证券代码：605133证券简称：嵘泰股份公示序号：2023-005

可转债编码：111006可转债通称：嵘泰可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●转股价格：27.34元/股

●转股期起始日期：2023年2月17日至2028年8月10日

一、可转债发行发售概述

（一）经中国保险监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1375号）审批，江苏省嵘泰工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月11日发行了650.67引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总金额65,067万余元。

（二）经上海交易所自律监管认定书〔2022〕246号文允许，企业65,067.00万余元可转换公司债券于2022年9月21日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“嵘泰可转债”，债卷编码“111006”。

（三）根据有关标准及企业《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业该次公开发行的“嵘泰可转债”自2023年2月17日起可转换为根本公司股权。

二、嵘泰转债转股的协议条款

（一）发行规模：650.67引马镇，65.067股票跌停；

（二）票面金额：本次发行的可转换债券每一张颜值rmb100元，按颜值发售；

（三）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%；

（四）债券期限：本次发行的可转换债券期为发售之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日；

（五）转股期起始日期：2023年2月17日至2028年8月10日；

（六）转股价格：27.34元/股。

三、股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的嵘泰可转债全部或部分申请办理变为本企业股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面值，转化成股份的最小的单位为一股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，我们公司将在股权转让申请日的次一个买卖日根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展资产兑现。

4、可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。

5、可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当日结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数(即日账户余额)测算变换股权。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年2月17日至2028年8月10日）上海交易所买卖日的稳定股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、嵘泰可转债终止交易前可转换债券连续停牌；

2、我们公司股票停牌时间；

3、按有关规定，本申请办理终止股权转让期间。

（三）可转债的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易与所具有的权益

当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。无尽售标准可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税义务人自主压力。

（六）变换本年度利息所属

嵘泰可转债选用每一年还息1次付息方式，计算利息开始日为根本可转债发行首日，即2022年8月11日。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）转化成股份的可转换债券无法享受当期及之后计算利息本年度贷款利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格和全新转股价格

可转换债券的初始转股价格31.18元/股和全新转股价格27.34元/股。

因为公司A股股票价格已经出现了在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的90%（即28.06元/股），已达到《公开发行可转换公司债券募集说明书》所规定的转股价格往下调整的前提条件，2022年12月23日起转股价格从31.18元/股调整至27.34元/股。主要内容详细公司在2022年12月22日上海证券交易所网址（www.see.com.cn）公布的《关于向下修正“嵘泰转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-074）。

（二）转股价格的变化方式及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其配送股利等状况，则转股价格开展适当调整（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体转股价格调节公式计算如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

发放股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前转股价格，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价格或配资价钱，D为每一股配送股利额度，P1为调整转股价格。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如需）；当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格修正条款

1、调整管理权限和调整力度

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，“嵘泰可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：

在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如需）等。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、别的

投资人如要了解“嵘泰可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2022年8月9日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联络单位：证券部

联系方式：0514-85335333-8003

联系邮箱：wei.chen@rtco.com.cn

特此公告。

江苏省嵘泰工业生产有限责任公司

股东会

二二三年二月十四日