证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-017

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月22日举办第五届股东会第四十六次会议、第五届职工监事第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）临时补充流动资金，使用年限自此次股东会表决通过生效日不得超过12月。现就主要内容公告如下：

一、发行可转换公司债券募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1883号）的审批，企业批准向社会公布发售A股可转换公司债券34,105,000张，每个颜值100元，发售总金额341,050.00万余元，扣减各类发行费用后，具体募资净收益为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2022年9月30日对本次发行募资到帐情况进行检审，并提交了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第110C000572号）。转债上市日期为2022年10月27日。

二、募集资金使用状况

企业发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资额如下所示：

企业：万余元

截止到2023年2月22日，企业发行可转换公司债券募资已用（含更换额度、补充流动资金额度、手续费支出等）rmb169,320.21万余元，募集资金专户账户余额为人民币170,187.74万余元（含利息费用）。

结合公司现阶段募集资金使用计划及募集资金投资项目的项目建设进度，在未来12月将会出现一部分募资临时闲置不用。

三、上次应用闲置募集资金临时补充流动资金及还款状况

除此次应用闲置募集资金临时补充流动资金外，企业早期没有使用发行可转换公司债券募资临时补充流动资金。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

为了降低公司财务花费、提升募资的使用效率、提高公司的经营经济效益、提升财务指标分析，在确保募集资金投资项目正常进行前提下，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分临时闲置不用募资不得超过9亿人民币（含9亿人民币）临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月。闲置募集资金补充流动资金到期后，企业将及时归还募集资金专户。

五、闲置募集资金补充流动资金预估节省销售费用金额、造成周转资金不够的缘故、存不存在变向更改募资看向的举动和保证不受影响募资新项目正常进行的举措

公司使用不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，按现行同时期银行房贷利率2.4%测算，通过这次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，依照补充流动资金额度9亿人民币、最多填补12月测算，企业预估可以节约销售费用约2,160万余元。

为了实现业务发展需要及其降低销售费用，提升资金使用效益，公司决定应用闲置募集资金临时补充流动资金。

公司承诺：企业将上述闲置募集资金临时补充流动资金，把不危害募资融资计划的正常进行，并且不变向更改募资的用处；在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时把资产偿还至募资重点帐户；不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资。企业将严格按照募资管理方法有关政策、政策法规正确使用募资，在执行对应的决议操作后立即公布。

六、公司独立董事、职工监事及承销商建议

1、独董建议

公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够降低企业销售费用、提升募集资金使用高效率，合乎公司股东利润最大化的基本原则。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的时间也不得超过12月，未变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定。允许公司使用一部分闲置募集资金不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）临时补充流动资金，使用年限为自董事会审议通过生效日不得超过12月。

2、职工监事建议

企业计划将不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。该事项有利于提高企业募集资金使用高效率，减少企业销售费用，也不会影响募集资金投资项目的项目建设进度，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定；与此同时，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资。允许公司使用不得超过9亿人民币（含9亿人民币）闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

3、承销商建议

经核实，承销商觉得：公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜经公司第五届股东会第四十六次会议、第五届职工监事第三十八次会议审议根据，公司独立董事亦发布了确立同意意见，依法履行必须的司法程序，该事项合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

承销商对公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜情况属实。

备查簿文档：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-016

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司

有关控股子公司四川天福向招行

申请项目借款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、企业可以向有关金融企业申请办理股权融资、向子公司提供担保额度

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）分别于2022年3月18日、2022年4月13日召开第五届股东会第二十七次大会、2021年度股东会，审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，允许公司及列入企业合并报表范围的分公司2022本年度向有关金融企业申请办理总金额不超过人民币76亿的综合授信额度，允许企业对列入企业合并报表范围的子公司提供担保额度为不超过人民币55亿人民币（其中对负债率不大于70%的分公司总担保额度不超过人民币52.25亿人民币，对负债率超70%的分公司总担保额度不超过人民币2.75亿人民币，财务部门可以根据各公司融资需求情况和各信贷业务特性做适当调整）。主要内容详细公司在2022年3月22日、2022年4月14日公布于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示

二、项目投资基本概况

为了实现控股子公司四川天赐高新材料有限公司（以下称“四川天福”）“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”基本建设融资需求，公司在2023年2月22日召开第五届股东会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》，允许四川天福向招商银行股份有限责任公司广州分行（下称“招行广州分行”）申请办理不超过人民币3.5亿人民币项目贷款额，用以“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”基本建设，期为五年（以实际签的合同为标准），由企业为根本笔项目投资给予连带责任保证贷款担保。具体情况如下：

受权公司及子公司法定代表人签定与上述项目投资事宜有关合同及法律条文，受权公司财务部实际办理授信额度办理手续。

目前为止，公司及列入合并报表范围的分公司向金融企业申请办理综合性授信额度数为45.77亿人民币（含此次股东会决议信用额度），企业对子公司担保额度总计rmb29.75亿人民币（含此次股东会决议信用额度），在其中，对负债率不大于70%的分公司总担保额度为人民币28.8亿人民币，对负债率超70%的分公司总担保额度为人民币0.95亿人民币。此次股东会决议项目贷款额占有企业2021年度信用额度，在2021年度股东会受权范围之内，不需要递交股东会决议。

此次事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、此次新项目担保状况

有关控股子公司四川天福向招行申请办理不超过人民币3.5亿人民币项目投资的贷款担保

1、贷款担保状况

四川天福使用这个授信额度时，应由企业提供连带责任担保，担保额度不超过人民币3.5亿人民币。

2、被担保人基本概况

公司名字：四川天赐高新材料有限公司

法人代表：周立

注册资金：10,000万余元

成立日期：2022年1月11日

公司注册地址：四川彭山开发区自主创新五路中区68号

与公司关系：企业同时持仓100%

业务范围：一般项目：电子专用材料生产制造；电子专用材料产品研发；电子专用材料市场销售；新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）；网络资源再生利用项目研发（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

最近一期财务报表：

企业：万余元

备注名称：四川天福于2022年1月11日创立

四、公司对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，公司及列入企业合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，企业对子公司担保额度总计rmb29.75亿人民币（含此次股东会决议信用额度），在其中，对负债率不大于70%的分公司总担保额度为人民币28.8亿人民币，对负债率超70%的分公司总担保额度为人民币0.95亿人民币。公司及列入企业合并报表范围的分公司不会有贷款逾期担保的情况。

备查簿文档：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-014

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司有关

公司向工行申请办理并购贷款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、企业可以向有关金融企业申请办理股权融资、向子公司提供担保额度

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）分别于2022年3月18日、2022年4月13日召开第五届股东会第二十七次大会、2021年度股东会，审议通过了《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》《关于2022年度向子公司提供担保额度的议案》，允许公司及列入企业合并报表范围的分公司2022本年度向有关金融企业申请办理总金额不超过人民币76亿的综合授信额度，允许企业对列入企业合并报表范围的子公司提供担保额度为不超过人民币55亿人民币（其中对负债率不大于70%的分公司总担保额度不超过人民币52.25亿人民币，对负债率超70%的分公司总担保额度不超过人民币2.75亿人民币，财务部门可以根据各公司融资需求情况和各信贷业务特性做适当调整）。主要内容详细公司在2022年3月22日、2022年4月14日公布于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示

二、并购贷款基本概况

公司在2022年11月23日举行的第五届股东会第四十三次会议，审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，允许企业收购徐金富老先生等4位普通合伙人及上海合银投资管理有限公司所持有的东莞腾威电子类材料科技有限公司（下称“东莞市腾威”）85%股份，转让对价为38,250万余元。主要内容详细公司在2022年11月25日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-181）。公司根据约定书，已经向出让方付款股权转让价款的40%，现阶段，标的公司东莞市腾威已经申请办理股东转让股权涉及到的个人社保缴纳及公司股权转让工商注册办理手续事项，待公司股权转让备案结束后，企业将按约定书向出让方付款剩下股权转让价款。

根据企业发展战略规划、现金流量情况及其融资结构改善的充分考虑，公司在2023年2月22日召开第五届股东会第四十六次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，允许公司向工商银行有限责任公司广州市经济技术开发区分行申请办理额度不超过人民币2.295亿的并购贷款，贷款年限不得超过5年，用以更换和付款东莞市腾威资产收购款，并且以企业所持有的东莞市腾威的85%股份做为抵押担保。受权公司法定代表人签定与上述并购贷款事宜有关的法律服务合同及文档，受权公司财务部实际申请办理并购贷款手续。

目前为止，公司及列入合并报表范围的分公司向金融企业申请办理综合性授信额度数为45.77亿人民币（含此次股东会决议信用额度），企业对子公司担保额度总计rmb29.75亿人民币（含此次股东会决议信用额度），在其中，对负债率不大于70%的分公司总担保额度为人民币28.8亿人民币，对负债率超70%的分公司总担保额度为人民币0.95亿人民币。此次股东会决议的企业并购贷款额占有企业2021年度信用额度，在2021年度股东会受权范围之内，不需要递交股东会决议。

此次事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

三、对企业的危害

公司本次申请办理并购贷款都是基于企业真实生产经营情况的需求，符合公司结构化融资分配，可以更好的适用企业业务活动开展。公司目前运营稳步增长，具有比较好的偿债能力指标，此次申请办理并购贷款不容易给他们带来重要经营风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

备查簿文档：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-018

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司有关举办2023年第一次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）2023年2月22日举行的第五届股东会第四十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月10日（星期五）举办2023年第一次股东大会决议，现就举办此次股东会的相关分配提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会。企业第五届股东会第四十六次会议于2023年2月22日举办，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票期为：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、会议的除权日：2023年3月6日

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年3月6日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号公司办公楼一楼大会议室

二、会议审议事宜

（一）会议审议的提案

（二）提议决议及公布状况

以上提案中，提案1早已企业第五届股东会第四十五次会议、第五届职工监事第三十七次会议审议根据，主要内容详细企业2023年1月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

提案1为普通决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，提案1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，解决中小股东（指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司董事、公司监事、高管人员；2、直接或总计持有公司5%之上股权股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、当场股东会大会备案方式

1、登记：

（1）公司股东备案：合乎参加要求的公司股东，企业法人列席会议的，须持个股账户、企业营业执照（盖公章）、法定代表人证明书与本人有效身份证办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书（请见附件2）、企业营业执照（盖公章）、自己有效身份证，法人代表个股账户办理登记。

（2）法人股东备案：合乎参加要求的法人股东，须持自己有效身份证、个股账户申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人须持代理人有效身份证、书面形式法人授权书（请见附件2）、受托人个股账户、受托人有效身份证办理登记。

（3）拟出席本次大会股东须凭之上相关有效证件及经填报的申请表（请见附件3）采用直接送达、电子邮箱、信件或发传真送达方式于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

（4）列席会议时请公司股东提供登记证明原材料正本。

2、备案时长：2023年3月10日（早上8:30～12:00）

3、备案地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证劵法律事务部

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号广州市天赐高新原材料有限责任公司证劵法律事务部，邮政编码：510760，信件请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

4、联系电话：

手机联系人：韩恒卢小翠

联系方式：020-66608666

联络发传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》；

4、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件3：2023年第一次股东大会决议大会申请表

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362709，网络投票通称：天福网络投票。

2.此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

广州市天赐高新原材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加广州市天赐高新原材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按照如下所示受权委托履行投票权，委托签定此次会议有关文件。其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

本法人授权书有效期限自法人授权书签署日至本次大会完毕。

一、委托权限

受委托人在会议现场做出网络投票所选择的管理权限为：

1、受委托人单独网络投票：□自己（本公司）受权受委托人按照自己建议网络投票。

2、受托人标示网络投票：□自己（本公司）对此次股东会各类提案的决议建议如下所示：

表格填写表明：

1、以上提案均属于非累积投票提案，如允许，在“允许”栏内打“√”，持反对意见的，在“抵制”栏内“√”，持放弃观点的，在“放弃”栏内打“√”。

2、每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或选取视为无效。

二、当事人和受委托人信息内容

■受托人信息内容：

受托人(签字/盖公章):

受托人身份证号码/营业执照号/别的有效身份证件号:

受托人持仓特性；

受托人股票数:

受托人股东卡账户:

■受委托人信息内容：

受委托人(签字):

受委托人身份证号/别的有效身份证件号:

时间日期

配件3：

广州市天赐高新原材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议大会申请表

注：截止到此次除权日2023年3月6日在下午15:00买卖完毕在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。

公司股东签名（公司股东盖公章）：

时间：时间日期

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-015

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司

关于控股子公司四川天福增资扩股的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、此次增资扩股简述

1、增资扩股的相关情况

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月22日举行的第五届股东会第四十六次会议、第五届职工监事第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》，允许企业以自筹资金10,000万余元对四川天赐高新材料有限公司（下称“四川天福”）开展增资扩股，受权公司法定代表人签定与此次增资扩股事宜有关的法律条文。

2、此次对四川天福增资扩股事宜不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。

二、四川天福的相关情况

1、基本资料

公司名字：四川天赐高新材料有限公司

成立年限：2022年1月11日

注册资金：10,000万余元

公司注册地址：四川彭山开发区自主创新五路中区68号

业务范围：一般项目:电子专用材料生产制造;电子专用材料产品研发;电子专用材料市场销售;新能源车废旧动力蓄电池回收利用及梯次利用（没有危险废弃物运营）;网络资源再生利用项目研发（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

企业占股比例：100%。

2、此次增资扩股前四川天福的公司股权结构：

3、四川天福最近一期的重要财务报表：

企业：万余元

4、四川天福关键资产所有权情况、对外担保状况

到目前为止，四川天福重要资产权属清楚，无对外担保。

三、此次增资扩股主要内容

1、企业以自筹资金对四川天福开展增资扩股，增资扩股总金额10,000万余元，所有记入四川天福注册资金。此次增资扩股结束后，四川天福注册资金由10,000万余元调整为20,000万余元，集团公司仍拥有四川天福100%股份。

2、此次增资扩股结束后，四川天福的公司股权结构详细如下：

四、此次增资扩股的效果及对企业的危害

公司本次对四川天福增资扩股，都是基于公司战略规划与经营必须，提高四川天赐高新材料有限公司的资本实力，以进一步推进企业“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”项目建设进度，加速企业锂电池电解液的规划，提升企业竞争能力，符合公司的生产运营及长远发展整体规划，对公司未来发展具备重大意义，也不会对财务状况和经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、风险防范

此次境外投资是从整体利益考虑所做出的谨慎管理决策，但仍然存在一定的经营风险、市场风险和经营管理风险，企业将根据进一步完善内控制度，积极主动预防和解决可能出现的风险性。

六、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次对四川天福增资扩股，进一步推进企业“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”项目建设进度，符合公司的生产运营及长远发展整体规划。此次增资扩股不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。此次增资扩股事宜早已企业第五届股东会第四十六次会议及第五届职工监事第三十八次会议审议根据，决策制定依法依规。

根据以上建议，大家允许企业以自筹资金对四川天福开展增资扩股。

七、职工监事建议

审核确认，企业监事会成员一致认为：此次企业以自筹资金对四川天福增资扩股，进一步推进企业“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”项目建设进度，合乎公司战略规划，符合公司及公司股东利益。允许公司使用自筹资金10,000万人民币对四川天福增资扩股。

备查簿文档：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司

股东会

2023年2月23日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-013

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司

第五届职工监事第三十八次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月22日，广州市天赐高新原材料有限责任公司（以下称“企业”）第五届职工监事第三十八次会议在广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路企业办公楼一楼大会议室通过视频与通信相结合的举办。应参加此次会议表决的公司监事3人，具体参加此次会议表决的公司监事3人，会议由监事长郭守彬老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

这次职工监事决议并通过了有关提案，从而形成决定如下所示：

一、审议通过了《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》

企业整体公司监事觉得：此次企业以自筹资金对四川天赐高新材料有限公司（以下称“四川天福”）开展增资扩股，进一步推进企业“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”项目建设进度，合乎公司战略规划，符合公司及公司股东利益。允许公司使用自筹资金10,000万人民币对四川天福增资扩股。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

审核确认，企业监事会成员一致认为：企业计划将不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。该事项有利于提高企业募集资金使用高效率，减少企业销售费用，也不会影响募集资金投资项目的项目建设进度，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定；与此同时，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与公司主要业务有关的生产运营应用，不能使用闲置募集资金直接或间接性开展股票投资、衍生品交易等高风险投资。允许公司使用不得超过9亿人民币（含9亿人民币）闲置募集资金临时用以补充流动资金，使用年限自股东会表决通过生效日不得超过12月。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

备查簿文档：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司

职工监事

2023年2月23日

证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-012

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

广州市天赐高新原材料有限责任公司第五届

股东会第四十六次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月22日，广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四十六次会议在广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室通过视频与通信相结合的举办。应参加此次会议表决的董事长9人，具体参加此次会议表决的董事长9人，会议由董事长徐金富老先生组织，企业整体公司监事和高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办程序流程均符合《中华人民共和国公司法》和《公司公章程》的相关规定。

此次股东会决议并通过了有关提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》

允许公司向工商银行有限责任公司广州市经济技术开发区分行申请办理额度不超过人民币2.295亿的并购贷款，贷款年限不得超过5年，用以更换和付款东莞腾威电子类材料科技有限公司资产收购款，并且以企业所持有的东莞腾威电子类材料科技有限公司的85%股份做为抵押担保。受权公司法定代表人签定与上述并购贷款事宜有关的法律服务合同及文档，受权财务部门实际申请办理并购贷款手续。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于公司向工商银行申请并购贷款的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

二、审议通过了《关于对全资子公司四川天赐增资的议案》

允许企业以自筹资金rmb10,000万余元并对控股子公司四川天赐高新材料有限公司（下称“四川天福”）开展增资扩股，所有记入四川天福注册资金，受权公司及子公司法定代表人签定与此次增资扩股事宜有关的法律条文。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于对全资子公司四川天赐增资的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

《独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

三、审议通过了《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的议案》

允许控股子公司四川天福向招商银行股份有限责任公司广州分行申请办理不超过人民币3.5亿项目投资，用以“年产值30万吨级锂电池电解液新项目”基本建设，期为五年（以实际签的合同为标准），由企业为根本笔项目投资给予连带责任保证贷款担保。受权公司及子公司法定代表人相对应签定与上述授信额度事宜有关的法律服务合同及文档，受权公司财务部实际办理授信额度办理手续。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于全资子公司四川天赐向招商银行申请项目贷款的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提升募集资金使用高效率，减少销售费用，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用方案的情形下，允许公司使用闲置募集资金不超过人民币9亿人民币（含9亿人民币）临时补充流动资金，使用年限自此次股东会表决通过生效日不得超过12个月。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

《独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》，和本决定同一天在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

备查簿文档：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州市天赐高新原材料有限责任公司

股东会

2023年2月23日