下表所显示：

以上行为主体均具有拥有我们公司股份的法律主体。

2、我们公司不会有有关法律法规严禁持仓的核心直接和间接拥有我们公司股权的情况。

3、本次发行中介机构或者其责任人、高管人员、经办人不会有直接和间接拥有我们公司股权或其他权益的情况。

4、我们公司公司股东不会有以我们公司股份开展不合理内幕交易的情况。

5、在服务承诺出示后至本企业股票上市不断期内，我们公司仍将继续遵循上述情况服务承诺，不可能做出一切与其相违的举动。

6、我们公司及本公司公司股东已及时与本次发行中介机构带来了真正、精确、完整的材料，积极主动全面相互配合了本次发行中介机构进行财务尽职调查，依规在本次发行的申报文件中真正、精确、全面地公布了股东情况，依法履行信息披露义务。

二、承销商和外国投资者侓师对公开承诺内容以及无法履行协议时的管束对策的建议

承销商经核实后发现，外国投资者以及主要股东、执行董事、公司监事、高管人员等直接责任人开具的有关服务承诺早已按《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关法律、政策法规的相关规定对信息披露违规、平稳股票价格对策及股权锁住等事宜作出承诺，已就其无法执行有关服务承诺明确提出进一步的防范措施和制约具体措施。外国投资者以及主要股东、执行董事、公司监事、高管人员等直接责任人所做出的服务承诺合理合法、有效，无法执行有关服务承诺时的管束对策及时有效。

外国投资者侓师经核实后发现，外国投资者以及大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员等直接责任人已出示有关服务承诺，并对未履行协议做出相对应的约束对策，有关服务承诺及管束对策合乎法律法规、政策法规以及相关监管规定。

嘉兴市中润电子光学科技发展有限公司

国信证券股份有限公司

2023年2月15日