承销商（主承销商）：兴业银行证券股份有限公司

特别提醒

广东绿通纯电动车科技发展有限公司（下称“绿色通道高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）（下称“《管理办法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（中国证监会令〔第167号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（中国证监会公示〔2021〕21号）（下称“《特别规定》”），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深圳上〔2021〕919号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深圳上〔2020〕483号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）（下称“《网下投资者管理规则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定实施首次公开发行股票并且在创业板上市。

此次初步询价和网下发行均通过深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

兴业银行证券股份有限公司（下称“兴业证券”、“承销商（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的承销商（主承销商）。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年2月23日（T日），在其中，网下申购期为9：30-15：00，网上摇号期为9：15-11：30，13：00-15：00。投资人在2023年2月23日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，须按照有关要求在2023年2月17日（T-4日）12：00前申请注册同时提交承诺书和审查原材料，申请注册及递交承诺书和审查资料时请登录兴业证券网下投资者报备系统（网站地址：https：//ipo.xyzq.cn）。

3、本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售（若有）、初步询价及在网上、网下发行由承销商（主承销商）承担实施。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行，网上发行根据深圳交易所买卖系统运维，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值和加权平均数的孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

战略配售相关情况见本公示“二、战略配售”。

发行新股和承销商（主承销商）将于《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

4、发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价：本次发行初步询价期为2023年2月20日（T-3日）9：30-15：00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

网下询价逐渐前一买卖日早上8：30至初步询价日当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价依据并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

7、同一投资人两档价格：此次初步询价采用拟认购价格和拟申购数量与此同时申请的形式进行，网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟申购数量。参加创业板股票网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的报价，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不得高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价依据不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为30亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出30亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过580亿港元，占线下原始发行数量的49.87%。

网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和拟申购数量相对应的拟申购金额是不是超出其发放给承销商（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的截止到初步询价日前第五个买卖日（2023年2月13日，T-8日）的资产总额或资金规模。承销商（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向承销商（主承销商）递交资金证明材料上相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。

参加此次绿色通道高新科技网下询价的投资人需在2023年2月17日（T-4日）12：00前把资金证明原材料根据兴业证券网下投资者报备系统（https：//ipo.xyzq.cn）递交给承销商（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价依据审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下询价逐渐前一买卖日早上8：30至初步询价日当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价依据并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：网下投资者须事先递交总资产或资金规模证明文件，并严格执行行业管理规定，申购金额不能超过向承销商（主承销商）递交的配售对象总资产证明文件及其《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资金规模，保证其在《配售对象资产规模明细表》中填报的资产总额数据信息应与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。总资产或资金规模数据信息以初步询价日前第五个买卖日（2023年2月13日，T-8日）为标准。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在兴业证券网下投资者报备系统上传总资产证明文件及填报的《配售对象资产规模明细表》中对应的总资产或资金规模和在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价前，投资人需在深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）内填写截止到2023年2月13日（T-8日）的资产总额或资金规模，投资人填报的总资产或资金规模理应与其说向承销商（主承销商）递交的总资产或资金规模证实材料中的额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其向承销商（主承销商）递交的资金证明材料上相对应总资产或资金规模。

8、线下去除占比要求：初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除不符投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）依据剩下网下发行询价报价情况和拟申购数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，并关键参考证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资金等配售对象价格中位值和加权平均数的孰低值，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和承销商（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。承销商（主承销商）已聘用上海锦天城律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

9、提醒投资人注意投资风险：初步询价完成后，如外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值和加权平均数的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前公布《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

10、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

11、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐日第四个买卖日（2023年2月16日，T-5日）为依据日，参加本次发行初步询价以全封闭方法运转的创业板股票主题风格证券基金与战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应不得少于1，000万余元（含）。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托日均总市值应不得少于6，000万余元（含）。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年2月23日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5，000元总市值可认购一个单位，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年2月21日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年2月23日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

12、独立表述认购意向：网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

13、本次发行回拨机制：发行新股和承销商（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年2月23日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告“六、本次发行回拨机制”。

14、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月27日（T+2日）16：00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产，申购资产应当于T+2日16：00前到账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月27日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由承销商（主承销商）承销。

15、中断发售状况：扣减最后战略配售总数后，在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

16、合同违约责任：合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在深圳交易所、上海交易所（下称“上海交易所”）、北京证券交易所（下称“北京交易所”）股市各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，有关配售对象不得参加深圳交易所、上海交易所、北交所股票销售市场各大板块相关业务的网下询价及认购。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

17、此次新股发行后拟在创业板上市，该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等特点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险以及公司《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的潜在风险，谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、发行新股和承销商（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由承销商（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、企业的主营业务是场所电瓶车的产品研发、生产销售。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业所属行业为C“加工制造业”之C37“铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，可能出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关创业板新股公开发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、绿色通道高新科技首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已深交所创业板发售委员会委员表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2022〕2678号）。本次发行的承销商（主承销商）为兴业证券。外国投资者股票简称为“绿色通道高新科技”，股票号为“301322”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），绿色通道高新科技行业类别为铁路线、船只、航天工程和其它运送设备制造业（C37）。

2、此次拟公开发行股票17，490，000股，发行股份占本次发行后公司股权数量的比例为25.01%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为69，933，799股。

本次发行原始战略配售发行数量为87.45亿港元，占发行数量的5.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售，承销商有关分公司投股总数预估为本次发行数量5.00%（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。如出现以上回拔，则2023年2月22日（T-1日）《发行公告》中公布的网下发行总数将较原始网下发行总数相应增加。

回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为1，163.1000亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为498.4500亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。

3、本次发行仅是外国投资者公开发行新股，外国投资者公司股东不公开发售其持有股权。即本次发行不设置老股转让。

4、本次发行的战略配售由承销商（主承销商）承担实施；发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由承销商（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站承担实施；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

5、本次发行初步询价期为2023年2月20日（T-3日）的9：30-15：00。在相关期限内，请合乎资质的网下投资者须按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https：//eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9：30-15：00。

6、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当初步询价逐渐日前一个买卖日（即2023年2月17日（T-4日））的中午12：00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

承销商（主承销商）已依据《管理办法》《特别规定》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配”之“（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。

仅有合乎承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效，并且在《发行公告》中公布相关情况。

参加此次网下发行的所有投资人都应根据兴业证券网下投资者报备系统（https：//ipo.xyzq.cn）在线申请《创业板网下投资者承诺函》以及相关审查材料。《创业板网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

7、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。

发行新股和承销商（主承销商）将在2023年2月15日（T-6日）至2023年2月17日（T-4日）机构本次发行的线下项目路演。仅有合乎《网下投资者管理规则》的网下投资者即可参与项目路演推荐，别的不符网下投资者标准及与项目路演推荐工作中不相干的组织及个人，不得参加线下项目路演。项目路演推荐的详细信息参照本公告“一、本次发行的相关情况”之“（八）本次发行的主要时间分配”之“2、本次发行项目路演推荐分配”。

外国投资者及承销商（主承销商）将在2023年2月22日（T-1日）开展网上路演推荐，有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月21日（T-2日）发表的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

8、网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元；网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为30亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出30亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出580亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的法律责任。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为580亿港元，占线下原始发行数量的49.87%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整拟认购价格与拟申购数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和拟申购数量相对应的拟申购金额是不是超出其发放给承销商（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的2023年2月13日（T-8日）的资产总额或资金规模。承销商（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向承销商（主承销商）递交资金证明材料上相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。

参加此次绿色通道高新科技网下询价的投资人需在2023年2月17日（T-4日）下午12：00前把资金证明原材料根据兴业证券网下投资者报备系统（https：//ipo.xyzq.cn）递交给承销商（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

投资人以直营投资账户认购的，投资人应出示截止到2023年2月13日（T-8日）的直营账户资金经营规模表明（盖上投资人组织公司章）；投资人以管理的证券基金、基金专户、资管计划、私募投资基金等商品认购的，应是其管理方法的每一个配售对象各自给予该配售对象截止到2023年2月13日（T-8日）商品资产总额证明材料（盖上投资人组织公司章或外界证实组织章）。投资人应确保配售对象总资产统计表中每一个配售对象的资金规模或资产总额规模与所提供证明文件一致。

9、发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月22日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的报价状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

10、发行新股和承销商（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年2月23日（T日）确定是否启用回拨机制，对在网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

11、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下申购，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金以外。

12、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。

13、2023年2月27日（T+2日）当天16：00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

14、网下投资者存有以下情形的，一经发现，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户、好几个帐户或由他人价格；

（2）在询价采购结束之前泄漏我们公司价格，探听、搜集、散播别的投资人价格，或是投资人中间商议价格等；

（3）与投资者或主承销勾结价格；

（4）运用内幕消息、对外公布信息内容价格；

（5）未完全履行价格评估和决策制定谨慎价格；

（6）无定价依据、未能充足科学研究的前提下客观价格，或有意放低、拉高价格；

（7）未适时调整拟申购数量，拟申购金额超出配售对象资产总额或资金规模但未被主承销商去除的；

（8）接纳外国投资者、主承销商以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（9）别的不独立、不客观、不诚信、不廉洁自律的情况；

（10）提供有效价格但并未参加认购或者未全额认购；

（11）获配后没有按时发放缴纳申购资产；

（12）网上网下与此同时认购；

（13）获配后没有遵守限售期等有关服务承诺；

（14）别的危害发售纪律的情况。

15、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月15日（T-6日）刊登于深交所网站（http：//www.szse.cn）及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《广东绿通新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。

一、本次发行的相关情况

（一）发行方式

1、绿色通道高新科技首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市申请早已深交所创业板发售委员会委员表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2022〕2678号）。外国投资者股票简称为“绿色通道高新科技”，股票号为“301322”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向战略投资定项配股（若有）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。战略配售（若有）、初步询价及网上网下发售由承销商（主承销商）具体负责；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3、本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，承销商有关分公司兴证投资管理有限公司（下称“兴证项目投资”）将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略投资将保证不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

战略投资不参加本次发行的初步询价，并承诺接纳外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价。

4、本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（下转C2版）