证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-027

可转债编码：118026可转债通称：利元可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●根据法律法规要求及《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）本次发行的“利元可转债”自2023年4月28日起可转换为公司股权。

企业现将2022年向不特定对象发售可转换公司债券，对不符合科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有“利元可转债”不可以股权转让风险，提醒如下所示：

一、可转换公司债券发行上市概述

经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准〔2022〕2066号）允许申请注册，公司在2022年10月24日向不特定对象发售可转换公司债券950.00引马镇，每一张颜值为人民币100元，本次发行总额为rmb95,000.00万余元。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日（2022年10月21日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额均由承销商（主承销商）承销。

经上海交易所自律监管认定书〔2022〕311号文允许，企业本次发行的95,000.00万余元可转换公司债券已经在2022年11月18日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“利元可转债”，债卷编码“118026”。

依据相关法律法规与公司《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“利元可转债”自2023年4月28日起可转换为根本公司股权。

二、不符科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有此次可转换债券不可以股权转让风险

企业为新三板转板企业，此次向不特定对象发售可转换公司债券，参加可转债转股的投资人，应当符合科创板新股投资者适当性管理规范。参加科创板上市可转换债券的投资人，可以将其持有的可转换债券开展买进或售出实际操作，如可转换债券持有者不符科创板新股投资者适当性管理规范的，可转换债券持有者不可以把它持有的可转换债券转换成企业股票。股民需关心因本身不符科创板新股投资者适当性管理规范而致使持有可转换债券没法股权转让存在的风险性及很有可能带来的影响。

三、别的

投资人如果需要掌握利元可转债的具体情况，敬请查阅公司在2022年10月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联络单位：董事会办公室

联系方式：0752-2819237

联系邮箱：ir@liyuanheng.com

特此公告。

广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月24日

证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-026

可转债编码：118026可转债通称：利元可转债

广东利元亨精密机械制造有限责任公司

有关首次公开发行股票一部分限售股上市商品流通的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次限售股上市商品流通数量达到6,000,000股。

●此次限售股上市商品流通日期是2023年4月3日（因2023年4月1日是非交易时间，故顺延到下一交易时间）。

一、此次发售流通增发股票种类

依据中国保险监督管理委员会于2021年5月25日开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准【2021】1804号），广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）批准初次向公众发行人民币普通股（A股）22,000,000股，并且于2021年7月1号在上海交易所新三板转板买卖。企业首次公开发行股票前总市值为66,000,000股，首次公开发行股票后总市值为88,000,000股，其中还有商品流通限定或限购布置的股票数为70,029,020股，占发行后企业总股本的79.5784%，无商品流通限定及限购布置的股票数为17,970,980股，占发行后企业总股本的20.4216%。不足售标准流通股本中，首次公开发行股票网下配售的799,419股增发股票已经在2022年1月4日挂牌上市商品流通，详细情况详细公司在2021年12月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公示序号：2021-040）；一部分限售股份15,400,948股已经在2022年7月1日挂牌上市商品流通，详细情况详细公司在2022年6月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公示序号：2022-043）。

此次发售流通增发股票归属于企业首次公开发行股票的那一部分增发股票，增发股票公司股东总共10名，股权总数总共6,000,000股，占公司现阶段总股本总量的6.79%，锁定期为10名股东入股公司工商变更登记进行的时候起36月（即自企业股票上市的时候起21月）。现锁定期将要期满，于2023年4月3日起发售商品流通（因2023年4月1日是非交易时间，故顺延到下一交易时间）。

二、此次发售流通增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

2023年1月6日，因为公司2021年限制性股票激励计划第一期所属的股权在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行备案，公司股本提升304,362股，目前为止公司股本为88,304,362股。

此次发售流通增发股票归属于首次公开发行股票增发股票，自企业首次公开发行股票增发股票产生至本公示公布日，公司股本由88,000,000股增加到88,304,362股。

除了上述总股本总数变化情况外，自此次发售流通增发股票产生至本公示公布日，企业未出现因股东分红、公积金转增造成总股本总数变动的状况。

三、此次发售流通增发股票的相关服务承诺

自然人股东杨春、津蒲创投有限责任公司、东莞博实睿德信智能机器人股权投资基金核心（有限合伙企业）、广东省超前的集团有限公司、深圳稳正华亭创业投资企业（有限合伙企业）、深圳稳正找邦企投资中心（有限合伙企业）、宁波市昆石智创股份投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳昆石财富创投企业（有限合伙企业）、深圳松禾自主创新五号自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳市松禾创智自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）服务承诺：

1、自企业股票上市的时候起一年内，本公司不出让持有的企业首次公开发行股票前已发行股份。除该等服务承诺外，本公司进一步服务承诺，自本公司入股公司工商变更登记办理手续进行的时候起36个月，不出售或是由他人管理方法本公司在本次发行前直接和间接所持有的公司股权。

2、若本公司未完全履行以上服务承诺，本公司将于合乎法律法规、政策法规、规章制度及行政法规要求前提下，在十个交易日购买违反规定卖出去的个股，且自购买进行的时候起本公司持有企业所有股份的锁住时限全自动增加三个月。

若本公司因未完全履行以上服务承诺而获取收益的，所得的盈利归公司所有，本公司将于获取收益的时候起五个交易日将上述情况盈利付款至企业指定账户。如果因本公司未完全履行以上服务承诺给企业或者其它投资人造成经济损失，本公司将向领导或者其它投资人依规承担连带责任。

截止到本公告公布日，此次申请办理解除限制股权限购股东均认真履行对应的承诺事项，不会有有关服务承诺未完全履行危害此次限售股上市商品流通的现象。

四、中介服务审查建议

经核实，承销商民生工程证券股份有限公司觉得：截止到审查建议出示之时，公司本次发售流通增发股票股权持有者遵循了该在参加企业首次公开发行股票中作出承诺。此次限售股份发售商品流通数量和发售流通时间等相关事宜合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定；此次限售股上市商品流通的信息披露真正、精确、详细。

总的来说，承销商对公司本次限售股上市商品流通事宜情况属实。

五、此次发售流通增发股票状况

（一）此次发售流通增发股票数量为6,000,000股，占公司现阶段总股本总量的6.79%，锁定期为10名股东入股公司工商变更登记进行的时候起36月(即自企业股票上市的时候起21月）。

（二）此次发售商品流通日期是2023年4月3日（因2023年4月1日是非交易时间，故顺延到下一交易时间）。

（三）限售股上市商品流通明细清单

注1：拥有增发股票占公司现阶段总市值占比，以四舍五入的形式保留两位小数；数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况均是四舍五入缘故所导致。

（四）限售股上市商品流通登记表

六、手机上网公示配件

1.《民生证券股份有限公司关于广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会

2023年3月24日