承销商（主承销商）：华福证券有限公司
特别提醒
上海市真兰仪表盘科技发展有限公司（下称“真兰仪表盘”或“外国投资者”首次公开发行股票7,300.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市委员会委员表决通过，并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2022〕2326号）。
发行新股与承销商（主承销商）华福证券有限公司（下称“承销商（主承销商）”）共同商定，本次发行价格是rmb26.80元/股，本次发行股权数量为7,300.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值、加权平均数孰低值，故承销商（主承销商）有关分公司不用参加投股。
本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售。最后，本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售与最后战略配售的差值365.00亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
在网上、线下回拨机制运行前，战略配售回拔后，网下发行数量为5,219.50亿港元，占此次发行数量71.50%；网上发行数量为2,080.50亿港元，占此次发行数量28.50%。依据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率为5,758.80002倍，高过100倍，发行新股和承销商（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将此次公开发行股票数量20%（向上取整至500股的整数，即1,460亿港元）从线下回拔在网上。回拔后，线下最后发行数量为3,759.50亿港元，占本次发行总数的51.50%；在网上最后发行数量为3,540.50亿港元，占本次发行总数的48.50%。回拔后，此次网上定价发行中标率为0.0295505032%，合理认购倍率为3,384.03713倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年2月13日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对此次战略配售、在网上及网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数孰低值，故承销商（主承销商）有关分公司不参加投股。最后，本次发行不往战略投资定项配股。
（二）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：34,986,070
2、在网上投资人交款申购金额（元）：937,626,676.00
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：418,930
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：11,227,324.00
（三）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：37,595,000
2、网下投资者交款申购金额（元）：1,007,546,000.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0.00
二、线下占比限购状况
网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。
本次发行中，网下投资者交款认购股份数量为37,595,000股，在其中线下占比限购6个月股权数量为3,762,302股，约为网下投资者交款认购股份数量10.01%，约为此次公开发行股票总数的5.15%。
三、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量为418,930股，承销总金额11,227,324.00元。承销商（主承销商）承销股权总数占本次发行数量的比例为0.57%。
2023年2月15日（T+4日），承销商（主承销商）将承销资产、在网上及网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划拨至外国投资者。由投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
四、承销商（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：华福证券有限公司
联系方式：021-22018228
手机联系人：发售管理部门
外国投资者：上海市真兰仪表盘科技发展有限公司
承销商（主承销商）：华福证券有限公司
2023年2月15日
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