（上接C8版）

6、网下投资者指定股票配售目标不得为纯债证券基金或集合信托，也不能在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品。

7、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划、期货交易所或者其投资管理分公司资管计划等，需在初步询价逐渐前一买卖日2023年2月15日（T-5日）12:00时前进行办理备案，并且能够提供产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

8、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及其《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募基金，或除证券基金、基本养老保险基金、社会保险基金、企业年金基金、险资以外的配售对象的任一级出资人存有私募基金，则其等私募投资基金需在2023年2月15日（T-5日）12:00时前按之上相关法规进行私募基金管理人的登记和私募投资基金的办理备案。

9、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②承销商（主承销商）以及占股比例5%之上股东，承销商（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；承销商（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③承销商（主承销商）以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月与承销商（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与承销商（主承销商）签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

⑥根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦被中国证券业协会纳入首次公开发行股票网下投资者信用黑名单的配售对象，和被中国证券业协会纳入首次公开发行股票配售对象限制名单的配售对象；

第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会的相关规定。

10、配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

11、初步询价逐渐日前一个买卖日2023年2月15日（T-5日）12:00前，根据中信建投证券网下投资者智能管理系统向承销商（主承销商）递交网下投资者资质审查原材料。实际方法请见本公告“二、（二）网下投资者向中信建投证券提供的材料要求及递交方法”。

合乎以上条件并且在2023年2月15日（T-5日）12:00时前在中国证券业协会完成注册且开通了CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

承销商（主承销商）将于初步询价或配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加四川金子询价采购，即视为其向外国投资者及承销商（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成不规范参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者向中信建投证券提供的材料要求及递交方法

1、时限要求和注册网站

全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，须按照有关要求在2023年2月15日（T-5日）12:00前申请注册同时提交审查原材料，申请注册及递交审查资料时请登录中信建投证券网下投资者智能管理系统（网站地址：https://ipo.csc.com.cn）。

2、申请注册

登陆中信建投证券网下投资者智能管理系统（网站地址：https://ipo.csc.com.cn），依据网页页面右上方《操作指引》的操作指南（如无法打开，请升级更换新电脑浏览器），在2023年2月15日（T-5日）12:00前进行新用户注册同时提交审查原材料。新用户注册环节中需提供有效的手机号，一个手机号码只有注册一个客户。因为承销商（主承销商）将在投资人原材料审查全过程是以短消息或是手机意见反馈进度，请尽快在本次发行环节中全过程保持手机畅通。

3、配售对象挑选

基本信息经审核后，用户将接到承销商（主承销商）上传的“审批已经通过”短信。按照如下所示流程在2023年2月15日（T-5日）12:00前进行配售对象挑选；

第一步：点一下“网站首页——四川金子——参加询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“递交配售对象”；

第三步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在提交材料网页页面右上角的“下载模板”处）。

4、递交上报原材料

（1）有心参加此次初步询价并符合中信建投证券网下投资者标准化的投资人均要递交《投资者参与新股网下询价与配售的承诺函》。投资人需要在“模版下载”栏目中下载模板，盖上公司印章并上传相对应扫描文件。

（2）有心参加此次初步询价并符合中信建投证券网下投资者标准化的投资人均需向中信建投证券递交《关联方基本信息表》。投资人需要在“下载模板”中下载模板，填好详细并上传。递交《关联方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF文档。

（3）若配售对象归属于证券基金、养老保险金、社会保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“年金”）、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资（下称“险资”）、达标境外企业投资人资产投资账户、组织直营投资账户及个人自筹资金投资账户，则不需要提供《配售对象出资方基本信息表》。此外的许多配售对象都应在“下载模板”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL格式及盖公章版PDF格式。

（4）配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还应当提交私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的办理备案证明材料扫描文件；期货交易所以及投资管理分公司资管计划应提交产品备案证明材料扫描文件。

（5）配售对象如归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，应提交产品备案证明材料的复印件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）

（6）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持手机畅通）。

此次投资人上报原材料不必递交纸质的。递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题，请尽快拨通010-86451549、010-86451550。

投资人未按要求在规定的时间内给予以上信息，或者提供不实信息的，承销商（主承销商）有权利将这些投资人递交的报价定为失效价格。

发行新股和承销商（主承销商）将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《证券发行与承销管理办法》第十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交审查原材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格解决或是不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

三、初步询价

1、此次初步询价根据深圳交易所平台网站开展。合乎《管理办法》及《投资者管理细则》标准的投资人于2023年2月15日（T-5日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册并办理深圳交易所线下平台网站个人数字证书，并和深圳交易所签署平台网站使用协议变成平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

2、此次初步询价期间为2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，投资人可以通过深圳交易所平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

3、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格。网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象填写同一个拟认购价钱，该拟认购价钱对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交，因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在平台网站填好主要原因。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及中信建投证券对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为300亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出300亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过700亿港元，配售对象报价的最小的单位为0.01元。

4、网下投资者申报以下情形要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年2月15日（T-5日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者登记注册的，或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与中国证券业协会基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分是失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出700亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象拟申购数量不符300亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按本公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告网下投资者要求的；

（7）承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定、超出相对应总资产或是资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）被中国证券业协会加入黑名单的网下投资者和被中国证券业协会纳入先发股票配售目标限制名单的配售对象；

（9）经外国投资者和承销商（主主承销）评定其他情形。

5、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确将会导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号，若发现填写不正确请尽快与承销商（主承销商）联络。

6、上海锦天城律师事务所将会对本次发行的初步询价过程进行印证，并提交重点法律意见书。

四、明确合理价格投资人和发行价

初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）根据深圳交易所电子器件平台下载最后价格结论，依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所平台网站纪录为标准）由晚到快的顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。合理价格投资人（指组织法人或本人）的总数不得少于10家。合理价格投资人的评定按下列方法明确：

（1）当价格不少于发行价的网下投资者低于10家时，中断发售；

（2）当价格不少于发行价的网下投资者不得少于10家时，去除最大价格一部分后认购价钱不少于发行价的网下投资者即是合理价格投资人。合理价格投资人认购价钱不少于发行价的拟申购数量为全面拟申购数量。

五、老股转让分配

此次发行股权数量为60,000,000股，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后流通股本股权占公司股权数量的比例为14.29%。

六、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间为2023年2月22日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

网下投资者在2023年2月22日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年2月24日（T+2日）交纳申购款。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年2月22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年2月22日（T日）参加本次发行的网上摇号。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即18,000股。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年2月20日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年2月22日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日2023年2月22日（T日）认购不用交纳申购款，2023年2月24日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

凡参加此次初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再参加网上发行的认购，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

七、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年2月22日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍、小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；假如在网上投资人基本认购倍率小于50倍（含），一般不开展回拔。

（2）在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，保荐代表人（主承销商）依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策。；

（3）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行新股和承销商（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年2月23日（T+1日）在《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中公布。

八、网下配售标准

承销商（主承销商）在已经参加网下申购的高效报价的配售对象中进行筛选配股，配股标准如下所示：

1、合理报价的配售对象归类

承销商（主承销商）对合理报价的配售对象进行筛选：

第一类为根据公布募资方法设立证券基金、养老保险金和由社保基金投资管理员管理的社保基金（下称“公募基金养老社保类”）；

第二类为依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资（下称“年金险类”）；

第三类为前两大类配售对象之外的其他合理报价的配售对象。

2、配股标准和方法

归类同样的配售对象得到配股比例同样。发行新股和承销商（主承销商）将优先保障不少于此次网下发行股票数的50%向公募基金养老社保类配售对象配股；分配不少于此次网下发行股票数的20%向年金险类配售对象配股；如初步询价时因为年金险类配售对象的拟申购数量偏少，导致其获配占比高过公募基金养老社保类配售对象，则外国投资者和承销商（主承销商）将减少配股给年金险类配售对象的股票数（减少后股票数占此次网下发行股票数比例很有可能小于20%），直到其获配占比不超过公募基金养老社保类配售对象。公募基金养老社保类、年金险类投资人合理认购不够分配数量，向全额配股后，承销商（主承销商）能够积极向合理报价的配售对象配股剩余的部分。公募基金养老社保类、年金险类投资人的配股不得低于第三类投资人的配股占比。

以上全部等占比配股在预估配售股票总数时把具体到股票（将要数值中不足1股的一部分舍弃），剩下全部零股相加后分给公募基金养老社保类中申购数量最大的一个配售对象，若配售对象里没有公募基金养老社保类，则分给年金险类中申购数量最大的一个配售对象，若配售对象里没有年金险类，则分给第三类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，剩下零股分给认购时长最开始（认购时间按深圳交易所平台网站纪录为标准）的配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

九、线下在网上投资人交款

发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月24日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供有效价格但并未参加认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年2月24日（T+2日）08:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账。

如同一配售对象同一天获配多个新股上市，请尽快对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

承销商（主承销商）将于2023年2月28日（T+4日）发表的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

在网上投资人认购中新股后，应依据2023年2月24日（T+2日）发表的《网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

十、投资人放弃认购一部分股权解决

在2023年2月24日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销商（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

十一、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者数量不足10家，或清除最大价格一部分后合理价格投资人数量不足10家里的；

2、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

3、初步询价完成后，发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和承销商（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

4、网下申购后，线下具体认购总产量低于线下原始发行数量的；

5、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

6、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

7、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

8、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和承销商（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，发售人与承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

十二、发行新股和承销商（主承销商）联系电话

1、外国投资者：四川容大金子有限责任公司

手机联系人：蒋元

联系方式：028-61551700

发传真：028-61551700

2、承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

手机联系人：股份资本市场部

联系方式：010-86451549、010-86451550

发传真：010-85130542

外国投资者：四川容大金子有限责任公司

承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2023年2月14日