承销商（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

特别提醒

播恩集团有限责任公司（下称“播恩集团”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号],下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号,下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号,下称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号,下称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号,下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上[2020]483号,下称“《网下发行实施细则》”)等有关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台。有关网下发行数字化的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2021年修订）》（深圳上[2020]483号）。

本次发行发行步骤、在网上网下申购、交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注，关键内容如下：

1、投资人在2023年2月22日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月22日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、外国投资者和主承销商依据初步询价结论，对所有参与初步询价的配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的申购数量从小到大、同一认购价钱同一申购数量上按认购时间由后至导者顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的申购量不少于认购总数的10%，再根据剩下价格及拟申购数量共同商定发行价。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比将不够10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

4、网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十一、中断发售状况”。

6、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

7、网下投资者递交承诺书及资质证书文档特别提示：（1）立即下载适用此次新项目最新发布的服务承诺函模板。承诺书及审查文件模板见国泰君安发售平台网站“下载模板”；（2）每一位投资人有且仅有一次申请注册机遇；（3）除承诺书外别的办理备案原材料，一经提交就可以存储在“上报材料”中，信息内容同样的办理备案原材料切勿不断提交。请投资人仅仅在必须变更备案材料信息时，传上去办理备案原材料；（4）请投资人立即维护保养“上报材料”，以保证所递交的办理备案原材料具体内容精确。每一位投资人仅有一次递交机遇；（5）承诺书仍要递交适用该项目的最新版本。

投资人需深入了解相关新股上市的最新法律法规，请仔细阅读本询价公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应确保并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎最新法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，主承销商视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及询价公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有较大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、依据证监会出台的《上市公司行业分类指引》（2012年修定）归类，企业归属于农副食品加工业（分类代码：C13）。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、外国投资者此次拟公开发行股票不得超过4,035.00亿港元，均为新股上市，股东不公开发售股权。

3、此次询价采购截止日期为2023年2月16日（T-4日）。

相关本公告和本次发行的一些问题由主承销商保存最终解释权。

重要提醒

1、播恩集团有限责任公司首次公开发行股票不得超过4,035.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准[2023]271号文审批。股票简称为“播恩集团”，股票号为001366。该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网下发行及网上摇号。

2、本次发行选用线下给投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上按股票市值认购给投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行，在其中线下原始发行数量为2,421.00亿港元，占本次发行总数的60.00%，网上发行数量为此次最后发售总产量减掉线下最后发行数量。

3、本次发行股权均为新股上市,不分配老股转让。

4、海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”、“主承销商”或“承销商（主承销商）”）已依据《管理办法》、《业务规范》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“二、投资人参加网下询价的有关分配”。

仅有合乎国泰君安及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由该行为所引发的不良影响。主承销商将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布相关情况。

报请投资人留意，主承销商将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予承诺书和关联性核查表。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，主承销商将拒绝其参加初步询价及配股。

5、本次发行初步询价期为2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00，在相关期限内，对符合条件的网下投资者可独立再决定是否参加初步询价，自主明确认购价格与拟申购数量。参加初步询价的，须按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站统一申请，并自主承担相应的法律责任。

6、网下发行初步询价期内，网下投资者在网下发行平台网站向其所管理的配售对象开展价钱申请并提交对应的拟申购数量等相关信息。每一个配售对象填写的拟申购数量不能超过线下原始发行数量。有关申请一经递交，不可撤消。因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在网下发行平台网站填好主要原因。每一个投资人只有有一个价格，非投资者应该以机构为部门进行价格。

充分考虑此次线下原始发行数量及国泰君安对发行人的公司估值状况，主承销商将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为220亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出220亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出640亿港元。

7、外国投资者和主承销商依据初步询价结论，依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后，最先去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除一部分把不小于网下投资者拟认购总数的10%（当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%）。如果被去除一部分最低价钱对应的总计拟认购总产量超过拟去除总数时，该档价钱的认购将根据拟申购数量由少最多先后去除，若认购价格与拟申购数量同样的将依据申报日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得参加网下申购。

8、在去除最大一部分价格后，外国投资者和主承销商考虑到剩下价格和拟申购数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人及合理申购数量。合理价格投资人的总数不得少于10家。计划方案详细本公告“四、明确合理价格投资人和发行价”。

9、外国投资者和主承销商将于《发行公告》中发布发行数量、发行价、网下投资者的报价情况及合理价格投资人的名册等相关信息。

10、此次网下申购的时间为2023年2月22日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，其认购价格是确立的发行价，申购数量应为初步询价里的合理申购数量。网下投资者在2023年2月22日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产。

2023年2月24日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年2月24日（T+2日）16:00前到账。对没有在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

11、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加线下初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

12、此次网上摇号日是2023年2月22日（T日）。在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值1多万元（含1万）的投资人，可以从T日参加本次发行的网上摇号。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

在网上投资人在2023年2月22日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产。

2023年2月24日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《网上中签结果公告》中发布在网上中签结果，在网上投资人应当依据中签结果于2023年2月24日（T+2日）执行交款责任，需保证其证劵资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人放弃认购的个股由主承销商承担承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

13、本次发行线下和网上摇号完成后，外国投资者和主承销商将依据认购状况决定是否运行双重回拨机制，对线下股票申购部分网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请见本公告“七、本次发行回拨机制”。

14、本次发行的配股标准请见本公告“八、网下配售标准”。

15、企业2021年主营业务收入为1,770,921,679.98元，较2020年同比增长17.28%；利润总额为104,307,563.32元，较2020年同比减少8.21%；资产总额为103,231,708.66元，较2020年同比减少9.49%；归属于母公司股东纯利润为89,953,252.34元，较2020年同比减少2.22%；扣除非经常性损益后归属于总公司股东纯利润为80,422,580.06元，较2020年同比减少14.20%。

2022年1-6月，企业经审计的主营业务收入为696,995,573.83元，较上年同期934,441,207.87元降低25.41%；企业经审计归属于母公司股东纯利润为17,445,635.29元，较上年同期的42,952,119.69元降低59.38%；扣除非经常性损益后归属于母公司的纯利润为15,507,092.29元，较上年同期的42,481,548.96万余元降低63.50%。

2022年1-12月，企业经审查的主营业务收入为170,985.28万余元，较上年同期降低3.45%；经审查归属于母公司股东纯利润为7,741.94万余元，较上年同期降低13.93%；经审查扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为6,519.40万余元，较上年同期降低18.94%。

企业预估2023年1-3月主营业务收入大约为38,300万元至42,500万余元，同期相比增长率为27.13%至41.07%；预估归属于母公司股东纯利润大约为1,405万元至2,205万余元，同期相比增长率为1,058.13%至1,717.57%；预估扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润大约为1,320万元至2,120万余元，同期相比增长率为2,877.64%至4,682.27%。

以上2023年1-3月销售业绩系企业融合历史时间销量数据、对于未来市场需求慎重判断、原料价格变化预估、营销战略、运营管理要求、产品研发施工进度等多项要素做出的有效可能，没经财务审计或审查，不构成企业的财务预测或业绩承诺。特此提醒投资者关注外国投资者销售业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与决策。

16、在网下申购和配股环节中，主承销商发觉网下投资者或配售对象存有违规违纪或违背《首次公开发行股票承销业务规范》和《网下投资者备案管理细则》的下列行为表现，将及时上报研究会。

网下投资者在参加网下询价时存有以下情形的：

（1）应用别人帐户价格；

（2）投资人中间商议价格；

（3）同一股民应用好几个帐户价格；

（4）网上网下与此同时认购；

（5）与投资者或主承销勾结价格；

（6）由他人价格；

（7）无真正认购用意开展人情世故价格；

（8）有意放低或提高价钱；

（9）提供有效价格但并未参加认购；

（10）不具有定价能力，或者没有认真履行价格评估和决策制定、无法谨慎价格；

（11）投资者未创建估值方法；

（12）别的不独立、不客观、不诚实守信情况。

线下获配投资人存有以下情形的：

（1）不符配股资质；

（2）未按时发放缴纳申购资产；

（3）获配后没有遵守持有期等有关约定的；

（4）研究会要求其他情形。

研究会按规定将违反规定网下投资者或配售对象加入黑名单。被加入黑名单的投资人不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被加入黑名单期满，理应再次在行业协会办理备案。

17、本次发行可能发生的中断情况请见“十一、中断发售状况”。

18、本公告只对本次发行中关于初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月14日（T-6日）刊登于巨潮网址（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全篇，《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》。

一、本次发行的主要时间分配

注：1、T日为在网上、网下发行认购日；

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行电子化平台开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

二、投资人参加网下询价的有关分配

（一）参加网下询价的投资人规范

可参加网下询价的投资人必须符合《管理办法》、《业务规范》、《投资者管理细则》与《配售细则》及其承销商（主承销商）有关此次网下发行所设置的如下所示标准，并已经在研究会完成注册并且是深圳交易所网下发行平台网站的消费者：

（1）具备一定的股票投资工作经验。投资者应当开设、长期运营时长做到2年（含）之上，从业股票交易时长做到2年（含）之上；投资者从业股票交易时长必须达到五年（含）之上，拥有单独从业股票投资所需要的科研能力，抗风险极强。

（2）具有较好的个人信用记录。近期12个月无遭受刑事处分、已因重要违规行为被有关监督机构给与行政处分、采用监管方案，但投资人能够证明受到惩罚业务与证券投资业务、委托项目投资管理业务相互之间防护的除外。

（3）具有必须的定价能力。投资者应取得相应的探索能量、合理的估值capm模型、科学合理的定价决策制度和优化的合规风控规章制度。

（4）网下投资者需要办理深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成深圳交易所网下发行平台网站的消费者并进行中国结算深圳分公司资金新股配号后才可参加初步询价。

（5）参加本次发行初步询价的根据公布募资方法设立证券基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金以初步询价逐渐此前2个交易时间2023年2月14日（T-6日）为基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象，以初步询价逐渐此前2个交易时间2023年2月14日（T-6日）为基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是6,000万余元（含）之上，总市值不符合要求的询价采购客户不可参加初步询价。

（6）若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年2月15日（T-5日）当天12：00前进行办理备案，并且能够提供产品备案证明的有关文件（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图等）。

（7）若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》中规定的私募基金，或除证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资以外的配售对象的任一级出资人存有私募基金，需要在初步询价逐渐前一交易日2023年2月15日（T-5日）下午12:00前按之上相关法规进行中国证券投资中基协私募基金管理员登记和私募基金登记办理备案。

（8）归属于下列情形之一的，不可参加此次网下询价：

①、严禁参加配股的关联企业不得参加价格

依据《管理办法》第十六条，外国投资者和主承销商将不得为以下目标配售股票：

1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

2）主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

4）此条第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

5）以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

6）根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理。

此条第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会的相关规定。

②、依据《投资者管理细则》第四条，投资人为纯债证券基金、集合信托，或者在募集说明书、投资合同等相关资料是以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品，不得参加价格。

③、依据《业务规范》第四十四条，被中国证券业协会纳入网下投资者信用黑名单的投资人,不得参加价格。

（9）配售对象必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。

主承销商将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，主承销商将拒绝其参加初步询价及配股。

（二）承诺书及资质证书文件信息递交方法

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并依据如下所示所属投资者类型，按照要求在规定的时间内（2023年2月15日（T-5日）12:00前）根据国泰君安发售平台网站（网站地址：https://dzfx.htsec.com）提交资料。

建议使用Chrome电脑浏览器登陆系统。如有问题请致电热线电话021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759。

种类1：投资者

网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联性核查表（投资者）。

除此之外，除证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资、QFII投资账户、组织直营投资账户、本人自筹资金投资账户以外的其他配售对象还需提供《出资方基本情况表》，并提供产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图），配售对象为私募的还须提供私募基金管理人备案证明材料（包含但是不限于备案函、登记管理系统截图）。

种类2：投资者

网下投资者承诺书（投资者）；网下投资者关联性核查表（投资者）。

特别提示：（1）立即下载适用此次新项目最新发布的服务承诺函模板。承诺书及审查文件模板见国泰君安发售平台网站“下载模板”；（2）每一位投资人有且仅有一次申请注册机遇；（3）除承诺书外别的办理备案原材料，一经提交就可以存储在“上报材料”中，信息内容同样的办理备案原材料切勿不断提交。请投资人仅仅在必须变更备案材料信息时，传上去办理备案原材料；（4）请投资人立即维护保养“上报材料”，以保证所递交的办理备案原材料具体内容精确。每一位投资人仅有一次递交机遇；（5）承诺书仍要递交适用该项目的最新版本。

没按规定时长递交文档、递交文件信息不全面或具体内容不符合规定、或投资人所提供材料不通过承销商（主承销商）及印证侓师审批，承销商（主承销商）将回绝投资人参加本次发行的网下询价与配股，或视也意思失效价格。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

网下投资者需自主审批是否满足网下投资者资格条件的要求以及核对关联企业。保证网下投资者合乎网下投资者具体条件及没有参加与主承销商和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。网下投资者参加询价采购即视为合乎网下投资者具体条件及与主承销商和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因网下投资者的主要原因，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，网下投资者需承担从而所形成的主要责任。

投资人应积极配合国泰君安对它进行调查分析和审批，如不予以相互配合或者提供不实信息，国泰君安可能会取消该投资人参加询价采购及配股资格，同时向研究会汇报，加入黑名单，相关情况将于《发行公告》中详尽公布。

三、初步询价

1、此次初步询价根据深圳证券交易所的网下发行电子化平台开展，合乎《管理办法》及《管理细则》标准的投资人于2023年2月15日（T-5日）12:00时前在中国证券业协会进行配售对象数据的登记工作中并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中，并办理深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，并和深圳交易所签署网下发行电子化平台使用协议，变成网下发行电子化平台的消费者后才可参加初步询价。依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，私募基金投资者需与此同时进行在中国基金业协会的管理员登记和基金备案。

2、此次初步询价期间为2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，投资人可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

3、网下发行初步询价期内，网下投资者在网下发行平台网站向其所管理的配售对象开展价钱申请并提交对应的拟申购数量等相关信息。每一个配售对象填写的拟申购数量不能超过线下原始发行数量。有关申请一经递交，不可撤消。因特殊情况（如销售市场产生忽然转变要调整公司估值、经办人出差错等）要调整价格或拟申购数量的，必须在网下发行平台网站填好主要原因。每一个投资人只有有一个价格，非投资者应该以机构为部门进行价格。

充分考虑此次线下原始发行数量及国泰君安对发行人的公司估值状况，主承销商将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为220亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出220亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的申购数量不能超过640亿港元。

4、网下投资者申报以下情形要被视为无效：

（1）本次发行中严禁配股的关联企业；

（2）未按要求向主承销商给予《承诺函》的投资人。

（3）未按要求向主承销商给予《关联关系核查表》的许多组织/投资者；

（4）私募基金管理员或私募投资基金没有按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，在中基协进行私募基金托管人备案或私募基金备案，及其未在规定的时间内给予《出资方基本情况表》的；

（5）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；

（6）拟申购数量超出640亿港元之上的那一部分或是价格总数不符220亿港元最少总数规定，或是增大的申购数量不符10万股的整数标准的申购数量的那一部分；

（7）纯债证券基金、集合信托或者在募集说明书、投资合同等相关资料以直接和间接方法注明以博得一、二级市场价格比为主要目的认购先发个股的投资理财产品等股票投资商品；

（8）主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效；

（9）被中国证券业协会加入黑名单的网下投资者；

（10）经承销商（主承销商）与网下投资者沟通交流确定为明显异常。

四、明确合理价格投资人和发行价

外国投资者和主承销商依据初步询价结论，依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后，最先去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除一部分把不小于网下投资者拟认购总数的10%（当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请可不会再去除，去除占比可低过10%）。如果被去除一部分最低价钱对应的总计拟认购总产量超过拟去除总数时，该档价钱的认购将根据拟申购数量由少最多先后去除，若认购价格与拟申购数量同样的将依据申报日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和主承销商考虑到剩下价格及拟申购数量、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、合理价格投资人数量和合理拟申购数量。合理价格投资人（指组织法人或本人）的总数不得少于10家。

（下转C2版）