证券代码：603529证券简称：爱玛科技公示序号：2023-010

承销商（带头主承销商）：华泰联合证券有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

特别提醒

爱玛科技集团有限责任公司（下称“爱玛科技”、“外国投资者”或“企业”）发行200,000万余元可转换公司债券（下称“爱玛可转债”，债卷编码“113666”）已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2022]3038号文审批。本次发行的承销商（带头主承销商）为华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或“承销商（带头主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“联席主承销商”）。本次发行的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）已发表在2023年2月21日（T-2日）的《证券日报》上。投资人也可以上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）查看《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）全篇及本次发行的资料。

公司根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（下称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》等有关规定发售可转换公司债券。

此次发行可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节请股民密切关注，关键注意事项如下所示：

1、本次发行200,000万余元可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共2,000引马镇，200股票跌停，按颜值发售。

2、股东优先选择配股特别关心事宜

股东优先选择配股均通过网上摇号形式进行。此次可转债发行向股东优先选择配股证劵，不会再区别比较有限售标准流通股本与无尽售标准流通股本，正常情况下股东均通过上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件根据网上摇号的形式进行配股，然后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）统一清算交收及开展证券登记。股东获配证劵均是无尽售标准流通证券。

本次发行并没有股东根据线下方法配股。

本次发行的股东优先选择配股日及交款日是2023年2月23日（T日），全部股东（含增发股票公司股东）的优先选择申购均通过上海交易所交易软件开展。申购期为2023年2月23日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。配股编码为“753529”，配股称之为“爱玛配债”。

3、股东具体配股占比未出现调节。《发行公告》公布的股东优先选择配股比例是0.003480手/股。截止到此次发行可转债除权日（2023年2月22日，T-1日）企业可参加配股的股份总数未产生变化，因而优先选择配股占比未产生变化。请股东于除权日收盘后仔细核对其股票账户内“爱玛配债”可配账户余额，做好相对应资金使用。

4、外国投资者目前总市值574,700,004股，所有可参加股东优先选择配股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择申购的可转换债券限制总额为200股票跌停。

5、此次公开发行可转换公司债券将为外国投资者在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行。

6、股东可优先选择配股的爱玛可转债总数向其在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后在册的拥有爱玛科技的股权总数按每一股配股3.480元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.003480手可转换债券。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。

外国投资者股东的优先选择配股均通过上海交易所交易软件开展，配股称之为“爱玛配债”，配股编码为“753529”。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

7、一般社会发展公众投资者根据上海交易所交易软件参与网上发行。网上摇号称之为“爱玛发行债券”，认购编码为“754529”。每一个股票账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手一定要1手指的整数。每一个帐户申购数量上限为1,000手（1引马镇，100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加爱玛转债申购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加爱玛转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额。承销商（带头主承销商）、联席主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，承销商（带头主承销商）、联席主承销商有权利评定该投资人的认购失效。参加网上摇号的投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。针对参加网上摇号的投资人，证劵公司在新股申购资产交收日前（含T+3日），不可向其申请撤消指定交易及其销户相对应股票账户。

8、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，发行新股和承销商（带头主承销商）、联席主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，并且在审批批件期限内适时重新启动发售。

本次发行的可转换公司债券由承销商（带头主承销商）、联席主承销商以余额包销的形式包销，承销商（带头主承销商）、联席主承销商对申购额度不够200,000万余元的那一部分担负余额包销义务，承销数量为200,000万余元。承销商（带头主承销商）、联席主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（带头主承销商）、联席主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额60,000万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（带头主承销商）、联席主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向证监会汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并且在批件期限内适时重新启动发售。

9、向外国投资者股东优先选择配股的除权日为2023年2月22日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

10、本次发行的优先选择配股日与网上摇号日是2023年2月23日（T日）。

11、本次发行的爱玛可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的爱玛转债上市当日就可以买卖。投资人必须遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定。

12、有关本次发行实际情况，请投资人详尽阅读文章2023年2月21日（T-2日）发表的《发行公告》及公布于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募集说明书》全篇。

一、向股东优先选择配股

此次公开发行可转换公司债券将为外国投资者在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股。

（一）优先选择配股总数

股东可优先选择配股的爱玛可转债总数向其在除权日（2023年2月22日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的拥有爱玛科技的股权总数按每一股配股3.480元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业，即每一股配股0.003480手可转换债券。

股东在网上优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整，即先依照配股数量和每一个帐户股票数算出可申购数量整数部分，针对算出不够1手指的一部分（末尾数保留三位小数），把所有帐户依照末尾数由小到大顺序进位（末尾数同样则随机排序），直到每一个帐户得到可申购可转债相加与股东可配股总产量一致。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配爱玛可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“爱玛配债”可配账户余额。

外国投资者目前优先股总市值574,700,004股，所有可参加股东优先选择配股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为200股票跌停。

（二）股东的优先选择申购方式

1、股东的优先选择申购方法

股东的优先选择申购根据上海交易所交易软件开展，申购期为2023年2月23日（T日）上海交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，贷款逾期视为放弃优先选择配股权。遇有重大突发事件危害本次发行，则顺延至下一交易时间顺利进行。配股编码为“753529”，配股称之为“爱玛配债”。

2、股东的优先选择申购总数

股东申购1手“爱玛配债”的价格是1,000元，每一个帐户最少申购单位是1手（1,000元），超出1手一定要1手指的整数。若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配爱玛可转债。请投资人仔细检查股票账户内“爱玛配债”可配账户余额。若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。

股东所持有的“爱玛科技”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的手数，且务必按照上海交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

3、股东的优先选择申购程序流程

（1）股东应当除权日收盘后核查其股票账户内“爱玛配债”可配账户余额。

（2）股东参加在网上优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。投资人应根据自身的申购量于认购前存进全额的申购资产，欠缺一部分视作放弃认购。

（3）股东当众授权委托时，填好好申购委托书的各种具体内容，持身份证或企业法人营业执照、证券账户卡和资金账户（确定资产存款额务必大于等于申购所需要的账款）到申购者开户与上海证券交易所连接网络的股票交易营业网点，申办授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种凭据，核查确认无误就可以接受委托。

（4）股东根据电话委托或其他全自动委托方式委托，应按照各股票交易营业网点要求申请办理授权委托办理手续。

（5）股东委托一经接纳，不可撒单。

（三）股东参加网上摇号

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后账户余额部分网上摇号。

实际认购方式请参阅本公告“二、线上向一般社会发展公众投资者发售”。

二、线上向一般社会发展公众投资者发售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年2月23日（T日）上海交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00，积极与上海交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托。认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

线上向一般社会发展公众投资者发售的此次可转债申购编码为“754529”，认购称之为“爱玛发行债券”。参加此次网上定价发行的每一个股票账户最低申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个认购企业，超出1手指的一定要1手指的整数。每一个帐户申购数量上限为1,000手（1引马镇，100万余元），如高于该认购限制，则此笔认购失效。

参加可转债申购的投资人应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证指数发〔2022〕91号）的相关规定。

投资人认购及拥有可转换公司债券总数应遵循最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。承销商（带头主承销商）、联席主承销商发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加爱玛转债申购的，及其投资人应用同一股票账户数次参加爱玛转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。一经申请，不可撒单。不过关、休眠状态和注销股票账户不得参加可转换债券的认购。

2023年2月23日（T日），参加此次网上摇号的投资者可以利用其指定交易的证劵公司在认购期限内开展认购授权委托。上海交易所将在T日确定在网上投资人的合理申购数量，同时根据合理认购信息进行新股配号，按每1手（10张，1,000元）配一个认购号，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。各证劵公司业务部应当T日给投资者公布新股配号结论。

2023年2月24日（T+1日），发行新股和承销商（带头主承销商）、联席主承销商将于《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》上公示本次发行的网上中签率及优先选择配股结论。

当在网上合理认购总产量超过此次最终决定的网上发行总数时，采用摇号申请抽签方式明确开售结论。2023年2月24日（T+1日），依据本次发行的网上中签率，在公证部门公正下，由外国投资者和承销商（带头主承销商）、联席主承销商一同机构摇号申请摇签明确网上摇号投资人的配股总数。

2023年2月27日（T+2日）发行新股和承销商（带头主承销商）、联席主承销商将于《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》上公示摇号中签结论，投资人依据中签号码确定申购爱玛可转债的总数并准备申购资产，每一中签号码申购1手（10张，1,000元）。

2023年2月27日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的申购资产，投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算上海分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。投资人放弃认购的由承销商（带头主承销商）、联席主承销商承销。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换债次数分类汇总。

在网上投资人新股未交款额度及其承销商（带头主承销商）、联席主承销商的承销占比等详细情况详细2023年3月1日（T+4日）发表的《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及承销商（带头主承销商）、联席主承销商将商议是不是采用中断发售对策，并立即向证监会汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，并且在批件期限内适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股的可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据上海交易所交易软件开售的形式进行。本次发行申购额度不够200,000万元由承销商（带头主承销商）、联席主承销商承销，承销数量为200,000万余元。承销商（带头主承销商）、联席主承销商依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（带头主承销商）、联席主承销商承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额60,000万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（带头主承销商）、联席主承销商将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策，并立即向证监会汇报。假如中断发售，将公示中断发售缘故，并且在批件期限内适时重新启动发售。

五、外国投资者及承销商（带头主承销商）、联席主承销商

外国投资者：爱玛科技集团有限责任公司

办公地点：天津市静海开发区城南区爱玛路5号

手机联系人：王春彦

联系方式：022-59596888

承销商（带头主承销商）：华泰联合证券有限公司

办公地点：北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：010-56839366，010-56839416

联席主承销商：中信证券股份有限责任公司

办公地点：北京朝阳区亮马桥路48号广发证券商务大厦21层

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：010-60833075

外国投资者：爱玛科技集团有限责任公司

承销商（带头主承销商）：华泰联合证券有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限责任公司

2023年2月23日