（上接C1版）

5、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配”之“（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

6、上海锦天城律师事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证，并提交重点法律意见书。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股（下称“增发新股”）17，490，000股。本次发行不分配老股转让。

（三）线下、网上发行数量和战略配售

1、此次公开发行股票17，490，000股，占发行后总股本的比例是25.01%，此次发行后总市值为69，933，799股。

2、本次发行原始战略配售数量为87.45亿港元，占发行数量的5.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。承销商有关分公司投股总数预估为本次发行股份的5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

3、回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1，163.1000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为498.4500亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%，最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年2月27日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中做出规定。

（四）定价方式

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。标价时外国投资者和承销商（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及合理价格投资人”。

（五）初步询价时长

本次发行的初步询价期间为2023年2月20日（T-3日）的9：30-15：00。网下投资者可以使用深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书后（下称“CA资格证书”）登陆深圳交易所网下发行平台网站网页页面（https：//eipo.szse.cn）开展初步询价。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确申报价格和拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为2023年2月20日（T-3日）早上9：30至在下午15：00。

（六）网下投资者资质

承销商（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。

仅有合乎承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布相关情况。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价完成后及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予满足条件的承诺书和资质审查文档。如网下投资者回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证与承销商（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的核心没有参加新股上市网下询价。投资人参加询价采购即视为与承销商（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（七）限售期分配

本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法。网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

（八）本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均数，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资的报价中位值和加权平均数的孰低值，发行新股和承销商（承销商（主承销商））将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；与此同时，承销商有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

发行新股和承销商（主承销商）将在2023年2月15日（T-6日）至2023年2月17日（T-4日），向满足条件的网下投资者通过视频、手机或者视频的形式进行线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节除外国投资者、承销商（主承销商）、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加，俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月22日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年2月21日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值和加权平均数的孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

2、本次发行原始战略配售数量为87.45亿港元，占发行数量的5.00%，均为承销商有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将依据回拨机制要求的基本原则开展回拔。实际数量和额度将于2023年2月21日（T-2日）明确发行价后确定。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年2月27日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）承销商有关分公司投股（或者有）

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

1、投股行为主体

如出现以上情况，本次发行的承销商有关分公司将根据《特别规定》《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，承销商投股主体为兴业证券另类投资分公司兴证项目投资。

2、投股总数

如出现以上情况，此次承销商有关分公司兴证项目投资将按相关规定参加本次发行的战略配售，依照股票发行价格申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4，000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6，000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

因兴证项目投资最后具体申购数量与外国投资者最后发行价及其具体发行规模有关，承销商（主承销商）将于明确发行价之后对兴证项目投资最后具体申购总数作出调整。实际投股额度将于2023年2月21日（T-2日）发行价确认后确立。战略投资最后配股数量与原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。

若承销商有关分公司参加本次发行战略配售，承销商有关分公司服务承诺不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

（三）限售期

承销商有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）获配股票限售期为24月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日算起。

限售期期满后，战略投资对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（四）审查状况

如承销商有关分公司参加本次发行的战略配售，承销商（主承销商）和聘用的上海锦天城律师事务所将会对战略投资的选择标准规定、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十三条所规定的严令禁止情况开展审查，同时要求外国投资者、战略投资就审查事宜出示承诺书。如承销商有关分公司参加本次发行的战略配售，有关审查文件及法律意见书将在2023年2月22日（T-1日）开展公布。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人标准和标准

1、此次网下发行对象是合乎《管理办法》《网下发行实施细则》和《网下投资者管理规则》等有关规定中确立的标准和要求的证劵公司、私募基金公司、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人、及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，投资人应当于2023年2月17日（T-4日）下午12：00时在中国证券业协会完成注册且开通了CA资格证书才能参加本次发行的初步询价。

3、以初步询价逐渐此前2个交易时间（2023年2月16日，T-5日）为基准日，参加本次发行初步询价以全封闭方法运转的创业板股票主题风格证券基金与战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于1，000万余元（含）。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于6，000万余元（含）。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

4、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）已经在中国证券投资中基协进行备案；

（2）具备一定的股票投资工作经验。依照法律规定开设并长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；

（3）具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受有关监督机构的行政处罚、行政监管措施及相关自律组织的政纪处分；

（4）具有必须的定价能力。取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度；

（5）具备一定的投资管理整体实力。私募基金管理人管理方法在中国证券投资中基协备案商品总规模近期2个一季度均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；申请办理的私募基金产品经营规模应是6，000万余元（含）之上、已经在中国证券投资中基协进行办理备案，且授权委托第三方托管人独立代管基金财产。在其中，私募基金产品经营规模就是指资管产品净资产总额。

（6）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求；

（7）投资人还应该于2023年2月17日（T-4日）下午12：00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

5、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年2月17日（T-4日）下午12：00前进行办理备案。

6、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）被中国证券业协会加入黑名单、限制名单及出现异常名单的投资人或配售对象；

（8）纯债证券基金或集合信托，也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品；

（9）本次发行的战略投资。

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的根据公布募资方法设立证券基金以外，但必须符合证监会的相关规定。以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金以外。

7、网下投资者须事先递交总资产或资金规模证明文件，并严格执行行业管理规定，申购金额不能超过向承销商（主承销商）递交的配售对象总资产证明文件及其《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资金规模，保证其在《配售对象资产规模明细表》中填报的资产总额数据信息应与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。

8、全部网下投资者拟参加此次网下发行，应当初步询价逐渐日前一交易日2023年2月17日（T-4日）下午12：00精子活动率承销商（主承销商）递交审查材料与资金证明原材料，以上原材料须通过承销商（主承销商）审查验证。

承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产或资金规模证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加绿色通道高新科技询价采购，即视为其向外国投资者及承销商（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者审查原材料的递交

参加询价采购的网下投资者以及管理的配售对象应当2023年2月15日（T-6日）至2023年2月17日（T-4日）下午12：00之前根据兴业证券网下投资者报备系统，根据要求填好同时提交创业板股票网下投资者承诺书、投资人及关联企业情况表、配售对象出资人基本信息表（如需）、私募产品办理备案函（如需）等询价采购资质申报材料和配售对象总资产统计表、配售对象总资产证明材料等整套资金证明原材料。如未按照要求递交，承销商（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

系统软件递交方法如下所示：

登录网址https：//ipo.xyzq.cn（建议使用GoogleChromechorme，请于chorme搜索框中手工录入该登录网址），网页页面右上方可以免费下载《账号注册指南》。登陆系统及操作难题请致电咨询13901868588，若有任何问题请致电咨询021-20370807、021-20370600。

实际步骤如下：

第一步：登陆系统，已注册投资人，请选择研究会投资人编号（或手机号）和账号登录系统软件。（新客户请尽快注册认证登陆，需使用研究会备案5位投资人编号进行申请，填好投资人信息后证件号码和身份证号码需要与研究会备案信息查询一致）

第二步：点一下“我的帐户”，依照网页页面规定逐渐真正全面地填好关联企业信息和配售对象投资人信息内容，如关联企业项不适合请把信息内容项所有填好“无”或者选择“不适合”之后进行服务承诺信息内容启用。

第三步：点一下“发售动态性”，挑选“绿色通道高新科技”，点一下“参加”，启用拟参加本次发行的配售对象，选好配售对象后点击“明确”按键。在工程参加界面中，提交投资人材料：

①提交投资人承诺书：点一下“下载模板”免费下载创业板股票网下投资者承诺书，点一下“创建文件夹”将盖公章后网下投资者承诺书（PDF或JPG文件格式）提交系统软件；

②提交关联企业基本信息表：点一下“编写”网上填好投资人及其关联企业情况表；进行后点击“导出来PDF”，盖公章后，点一下“创建文件夹”将盖公章版关联企业基本信息表（PDF或JPG文件格式）提交系统软件；

③提交配售对象总资产统计表：点一下“配售对象总资产统计表”相对应的“下载模板（空模版）”或“下载模板（带已参加商品信息）”，股民将填好完成后的《配售对象资产规模明细表》Excel电子档导进系统软件，并把加盖公章《配售对象资产规模明细表》扫描版文件传送至系统软件；

④提交配售对象总资产证明材料：点一下“创建文件夹”提交相对应配售对象的总资产证明材料（PDF或JPG文件格式）。

1、有心参加此次初步询价并符合兴业证券网下投资者标准化的投资人均要递交创业板股票网下投资者承诺书和投资者及关联企业情况表；

2、网下投资者以及管理的配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模，以确保填报的《配售对象资产规模明细表》中截止到2023年2月13日（T-8日）的资产总额或资金规模与其说所提供的证明文件中对应的资金证明额度保持一致，且配售对象拟申购金额不得超过以上证明文件及其《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资金规模。网下投资者以及管理的配售对象除达到以上标准外，认购经营规模也应当符合法律法规、法规及别的自我约束规矩的规定。

承销商（主承销商）若发现配售对象拟申购金额超出证明文件或《配售对象资产规模明细表》里的总资产或资金规模，有权利评定该配售对象的认购失效。

3、投资者自筹资金或管理的每个产品参加网下询价的申购金额不得超过其总资产（资产总额）或资金规模的财产证明材料扫描文件：在其中，证券基金、基金专户、资管计划、私募投资基金（含期货交易所以及投资管理分公司资管计划）等商品需提供截止到初步询价此前第五个交易时间（2023年2月13日，T-8日）的商品资产总额合理证明文件（盖上公司印章或外界证实组织章）；直营投资账户需提供企业开具的直营账户资金经营规模说明材料（资金规模截止到2023年2月13日，T-8日）（盖上公司印章）。所提供的资金证明额度应与其说填报的《配售对象资产规模明细表》数据信息一致。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在兴业证券网下投资者报备系统上传总资产证明材料及填报的《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资金规模和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

第四步：确定参加配售对象信息内容，并上传有关文件（如需）。

①确定在配售对象栏内，核查此次参加的配售对象是不是加上详细，如缺乏配售对象，点一下“提升配售对象”开展手工制作加上；

②提交出资人基本信息表（如需）：点一下“编写”，网上填写相对应配售对象的出资人信息内容，进行填好后，点一下“导出来PDF”，将自动填好完成出资人情况表导出来，每一页盖公章后，点一下“创建文件夹”，将完成盖章的出资人情况表提交（PDF或JPG文件格式）；

③提交配售对象办理备案函（如需）：点一下“创建文件夹”，提交盖公章后相对应配售对象办理备案函。

1、常见问题：若未启用同时提交配售对象，则其配售对象将不能参加此次新项目。请来“我的帐户”-“配售对象”中查询已关联研究会办理备案配售对象，若缺乏配售对象，需手工制作加上。请来“我的帐户”-“配售对象投资人”确认是否已添加配售对象投资人，如不能加上配售对象投资人信息内容，参加项目时把无法选择到有关配售对象商品；

2、若配售对象归属于证券基金、社会保险基金组成、基本养老保险基金、企业年金计划、保险资金投资帐户、QFII投资账户、组织直营投资账户及个人自筹资金投资账户，则不需要提供配售对象出资人基本信息表，此外的许多配售对象都应给予配售对象出资人基本信息表；

3、配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件。

第五步：点一下“递交”，待审结论。

纸质的正本不用邮递。网下投资者须服务承诺电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致。

需注意：

1、《创业板网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。参加本次发行初步询价并得到网下配售的配售对象其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票发售之日起6个月。

投资人须并对填写表格的准确真实有效、提交材料的准确完好性承担。投资人未按要求在2023年2月17日（T-4日）12：00以前在中国证券业协会完成注册，则将不能参与询价采购配股或是基本询价报价被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。承销商（主承销商）将安排专人在2023年2月15日（T-6日）至2023年2月17日（T-4日，截至12：00）期内（9：00-12：00，13：00-17：00）接通热线电话，咨询电话号码为021-20370807、021-20370600。

2、投资人所提供材料经承销商（主承销商）审查不符承销商（主承销商）的需求或承诺事项与具体情况不一致的，承销商（主承销商）有权利在网下发行服务平台撤销该投资人参加线下报价的资质，并回绝投资人参加本次发行的网下询价。本次发行中所有参与初步询价的投资人价格状况将于发售声明中公布，发行新股和承销商（主承销商）能够秉着谨慎原则，规定投资人进一步给予审查材料，对进一步找到的可能出现关联性或是不符承销商（主承销商）标准的投资人取消录用配股资质，并且在声明中公布。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者资质审查

发行新股和承销商（主承销商）将会同印证侓师对投资者资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第十六条所定义的严禁配售对象、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与承销商（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与承销商（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、承销商（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价依据、标价管理过程材料证明归档备查簿。定价依据理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告，调查报告应包含有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价依据、标价管理过程材料证明的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价依据或没有标价管理过程材料证明。

3、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。符合相关法规和本公告标准的投资人应当2023年2月17日（T-4日）下午12：00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册，且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成深圳交易所网下发行平台网站的消费者后才可参加初步询价。深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：http：//eipo.szse.cn/。对符合条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

4、此次初步询价期间为2023年2月20日（T-3日）9：30-15：00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

网下询价逐渐前一买卖日早上8：30至初步询价日当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价依据并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的报价，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不得高于最低报价的120%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。

有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价依据不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及承销商（主承销商）对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为30亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出30亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过580亿港元，约为线下原始发行数量的49.87%。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价依据审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下询价逐渐前一买卖日早上8：30至初步询价日当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价依据并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深圳交易所在网下IPO认购软件上增加了总资产审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，投资人需在深圳交易所网下发行平台网站内填写截止到初步询价日前第五个买卖日（2023年2月13日，T-8日）的资产总额或资金规模，投资人填报的总资产或资金规模理应与其说向承销商（主承销商）递交的总资产或资金规模证实材料中的额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其向承销商（主承销商）递交的资金证明材料上相对应总资产或资金规模。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产或资金规模的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然无法进入初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的标准日相对应的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据承销商（主承销商）规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×580亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，并选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资金规模额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额上限的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产或资金规模额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性担责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申报下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年2月17日（T-4日）下午12：00时在中国证券业协会进行创业板股票网下投资者配售对象的申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分是失效价格；

（3）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员登记和基金备案的私募投资基金；

（4）单独配售对象的拟申购数量超出580亿港元以上部分是失效申请；

（5）单独配售对象拟申购数量不符30亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（6）网下投资者资质不符合相关法律法规、政策法规、行政规章及其本公告所规定的，其价格为失效申请；

（7）未按本公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（8）承销商（主承销商）发觉投资人不执行中国证券业协会行业管理规定、超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（9）被中国证券业协会加入黑名单、限制名单及出现异常名单的投资人或配售对象；

投资人或者其管理的配售对象的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确可能导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好代管席位号，若发现填写不正确请尽快与承销商（主承销商）联络。

7、上海锦天城律师事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

1、应用别人帐户、好几个帐户或由他人价格；

2、在询价采购结束之前泄漏我们公司价格，探听、搜集、散播别的投资人价格，或是投资人中间商议价格等；

3、与投资者或主承销勾结价格；

4、运用内幕消息、对外公布信息内容价格；

5、未完全履行价格评估和决策制定谨慎价格；

6、无定价依据、未能充足科学研究的前提下客观价格，或有意放低、拉高价格；

7、未适时调整拟申购数量，拟申购金额超出配售对象资产总额或资金规模但未被主承销商去除的；

8、接纳外国投资者、主承销商以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

9、别的不独立、不客观、不诚信、不廉洁自律的情况；

10、提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购；

11、获配后没有按时发放缴纳申购资产；

12、网上网下与此同时认购；

13、获配后没有遵守限售期等有关服务承诺；

14、别的危害发售纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）明确发行价

在询价采购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将会对网下投资者的报价资质进行核实，去除不符“三、（一）参加网下询价的投资人标准和标准”标准的投资人价格。

初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量为所有对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，并关键参考证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象价格中位值和加权平均数的孰低值，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

在初步询价期内提供有效报价的投资人，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，可参加此次网下申购的投资人名册以及对应的申购数量将于2023年2月22日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

与此同时，发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月22日（T-1日）发表的《发行公告》中公布以下信息内容：

1、同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率；

2、去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均数；

3、去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金和险资剩下报价的中位值和加权平均数；

4、网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的主要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

若发行价相匹配股票市盈率超出同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

若外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值和加权平均数的孰低值，外国投资者及承销商（主承销商）将于网上摇号日前发布《投资风险特别公告》。与此同时，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

（二）合理价格投资人明确

在确认发行价后，提供有效报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确：

申报价格不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的报价为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。

合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，发行新股和承销商（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年2月23日（T日）的9：30-15：00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

网下投资者在2023年2月23日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年2月27日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年2月23日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通创业板项目投资权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年2月21日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年2月23日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日2023年2月23日（T日）认购不用交纳申购款，2023年2月27日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月23日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年2月23日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售；

2、最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分最先回拔至网下发行。实际回拨机制如下所示：假如最后战略配售总数低于原始战略配售总数，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行，《发行公告》中公布的原始网下发行总数相应增加；假如最后战略配售数量等于原始战略配售总数，一般不开展回拔，原始网下发行总数不会改变。以上回拔状况将于《发行公告》中公布；

3、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的70%；上述情况所说公开发行证券总数理应按照扣减设置限售期的证劵总数测算，网下投资者因网下发行部分采用占比限购方法所以被限购的10%的股权不用扣减；

4、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

5、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年2月24日（T+1日）在《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

（一）合理价格投资人的归类

发行新股与承销商（主承销商）将在2023年2月23日（T日）在做完回拨机制后，依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、承销商（主承销商）及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

2、承销商（主承销商）将提供有效价格并参加网下申购的合乎配股要求的网下投资者分成下列三类，并相同类型网下投资者采用占比配股形式进行配股：

（1）公募产品（包含为了满足不符创业板股票投资者适当性标准的投资人投资需求而设置的公募产品）、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金及其险资为A类投资人，其配股比例是RA；

（2）达标境外企业投资人资产为B类投资人，B类投资人的配股比例是RB；

（3）除了上述A类及B类之外的投资人为C类投资者，C类投资人的配股比例是RC。

（二）配股制度和配股比例明确

依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB≥RC。

调节标准：

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向对符合条件的网下投资者开展配股。向A类及B类投资人配股时，承销商（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB；

2、向A类及B类投资人开展配股后，承销商（主承销商）将为C类投资人配股，以确保A类、B类投资人的配股占比都不小于C类，即RA≥RB≥RC；

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（三）配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比

承销商（主承销商）将根据以上规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，在预估配售股票总数时把具体到股票（将要数值中不足1股的一部分舍弃），剩下全部零股相加后分给A类中申购数量最大的一个配售对象，若配股目标里没有A类，则分给B类中申购数量最大的一个配售对象，若配售对象里没有B类，则分给C类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，剩下零股分给认购时长最开始（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）的配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分按上述次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，发行新股和承销商（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（四）线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月27日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供有效价格但并未参加认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年2月27日（T+2日）8：30-16：00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年2月27日（T+2日）16：00前到账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

承销商（主承销商）将于2023年3月1日（T+4日）发表的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在深圳交易所、上海交易所、北交所股票销售市场各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，有关配售对象不得参加深圳交易所、上海交易所、北交所股票销售市场各大板块相关业务的网下询价及认购。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月27日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）战略投资交款

战略投资将在2023年2月20日（T-3日）精子活动率承销商（主承销商）全额交纳申购资产。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

如承销商有关分公司参加本次发行的战略配售，精东塑机会计事务所（特殊普通合伙）将在2023年3月1日（T+4日）并对交纳的申购资产的到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（四）未交款状况解决

对没有在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由承销商（主承销商）承销。

对因在网上申购投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的股票数，按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，并不为500股的整数。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承担承销。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

战略配售投资人申购不够的，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。承销商（主承销商）很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%，即524.70亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除不少于拟认购总产量1%的最高级价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和承销商（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；（预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值计算出来的总的市值）

6、承销商有关分公司没有按照做出的承诺执行投股的；

7、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

8、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

9、扣减最后战略配售总数（若有）后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

10、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

11、依据《管理办法》第三十六条和《业务实施细则》第五条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、承销商（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、发行新股和承销商（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：广东绿通纯电动车科技发展有限公司

法人代表：张志江

通讯地址：东莞市洪梅镇河东区工业园区

手机联系人：董秘办

手机：0769-88435388

（二）承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

法人代表：杨华辉

通讯地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券商务大厦10F

手机联系人：市场销售买卖业务流程总公司股权资本销售市场处

手机：021-20370807、021-20370600

外国投资者：广东绿通纯电动车科技发展有限公司

承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

2023年2月15日