保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
特别提醒
湖北宏源药业科技发展有限公司(下称“宏源药业”、“外国投资者”或“企业”)依据中国保险监督管理委员会(下称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所(下称“深圳交易所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号,下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(下称《投资者适当性管理办法》)和中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号,下称“《管理规则》”)等有关规定,首次公开发行股票并拟在创业板上市。
此次初步询价和网下申购均通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》的有关规定。
烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,具体内容如下:
1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“保荐代表人(主承销商)”)承担实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售,战略配售相关情况见本公示“二、战略配售的有关分配”。
2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
3、网下发行目标:经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。
4、初步询价:本次发行的初步询价期为2023年3月2日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。
在网下询价逐渐前一工作日内(2023年3月1日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年3月2日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过EIPO服务平台递交定价依据,并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。
参加创业板股票网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的报价,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不得高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,必须在网下发行平台网站填好主要原因。
网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为200亿港元,拟申购数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,500亿港元。此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为1,500亿港元,约为线下原始发行数量的41.76%。
参加此次宏源药业网下询价的投资人需在2023年3月1日(T-5日)12:00前将这些审查原材料根据中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。
特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价依据审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在网下询价逐渐前一工作日内(2023年3月1日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2023年3月2日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过EIPO服务平台递交定价依据,并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购开始之前递交定价依据与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。
网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。
特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年1月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模报告等证明材料里的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间(2023年2月23日,T-9日)的商品资产总额为标准。
为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)为拟参加此次认购的配售对象填写总资产。
投资人需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购金额不能超过该配售对象近期一个月底资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易日商品资产总额测算孰低值。若出现配售对象拟申购金额超出向保荐代表人(主承销商)递交的配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年1月31日)资产总额和询价采购前资产总额孰低值的情况,保荐代表人(主承销商)有权拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。
5、线下去除占比要求:在初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的报价资质进行核实,去除不符本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”标准的投资人价格,将对符合条件的配售对象的报价依照拟认购价钱由高到低的顺序排列;拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选;拟申购数量也同样的,依照认购时长(以深圳交易所网下发行平台网站里的时间统计为标准)由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行服务平台一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除价格最大一部分配售对象的报价,去除报价的拟认购总产量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。
在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。
合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,但未做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的报价。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京微明法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。
6、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,假如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均数的孰低值的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于认购前公布《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)。
7、限售期分配:本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。
网下发行一部分,所有参与本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,之而管理的配售对象获配股权总数依照占比开展限购解决,限购比例是10%,若不够1股向上取整测算,限售期限为自外国投资者此次发行并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
发展战略配售股份限售期分配见本公示“二、战略配售的有关分配”。
8、总市值规定:以初步询价逐渐第四个交易时间2023年2月28日(T-6日)为基准日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行初步询价的线下投资者以及管理方法配售对象帐户在这个基准日前20个交易日内(含基准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托每日总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。市值计算方式依照《网下发行实施细则》实行。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。
网上发行对象是拥有深圳交易所个股账户并开通创业板市场交易管理权限帐户且达到《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,在2023年3月6日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日拥有深圳市场非限售A股与非限购存托总的市值1多万元(含1万)的,可以从T日参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日拥有总市值。每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,申购数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即最大不能超过8,500股。投资人拥有总市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的有关规定,投资者可以利用其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。
9、线下网上摇号:此次网下发行认购日与网上发行认购日同为2023年3月8日(T日)。网下申购期为9:30-15:00,网上摇号期为9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年3月8日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据在网上网下申购状况于2023年3月8日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“七、回拨机制”。
10、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。
11、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年3月10日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股认购资产。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网上摇号中签结果公告》按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月10日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。
12、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。
13、合同违约责任:合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单、出现异常名册或信用黑名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
14、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺不会有危害本次发行的重大事情。
相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。
公司估值及投资风险防范
新股上市项目投资具有较大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市经营风险,认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性,并综合考虑如下所示潜在风险,谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资:
1、依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),宏源药业行业类别为“医药制造业”(领域分类代码为C27)。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率,请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率,出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。
2、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规,仔细阅读本公告的各种具体内容,知晓本次发行的定价原则和配股标准,在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况,并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格,保荐代表人(主承销商)视作该投资人服务承诺:投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定,所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。
重要提醒
1、湖北宏源药业科技发展有限公司首次公开发行股票不得超过4,725.7200亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已经在2022年8月26日经深交所创业板发售联合会表决通过,并且于2023年1月18日得到中国证监会证监批准〔2023〕118号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“宏源药业”,股票号为“301246”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。依据《上市公司行业分类指引》(2012年修定),外国投资者行业类别为“医药制造业(C27)”。
2、此次发行股权4,725.7200亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值40,000.6800亿港元,此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的比例11.81%。
在其中,原始战略配售(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)发行数量为236.2860亿港元,占本次发行数量5.00%,最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据“七、回拨机制”的基本原则开展回拔。回拨机制运行前,线下原始发行数量为3,591.5840亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%,在网上原始发行数量为897.8500亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。
3、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站实施;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。
4、深圳交易所网下发行电子器件平台网址为:https://eipo.szse.cn,请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购,根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关深圳交易所网下发行平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》的有关规定。
5、外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人(主承销商)将在2023年3月7日(T-1日)统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年3月6日(T-2日)发表的《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(下称“《网上路演公告》”)。
6、保荐代表人(主承销商)已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《管理规则》等管理制度的需求,建立了网下投资者的要求,实际标准和分配请见本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”。
仅有合乎保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的,须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。保荐代表人(主承销商)将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效,并且在《发行公告》中公布相关情况。
报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将拒绝其初步询价或向开展配股。
7、充分考虑本次发行初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人(主承销商)对发行人的公司估值状况,保荐代表人(主承销商)将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为200亿港元,拟申购数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,500亿港元。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。
8、初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于2023年3月7日(T-1日)发表的《发行公告》中发布网下投资者的报价状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。
9、配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象,不论是否合理价格,均不可以参加网上发行。
10、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准(占比配股)”。
11、公示只对本次发行中关于初步询价的相关事宜做出说明,投资人欲了解本次发行的一般情况,请认真阅读2023年2月27日(T-7日)刊登于深交所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。
一、本次发行的相关情况
(一)发行方式
1、湖北宏源药业科技发展有限公司首次公开发行股票不得超过4,725.7200亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已经在2022年8月26日经深交所创业板发售联合会表决通过,并且于2023年1月18日得到中国证监会证监批准〔2023〕118号文允许申请注册。外国投资者股票简称为“宏源药业”,股票号为“301246”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。
2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。
3、本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值,保荐代表人有关分公司中信证劵集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。
4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程(一)参加网下询价的投资人规范”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。
5、北京微明法律事务所对本次发行与包销过程进行全过程印证,并提交重点法律意见书。
(二)线下、网上发行数量和战略配售
本次发行向公众公开发行新股4,725.7200亿港元,均为公开发行新股,不分配老股转让。此次发行后企业总市值40,000.6800亿港元,此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的比例11.81%。
在其中,原始战略配售(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均数孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售)发行数量为236.2860亿港元,占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据“七、回拨机制”的基本原则开展回拔。回拨机制运行前,线下原始发行数量为3,591.5840亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%,在网上原始发行数量为897.8500亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年3月10日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中做出规定。
(三)定价方式
本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价,不进行累计投标询价。
(四)限售期分配
本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。
网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。
发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售的有关分配”。
(下转C4版)
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