证券代码：002237证券简称：恒邦股份公示序号：2023-020

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

□可用R不适合

企业计划不派发现金红利，不派股，不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（1）经营范围及主营产品

公司主要从事金子探选冶、冶炼厂及化工企业等，是全国重点黄金冶炼公司，主要产品有金子、白金、电解镍、电解铅、锌锭、盐酸、砷、锑、铋、碲等。

（2）生产经营情况

2022年，企业实现营业收入5,004,677.68万余元，较上年同期提高20.94%；主营业务成本为4,816,747.29万余元，较上年同期提高22.56%；利润总额为62,437.75万余元，较上年同期提高17.59%；资产总额为55,069.46万余元，较上年同期提高11.73%；所属上市企业使用者纯利润49,911.08万余元,较上年同期提高9.74%。

2022年，企业共进行黄金产量46.76吨，较上年同期提高18.08%；白金生产量825.53吨，较上年同期提高9.02%；电解镍生产量20.02万吨级，较上年同期提高2.77%；盐酸135.23万吨级，较上年同期降低1.63%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

R可用□不适合

（1）债卷基本资料

（2）企业债券全新追踪定级及评级变化趋势

不适合

（3）截止到报告期末企业近2年关键财务信息和财务指标分析

企业：万余元

三、重大事项

1.国有制股权无偿划转事项

2022年3月26日，企业公布了《关于实际控制人国有股权无偿划转的提示性公告》（公示序号：2022-022），公司在2022年3月25日接到江铜集团《告知函》，江西省人民政府拟向江西省国资委所持有的江铜集团90%股权无偿划转至江西国有资本运营控股有限公司（下称“江西省国控”）。

2022年10月12日，企业公布了《关于实际控制人国有股权划转进展的提示性公告》（公示序号：2022-059），经江西省人民政府允许，江西省国资委与江西省国控签订了《江西省国有资产监督管理委员会与江西省国有资本运营控股集团有限公司关于江西铜业集团有限公司国有股权之无偿划转协议》。

2022年12月31日，企业公布了《关于实际控制人国有股权划转完成工商变更登记的公告》（公示序号：2022-070），江铜集团已经完成了此次国有制股权无偿划转的工商变更登记及登记手续。

此次无偿划转未造成公司控股股东及控股股东发生变化，公司控股股东仍然是江西铜业，控股股东仍然是江西省国资委。

2.向不特定对象发售可转换公司债券

2022年7月22日、2022年8月18日，企业各自召开第九届股东会第十五次会议2022年度第二次股东大会决议，审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》等提案，决定以发行可转换公司债券（下称“可转换债券”）的形式募资31.6亿人民币，用以投建控股子公司威海市拓昊含量多金属矿有价值原素综合性回收利用技改项目并协助补充流动资金。

2022年9月初，企业进行可转换债券申请材料的汇报工作中，并已获得证监会审理，详细公司在2022年9月10日公布的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公示序号：2022-056）。

2022年9月底，公司收到证监会下达的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222127号）。2022年10月26日，公司向证监会递交了《山东恒邦冶炼股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》，并且于同一天给予公布。

2023年1月13日，企业公布《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（公示序号：2023-002），对证监会的反馈意见回复展开了修定。

2023年2月月初，公司收到证监会下达的《关于请做好山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，并且于2月8日公布了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公示序号：2023-007），对证监会有关问题进一步回应。

2023年2月17日，证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准。2月末，企业将申请材料汇报至深圳交易所，公司收到深圳交易所（下称“深圳交易所”）开具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深圳上审〔2023〕107号）后，于3月2日公布了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公示序号：2023-013）。

截止到本报告公布日，此次向不特定对象发售可转换公式债卷没有取得深圳交易所审批，亦未得到证监会允许登记注册的确定。

山东省恒邦冶炼有限责任公司

经理：曲获胜

2023年3月23日

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公示序号：2023-022

山东省恒邦冶炼有限责任公司

有关与江西铜业有限责任公司以及关联企业2023年日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省恒邦冶炼有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日举办第九届股东会第二十二次会议第九届职工监事第十六次大会,审议通过了《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易基本概况

（一）日常关联交易简述

公司及子公司预估2023本年度与江西铜业以及关联企业产生日常关联交易的关联企业包含：

江西铜业、江西铜业香港有限公司（下称“江铜中国香港”）、上海市江铜铁矿进出口贸易有限责任公司（下称“上海市江铜”）、江铜铁矿国际性马来西亚有限责任公司（下称“铁矿国际性”）、江西铜业铁矿金属有限公司（下称“江铜铁矿”）、江西铜业（深圳市）国际性投资控股有限公司（下称“江铜国投集团”）、江西省江铜贵重金属有限责任公司（下称“江铜贵重金属”）、成都江铜金号有限责任公司（下称“成都金号”）、江西铜业集团（德兴）防护装备有限责任公司（下称“德兴安全防护”）、金瑞期货有限责任公司（下称“金瑞期货”）、金瑞期货（中国香港）有限责任公司（下称“金瑞期货中国香港”）、江西铜业集团（德兴）铸造有限公司（下称“德兴锻造”）、江西省瑞林武器装备有限责任公司（下称“瑞林武器装备”）、江西铜业集团（贵溪）冶金工业化工厂工程有限公司（下称“江铜冶金工业化工厂”）、江西省铜锐信息科技有限公司（下称“江西省铜锐”）、江西铜业集团地质勘查工程有限公司（下称“江铜地质勘查”）、我国瑞林工程项目技术股份有限公司（下称“我国瑞林”）。公司及子公司2023本年度与上述关联企业预估产生日常关联交易总额不得超过270,090.00万余元，2022年度和以上关联企业的日常关联交易实际发生总金额154,347.70万余元。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

注：若以上报表发生合计数的末尾数和各分项目数字之和的末尾数不一致的状况，是由四舍五入的主要原因引起的。

二、关联人讲解和关联性

1.基本概况

(1)江西铜业股权科技有限公司成立于1997年1月24日，法人代表：郑超清，注册资金：346,272.9405万余元，详细地址：江西省贵溪市冶金工业大路15号，业务范围：稀有金属、稀贵金属采、选、冶炼厂、加工及有关技术咨询，有色金属矿、稀贵金属、非金属矿产、稀有金属以及相关副产物的冶炼厂、压延加工与生产加工，与上述业务流程有关的硫化工以及延伸产品、均四甲苯；稀有金属商贸和贵重金属商贸；选矿药剂、橡塑制品；毒害品、腐蚀品、压缩空气、液化气体生产和生产；自产自销产品销售及售后服务、有关的技术咨询与业务；岩土工程护坡、精确测量与涵、隧道施工；机电工程、土木工程检修与装修；汽车与工程机械维修、流动式起重机械检修；不锈钢丝提高液压机橡胶管组合件生产制造；铝合金耐磨损商品锻造；矿山开采、冶炼厂专用设备制造、生产加工、组装、检修及销售；喷涂、隔热保温、防腐保温工程；工业设备清洗；货物运输代理、仓储物流（危险物品以外）；从业海外期货套期保值业务流程；代理进出口业务流程（之上产品进出口贸易不属于国营贸易、进出口贸易配额许可证，出口配额招标会、进出口许可证等重点要求管理方法的产品）；非定居房产租赁；信息技术咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；道路旅客运输运营；道路货物运输（没有危险货物）。（《安全生产许可证》有效期至2023年8月14日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额16,103,464.43万余元，负债总额8,322,471.76万余元，归属于母公司股东资产总额6,979,885.29万余元，2021年度实现营业收入44,276,767.02万余元，归属于母公司股东纯利润563,556.75万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额17,614,958.53万余元，负债总额9,834,187.25万余元，归属于母公司股东资产总额6,922,627.22万余元；2022三季度实现营业收入36,815,852.01万余元，归属于母公司股东纯利润472,848.27万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江西铜业为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江西铜业组成关联性。

(2)江西铜业中国香港科技有限公司成立于2012年2月28日，注册资金109,606.90台币人民币，居所：香港湾仔，业务范围：稀有金属商贸。

截止到2021年12月31日，资产总额650,423.16万余元，负债总额508,858.23万余元，归属于母公司股东资产总额132,019.00万余元，2021年实现营业收入3,103,833.32万余元，归属于母公司股东纯利润4,819.46万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额865,163.71万余元，负债总额701,696.65万余元，归属于母公司股东资产总额153,478.36万余元，2022年前三季度实现营业收入2,199,639.22万余元，归属于母公司股东纯利润5,972.71万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜中国香港为公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜中国香港组成关联性。

(3)上海市江铜铁矿进出口贸易科技有限公司成立于2016年12月20日，法人代表姚建，注册资金5,000万人民币，居所在我国（上海市）自贸区临港新片区业盛路188号450室，业务范围：从业货品和技术的外贸业务，金属复合材料、金属制造、矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额3,834.45万余元，负债总额1,684.76万余元，归属于母公司股东资产总额2,149.69万余元，2021年度实现营业收入173,996.70万余元，归属于母公司股东纯利润-659.01万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额6,908.11万余元，负债总额4,262.28万余元，归属于母公司股东资产总额2,645.83万余元；2022三季度实现营业收入3,847.43万余元，归属于母公司股东纯利润-359.31万余元。（之上数据信息没经财务审计）

上海市江铜为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，企业与上海江铜组成关联性。

(4)江铜铁矿国际性马来西亚科技有限公司成立于2017年5月18日，注册资金200万美金，居所在新加坡，业务范围：铁矿商贸。

截止到2021年12月31日，资产总额3,117.29万余元，负债总额1,529.98万余元，归属于母公司股东资产总额1,587.31万余元，2021年度实现营业收入6,630.61万余元，归属于母公司股东纯利润110.36万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额3,667.28万余元，负债总额1,902.84万余元，归属于母公司股东资产总额1,764.44万余元；2022三季度实现营业收入13,453.94万余元，归属于母公司股东纯利润124.49万余元。（之上数据信息没经财务审计）

铁矿国际性为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和铁矿国际性组成关联性。

(5)江西铜业铁矿金属材料科技有限公司成立于2009年9月11日，法人代表李样人，注册资金166,760.438251万人民币，居所：江西九江市湖口县高新科技产业园，业务范围：铁矿金属材料、稀贵金属冶炼厂、加工及副产品生产回收利用和以上原料和产品的销货；盐酸、液态氧、O2、液态氮、液态氧运营（危险化学品经营批准有效期至2023年1月14日）；运营生产制造需要原料采购、工业设备和产品的外贸业务；海港货物装卸业务流程（含危险货物品：盐酸）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，资产总额358,156万余元，负债总额312,242万余元，归属于母公司股东资产总额45,914万余元，2022年度实现营业收入621,767万余元，归属于母公司股东纯利润21,651万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额364,222万余元，负债总额301,171万余元，归属于母公司股东资产总额63,051万余元；2022年前三季度实现营业收入525,613万余元，归属于母公司股东纯利润17,921万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜铁矿为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜铁矿组成关联性。

(6)江西铜业（深圳市）国际性投资控股有限公司创立于2019年11月28日，公司法人：邓力，注册资金166,200万元人民币，居所：深圳市福田区福田街道岗厦小区深南大道1003号东方新天地城市广场A3308，业务范围：一般经营项目是：阴极铜、阳极板及稀有金属销售业务（明令禁止及限定类以外）；以及对销售产品和产品提供一定的技术以及技术咨询；中国商业服务、物资供应供销业（属我国专营店、专控、专卖店、限定类、严禁类、批准类产品以外）；直营和代理货品和技术的外贸业务（我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）；外贸业务有关技术咨询服务；铜料生产加工技术服务、技术咨询；冶炼技术资询、技术咨询。（法律法规、行政规章、国务院令确定明令禁止新项目以外，限制新项目必须取得批准后才可运营）企业经营范围是：餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

截止到2021年12月31日，资产总额2,066,071万余元，负债总额1,847,902万余元，归属于母公司股东资产总额218,169万余元，2021年度实现营业收入10,595,904万余元，归属于母公司股东纯利润34,483万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额3,075,795万余元，负债总额2,832,196万余元，归属于母公司股东资产总额243,599万余元；2022年前三季度实现营业收入9,352,121万余元，归属于母公司股东纯利润21,670万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜国投集团为公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜国投集团组成关联性。

(7)江西省江铜贵重金属科技有限公司成立于2018年11月2日，法人代表:吕昊，注册资金2,000万元人民币，居所：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#-五楼写字楼，业务范围：金属制造、陶瓷艺术品、珠宝饰品、矿产品销售；直营或代理加盟各种产品和技术的外贸业务；在网上商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止到2021年12月31日，资产总额126,560.63万余元，负债总额126,796.96万余元，归属于母公司股东资产总额-236.33万余元，2021年度实现营业收入361,340.10万余元，归属于母公司股东纯利润-451.81万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额227,452.86万余元，负债总额227,348.55万余元，归属于母公司股东资产总额104.31万余元；2022年前三季度实现营业收入311,875.68万余元，归属于母公司股东纯利润340.60万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜贵重金属为公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜贵重金属组成关联性。

(8)成都江铜金号科技有限公司成立于2014年12月26日，法人代表:寒冬，注册资金4,716.5527万元人民币，居所：我国（四川）自贸区成都市高新区天府一街535号2栋22层4号，业务范围：黄金白银产品市场销售；金属材料销售；新式金属功能材料市场销售；稀土功能材料市场销售；金属矿石市场销售；有色金属合金市场销售；性能卓越稀有金属及合金制品市场销售；金属链条及其它金属制造市场销售；珠宝饰品零售；国内贸易；企业管理咨询；咨询策划服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（涉及到国家规定的执行准入条件尤其管控措施除外）

截止到2021年12月31日，资产总额334,154.61万余元，负债总额329,670.14万余元，归属于母公司股东资产总额4,484.47万余元，2021年度实现营业收入501,795.48万余元，归属于母公司股东纯利润-324.14万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额446,839.76万余元，负债总额441,529.75万余元，归属于母公司股东资产总额5,310.01万余元；2022年前三季度实现营业收入377,987.85万余元，归属于母公司股东纯利润825.49万余元。（之上数据信息没经财务审计）

成都金号是公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和成都金号组成关联性。

(9)江西铜业集团（德兴）防护装备科技有限公司成立于1999年11月12日，法人代表程翔，注册资金1,184.47万元人民币，居所：江西省上饶市德兴市锡矿街道社区向阳路1号，业务范围：文档、材料等别的印刷物包装印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）；一般项目：服装制造，服装生产制造，纸与硬纸板器皿生产制造，文具用品生产制造，日杂百货生产制造，防护用品生产制造，日用口罩（非医用）生产制造，产业链用纺织品成品市场销售，办公用品销售（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

截止到2021年12月31日，资产总额2,219.49万余元，负债总额683.54万余元，归属于母公司股东资产总额1,535.94万余元，2021年度实现营业收入357.36万余元，归属于母公司股东纯利润248.15万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额2,056.19万余元，负债总额425.32万余元，归属于母公司股东资产总额1,630.86万余元；2022年前三季度实现营业收入1,235.03万余元，归属于母公司股东纯利润94.92万余元。（之上数据信息没经财务审计）

德兴安全防护为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和德兴安全防护组成关联性。

(10)金瑞期货股权科技有限公司成立于1996年03月18日，法人代表张嵩，注册资金93,310.05万元人民币，居所:深圳市福田区福田街道岗厦小区深南大道1003号东方新天地城市广场A3101、A3102、A3103、A3104、A3105、A3106，业务范围：产品理财顾问；金融业理财顾问；期货投资咨询；投资管理（持有效许可证书运营）。

截止到2021年12月31日，资产总额1,062,932.01万余元，负债总额951,313.87万余元，归属于母公司股东资产总额111,618.14万余元，2021年度实现营业收入24,206.51万余元，归属于母公司股东纯利润6,078.41万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额1,506,003.03万余元，负债总额1,328,802.68万余元，归属于母公司股东资产总额177,200.36万余元；2022三季度实现营业收入16,325.83万余元，归属于母公司股东纯利润5,582.21万余元。（之上数据信息没经财务审计）

金瑞期货为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和金瑞期货组成关联性。

(11)金瑞期货（中国香港）科技有限公司成立于2006年6月6日，法人代表丁晓进，注册资金2,000万港元，居所:香港湾仔海湾道1号展览中心办公楼45楼4501室，业务范围：金融衍生品。

截至2021年12月31日，资产总额49,331台币人民币，负债总额32,192台币人民币，归属于母公司股东资产总额17,139台币人民币；2021本年度实现营业收入993台币人民币，归属于母公司股东纯利润-329台币人民币。（之上数据信息经审计）

截至2022年9月30日，资产总额50,583台币人民币，负债总额34,534台币人民币，归属于母公司股东资产总额16,049台币人民币，2022年度前三季度实现营业收入775台币人民币，归属于母公司股东纯利润-1,090台币人民币。（之上数据信息没经财务审计）

金瑞期货中国香港为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和金瑞期货中国香港组成关联性。

(12)江西铜业集团（德兴）锻造科技有限公司成立于1997年12月22日，法人代表陈金祥，注册资金6,637.96811万元人民币，居所：江西省德兴市泗洲镇礼村，业务范围：铝合金磨球、合金铸件的生产与销售；机电维修、设备调试及售后服务；平臂、起重机组装、检修；电缆线、电线电缆、变频电缆、通讯电缆、绞型铜线、电焊工圆铜心线商品生产与销售；维修电机，生产汽车线束总成；电梯维修；机械设备生产加工、制做（国家是重点要求除外）；劳务外派。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额37,014.08万余元，负债总额15,732.82万余元，归属于母公司股东资产总额20,238.93万余元，2021年度实现营业收入47,954.29万余元，归属于母公司股东纯利润1,066.22万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额31,921.29万余元，负债总额9,716.08万余元，归属于母公司股东资产总额21,164.80万余元；2022年前三季度实现营业收入33,480.51万余元，归属于母公司股东纯利润905.97万余元。（之上数据信息没经财务审计）

德兴锻造为公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和德兴锻造组成关联性。

(13)江西省瑞林武器装备科技有限公司成立于2011年03月14日，法人代表邓为民，注册资金4,480万元人民币，居所：江西省南昌经济开发区昌西大路1688号，业务范围：冶金专业机械设备及整套系统软件、建筑装饰材料、化工原材料（易制毒化学品及化学危险品以外）市场销售；建筑工程设计；一般工业设备、工业窑炉机器设备、环保机械、矿山机械设备、化工机械设备生产制造、市场销售、组装、调节；科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；直营和代理世界各国各种产品和科技的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额35,104.41万余元，负债总额22,164.93万余元，归属于母公司股东资产总额12,939.48万余元，2021年度实现营业收入8,866.36万余元，归属于母公司股东纯利润6,254.25万余元（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额59,974.17万余元，负债总额45,318.09万余元，归属于母公司股东资产总额14,656.08万余元；2022年前三季度实现营业收入9,363.64万余元，归属于母公司股东纯利润1,769.63万余元。（之上数据信息没经财务审计）

瑞林武器装备为公司发展关联法人全资子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和瑞林武器装备组成关联性。

(14)江西铜业集团（贵溪）冶金工业化工工程科技有限公司成立于1993年03月10日，法人代表斯精东，注册资金3,508万元人民币，居所：江西省贵溪市选矿厂内，业务范围：冶金工业化工机械设备生产制造及维修、工业与民用建筑、设备安装工程、工业窑炉砌墙、机电维修、土建工程检修、工程建筑装修、电铜杂铜装包及运输、建筑工程设计；混合销售:代扣代缴水电费、代办手机话费、手机入网、通信系统业务流程、工程机械出租、机械设备家用电器、机器设备、专利技术转让。

截止到2021年12月31日，资产总额16,415.14万余元，负债总额8,106.02万余元，归属于母公司股东资产总额8,309.12万余元，2021年度实现营业收入49,309.87万余元，归属于母公司股东纯利润488.53万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额14,707.53万余元，负债总额6,622.43万余元，归属于母公司股东资产总额8,085.10万余元；2022年前三季度实现营业收入32,572.51万余元，归属于母公司股东纯利润86.12万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜冶金工业化工厂为公司控股股东的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜冶金工业化工厂组成关联性。

(15)江西省铜锐信息科技科技有限公司成立于2021年4月13日，法人代表许海东，注册资金2,000万元人民币，居所：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区昌东大道7666号江铜国际广场1#楼写字楼5层513房，业务范围：信息技术咨询服务项目，系统集成服务项目。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

截止到2021年12月31日，资产总额1,043.60万余元，负债总额23.32万余元，归属于母公司股东资产总额1,020.27万余元，2022年度实现营业收入55.06万余元，归属于母公司股东纯利润-79.73万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额1,804.85万余元，负债总额691.81万余元，归属于母公司股东资产总额1,113.04万余元；2022年前三季度实现营业收入3,863.06万余元，归属于母公司股东纯利润92.77万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江西省铜锐为公司实际控制人间接控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江西省铜锐组成关联性。

（16）江西铜业集团地质勘查工程项目科技有限公司成立于2004年9月1日，法人代表孙爱祥，注册资金1,500万余元，居所：江西省德兴市泗洲镇，业务范围：一般项目：矿产资源地质调查和勘察和施工、工程地质勘探和施工、地基与基础工程工程施工、水文地质勘察和施工、地质灾害防治工程勘察和施工、建筑工程测量、矿产营销推广、机械加工制造、防水防腐工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额9128.91万余元，负债总额2459.22万余元，归属于母公司股东资产总额6669.69万余元，2021年度实现营业收入2898.32万余元，归属于母公司股东纯利润739.26万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额9490.52万余元，负债总额2002.67万余元，归属于母公司股东资产总额7487.85万余元；2022年前三季度实现营业收入2678.23万余元，归属于母公司股东纯利润785.35万余元。（之上数据信息没经财务审计）

江铜地质勘查为实际控制人的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和江铜地质勘查组成关联性。

（17）我国瑞林工程项目技术股份有限公司创立于1986年7月13日，法人代表吴润华，注册资金rmb9,000.00万余元，居所为江西省南昌红角洲前湖大路888号。业务范围：世界各国工业与民用型、公共基础设施、能源环境交通设施工程（新项目）的工程地质勘察、建筑工程设计；环境评价；建设项目的施工总承包、管理方法承揽、工程监理、现场施工；技术服务、科研开发、技术咨询、专利技术转让；手机软件生产和销售、企业咨询管理、商务咨询、招投标代理、施工图设计、营销策划；机器设备、原材料的研发、生产制造、市场销售、组装、调节；电子计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程项目、电子信息工程，对外开放运营技术性、机器设备；派遣建筑项目所需要的劳务工人；岩土工程检验；房产租赁；供电及环境污染治理设施的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可经营项目：测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到2021年12月31日，资产总额345,035万余元，负债总额184,603万余元，归属于母公司股东资产总额159,366万余元，2021年度实现营业收入200,499万余元，归属于母公司股东纯利润15,519万余元。（之上数据信息经审计）

截止到2022年9月30日，资产总额394,241万余元，负债总额236,233万余元，归属于母公司股东资产总额157,324万余元；2022年前三季度实现营业收入157,934万余元，归属于母公司股东纯利润3,515万余元。（之上数据信息没经财务审计）

我国瑞林为董事出任公司监事的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和我国瑞林组成关联性。

2.履约情况剖析

以上企业经营活动正常的，具有履约情况。

三、关联交易的具体内容

1.定价政策和定价原则

公司及子公司与上述关联公司签署的协议书是依据公布、公平公正、公正的原则，以公允价值的价格和标准明确交易额，买卖定价政策和定价原则均是参考价格行情明确。

2.关联方交易协议签署状况

公司及子公司凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1.公司及子公司和各关联企业所发生的日常关联交易，均按照平等互惠、等价有偿的行业标准，以公允价值的价格和交易规则及签定书面协议的形式，明确彼此之间的权利义务关系，不存在损害公司与公司股东权益的举动，对企业及子公司将来的经营情况及经营业绩有积极作用。

2.公司及子公司相较于关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，关联方交易不会对公司及子公司的特殊性组成危害，公司及子公司主营业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依赖关系。

五、决议程序流程

（一）独董事先认同建议

在董事会决议此项提案前，大家用心审查了企业递交的《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，认真听取负责人的回报并审查了关联方交易有关材料，对于我们来说：

1.企业日常关联交易都是基于企业平时生产运营必须确立的，是充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业业务发展的需求，有利于公司长期稳定发展趋势；

2.公司和关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，也不会对关联企业产生依靠，也不会影响公司独立性，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响；

3.此次日常关联交易金额的预估遵照公平公正、公平、公开发布标准，其定价原则公允价值、公平公正、有效，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和公司股东利益。

因而，大家同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届股东会第二十二次会议审议。

（二）独董单独建议

根据审查《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，对于我们来说：企业2023本年度日常关联交易的预估符合公司的具体情况，从定价政策和定价原则看，2023本年度日常关联交易按销售市场方法标价，遵循了公布、公平公正、公正的原则，商议确定价钱，标价公允价值，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，是企业生产运营所必须的，不会有运用关联方交易危害公司与股东利益，尤其是中小股东权益的状况，不受影响企业的自觉性。董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理。

因而，大家一致同意与江铜股权以及关联企业2023年日常关联交易预估事宜，并同意将《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

（三）股东会决议状况

以上关联方交易经公司第九届股东会第二十二次会议审议根据，在讨论该提案时，5名关联董事回避表决，4名执行董事对该提案开展决议，大会上4名执行董事一致通过该提案。

公司及子公司与江铜股权以及关联企业2023本年度预估产生日常关联交易信用额度尚须得到企业股东会准许。与上述关联方交易有利益关系的关联人将舍弃在股东会的投票权。

（四）职工监事表达意见

职工监事觉得，公司和江西铜业有限责任公司以及关联企业产生的各种日常关联交易个人行为，系生产运营所需要，该等交易的形成都是基于企业保持正常生产运营之必须，有利于企业销售市场稳定与扩展，标价公允价值，遵循了公平公正、公布、公正的原则，未出现危害公司及中小型股东利益的情形。

六、备查簿文档

1.第九届股东会第二十二次会议决议；

2.第九届职工监事第十六次会议决议；

3.独董有关第九届股东会第二十二次大会相关事项的事先认同建议；

4.独董有关第九届股东会第二十二次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

山东省恒邦冶炼有限责任公司

股东会

2023年3月25日

证券代码：002237证券简称：恒邦股份公示序号：2023-023

山东省恒邦冶炼有限责任公司

有关与烟台恒邦集团有限责任公司

以及关联企业2023年日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省恒邦冶炼有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日举办第九届股东会第二十二次会议第九届职工监事第十六次大会,审议通过了《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易基本概况

（一）日常关联交易简述

公司及子公司预估与恒邦集团以及关联企业2023本年度产生日常关联交易的关联企业包含：烟台市拓昊化工原料销售有限责任公司（下称“拓昊原材料市场销售”）、烟台市拓昊信息科技有限公司（下称“拓昊高新科技”）、烟台市拓昊合金制品有限责任公司（下称“拓昊铝合金”）、烟台市恒邦物流有限责任公司（下称“恒邦物流”）、烟台市拓昊能源供应服务有限公司（下称“拓昊电力工程”）、烟台市拓昊化工助剂有限责任公司（下称“拓昊改性剂”）、烟台市隆必达贸易有限公司（下称“隆必达”）、烟台市美思雅装饰有限公司（下称“美思雅”）、烟台市拓昊物业管理有限公司（下称“恒邦物业”）。公司及子公司2023本年度与上述关联企业预估产生日常关联交易总额不得超过6,280.00万余元，2022年度日常关联交易实际发生总金额3,989.25万余元。

公司及子公司与恒邦集团以及关联企业2023本年度预估产生日常关联交易信用额度在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

注：若以上报表发生合计数的末尾数和各分项目数字之和的末尾数不一致的状况，是由四舍五入的主要原因引起的。

二、关联人讲解和关联性

1.基本概况

（1）烟台市拓昊化工原料销售科技有限公司成立于2017年11月29日，法人代表王雄斌，注册资金rmb300万余元，居所：山东烟台市牟平区东关路461号，主营业务；危化品（依照危险化学品经营许可证核定范围时限运营）、化工原材料（没有其他危险物品）市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，资产总额677.96万余元，负债总额255.36万余元，归属于母公司股东资产总额422.6万余元；2021年度实现营业收入1,319.56万余元，归属于母公司股东纯利润-140.34万余元。(之上数据信息没经财务审计)

截止到2022年9月30日，资产总额574.86万余元，负债总额97.05万余元，归属于母公司股东资产总额477.81万余元；2022年前三季度实现营业收入752.58万余元，归属于母公司股东纯利润19.75万余元。(之上数据信息没经财务审计)

公司持股5%之上股东子公司为烟台市拓昊化工原料销售有限公司的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市拓昊化工原料销售有限责任公司组成关联性。

（2）烟台市拓昊信息内容科技有限公司成立于2011年12月26日，法人代表邹立宝，注册资金1,600万元人民币，居所：山东烟台市牟平区东关路456-1号，业务范围：工业自动控制系统设备市场销售；矿山设备市场销售；一般设备安装服务项目；信息技术咨询服务项目；程序开发；计算机软件服务项目；智能化控制系统集成；网络与信息安全程序开发；系统集成服务项目；安防监控设备市场销售；安防监控设备生产制造；物联网的应用服务项目；智能家居交易设备销售；电器设备市场销售；计算机设备生产制造；计算机设备市场销售；智能化输变电及控制设备销售；电缆线、电缆线运营；电器产品售后服务；配电设备器械市场销售；通讯设备市场销售；软件实施；移动终端设备市场销售；通讯设备市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到2021年12月31日，资产总额3,569.89万余元，负债总额781.04万余元，归属于母公司股东资产总额2,788.85万余元，2021年度实现营业收入1,745.92万余元，归属于母公司股东纯利润332.42万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额3,481.66万余元，负债总额607.07万余元，归属于母公司股东资产总额2,874.59万余元；2022年前三季度实现营业收入905.13万余元，归属于母公司股东纯利润85.74万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上股东子公司为烟台市拓昊信息科技有限公司的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市拓昊信息科技有限公司组成关联性。

（3）烟台市拓昊合金制品科技有限公司成立于2011年4月15日，法人代表王红光，注册资金10,000万人民币，居所：牟平区沁水韩工业园区仙坛街道199号，业务范围：合金制品铸造件、铸钢件、冶金工业产品、冶金工业专业设备、模具生产制造、市场销售，废金属回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止于2021年12月31日，资产总额32,549.40万余元，负债总额13,640.30万余元，归属于母公司股东资产总额18,909.10万余元，2021年度实现营业收入12,752.35万余元，归属于母公司股东纯利润589.48万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额33,132.65万余元，负债总额13,754.91万余元，归属于母公司股东资产总额19,377.74万余元；2022年前三季度实现营业收入10,138.12万余元，归属于母公司股东纯利润468.64万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上公司股东在过去的十二个月曾对烟台市拓昊合金制品有限公司的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市拓昊合金制品有限责任公司组成关联性。

（4）烟台市恒邦物流有限责任公司是山东省大中型物流仓储公司创立于2012年2月6日，法人代表邹立宝，公司注册资金rmb10,000万余元，营业执照地址：山东烟台市牟平区东关路461号，业务范围：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：中国货运代理；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；车辆新车销售；金属材料销售；金属链条及其它金属制造市场销售；木材销售；煤碳及制品市场销售；五金产品批发；五金产品零售；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；防护用品市场销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表市场销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；办公用品销售；日用品市场销售；家具销售；厨房用品浴具及日杂百货零售；化肥销售；建筑材料销售；广告创意设计、代理商；广告设计制作；程序开发；系统集成服务项目；机动车辆维修与维护；太阳能发电站技术咨询；小微型客车租赁承包服务项目；喷漆加工；金属制造及淬火热处理；国内贸易；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到2021年12月31日，资产总额71,656.21万余元，负债总额49,722.32万余元，归属于母公司股东资产总额21,933.89万余元，2021年度实现营业收入99,232.81万余元，归属于母公司股东纯利润530.33万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额61,164.75万余元，负债总额40,094.95万余元，归属于母公司股东资产总额21,069.80万余元；2022年前三季度实现营业收入50,919.93万余元，归属于母公司股东纯利润-412.04万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上公司股东为烟台市恒邦物流股份有限公司的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市恒邦物流有限责任公司组成关联性。

（5）烟台市拓昊能源供应服务项目科技有限公司成立于2015年9月10日，法人代表刘泽，注册资金7,000万元人民币，居所：山东烟台市牟平区水路镇金政街61号。业务范围：电力工程电子元件生产制造；程序开发；软件实施；安防监控设备市场销售；安防监控设备生产制造；一般设备安装服务项目；智能化输变电及控制设备销售；日用品家用电器零售；电子计算机及办公设备维修；生活电器维修；系统集成服务项目；集中型电动车充电站；配电设备器械生产制造；输变电及控制设备生产；配电设备器械市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；致冷、空调通风设备市场销售；太阳能热利用商品销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：生产发电、输配电、供电系统业务流程；配电设备承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

截止到2021年12月31日，资产总额6,847.52万余元，负债总额4,748.97万余元，归属于母公司股东资产总额2,098.55万余元，2021年度实现营业收入4,984.83万余元，归属于母公司股东纯利润330.79万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额7,142.67万余元，负债总额4,780.87万余元，归属于母公司股东资产总额2,361.80万余元；2022年前三季度实现营业收入3,785.42万余元，归属于母公司股东纯利润263.25万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上股东子公司为烟台市拓昊能源供应服务有限公司的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市拓昊能源供应服务有限公司组成关联性。

（6）烟台市拓昊化工助剂科技有限公司成立于2003年2月24日，法人代表曲华东地区，注册资金rmb6,000.00万余元，居所为牟平区水路镇驻扎地。业务范围：一般项目：肥皂粉、洗衣膏、工业生产洗洁剂、选矿药剂、硫酸铵三辛酯、氢氧化钙、混凝剂、聚羧酸减水剂生产制造、市场销售；选矿厂；印刷油墨生产制造（没有危化品）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：消毒液生产制造（没有危化品）；农药生产；食用添加剂生产制造；技术进出口；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）

截止到2021年12月31日，资产总额64,270.59万余元，负债总额55,824.50万余元，资产总额8,446.09万余元；2021年度实现营业收入44,294.37万余元，比上年同期44,173.30万余元上涨了121.07万余元；归属于母公司股东纯利润1,271.96万余元，比上年同期1,102.68万余元升高169.28万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额43,727.71万余元，负债总额33,019.09万余元，归属于母公司股东资产总额10,708.61万余元；2022三季度实现营业收入47,915.54万余元，归属于母公司股东纯利润2,274.86万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上股东控股股东为烟台市拓昊化工助剂有限公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和烟台市拓昊化工助剂有限责任公司组成关联性。

（7）烟台市隆必达经贸科技有限公司成立于2012年2月23日，法人代表孙永桂，注册资金rmb500.00万余元，居所为山东烟台市牟平区北关街道508号。业务范围：饮品、预包装、文具用品、文体用品、海产品批发、零售；日用品、五金、交电、工艺制品、烟草零售；货品、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止到2021年12月31日，资产总额1,270.98万余元，负债总额1,451.33万余元，资产总额-180.35万余元；2021年度实现营业收入162.17万余元，比上年同期250.12万余元降低54.23%；纯利润-21.18万余元，比上年同期-26.88万余元提升5.7万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额1,272.54万余元，负债总额1,450.83万余元，归属于母公司股东资产总额-178.29万余元；2022三季度实现营业收入125.75万余元，归属于母公司股东纯利润2.06万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上公司股东一致行动人的子公司为隆必达的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和隆必达组成关联性。

（8）烟台市美思雅装饰设计科技有限公司成立于2010年7月9日，法人代表姜学庆，注册资金5,000万人民币，居所：牟平区东关路461号，业务范围：一般项目：建筑材料市场销售；铝门窗生产制造生产加工；家具生产；厨房用品浴具及日杂百货批发价；广告设计；广告设计制作；广告创意设计、代理商。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：住房室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

截止到2021年12月31日，资产总额4,247.51万余元，负债总额3,946.43万余元，归属于母公司股东资产总额301.08万余元，2021年度实现营业收入4,039.13万余元，归属于母公司股东纯利润-202.80万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额3,366.15万余元，负债总额3,137.51万余元，归属于母公司股东资产总额228.64万余元；2022年前三季度实现营业收入856.68万余元，归属于母公司股东纯利润-225.43万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上股东子公司为美思雅的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和美思雅组成关联性。

（9）烟台市拓昊物业管理有限公司创立于2011年6月28日，法人代表李丹丹，注册资金rmb50.00万余元，居所为山东烟台市牟平区北关街道508号。业务范围：物业管理服务；家政保洁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截止到2021年12月31日，资产总额516.56万余元，负债总额425.20万余元，归属于母公司股东资产总额91.36万余元；2021年度实现营业收入166.75万余元，比上年同期167.36万余元降低0.36%；归属于母公司股东纯利润4.21万余元，比上年同期47.32万余元降低43.11万余元。（之上数据信息没经财务审计）

截止到2022年9月30日，资产总额486.13万余元，负债总额327.62万余元，归属于母公司股东资产总额158.51万余元；2022三季度实现营业收入81.26万余元，归属于母公司股东纯利润33.77万余元。（之上数据信息没经财务审计）

公司持股5%之上股东子公司为恒邦物业的大股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的相关规定，公司和恒邦物业组成关联性。

2.履约情况剖析

以上企业经营活动正常的，具有履约情况，并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

1.定价政策和定价原则

公司及子公司与上述关联公司签署的协议书是依据公布、公平公正、公正的原则，以公允价值的价格和标准明确交易额，买卖定价政策和定价原则均是参考价格行情明确。

2.关联方交易协议签署状况

公司及子公司凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1.公司及子公司和各关联企业所发生的日常关联交易，均按照平等互惠、等价有偿的行业标准，以公允价值的价格和交易规则及签定书面协议的形式，明确彼此之间的权利义务关系，不存在损害公司与公司股东权益的举动，对企业及子公司将来的经营情况及经营业绩有积极作用。

2.公司及子公司相较于关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，关联方交易不会对公司的特殊性组成危害，公司及子公司主营业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依赖关系。

五、决议程序流程

（一）独董事先认同建议

在董事会决议此项提案前，大家用心审查了企业递交的《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，认真听取负责人的回报并审查了关联方交易有关材料，对于我们来说：

1.企业日常关联交易都是基于企业平时生产运营必须确立的，是充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业业务发展的需求，有利于公司长期稳定发展趋势；

2.公司和关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，也不会对关联企业产生依靠，也不会影响公司独立性，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响；

3.此次日常关联交易金额的预估遵照公平公正、公平、公开发布标准，其定价原则公允价值、公平公正、有效，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和公司股东利益。

因而，大家同意将《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第九届股东会第二十二次会议审议。

（二）独董单独建议

根据审查《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案》，对于我们来说：企业2023本年度日常关联交易的预估符合公司的具体情况，从定价政策和定价原则看，2023本年度日常关联交易按销售市场方法标价，遵循了公布、公平公正、公正的原则，商议确定价钱，标价公允价值，合乎《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，是企业生产运营所必须的，不会有运用关联方交易危害公司与股东利益，尤其是中小股东权益的状况，不受影响企业的自觉性。董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理。

因而，大家一致同意与恒邦集团以及关联企业2023年日常关联交易预估事宜。

（三）股东会决议状况

以上关联方交易经公司第九届股东会第二十二次会议审议根据，在讨论该提案时，2名关联董事回避表决，7名执行董事对于该提案开展决议，大会上7名执行董事一致通过该提案。

公司及子公司与恒邦集团以及关联企业2023本年度预估产生日常关联交易信用额度在股东会决议管理权限内，不用递交股东大会审议。

（四）职工监事表达意见

职工监事觉得，公司和烟台恒邦集团有限责任公司以及关联企业产生的各种日常关联交易个人行为，系生产运营所需要，该等交易的形成都是基于企业保持正常生产运营之必须，有利于企业销售市场稳定与扩展，标价公允价值，遵循了公平公正、公布、公正的原则，未出现危害公司及中小型股东利益的情形。

六、备查簿文档

1.第九届股东会第二十二次会议决议；

2.第九届职工监事第十六次会议决议；

3.独董有关第九届股东会第二十二次大会相关事项的事先认同建议；

4.独董有关第九届股东会第二十二次大会相关事项自主的建议。

特此公告。

山东省恒邦冶炼有限责任公司

股东会

2023年3月25日