证券代码：603887证券简称：城地龙都公示序号：2023-020
债卷编码：113596债卷通称：城地可转债
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核心内容提醒：
●证券代码：603887证券简称：城地龙都
●债卷编码：113596债卷通称：城地可转债
●转股价格：24.26元/股
●股权转让时限：2021年2月4日至2026年7月27日
●此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月12日开始计算。截止到2023年3月24日，企业股票在持续30个交易日内（2023年3月12日至2023年4月24日）中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议是不是调整转股价格相关事宜，并立即履行信息披露义务。
一、可转换公司债券发行上市概述
（一）可转债发行状况
依据中国保险监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1178号）审批，公司在2020年7月28日发行可转换公司债券1,200.00引马镇，每一张颜值为人民币100.00元，共募资12.00亿人民币，扣减发行费后具体募资净收益为11.94亿人民币，期为发售的时候起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书[2020]264号文允许，企业120,000万余元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“城地可转债”，债卷编码“113596”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2020年8月3日，即募资划至外国投资者帐户之时）起满6月后的第1个交易日内起止可转债到期日止（即2021年2月4日至2026年7月27日止）。
（四）可转债转股调价状况
公司在2021年5月31日举办2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。利润分配方案如下所示：以执行利润分配方案时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利1.00元（价税合计），剩下盈余公积结转成本保留。以资本公积转增股本名义向公司股东每10股转增2股。结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款的相关规定，在“城地可转债”发售以后，当企业产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况，将根据有关计算公式开展转股价格的变化。依据上述利润分配方案执行情况及可转换公司债券转股价格调节的有关规定，“城地可转债”的转股价格由29.21元/股调整至24.26元/股。变更后的转股价格自2021年6月24日起起效。主要内容详细公司在2021年6月18日公布的《关于“城地转债”转股价格调整的提示性公告》（公告号：2021-053）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
（1）调整条件和调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价和前一交易日企业交易股票平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
截止到2023年3月24日，企业股票在持续30个交易日内（2023年3月12日至2023年4月24日）中已经10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格24.26元/股的85%，即20.62元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
三、风险防范
企业将依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“城地可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
上海市城地龙都数据信息科技发展有限公司
股东会
2023年3月24日
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