承销商（联席主承销商）：吴国证券股份有限公司
联席主承销商：中原地区证券股份有限公司
特别提醒
烟台市亚通精工机械有限责任公司（下称“亚通精密”、“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过3,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2726号文审批。本次发行的承销商（联席主承销商）为吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”、“承销商”、“承销商（联席主承销商）”），中原地区证券股份有限公司（下称“中原证券”，光大证券和中原证券统称“联席主承销商”）出任本次发行的联席主承销商。发行人的股票简称为“亚通精密”，股票号为“603190”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。经外国投资者和联席主承销商充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资要求、包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是29.09元/股，发行数量为3,000亿港元，均为新股上市，无老股转让。
回拨机制运行前，此次线下原始发行数量为1,800.00亿港元，为本次发行数量60.00%；在网上原始发行数量为1,200.00亿港元，为本次发行数量40.00%。回拨机制启动时，线下最后发行数量为300.00亿港元，占本次发行数量10.00%；在网上最后发行数量为2,700.00亿港元，占本次发行总产量90.00%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年2月10日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
联席主承销商依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1.在网上投资人交款申购的股权总数（股）：26,762,712
2.在网上投资人交款申购金额（元）：778,527,292.08
3.在网上投资人放弃认购总数（股）：237,288
4.在网上投资人放弃认购额度（元）：6,902,707.92
（二）线下新股认购状况
经核实确定，2,265家网下投资者管理的11,993个合理价格配售对象依照《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的需求立即、全额支付了申购款。还有另外8个配售对象并没有准时交纳申购资产或者未全额交纳申购资产，其对应的股权总数838股为失效申购，相匹配总金额24,377.42元。
1.网下投资者交款申购的股权总数（股）：2,999,162
2.网下投资者交款申购金额（元）：87,245,622.58
3.网下投资者放弃认购总数（股）：838
4.网下投资者放弃认购额度（元）：24,377.42
网下投资者得到基本配股未能及时或者未全额交纳申购款的情况如下：
二、联席主承销商承销状况
在网上和网下投资者放弃认购的股权均由联席主承销商承销。联席主承销商承销股份的数量为238,126股，承销总金额6,927,085.34元，联席主承销商承销比例是0.79%。
2023年2月14日（T+4日），联席主承销商将余股承销资产与线下、在网上投资人交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至联席主承销商特定股票账户。
三、联席主承销商联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示：
承销商（联席主承销商）：吴国证券股份有限公司
联系方式：0512-62936311、62936312
手机联系人：资本市场部
联席主承销商：中原地区证券股份有限公司
联系方式：010-57058348
手机联系人：金融市场总公司
外国投资者：烟台市亚通精工机械有限责任公司
承销商（联席主承销商）：吴国证券股份有限公司
联席主承销商：中原地区证券股份有限公司
2023年2月14日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有