（上接C9版）

“（1）本公司持续看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，融合外国投资者平稳股价必须，谨慎制订股票减持方案。若本企业对持有外国投资者首次公开发行股票前股份在锁定期（包含增加锁定期）满时三年内高管增持的，每一年减持股份总数不得超过我们公司在外国投资者本次发行之前所持股权总量的20%；高管增持价钱不少于本次发行价钱（若外国投资者在这个时间段内产生分红派息、派股、公积金转增总股本、配资等除权除息事宜，发行价应适当调整）；高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

（2）在锁定期（包含增加锁定期）满时，我们公司对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划，并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%；

（3）若本企业违背以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，本公司将在得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因我们公司未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，我们公司将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

（4）我们公司减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若本公司或者外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，我们公司不得进行股份减持。”

2、外国投资者间接控股公司股东区调队做出如下所示服务承诺：

“（1）本公司不断看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，融合外国投资者平稳股价必须，谨慎制订股票减持方案。若本公司对持有外国投资者首次公开发行股票前股份在锁定期（包含增加锁定期）满时三年内高管增持的，每一年减持股份总数不得超过本公司在外国投资者本次发行之前所持股权总量的20%；高管增持价钱不少于本次发行价钱（若外国投资者在这个时间段内产生分红派息、派股、公积金转增总股本、配资等除权除息事宜，发行价应适当调整）；高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

（2）在锁定期（包含增加锁定期）满时，本公司对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划，并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%；

（3）若本公司违背以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，本公司将于得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因本公司未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，本公司特定四川省容大新汶矿业集团有限责任公司向外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

（4）本公司减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若本公司或外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，本公司不得进行股份减持。”

（二）控股股东服务承诺

外国投资者控股股东四川省地矿局做出如下所示服务承诺：

“1、这局不断看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，融合外国投资者平稳股价必须，谨慎制订股票减持方案。若这局对持有外国投资者首次公开发行股票前股份在锁定期（包含增加锁定期）满时三年内高管增持的，每一年减持股份总数不得超过这局在外国投资者本次发行之前所持股权总量的20%；高管增持价钱不少于本次发行价钱（若外国投资者在这个时间段内产生分红派息、派股、公积金转增总股本、配资等除权除息事宜，发行价应适当调整）；高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

2、在锁定期（包含增加锁定期）满时，这局对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划，并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%；

3、若这局违背以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，这局将于得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因这局未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，这局特定四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队向外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

4、这局减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若这局或外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，这局不得进行股份减持。”

（三）公司股东服务承诺

1、外国投资者持仓5%之上股东北京市金阳、木里国投集团、龙川南方地区、上海德三做出如下所示服务承诺：

“（1）本公司持续看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，谨慎制订股票减持方案。我们公司高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

（2）在锁定期（包含增加锁定期）满时，我们公司对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划，并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%。但到时候我们公司拥有外国投资者股权总数占外国投资者股权总量的占比小于5%时以外；

（3）若本企业违背以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，本公司将在得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因我们公司未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，我们公司将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

（4）我们公司减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若本公司或者外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，我们公司不得进行股份减持。”

2、外国投资者持仓5%之上股东川发煤业、雷石天富做出如下所示服务承诺：

“（1）我们公司/本公司不断看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，谨慎制订股票减持方案。我们公司/本公司高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

（2）在锁定期（包含增加锁定期）满时，我们公司/本公司对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划（但到时候我们公司/本公司拥有外国投资者股权总数占外国投资者股权总量的占比小于5%时以外），并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%。但到时候我们公司/本公司拥有外国投资者股权总数占外国投资者股权总量的占比小于5%时以外；

（3）若本企业/本企业违反以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，我们公司/本公司将于得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因我们公司/本公司未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，我们公司/本公司将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

（4）我们公司/本公司减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若本企业/本公司或外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，我们公司/本公司不得进行股份减持。”

（四）执行董事、公司监事、高管人员服务承诺

间接性持有公司股份的执行董事郭续长、高管人员郭阳做出如下所示服务承诺：

“1、自己不断看中外国投资者及其所在领域未来发展趋势，想要长期投资其个股。如锁住期满拟减持外国投资者个股的，将严格执行证监会、深圳交易所有关股东减持的有关规定，融合外国投资者平稳股价必须，谨慎制订股票减持方案。若个人对持有外国投资者首次公开发行股票前股份在锁定期（包含增加锁定期）满时三年内高管增持的，高管增持价钱不少于此次首次公开发行股票的发行价（若外国投资者在这个时间段内产生分红派息、派股、公积金转增总股本、配资等除权除息事宜，发行价应适当调整）；高管增持方法包含集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让及其它合乎证监会及深圳交易所有关规定的形式；

2、在锁定期（包含增加锁定期）满时，个人对持有的外国投资者首次公开发行股票前股权，如采用集中竞价交易形式进行高管增持，将于初次卖出去的15个交易日前提前公布减持计划，并且在随意持续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的1%；采用大宗交易方式开展高管增持的，连续90个自然日内，减持股份总数不能超过外国投资者股权总量的2%；选用国有资产转让方法高管增持的，单独购买方的转让占比不能低于5%；

3、若个人违背以上服务承诺高管增持外国投资者股权，高管增持所得的收益归外国投资者全部，自己将于得到收入5日内将上述情况收益付给外国投资者指定账户；若因自己未完全履行以上承诺事项给外国投资者或者其它投资人造成损失的，自己将为外国投资者或者其它投资人依规承担连带责任；

4、自己减持股份将严格按照中国证监会、深圳交易所规则执行有关信息披露义务，并遵守中国证监会、深圳交易所有关高管增持数量和占比等法律规定限定。若本人及外国投资者存有法律规定不可减持股份的情况的，自己不得进行股份减持。”

六、有关降低和完善关联交易的服务承诺

（一）大股东服务承诺

1、外国投资者大股东新汶矿业集团做出如下所示服务承诺：

“（1）我们公司将尽可能防止减少与外国投资者之间的关联买卖；

（2）针对避免不了或者有有效缘故而造成的关联方交易，我们公司将依据相关法律法规、法规及行政规章及其发行人的企业章程、关联方交易规章制度的相关规定，遵照公平、自行、等价有偿的一般商业原则，与外国投资者签署关联方交易协议书，以确保关联交易的价钱公允价值，关联方交易价钱原则上不偏移销售市场独立第三方的价格或收取费用的规范，以保障外国投资者及其公司股东利益，并按照最新法律法规及行政规章的相关规定执行买卖程序流程及信息披露义务；

（3）我们公司做到不运用在发行人的身份和危害，根据关联方交易危害外国投资者及其公司股东的合法权利；

（4）我们公司将促进我们公司操纵的企业、公司或其它经济实体遵循上述服务承诺。若因我们公司或本公司操纵的企业、公司或其它经济实体未完全履行以上服务承诺给外国投资者经济损失，我们公司将赔付从而给外国投资者所造成的一切直接损失；

（5）之上服务承诺于我们公司做为发行人的立即大股东期内不断合理，而且是锈与骨的。”

2、外国投资者间接控股公司股东区调队做出如下所示服务承诺：

“（1）本公司将尽可能防止减少与外国投资者之间的关联买卖；

（2）针对避免不了或者有有效缘故而造成的关联方交易，本公司将依据相关法律法规、法规及行政规章及其发行人的企业章程、关联方交易规章制度的相关规定，遵照公平、自行、等价有偿的一般商业原则，与外国投资者签署关联方交易协议书，以确保关联交易的价钱公允价值，关联方交易价钱原则上不偏移销售市场独立第三方的价格或收取费用的规范，以保障外国投资者及其公司股东利益，并按照最新法律法规及行政规章的相关规定执行买卖程序流程及信息披露义务；

（3）本公司做到不运用在发行人的身份和危害，根据关联方交易危害外国投资者及其公司股东的合法权利；

（4）本公司将促进本公司操纵的企业、公司或其它经济实体遵循以上服务承诺。若因本公司或本单位操纵的企业、公司或其它经济实体未完全履行以上服务承诺给外国投资者经济损失，本公司特定四川省容大新汶矿业集团有限责任公司赔付从而给外国投资者所造成的一切直接损失；

（5）之上服务承诺于本公司做为发行人的间接控股公司股东期内不断合理，而且是锈与骨的。”

（二）控股股东服务承诺

外国投资者控股股东四川省地矿局做出如下所示服务承诺：

“1、本公司将尽可能防止减少与外国投资者之间的关联买卖；

2、针对避免不了或者有有效缘故而造成的关联方交易，本公司将依据相关法律法规、法规及行政规章及其发行人的企业章程、关联方交易规章制度的相关规定，遵照公平、自行、等价有偿的一般商业原则，与外国投资者签署关联方交易协议书，以确保关联交易的价钱公允价值，关联方交易价钱原则上不偏移销售市场独立第三方的价格或收取费用的规范，以保障外国投资者及其公司股东利益，并按照最新法律法规及行政规章的相关规定执行买卖程序流程及信息披露义务；

3、本公司做到不运用在发行人的身份和危害，根据关联方交易危害外国投资者及其公司股东的合法权利；

4、本公司将促进本公司操纵的企业、公司或其它经济实体遵循以上服务承诺。若因本公司或本单位操纵的企业、公司或其它经济实体未完全履行以上服务承诺给外国投资者经济损失，本公司特定由四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队赔付从而给外国投资者所造成的一切直接损失。

5、之上服务承诺于本公司做为发行人的控股股东期内不断合理，而且是锈与骨的。”

七、有关招股意向书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

（一）外国投资者服务承诺

外国投资者做出如下所示服务承诺：

“1、本公司的招股意向书内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依照诚信原则履行协议，并承担相应的法律责任；

2、若本企业首次公开发行股票的股票上市流动后，因为公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成对分辨公司是否符合规定的发行条件组成重要、本质影响，本公司将在由证监会等有权机关作出处罚或法院做出有关裁定评定我们公司存有上述事实之日起2个交易日内公示，并且在以上事实认定之日起10个交易日内依据相关法律法规、法规和本企业章程的相关规定召开董事会并发出召开股东大会工作的通知，在遵从最新法律法规及证监会及证交所有关规定前提下，依照股东会、股东大会审议申请的股份回购具体实施方案复购我们公司首次公开发行股票的所有新股上市，若企业股票有派股、资本公积转增股本等事宜的，复购总数会进行适当调整。回购价格不少于我们公司股票发行价加算新股发行后到复购时有关期内金融机构同时期存款利率。如本企业上市时有股东分红或分红配股股份等除权除息个人行为，以上股价为除权除息后价钱；

3、我们公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，我们公司将严格执行《证券法》等相关法律法规的相关规定，依照证监会或其它有权机关的决策或裁定，依规赔付投资人损害，赔偿范围包含股市投资损害及提成和合同印花税等损害。”

（二）大股东服务承诺

1、外国投资者大股东新汶矿业集团做出如下所示服务承诺：

“（1）外国投资者招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，我们公司可依法赔付投资人损害。投资者索赔主要包括股市投资损害及提成和合同印花税等损害；

（2）外国投资者对招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实情况属实或通过行政裁决、司法途径最后合理判决确认该犯罪事实后，我们公司对提交申请合乎赔付要求的投资人依规赔付。”

2、外国投资者间接控股公司股东区调队做出如下所示服务承诺：

“（1）外国投资者招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，本公司可依法赔付投资人损害。投资者索赔主要包括股市投资损害及提成和合同印花税等损害；

（2）外国投资者对招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实情况属实或通过行政裁决、司法途径最后合理判决确认该犯罪事实后，本公司特定四川省容大新汶矿业集团有限责任公司对提交申请合乎赔付要求的投资人依规赔付。”

（三）控股股东服务承诺

外国投资者控股股东四川省地矿局做出如下所示服务承诺：

“外国投资者招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，本公司特定由四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队依规赔付投资人损害。投资者索赔主要包括股市投资损害及提成和合同印花税等损害。”

（四）执行董事、监事会和高管人员服务承诺

外国投资者执行董事、监事会和高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、外国投资者招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资人在股票交易中遭受损失的，自己可依法赔付投资人损害。投资者索赔主要包括股市投资损害及提成和合同印花税等损害；

2、外国投资者对招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的事实情况属实或通过行政裁决、司法途径最后合理判决确认该犯罪事实后，个人对提交申请合乎赔付要求的投资人依规赔付；

3、外国投资者招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对分辨外国投资者是不是符合规定的发行条件组成重要、本质影响，并已经从有权部门作出处罚或法院做出有关裁定的，外国投资者在举办有关股东会对回购股份作出决定时，本人承诺就得等回购股份的有关决定投反对票。”

（五）证券服务机构的承诺

1、承销商中信建投证券做出如下所示服务承诺：

“因我们公司为外国投资者首次公开发行股票制做、开具的文档存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，将优先赔付投资人损害。”

2、外国投资者侓师泰和泰律师做出如下所示服务承诺：

“若因本所做四川容大金子有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，经司法部门生效法律文书评定后，本所可依法赔付投资人因本所制做、开具的文档所述内容包括虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭到损失。”

3、外国投资者审计公司、验资报告核查组织天健会计师做出如下所示服务承诺：

“因我们四川容大金子有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。”

4、外国投资者评估机构天健华衡做出如下所示服务承诺：

“因我们四川容大金子有限责任公司首次公开发行股票并发售制做、开具的文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，为投资者造成损失的，可依法赔付投资人损害。”

八、有关弥补被摊薄即期回报的举措及服务承诺

（一）弥补被摊薄即期回报的举措

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等有关规定，公司就本次发行发售对掉期收益摊低产生的影响展开了用心、谨慎、客观的剖析并拟定了有关弥补对策。

1、首次公开发行股票对掉期收益摊低产生的影响

公司本次募资新项目有一定的实施周期，预估募资及时当初及基本建设期内，股东回报依然会根据目前业务流程造成收益、得到盈利来达到。2021年企业业务运营平稳，不容易发生重大变化。依照本次发行6,000.00亿港元测算，发售结束后，企业总市值较发售前提升16.67%，预估募资及时当初，企业每股净资产（扣除非经常性损益后稀释每股收益）受总股本摊低危害，相对性上一年度每股净资产持续下降，可能会导致企业掉期收益被摊低。

2、首次公开发行股票的重要性及合理性分析

本次发行发售募资扣减发行费后将按照分清主次次序投向：梭罗沟金矿石矿山资源勘查新项目、梭罗沟金矿石2000t/d选矿厂技术改造工程项目、梭罗沟金矿石绿色矿山建设新项目、梭罗沟金矿石智能化矿山开采工程项目、清偿银行借款及补充流动资金新项目。

企业募集资金投资项目要在承续公司现有业务流程的基础上制订的，是依据公司发展目标和市场的需求，对当前业务流程的提高拓展，有利于公司进一步提升核心竞争力。

为保证此次募资有效、安全性、有效地应用，企业对此次募集资金用途展开了深入分析讨论，制订了募集资金投资项目《可行性分析报告》。本次发行的必要性和合理化等有关表明参照各募集资金投资项目《可行性分析报告》。

3、有关本次发行发售摊薄即期回报的风险防范

本次发行发售结束后，企业净资产规模将大幅上升，总市值亦相应增加。本次发行发售有待监督机构审批，能不能审批、获得审批时间以及发售结束时间等都存在不确定性；此外，募集资金投资项目基本建设存在一定的周期时间，募资到位后，募投项目不可以马上造成收入和利润。因而，本次发行发售可能造成企业掉期收益被摊低。烦请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

4、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

为推动企业业务身心健康、较好的发展趋势，充足维护自然人股东尤其是中小股东的权益，企业将采用如下所示对策提高企业的可持续发展观水平，提高公司业务经营规模、经营效率，为中远期的股东价值收益保驾护航。

（1）提升募集资金使用高效率，提升募资管理方法

企业建立了《募集资金管理办法》，推行募资重点存放规章制度，募资将存放于董事会决定的重点帐户。公司使用以上募资时，将严格按照募资资金管理制度执行必须的审批流程，确保募资安全性及专用性，保证财政性资金。与此同时，公司已经对本次发行募集资金投资项目的可行性分析展开了充足论述，募投项目合乎产业发展现状和产业政策，具有较强的行业前景和营运能力。企业将加速推进募集资金投资项目基本建设，争得募投项目早日完成预期效益，提升募集资金使用高效率，提高股东回报。

（2）加快推进募投项目投建，尽快实现新项目预期效益

本次发行募资到位后，企业将配制内部结构各类网络资源、加速推进募投项目基本建设，提升募集资金使用高效率，争得募投项目早日完成预期效益，以加强企业获利能力。此次募资及时前，为尽快实现募投项目赢利，企业拟通过各种渠道积极主动筹措资金，积极主动配制网络资源，进行募投项目的前期准备，提高新项目有关的专业人才与技术实力，争得尽快完成新项目预期收益率，提高不久将来的股东回报，减少发售所导致的掉期收益摊低风险。

（3）强化对采选矿流程工艺技术推进科学研究，提高营运能力

企业重点围绕金矿石选冶主营业务，灵活运用技术性、人员等本身区位优势，不断加大对采选矿流程工艺技术推进科学研究，加速处理地下开采将面临的技术问题并提高开采高效率。与此同时，紧紧围绕目前核心技术和整体发展战略规划，融合市场的需求适当调整生产规划、优化产业布局，提升公司网络资源利用效率，大体上提升公司核心竞争优势和持续盈利专业能力。

（4）进一步完善利润分配政策，加强投资人回报机制

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关政策规定，企业在《公司章程（草案）》对发行后的股利支付率方案进行了全面承诺；同时公司根据实际情况建立了未来三年股利支付率方案。这些举措将充足维护保养上市以来企业公司股东依规拥有的股票分红等资产收益支配权，提升公司将来收益水平。

（5）持续完善公司治理，完善内控制度

企业将严格遵守相关法律法规、法规及行政规章的需求，持续完善公司治理等内控制度，保证自然人股东可以充分行使支配权；保证股东会认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

尽管企业为了应对掉期收益被摊低风险性而建立了弥补对策，但所制订的弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保。投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

综上所述，本次发行结束后，企业将有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取多种对策持续增强企业的营运能力，在满足股东分红标准前提下，积极推进对股东股东分红，以提升企业对投资者的收益水平，有效降低股东掉期收益被摊低风险。企业将依据相关主管部门后面颁布的实施办法，持续完善弥补被摊薄即期回报的相应措施。

（二）外国投资者服务承诺

外国投资者做出如下所示服务承诺：

“1、提升募集资金使用高效率，提升募资管理方法

企业建立了《募集资金管理办法》，推行募资重点存放规章制度，募资将存放于董事会决定的重点帐户。公司使用以上募资时，将严格按照募资资金管理制度执行必须的审批流程，确保募资安全性及专用性，保证财政性资金。与此同时，公司已经对本次发行募集资金投资项目的可行性分析展开了充足论述，募投项目合乎产业发展现状和产业政策，具有较强的行业前景和营运能力。企业将加速推进募集资金投资项目基本建设，争得募投项目早日完成预期效益，提升募集资金使用高效率，提高股东回报。

2、加快推进募投项目投建，尽快实现新项目预期效益

本次发行募资到位后，企业将配制内部结构各类网络资源、加速推进募投项目基本建设，提升募集资金使用高效率，争得募投项目早日完成预期效益，以加强企业获利能力。此次募资及时前，为尽快实现募投项目赢利，企业拟通过各种渠道积极主动筹措资金，积极主动配制网络资源，进行募投项目的前期准备，提高新项目有关的专业人才与技术实力，争得尽快完成新项目预期收益率，提高不久将来的股东回报，减少发售所导致的掉期收益摊低风险。

3、强化对采选矿流程工艺技术推进科学研究，提高营运能力

企业重点围绕金矿石选冶主营业务，灵活运用技术性、人员等本身区位优势，不断加大对采选矿流程工艺技术推进科学研究，加速处理地下开采将面临的技术问题并提高开采高效率。与此同时，紧紧围绕目前核心技术和整体发展战略规划，融合市场的需求适当调整生产规划、优化产业布局，提升公司网络资源利用效率，大体上提升公司核心竞争优势和持续盈利专业能力。

4、进一步完善利润分配政策，加强投资人回报机制

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关政策规定，企业在《公司章程（草案）》对发行后的股利支付率方案进行了全面承诺；同时公司根据实际情况建立了未来三年股利支付率方案。这些举措将充足维护保养上市以来企业公司股东依规拥有的股票分红等资产收益支配权，提升公司将来收益水平。

5、持续完善公司治理，完善内控制度

企业将严格遵守相关法律法规、法规及行政规章的需求，持续完善公司治理等内控制度，保证自然人股东可以充分行使支配权；保证股东会认真履行职责，维护保养企业整体权益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

6、有关后面事宜的承诺

公司承诺将依据证监会、深圳交易所后面颁布的实施办法，持续完善弥补被摊薄即期回报的相应措施。”

（三）大股东服务承诺

外国投资者大股东新汶矿业集团、间接控股公司股东区调队做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉外国投资者运营管理主题活动，不侵吞外国投资者权益，上述情况承诺是没有理由且锈与骨的；

2、本服务承诺出示日后到外国投资者本次发行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，我们公司/本公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。”

（四）控股股东服务承诺

外国投资者控股股东四川省地矿局做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉外国投资者运营管理主题活动，不侵吞外国投资者权益，上述情况承诺是没有理由且锈与骨的；

2、本服务承诺出示日后到外国投资者本次发行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。”

（五）执行董事、高管人员服务承诺

外国投资者执行董事、高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害外国投资者权益；

2、本人承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、本人承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、本人承诺由股东会或薪资与提名委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、未来公司如执行股权激励计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本服务承诺，如违反本服务承诺或拒不执行本服务承诺给公司或者公司股东造成损失的，允许依据法律、法规和监管机构的相关规定承担相应法律依据；

7、始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。”

九、有关未履行协议的约束对策

（一）外国投资者有关未履行协议的约束对策

外国投资者做出如下所示服务承诺：

“1、假如我们公司未完全履行招股意向书公布的公开承诺事项，本公司将在股东会及中国保险监督管理委员会特定书报刊上公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

2、若因未完全履行有关公开承诺事项为投资者造成损失的，我们公司可依法给投资者赔付有关损害。”

（二）大股东有关未履行协议的约束对策

1、外国投资者大股东新汶矿业集团做出如下所示服务承诺：

“（1）假如我们公司未完全履行招股意向书公布的公开承诺事项，本公司将在外国投资者股东会及中国保险监督管理委员会特定书报刊上公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）若因未完全履行有关公开承诺事项为投资者造成损失的，我们公司可依法给投资者赔付有关损害。”

2、外国投资者间接控股公司股东区调队做出如下所示服务承诺：

“（1）假如本公司未完全履行招股意向书公布的公开承诺事项，本公司将于外国投资者股东会及中国保险监督管理委员会特定书报刊上公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

（2）若因未完全履行有关公开承诺事项为投资者造成损失的，本公司特定四川省容大新汶矿业集团有限责任公司依规给投资者赔付有关损害。”

（三）控股股东有关未履行协议的约束对策

外国投资者控股股东四川省地矿局做出如下所示服务承诺：

“为确立本公司无法执行外国投资者首次公开发行股票并发售中有关约定的管束对策，维护投资人的利益，现根据国家监管政策，特定由四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队就本公司未完全履行在招股意向书以及相关发售文档中常公布的服务承诺时需要采取的约束对策承诺并承担相应义务。”

（四）执行董事、监事会和高管人员有关未完全履行承诺事项的约束对策

外国投资者执行董事、监事会和高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、假如自己未完全履行招股意向书公布的公开承诺事项，自己将于外国投资者股东会及中国保险监督管理委员会特定书报刊上公布表明未完全履行的具体原因同时向公司股东以及社会公众投资者致歉；

2、若因未完全履行有关公开承诺事项为投资者造成损失的，自己可依法给投资者赔付有关损害。”

十、有关公司股东信息公开的重点服务承诺

外国投资者做出如下所示服务承诺：

“由于我们公司拟申请首次公开发行股票并发售，依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《监管规则适用指引一一关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关规定，现将我们公司公司股东相关情况作出承诺如下所示：

（一）本公司的直接和间接公司股东中，不会有《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公务员法》《关于印发参照公务员法管理的党中央、国务院直属事业单位名单的通知》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国人民解放军内务条令》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》或其它有关法律法规的严禁持仓的核心，不会有如今或曾为证监会以及内设机构、深圳交易所、上海交易所等证券监督管理机构相关人员的现象；

（二）本公司本次申请办理首次公开发行股票并发售中介机构中信建投证券有限责任公司、泰和泰律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、四川天健华衡资产报告评估有限责任公司或者其责任人、高管人员、新项目经办人不会有直接和间接拥有我们公司股权或利益的情况；

（三）我们公司以及公司股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有以企业股份做为溢价增资向本公司的顾客、经销商、业务流程监督机构及证券监督管理机构相关负责人开展不当得利输送的情况。”

十一、股东分红分配

（一）本次发行进行前期值盈利的分配原则

依据四川金子2021年8月11日举行的第一届股东会第六次会议决议和2021年8月27日举行的2021年第三次股东大会决议决定，如证监会批准企业首次公开发行股票申请，则企业首次公开发行股票前期值盈利会由发行后的老股东依照到时候的占股比例一同具有。

（二）发行上市后股利分配政策

发行上市后股利分配政策参照本招股意向书引言“第三节外国投资者基本概况”之“十、（三）发行上市后股利分配政策”。

（三）有关利润分配政策的承诺

外国投资者、外国投资者大股东新汶矿业集团、间接控股公司股东区调队、整体董监高做出如下所示服务承诺：

“将严格执行并实施上市以来适用《四川容大黄金股份有限公司章程（草案）》和《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》以及公司股东大会审议根据的许多利润分配政策，切实维护投资人的权益。”

十二、尤其风险防范

我们公司提示投资人仔细阅读本招股意向书引言“第五节潜在风险和其它重大事项”全部具体内容，并需注意以下风险性。

（一）黄金价格波动风险性

企业主要产品为金精矿，金精矿做为生产制造黄金关键原料，其产品报价受中下游黄金价格波动影响很大。金价受供求关系、全世界宏观经济环境及预估、美元走势、全世界重要重大事件等诸多要素危害。若将来金价大幅波动，很有可能给企业经营效益产生很大影响。如金价持续下滑，且小于企业金矿石商品的部门产品成本，很有可能对企业稳定盈利水平造成不利影响。

（二）顾客相对集中风险

报告期，企业对前五大顾客的销售额分别是37,845.93万余元、50,182.05万余元、49,354.75万元和28,937.39万余元，占公司同时期销售额比例分别是100.00%、92.46%、93.85%和100.00%。企业中下游核心客户为黄金冶炼公司或金子外贸出口企业，下游行业因为项目投资门槛较高，顾客相对集中；报告期，企业产品存有需求量很高的现象，在消费者选择上，企业一般挑选中金黄金、山东黄金等资产经验丰富的大型国企或上市企业或金子上市企业下属单位，及其受上述情况公司委托采购的公司展开合作，在客观方面构成了核心客户协作稳定且相对集中的现象。尽管企业产品不会有市场销售艰难，若企业下游行业或核心客户的经营状况或业务架构发生重大变化，或者其不久的将来尽可能减少公司产品的购置，将会对业绩造成短期波动的不良影响。

（三）单一矿山开采运营的风险性

报告期，公司主要借助单一矿山开采梭罗沟金矿石生产制造金精矿。在历史上梭罗沟金矿石生产运营正常的，未出现过对企业生产运营产生不利影响的重大事情。若将来生产制造运营过程中，梭罗沟金矿石产生危害生产运营不利事情，造成梭罗沟金矿石选冶业务流程暂时中止，将会对企业经营活动造成很大影响。

（四）矿山开采资源储备风险性

企业生产运营对金矿石资源储备的依赖性比较大。依据经国土资源厅备案《四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告》（土地资贮备字〔2016〕196号），截至2016年3月31日，梭罗沟矿山金矿石采矿许可证范围之内金矿石总计查清铁矿石资源储量1,648.10万吨级，在其中金金属量60,343kg；截至2016年3月31日，梭罗沟矿山金矿石采矿许可证范围之内金矿石享有铁矿石资源储量1,331.20万吨级，在其中金金属量44,862kg。截止到2021年11月30日，梭罗沟矿山金矿石采矿许可证范围之内金矿石享有铁矿石资源储量1,046.00万吨级，在其中金金属量33,230.00kg。

企业采用开采与勘查同步矿产资源开发利用对策，积极主动扩宽网络资源增储室内空间。截至2022年3月，梭罗沟金矿石递交各种勘察工作总结报告8次，总计查清金金属材料网络资源（储）量76,031kg，在《四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告》（土地资贮备字〔2016〕196号）查清储藏量的前提下新增加查清金金属材料资源储存量15,688kg，具有较好的勘察探矿市场前景。但是若将来梭罗沟矿山金矿石网络资源慢慢匮乏，且不能探寻别的矿山开采做为贮备网络资源，将会对企业长期运营造成影响。

（五）安全生产工作风险性

公司生产时需要应用火药、火药等民用爆破品和硫酸等危化品。集团公司不断完善了安全性生产管理体系，建立了安全生产监督管理制度及其安全生产技术作业标准、职位操作规程等，并一直严格遵守，但依然存有以上物件存放或错误操作而造成产生安全生产事故风险。与此同时，企业在勘查、开采、选矿厂环节中，仍然存在发生意外风险，导致公司生产运营受影响。未来公司转入地下采掘后需开展地底巷道工作，安全生产事故风险高过矿山开采。尽管企业采用较标准化开展地底井巷工程基本建设及其标准地下开采对策等形式防止安全事故的发生，仍无法完全清除将来发生安全生产事故风险。

（六）探矿权续签和获得风险

外国投资者有着1宗探矿权，有效期至2028年11月5日，还行采掘期限很长，依据《矿产资源开采登记管理办法》，采矿许可证有效期满，需要继续开采的，采矿权人能够及时到登记管理机关申请办理持续登记。若外国投资者在探矿权批准期届满后，受别的客观性条件的限制，导致公司矿权不能办理推迟，将会给发行人的生产运营产生巨大不良影响。

（七）开采成本增加风险

伴随着矿山开采的不断进行，采掘服务平台海拔高度逐渐降低，采掘同样数量矿块必须脱离更多废石，采掘难度系数及成本费会相应增加。2019-2021年，受剥采比升高等因素影响，企业立即开采成本费分别是4,784.82万余元、8,847.50万元和9,596.68万余元，逐年上升；除此之外，未来公司由室外转入地下采掘后，地下开采井巷工程交付使用可能导致固定资产折旧费用提升，上述情况缘故可能造成公司存在开采成本增加风险。

（八）采掘全过程里可生产量产生不好转变风险

企业矿产资源储量系授权委托权威机构根据我国统一标准和业界通用的行业标准开展勘察证实的结论，并且经过自然资源管理部门进行储藏量审查办理备案。但受制于专业技能、业务流程经验与技术实力，资源储量的核查结果与具体情况很有可能有所差异，造成从而在具体采掘全过程里可生产量存有产生不好转变风险。如具体采掘全过程里可生产量存有产生不好转变，则可能造成企业的经营及发展规划发生变化，进而对公司业务及经营效益组成不良影响。

十三、财务报告审计截至今后经营情况

（一）财务报告审计截至今后的关键财务数据及经营情况

企业财务报告审计截止日期为2022年6月30日，天健会计师对企业2022年12月31日的负债表、2022年7-12月和2022年1-12月的本年利润、2022年1-12月的现流表和相关财务报表附注展开了审查，并提交了《审阅报告》（天健审〔2023〕11-2号）。

依据《审阅报告》（天健审〔2023〕11-2号），企业最近一期经审查的重要财务报表及去年同期对比数如下所示：

1、负债表关键数据信息

企业：万余元

截止到2022年末，公司资产总额较上年底提高13.74%，主要系在建项目资金投入提升；企业总负债较上年底降低6.27%，主要系付款采矿权收益金，长期应付款降低；公司股东权益较上年底提高30.97%，主要系生产经营所得盈利积淀提升。

2、本年利润关键数据信息

企业：万余元

2022年，企业实现营业收入47,246.05万余元，同比下降10.16%，主要系2022年未市场销售合质金。2022年，企业实现净利润19,868.76万余元，同比增加29.53%，主要系：①2022年企业未市场销售合质金，而2021年售卖的合质金利润率低，导致2022年综合毛利率与2021年相比高；②2022年企业对所有已市场销售但并未点价的合质金展开了点价清算并资金回笼，合质金应收账款坏账提前准备冲回额度高过去年同期，企业将合质金应收帐款减值准备计提和转到记入非经常性损益。2022年，企业扣除非经常性损益后纯利润为13,868.69万余元，同比增加7.04%，增长率低于纯利润增长率，主要系非经常性损益与去年同期相比高。

2022年7-12月，企业实现营业收入18,308.66万余元，同比下降22.43%，主要系2022年7-12月未市场销售合质金。2022年7-12月，企业实现净利润7,816.79万余元，同比下降7.26%，降低频率与主营业务收入相比小，主要系2022年7-12月未市场销售合质金，而去年同期售卖的合质金利润率低，导致2022年7-12月综合毛利率与去年年同比增加比较高。2022年7-12月，企业扣除非经常性损益后纯利润为13,868.69万余元，同比下降22.41%，降低力度超过纯利润降低力度，主要系非经常性损益与去年同期相比高。

（下转C11版）