承销商(主承销商):民生工程证券股份有限公司
杭州市和兴机电股份有限责任公司(下称“外国投资者”、“和兴机电工程”或“企业”)初次公开发行新股不得超过1,616.68亿港元人民币普通股A股(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕2817号文审批。本次发行的承销商(主承销商)为民生工程证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)。发行人的股票简称为“和兴机电工程”,股票号为“001225”。
本次发行选用在网上按股票市值认购向公众投资人立即标价发售(下称“网上发行”)的形式,没有进行网下询价和配股。发行新股和承销商(主承销商)充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是46.81元/股。本次发行股权数量为1,616.68亿港元,占发行后总市值比例是25%。在其中网上发行1,616.65亿港元,占本次发行总数的99.9981%。剩下没有达到深股新股上市网上摇号企业500股的余股300股由承销商(主承销商)承担承销。
本次发行的网上摇号交款工作中已经在2023年2月10日(T+2日)完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商(主承销商)依据深圳交易所提供的数据,对此次网上发行的新股认购情况进行统计分析,结论如下所示:
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):16,053,771
2、在网上投资人交款申购金额(元):751,477,020.51
3、在网上投资人放弃认购总数(股):112,729
4、在网上投资人放弃认购额度(元):5,276,844.49
二、承销商(主承销商)承销状况
本次发行无网下询价和配股阶段,在网上投资人放弃认购股票数均由承销商(主承销商)承销,在网上投资人放弃认购的股权数量为112,729股,没有达到深股新股上市网上摇号部门的余股为300股,二者总计113,029股,承销总金额5,290,887.49元,承销商(主承销商)承销比例是0.6991%。
2023年2月14日(T+4日),承销商(主承销商)将余股承销资产与网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。
三、承销商(主承销商)联系电话
以上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
联系方式:010-85127979
手机联系人:资本市场部
外国投资者:杭州市和兴机电股份有限责任公司
承销商(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年2月14日
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