证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-018

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”）发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）的有关提案早已企业第一届股东会第二十六次大会、第一届职工监事第十四次大会及2023年第一次股东大会决议表决通过，详细企业上海证券交易所网址公布的有关公示。由于中国保险监督管理委员会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，修定了上市企业并购重组的有关标准，企业原应急预案适用《上市公司证券发行管理办法》已调整为《上市公司证券发行注册管理办法》。为对接相互配合以上转变，公司在2023年2月24日召开第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等有关提案。详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。公司本次修定向不特定对象发售可转换公司债券应急预案等相关事宜尚要递交企业股东大会审议。

为了便于投资人查看，现就此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案涉及到的关键修定具体内容表明如下所示：

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-013

浙江省镇洋发展有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月24日

(二)股东会举办地点：浙江宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区碧海蓝天中单655号浙江省镇洋发展有限责任公司207会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的，合乎《中华人民共和国公司法》等国最新法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的相关规定。此次股东会由董事会集结，董事长王时良老先生远程视频方法组织。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，以当场结合视频方法参加9人；

2、企业在位公司监事3人，以当场结合视频方法参加3人；

3、企业董事长助理石艳春出席此次会议；企业别的高管人员出席此次会议；

4、企业第二届非独立董事侯选人王时良、沈黎明、邬优红、魏健、刘心出席此次会议；

5、企业第二届独董侯选人郑立新、包永忠、吴建依出席此次会议；

6、企业第二届非职工监事侯选人周强、胡真出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关董事会换届暨竞选第二届股东会非独立董事的议案

2、有关董事会换届暨竞选第二届股东会独董的议案

3、有关公司监事会换届暨竞选第二届职工监事非职工监事的议案

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

1、此次会议议案1（1.01-1.05）、2（2.01-2.03）、3（3.01-3.02）对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、此次股东会公证的法律事务所：国浩律师（宁波市）公司

侓师：郑扬、徐凡

2、侓师公证结果建议：

本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格合法有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均合法有效。

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司股东会

2023年2月24日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-014

浙江省镇洋发展有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员的通知

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了有关董事会及职工监事换届的有关提案，选举产生了第二届股东会5名非独立董事、3名独董及第二届职工监事2名非职工代表监事。同一天，公司召开第二届股东会第一次会议、第二届职工监事第一次会议，审议通过了有关竞选第二届股东会老总、第二届股东会专门委员会委员会，聘用总经理及其它高管人员及其竞选监事长等有关提案。除此之外，企业已经通过职代会竞选谢滨先生为企业第二届员工代表董事，竞选李爱春女性为公司发展第二届职工代表监事。现就详细情况公告如下：

一、第二届股东会及董事会专门委员会构成状况

（一）非独立董事：王时良老先生（老总）、沈黎明老先生、邬优红女士、魏健老先生、刘心女性

（二）独董：郑立新老先生、包永忠老先生、吴建依女性

（三）员工代表董事：谢滨老先生

（四）第二届股东会专门委员会构成状况

以上人员简历详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）和《浙江镇洋发展股份有限公司关于职工代表董事、监事换届选举的公告》（公示序号：2023-011）。

企业第二届董事会董事任职期三年，自企业股东大会审议根据之日起算。

二、第二届职工监事构成状况

（一）非职工代表监事：周强老先生（监事长）、胡真老先生

（二）职工代表监事：李爱春女性

以上人员简历详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）和《浙江镇洋发展股份有限公司关于职工代表董事、监事换届选举的公告》（公示序号：2023-011）。

企业第二届监事会监事任职期三年，自企业股东大会审议根据之日起算。

三、企业聘用高管人员状况

（一）经理：沈黎明老先生

（二）副总及董事长助理：石艳春老先生

（三）副总及财务主管：张远老先生

以上高管人员的任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员等情况，不存在被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，没有受到证监会、上海交易所及其它相关部门处罚和惩罚。以上高管人员任职期与第二届董事会任期一致。

石艳春老先生、张远老爷子的个人简历详见附件。

公司独立董事对聘用总经理及其它高管人员的候选人、聘用程序流程及其任职要求等事项进行了审批，并做出了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事长助理联系电话如下所示：

详细地址：浙江宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区碧海蓝天中单655号

手机：0574-86502981

发传真：0574-86503393

电子邮箱：zqh@nbocc.com

四、一部分董监高换届选举卸任状况

此次股东会、职工监事换届选举结束后，周强先生在辞去董事及经理、张露女士辞去企业监事长。

企业对第一届股东会、第一届职工监事的整体执行董事、公司监事及高管人员在任职期的勤勉工作及对公司发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件：

石艳春老先生，1971年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1993年7月至2007年1月，列任浙江省善高化学有限公司销售员、营销推广物流部经理助理、总经理、主管；2007年1月至2019年11月，列任宁波镇洋化工厂发展有限公司经理助理、副总、纪委委员；2019年11月迄今，任浙江省镇洋发展股权有限公司副总经理、纪委委员。2022年7月迄今，任浙江省镇洋发展有限责任公司董事长助理。

截止到本公告公布日，石艳春老先生除持有公司公司股东宁波市汇海企业经营管理合伙制企业10.55%的股权外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未得到过证监会、上海交易所及其它相关部门处罚，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。

张远老先生，1988年出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历。2011年7月迄今任职于浙江省镇洋发展有限责任公司，列任公司财务、办公室负责人、办公室副主任（主持工作）、办公厅主任；2019年11月至2022年1月，任公司董事长助理；2020年7月迄今，任公司财务主管；2021年7月迄今，任公司副总经理；2020年4月迄今,任公司纪委委员，2021年9月迄今，任分公司湖州市宁波镇海众利化工厂有限公司总经理。

截止到本公告公布日，张远老先生除持有公司公司股东宁波市汇海企业经营管理合伙制企业4.80%的股权外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，未得到过证监会、上海交易所及其它相关部门处罚，其任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定。

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-015

浙江省镇洋发展有限责任公司

第二届股东会第一次会议决议公示

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第一次会议于2023年2月24日以当场融合通信方式举办。依据《公司章程》的相关规定，经整体执行董事允许，此次董事会会议免除通告时限要求，此次会议报告于2023年2月24日通过微信方法向各位执行董事传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。经董事会过半数执行董事一同举荐，会议由执行董事王时良老先生远程视频方法组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议对下列提案开展逐一决议并表决，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

竞选王时良先生为企业第二届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满才行。

王时良老爷子的个人简历详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

依据《公司章程》相关规定，企业第二届股东会专门委员会开设五个专门委员会，各专门委员会人员构成如下所示：

1、竞选王时良老先生、沈黎明先生和吴建依女性为股东会发展战略委员会委员，在其中王时良先生为战略委员会负责人；

2、竞选吴建依女性、郑立新老先生、魏健先生为股东会提名委员会委员会，在其中吴建依女性为提名委员会负责人；

3、竞选郑立新老先生、吴建依女性、沈黎明先生为董事会审计委员会委员会，在其中郑立新先生为审计委员会负责人；

4、竞选包永忠老先生、郑立新老先生、邬优红女士为股东会薪酬与考核委员会委员会，在其中包永忠先生为薪酬与考核委员会负责人；

5、竞选沈黎明老先生、邬优红女士、谢滨先生为股东会风险管控委员会委员，在其中沈黎明先生为风险管控委员会主任。

任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满才行。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

以上人员简历详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）和《浙江镇洋发展股份有限公司关于职工代表董事、监事换届选举的公告》（公示序号：2023-011）。

（三）表决通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

1、聘用沈黎明先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满才行；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、聘用石艳春先生为公司副总经理及董事长助理，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满才行；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、聘用张远先生为公司副总经理及财务主管，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满才行；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

石艳春老先生、张远老爷子的个人简历详细公司在2023年2月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-014）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

（四）表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（五）逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及行政规章的相关规定，公司编制了可转换公司债券发售计划方案，包含本次发行证券类型、发行数量、证劵颜值和发行价、债券期限、息票率、付息期限和方法等共计21项条文。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

5.1本次发行证券类型；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.2发行数量；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.3证劵颜值和发行价；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.4债券期限；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.5息票率；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.6付息期限和方法；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.7股权转让时限；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.8转股价格调节标准及方法；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.9转股价格往下修正条款；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.10股权转让股票数明确方法；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.11赎回条款；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.12回售条款；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.13股权转让后股利分配所属；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.14发行方式及发售目标；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.15此次募集资金用途；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.16债券评级状况；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.17贷款担保事宜；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.18募资储放资金；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.19债券投资者大会相关事宜；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.20毁约情况、合同违约责任及争议解决体制；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5.21本次发行计划方案的有效期；

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（六）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（七）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（八）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（九）表决通过《关于可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（十）表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》（公示序号：2023-017）。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（十一）表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

为保证公司本次向不特定对象发售可转换公司债券相关工作的顺利开展，董事会报请股东会受权股东会根据相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》要求的范围内，全权负责申请办理本次发行的事宜，包含但是不限于：

1、在政策、政策法规、行政规章和《公司章程》要求的范围内，依照证劵监督机构和证交所的建议，根据企业的实际情况，对本次发行的可转换公司债券条文进行适当修定、调节和补充，在本次发行前明确实际发行条文和发售计划方案，制订与实施本次发行最后的发售计划方案，包含但是不限于明确发行数量、息票率、发行方式、发售目标、向股东优先选择配股比例、初始转股价格的明确、转股价格的调整、债卷赎出与回售，承诺债券投资者大会的权力以及举办流程和决定起效标准，确定本次发行发行机会，确定开设募资重点帐户，签定募资重点帐户监管协议，确定聘用债券受托管理人并签署受托管理协议书，以及其它与本次发行的解决方案有关的各种事项。

2、确定聘用本次发行中介机构，申请办理本次发行的可转换公司债券发行及发售申报工作，依据证劵监督机构和证交所的需求制做、改动、申报本次发行的可转换公司债券发行及发售申请材料。

3、签定、改动、填补、提交、呈送、实行本次发行过程的各类协议书、合同和文档，包含但是不限于包销与证券承销协议书、与本次发行募集资金投资项目有关的协议、聘请中介服务的协议等。

4、在企业股东大会审议申请的募集资金投资项目范围之内，依据本次发行募集资金投资项目的具体进度和具体融资需求，确定或改变募资资金的实际应用分配；受权股东会依据募集资金投资项目的具体进度和企业具体情况，在募资及时前，可自筹经费优先执行本次发行的募集资金投资项目，待募资到位后再给予更换；受权股东会依据法律、政策法规、行政规章和证劵监督机构、证交所的需求，并结合公司具体情况，对本次发行的募集资金投资项目进行相应的调节。

5、依据此次可转换公司债券发行和股权转让状况适度改动《公司章程》里的协议条款，办理工商办理备案、注册资本变更备案、可转换公司债券上市等事项。

6、在本次发行结束后，申请办理此次可转换公司债券上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司备案、锁住和挂牌交易等相关的事宜。

7、若证劵监督机构或证交所对发售可转换公司债券的相关政策产生变化或是市场现状产生变化，除法律、政策法规、行政规章和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权股东会对本次发行的具体实施方案等相关事宜进行一定的调节。

8、当出现不可抗拒或者其它足够使本次发行计划方案无法执行，或是虽然能执行但能给企业造成严重不良影响事件时，或是证劵监督机构、证交所对发售可转换公司债券的相关政策变化时，酌情考虑确定本次发行的推迟执行或终止。

9、在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，根据相关法律法规规定、有关监管部门的准许及其企业章程的相关规定全权负责申请办理与此次可转换公司债券赎出、回售、股权转让等与此相关的全部事宜。

10、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，到时候根据法律法规及监管部门的全新规定，进一步分析、科学研究、论述此次向不特定对象发售可转换公司债券对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制订、改动有关的弥补对策，并全权处理与此相关的其他事宜。

11、申请办理本次发行的许多相关的事宜。

在相关受权得到股东会准许及受权之与此同时，除非是最新法律法规另有规定，允许由股东会转授权老总或者其特定人员在相关受权范围之内实际解决本次发行企业可转债发售及上市的事宜，并起效。

所述受权事宜中，除第4项、第5项、第9项受权自企业股东大会审议根据本提案之日起止相关事宜持有期内合理，别的各类受权事项期限为12个月，自企业股东大会审议根据本提案之日起测算。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（十二）表决通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-019）。

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-016

浙江省镇洋发展有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议于2023年2月24日以当场融合通信方式举办。依据《公司章程》的相关规定，经整体公司监事允许，此次监事会会议免除通告时限要求，此次会议报告于2023年2月24日通过微信方法向各位公司监事传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。经公司监事会过半数公司监事一同举荐，会议由公司监事周强老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议对下列提案开展决议并表决，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。

由于企业第二届职工监事换届已圆满完成，为确保公司监事会井然有序运作，竞选周强先生为企业第二届职工监事监事长，任职期自此次职工监事表决通过之日起止第二届职工监事期满才行。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

周强老爷子的个人简历详细公司在2023年2月9日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-008）。

（二）表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（三）逐一表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及行政规章的相关规定，公司编制了可转换公司债券发售计划方案，包含本次发行证券类型、发行数量、证劵颜值和发行价、债券期限、息票率、付息期限和方法等共计21项条文。主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

3.1本次发行证券类型；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.2发行数量；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.3证劵颜值和发行价；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.4债券期限；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.5息票率；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.6付息期限和方法；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.7股权转让时限；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.8转股价格调节标准及方法；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.9转股价格往下修正条款；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.10股权转让股票数明确方法；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.11赎回条款；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.12回售条款；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.13股权转让后股利分配所属；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.14发行方式及发售目标；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.15此次募集资金用途；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.16债券评级状况；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.17贷款担保事宜；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.18募资储放资金；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.19债券投资者大会相关事宜；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.20毁约情况、合同违约责任及争议解决体制；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3.21本次发行计划方案的有效期；

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（四）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（五）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（六）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（七）表决通过《关于可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（八）表决通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》（公示序号：2023-017）。

该提议尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：603213证券简称：镇洋发展公示序号：2023-017

浙江省镇洋发展有限责任公司

向不特定对象发售可转换公司债券

摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响以及公司采取有效措施和相关约定的公示

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

重要提醒：以下关于浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”或“镇洋发展”）向特定对象发售可转换公司债券后其主要财务指标的解读、叙述都不组成企业的财务预测，投资人不可由此开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。报请广大投资者注意投资风险。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）《国务院有关进一步促进金融市场持续发展的实施意见》（国发〔2014〕17号）和中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，公司就此次向不特定对象发售可转换公司债券事项（下称“本次发行”）对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析，并给出具体弥补收益对策。现就企业本次发行摊薄即期回报相关事项表明如下所示：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定和必要条件

下列假定仅是计算此次向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年和2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测。

1、假定宏观环境、企业所在行业现状没有出现重要不好转变；

2、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

3、本次发行预计于2023年5月底进行，假定2023年12月31日所有未股权转让（即股权转让率是0%），或于2023年11月30日所有股权转让（即股权转让率是100%）。以上执行结束时间和股权转让时长仅是可能，最后以经证监会作出申请注册确定的具体发售结束时间及可转换公司债券持有者具体进行股权转让的为准；

4、假定企业本次发行募资总额为66,000万余元（暂时不考虑到发行费），本次发行具体到帐的募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等最终决定；

5、假定此次可转换债券的转股价格为公司发展第二届股东会第一次会议召开日（即2023年2月24日）前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一个交易日公司股票交易平均价的孰高值，即16.11元/股。该转股价格仅是仿真模拟计算价钱，并非组成对具体转股价格的数值预测分析。此次向不特定对象发售可转换公司债券具体初始转股价格由股东会受权股东会以及受权人员在发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定，并可能开展除权除息、除权除息调节或往下调整；

6、结合公司2022年第三季度汇报，企业2022年1-9月未经审计的归属于母公司股东纯利润为31,724.68万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为31,412.69万余元。假定企业2022年度扣除非经常性损益前后左右归属于母公司股东纯利润分别是以上2022年1-9月已经实现金额的4/3，分别是42,299.57万元和41,883.59万余元。

假定企业2023年归属于母公司所有者的纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润各自在2022年前提下依照提升10%、差不多、降低10%三种情况，计算本次发行对主要财务指标产生的影响。该获利能力假定仅限于计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年及2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测，投资人不可由此开展决策；

7、假定除本次发行外，企业不容易执行别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动；

8、不顾及募资未运用前所产生的银行存款利息及其可转换债券利息支出产生的影响。

（二）本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标的影响分析

根据以上假定，此次向不特定对象发售对企业主要财务指标产生的影响比照如下所示：

注：1、以上计算未考虑到本次发行募资到帐后，对公司经营状况产生的影响；2、每股净资产系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）要求计算；在2023年11月30日前所有股权转让的假定下，每股净资产计算仅含2023年12月一个月的摊低危害。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次向不特定对象发行可转债结束后、股权转让前，企业需依照事先合同约定的息票率对没有股权转让的可转换债券计提利息，因为可转换债券息票率一般非常低，通常情况下企业对可转换债券募资应用产生的收益提高会超过可转换债券需收取的债券利息，不容易摊低基本每股收益，极端情况下如果企业对可转换债券募资应用产生的收益提高没法遮盖可转换债券需收取的债券利息，则把使公司的税前利润遭遇降低的风险性，将摊低企业优先股公司股东掉期收益。

投资人所持有的此次向不特定对象发行可转债部分或全部股权转让后，企业净资产总额将相应增加，对企业原来股东占股比、企业净资产回报率以及公司每股净资产产生一定的摊低功效。

此外，此次向不特定对象发行可转债配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成因此次向不特定对象发售可转债转股而新增加净资产总额提升，进而扩张此次向不特定对象发售可转债转股对企业原优先股公司股东的潜在摊低功效。

三、本次发行的必要性和合理化

本次发行的投资项目均经过企业慎重论述，项目的实施有益于进一步提升企业核心竞争优势，提高企业的可持续发展观水平，具备充足的重要性及合理化。深入分析详细企业同一天公布的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主要从事氯碱化工有关新产品研发、生产销售，企业的氯碱化工有关产品包括氢氧化钠、氯化石蜡52、甲基异丁基酮（MIBK）、液氨储罐、氢氧化钙、环氧丙烷等。此次募投项目项目建成后进行生产聚乙烯PVC（氮丙啶的一种高聚物）归属于氯碱行业中下游运用，是全世界最大的有机化学耗氯产品之一，同时作为五大塑料原料和四大装饰建材之一，广泛用于建筑装饰材料、食品包装机械、生活用品、地板胶/砖、人造皮革、管/板才、电力电缆、包装薄膜、瓶料、发泡塑料、橡胶密封件、化学纤维等多个方面，通常是大中型氯碱化工公司耗氯新产品的关键挑选。在探索氢氧化钠产业链的前提下，配套设施一定规模的PVC生产能力可以提高氢气增加值，提高氯碱化工设备综合经济效益。因而，此次募集资金投资项目系企业运用募资拓宽目前全产业链、生产链，连接石油化工新材料的有力举措，系对当前主营的高效填补和转型发展。此次募集资金投资项目的顺利推进，将丰富多彩企业产品品种，优化产业布局，使公司从无机化工为主导转型发展为无机化工和有机化学化工新材料相结合的市场格局，有利于公司进一步扩大企业规模和营运能力，提高品牌影响力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

PVC做为氯碱化工中下游运用，其生产和销售与氯碱化工有着许多相通的地方。公司目前拥有一支平稳、专业团队，具备多年从事产品研发、生产制造、市场销售化工原材料积累的经验，已掌握了很强的生产制造优点、品牌优势、品质优势与产品优势。企业未来还将继续根据外界引入和内部的培育方法不断锻练塑造相关负责人，为PVC产品的生产市场销售给予人员保障。

2、技术实力

此次募投项目包括VCM生产工艺和PVC生产技术。在其中，VCM生产工艺包括丁二烯氧氰酸钠技术以及二氯乙烷裂化制苯乙烯技术性；PVC生产工艺包括苯乙烯汇聚技术以及苯乙烯回收技术。以上技术性已经非常完善且授权给世界各国多家资金投入并很多年运行正常。

企业已经通过竞争性磋商的方式和国外西方国家化学公司（OXYVINYLS,LP）签署了VCM技术许可和技术服务协议书，和日本JNC株式签署了飘浮法聚乙烯生产工艺授权文件，以上二项协议书都已获得宁波市商务局技术进出口合同书机动车登记证，且国外西方国家化学公司（OXYVINYLS,LP）、日本国JNC株式已分次向镇洋发展递交有关技术文档。

3、销售市场贮备

根据中国氯碱化工网统计分析，目前我国PVC新产品的主产地关键坐落于西边地区，华北和华南区是我国PVC产品的主要交易地，约占全国交易总数的48%，但两个地方总计产出率却不够12%。因而，现阶段华东地区、华南区的PVC商品空缺需要很多由异地一手货源填补。公司位于宁波石化经济技术开发区，处在在我国PVC主要消费地华东区域，接近市场的需求，有较强的区位优势。

五、有关弥补摊薄即期回报所采取措施

为有效防范掉期收益被摊低风险，企业将采取有效措施，以加速公司主要业务发展趋势，提升企业盈利能力，加强投资人回报机制等举措，提高资产质量，实现可持续发展，以弥补股东回报。具体办法如下所示：

（一）加强募资管理方法，确保募资有效正确使用

为加强募资的管理和应用，维护投资人的合法权利，公司已经依据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定建立了《募集资金管理制度》。此次可转换债券募资到位后，企业将和承销商、募集资金专户开户银行签定募集资金专户监管协议，对募资开展资金专储，以确保募资有效正确使用。

（二）加速募投项目基本建设，尽快完成预期效益

此次募投项目合乎产业政策与公司的发展规划，具有较好的经济收益。此次募投项目的实行将进一步扩大企业经营规模，提高企业竞争能力，有利于公司可持续发展观，合乎公司股东利益。此次募资到位后，企业将加快募投项目的建立和运行，有效统筹规划施工进度，尽快完成预期效益。

（三）扩张经营规模，提升资金使用效益

此次募资到位后，企业将科学安排募资应用，提升资金使用效益，扩张总资产，增加业务流程资金投入，加强成本控制，进一步增强企业竞争能力，提升收入能力和营运能力。

（四）进一步完善股东分红规章制度，加强投资人收益规章制度

公司已经依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等条件，在《公司章程》中要求了企业利润分配政策等相关事宜，特别是公司利润分配顺序、方式、决策制定、股票分红的条件和最少分红比例。企业的管理制度将高效地确保企业公司股东，特别是中小股东的回报率。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人合法权利，加强中小股东利益保障体系。

六、有关行为主体开具的服务承诺

公司控股股东、控股股东及整体执行董事、高管人员就保证企业弥补掉期收益对策认真履行出示如下所示服务承诺：

（一）公司控股股东、控股股东开具的服务承诺

公司实际控制人、大股东浙江省交通投资集团有限公司服务承诺：

“由于浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“镇洋发展”）拟将不特定对象发售可转换公司债券，为了维护镇洋发展和公司股东的合法权利，保证弥补收益对策能够获得认真履行，我们公司做为镇洋发展大股东、控股股东，服务承诺如下所示：

1、我们公司服务承诺忠诚、勤恳地做好本职工作，确保企业弥补对策能够获得认真履行。

2、我们公司服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

3、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若本企业违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，我们公司允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对我们公司做出相应惩罚并采取有关监管方案。

4、始行服务承诺出示日到公司本次向不特定对象发行可转债执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会或上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。”

（二）董事、高管人员开具的服务承诺

“由于浙江省镇洋发展有限责任公司（下称“企业”）拟将不特定对象发售可转换公司债券，为保证企业摊薄即期回报的举措能够获得认真履行，自己作为公司的执行董事/高管人员服务承诺如下所示：

1、本人承诺忠诚、勤恳地做好本职工作，确保企业弥补对策能够获得认真履行。

2、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

3、本人承诺对本人职位消费者行为开展管束。

4、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

5、本人承诺将积极促进由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、若企业后面发布员工持股计划，本人承诺适用拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若个人违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关监管方案。

8、始行服务承诺出示日至公司本次向不特定对象发行可转债执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会或上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。”

特此公告。

浙江省镇洋发展有限责任公司股东会

2023年2月24日