承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

特别提醒

四川容大金子有限责任公司（下称“四川金子”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第144号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令〔第196号〕）（下称“《首发管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（下称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）（下称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上〔2020〕483号）（下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

此次初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站（下称“平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的具体内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“承销商（主

主承销）”）出任本次发行的承销商（主承销商）。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权解决、中断发售等多个方面，具体内容如下：

1、投资人在2023年2月22日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月22日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所平台网站纪录为标准）由晚到快的顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

4、配售对象严格执行行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或

资金规模。

5、网下投资者应依据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

如同一配售对象同一天获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

6、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。

7、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交换公司债券次数分类汇总。

8、网下投资者总市值规定：以本次发行初步询价逐渐第四个交易时间（即2023年2月14日，T-6日（含当天））为基准日，参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值为1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上。

9、投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

相关本公告和本次发行的一些问题由承销商（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》及中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川金子行业类别为有色金属矿选冶业（分类代码：B09）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。

2、外国投资者最近销售业绩有一定的起伏。2021年，企业实现营业收入52,586.22万余元，较2020年降低3.12%；完成归属于母公司所有者的纯利润15,339.16万余元，较2020年降低24.12%，主要因素系：①2021年度合质金销售额、金精矿及合质金的利润率明显下降；②2020年度，黄金价格上涨幅度大，企业黄金产品点价造成的投资收益及未点价所产生的公允价值变动收益比较大。2021年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润12,956.07万余元，较2020年降低30.22%。

2022年1-6月，企业经审计的主营业务收入28,937.39万余元，较2021年1-6月降低0.16%；完成归属于母公司所有者的纯利润12,051.97万余元，较2021年1-6月提高74.39%，主要系：①公司在2022年1-6月展开了合质金商品点价清算并资金回笼，合质金应收帐款资产减值准备转到比较多，导致纯利润有所增加；②2021年6月末黄金价格较期初降低且较多合质金商品未点价，导致2021年1-6月因未点价合质金造成公允价值变动损害比较大。2022年1-6月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润9,660.06万余元，同比增加26.19%，低于纯利润增长率，主要系22年1-6月非经常性损益融新质金应收帐款资产减值准备转到额度比较大而致。

2022年，企业经审查的主营业务收入为47,246.05万余元，同比下降10.16%，主要系2022年未市场销售合质金。2022年，公司实现归属于母公司所有者的纯利润19,868.76万余元，同比增加29.53%，主要系：①2022年企业未市场销售合质金，而2021年售卖的合质金利润率低，导致2022年综合毛利率与2021年相比高；②2022年企业对所有已市场销售但并未点价的合质金展开了点价清算并资金回笼，合质金应收帐款资产减值准备转到额度高过去年同期，企业将合质金应收帐款减值准备计提和转到记入非经常性损益。2022年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为13,868.69万余元，同比增加7.04%，低于纯利润增长率，主要系2022年非经常性损益与去年同期相比高。

经公司基本预估，2023年1-3月企业预估主营业务收入为14,000.00~16,000.00万余元，同期相比增长率为26.08%~44.10%，主要系金精矿销售额提高；预估归属于母公司股东纯利润为5,300.00~6,700.00万余元，同期相比增长率为28.20%~62.07%，主要系主营业务收入提高而致；预估扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为5,200.00~6,600.00万余元，同期相比增长率为82.76%~131.96%，高过纯利润增长率，主要系去年同期非经常性损益融新质金应收帐款资产减值准备转到额度比较大而致。

以上2023年1-3月经营效益预估状况系企业基本计算结论，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

重要提醒

1、四川金子首次公开发行股票不得超过60,000,000股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕270号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为中信建投证券有限责任公司。外国投资者股票简称为“四川金子”，股票号为“001337”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由承销商（主承销商）根据深圳交易所平台网站实施，网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

请合乎资质的网下投资者根据深圳交易所平台网站参加本次发行的初步询价和网下申购。根据平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关平台网站的有关实际操作方法请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

3、此次发行股权60,000,000股，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后总市值420,000,000股，发行后的A股流通股本股权占公司股权数量的比例为14.29%。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

本次发行线下原始发行数量为42,000,000股，占本次发行总数的70.00%，在网上原始发行数量为18,000,000股，占本次发行总数的30.00%。线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

4、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者和机构投资者。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2023年2月15日（T-5日））的12:00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

保荐组织（主承销商）已依据《管理办法》、《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“二、投资人参加网下询价的有关分配”。

仅有合乎承销商（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。承销商（主承销商）将于平台网站里将其价格设为失效，并且在《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，承销商（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质的承诺和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

5、外国投资者及承销商（主承销商）将在2023年2月21日（T-1日）开展本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年2月20日（T-2日）发表的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。本次发行不举行线下当场交流会。

6、本次发行初步询价期为2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求根据平台网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

7、网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，且也只能有一个价格，在其中非投资者应该以机构为部门进行价格，同一机构管理的差异配售对象价格理应同样。

网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传价格纪录后，理应一次性递交。每一个配售对象填写的拟申购数量不能超过线下原始发行数量。

有关申请一经递交，不可撤消。因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在平台网站填好主要原因。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及承销商（主承销商）对发行人的公司估值状况，承销商（主承销商）将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为300亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出300亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出700亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

8、初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所平台网站纪录为标准）由晚到快的顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

9、去除以上最大价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、可比公司、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。合理价格就是指，在去除最大价格一部分后剩下价格中认购价钱不少于发行价，并符合外国投资者和承销商（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。

10、发行新股和承销商（主承销商）将于2023年2月21日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的报价状况、发行价及其合理价格投资人的名册等相关信息。

11、此次网下申购的时间为2023年2月22日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。

在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量及承销商（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息内容。其认购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量。

网下投资者在2023年2月22日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年2月24日（T+2日）交纳申购款。

12、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

13、此次网上摇号日是2023年2月22日（T日）。可参加网上发行的投资人为：在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值合乎《网上发行实施细则》中规定的投资人。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。在网上投资人认购日（T日）认购不用交纳申购款，2023年2月24日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

14、本次发行线下和网上摇号完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据认购状况决定是否运行双重回拨机制，对线下和网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

15、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准”。

16、网下投资者存有以下情形的，一经发现，承销商（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况

（13）不符配股资质；

（14）未按时发放缴纳申购资产；

（15）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（16）中国证券业协会要求其他情形。

17、本公告只对本次发行中关于初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月14日（T-6日）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（下称“招股意向书”）全篇。《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（下称“《招股意向书摘要》”）、《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）于同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因深圳交易所平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与承销商（主承销商）联络。

二、投资人参加网下询价的有关分配

（一）参加网下询价的投资人规范

参加此次网下询价的网下投资者需具备的具体条件：

1、具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上。经行政许可事项从业证劵、股票基金、期货交易、商业保险、私募基金等金融产品的投资者可不受以上限定。

2、具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

3、具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

4、监督机构和中国证券业协会标准的其他要求。

5、以本次发行初步询价逐渐此前2个交易时间（2023年2月14日，T-6日）为基准日，根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金参加本次发行初步询价的投资人，在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于1,000万余元（含）。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应不得少于6,000万余元（含）。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

（下转C9版）