（上接C1版）

合理价格投资人的评定按下列方法明确：

（1）当价格不少于发行价的网下投资者低于10家时，中断发售；

（2）当价格不少于发行价的网下投资者不得少于10家时，去除最大价格一部分后认购价钱不少于发行价的网下投资者即是合理价格投资人。合理价格投资人认购价钱不少于发行价的申购数量为全面申购数量。

五、老股转让分配

此次发行股权不得超过4,035.00亿港元，均为公开发行新股，自然人股东在本次发行时不给投资者公开发售持有外国投资者股权，发行后外国投资者总市值16,068.00亿港元。

六、线下网上摇号

1、网下申购

此次网下申购的时间为2023年2月22日（T日）9:30-15:00。

2023年2月21日（T-1日），外国投资者和主承销商将于《发行公告》中发布发行数量、发行价、网下投资者的报价情况及合理价格投资人的名册等相关信息，所有合理价格配售对象务必参加2023年2月22日（T日）的网下申购。在参加网下申购时，其认购价格是确立的发行价，申购数量应为初步询价里的合理申购数量。

网下投资者在2023年2月22日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在T+2日交纳申购款。

2.网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年2月22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股票和非限购存托总市值的，可以从T日参加本次发行的网上摇号。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于T-1日《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其T-2日（含）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以T日认购多个新股上市。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

在网上投资人在2023年2月22日（T日）参加网上摇号时，不用缴纳认购资产，T+2日依据中签结果交纳申购款。

投资人或者其管理方法的商品只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加网下询价的投资人或者其管理方法的商品，不论是否入选合理价格，均不可以参加网上摇号。

七、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据网上摇号状况于2023年2月22日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍数明确：

在网上投资人基本合理认购倍数=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

（一）网上发行没有获得全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，外国投资者和主承销商将按照配股标准开展配股。网上摇号不够一部分向线下回拔后，造成网下申购不够的，由主承销商余额包销。

（二）在网上投资人合理认购倍率超出50倍、小于100倍（含）的，应该从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人合理认购倍率超出150倍，回拔后无锁定期网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；本款所说公开发行股票总数应当按照扣减设置限售期的股票数测算。

（三）在网上投资人基本认购倍数不大于50倍，启动不了回拨机制。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年2月23日（T+1日）在《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布。

八、网下配售标准

T日认购完成后，进行合理认购的投资人以及管理的配售对象即是合理配售对象。外国投资者和主承销商在做完双重回拨机制后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、主承销商将提供有效价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列三类：

（1）根据公布募资方法设立证券基金（下称证券基金）、全国社会保障基金（下称社会保险基金）和基本养老保险基金（下称“养老保险金”）为A类投资人；

（2）依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资（下称“年金险资产”）为B类投资人；

（3）别的投资人为C类投资者；

2、若网下申购总产量超过此次线下最后发行数量（双重回拔以后），外国投资者和主承销商将依据下列标准开展配股：

（1）类似投资人的配股占比理应同样；

（2）A类投资人的配股不得低于B类投资人，B类投资人的配股不得低于C类投资人；

（3）不少于此次网下发行数量50%、10%各自优先选择向A类、B类配股；若A类或B类合理认购不够优先选择配股数量，外国投资者和主承销商将为申购数量不够优先选择配股数量A类或B类全额的配股，然后向C类配股剩余的部分；

（4）当因为向B类投资人优先选择配股不少于此次网下发行数量10%而使B类投资人的配股占比高过A类投资人，B类投资人优先选择配股市场份额将适当调整促使A类投资人的配股不得低于B类投资人；

3、若线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量（双重回拔以后），外国投资者和主承销商将根据网下投资者的具体申购数量直接使用配股；

4、若线下合理认购总产量低于此次线下最后发行数量（双重回拔以后），中断发售；

5、若线下合理认购总产量低于此次初步询价环节线下原始发行数量，中断发售；

6、零股的处理原则

在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数求整后具体到1股，所产生的全部零股相加然后按认购先后顺序（以深圳交易所网下申购服务平台标注的申报日期和认购序号为标准），最先分给A类投资人，一个配售对象分派一股先后循环系统分派直到零股分派结束。如A类投资人无合理申购量，则是以一样分配模式将零股分给B类投资人。如A类与B类投资人都无合理申购量，则是以一样分配模式将零股分给C类投资人。

九、线下在网上投资人交款

1.网下投资者交款

2023年2月24日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账。对没有在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

实际认购及交款信息内容请参考T-1日《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及T+2日《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》。

2.在网上投资人交款

2023年2月24日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《网上中签结果公告》中发布在网上中签结果，在网上投资人应当依据中签结果于2023年2月24日（T+2日）执行交款责任，需保证其证劵资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人放弃认购的个股由主承销商承担承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

十、投资人放弃认购股权解决

在2023年2月24日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，主承销商将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其主承销商的承销占比等详细情况详细2023年2月28日（T+4日）发表的《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

十一、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

1、初步询价完成后，给予报价的投资人数量不够10家或清除最大价格一部分后，给予报价的投资人数量不够10家；

2、初步询价完成后，申请总产量没有达到线下原始发行数量或清除最大价格一部分后，剩下申请总产量没有达到线下原始发行数量；提供有效价格投资人的合理认购总产量没有达到线下原始发售总产量；

3、网下申购后，入选配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量；

4、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

5、外国投资者和主承销商就发行价无法达成一致意见；

6、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

7、产生别的突发情况，外国投资者与主承销商可商议确定中断发售；

8、证监会对发售包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况，勒令外国投资者和主承销中止或中断发售。

产生上述所说情况时，主承销商执行中断发售对策，就中断发售的原因及后面分配开展信息公开。外国投资者在重启发售前，需要与主承销商就运作时点、发售销售业务分配达成一致，并且在审批文件有效期内向型中国证监会办理备案。

十二、外国投资者和主承销商

外国投资者：播恩集团有限责任公司

承销商(主承销商)：海通证券股份有限责任公司

2023年2月14日