证券代码：603051证券简称：鹿山新材公示序号：2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广州市鹿山新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第七次会议报告于2023年3月17日以书面材料方法传出，大会于2023年3月22日以通讯表决方法举办，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心探讨，审议通过了下列决定：

一、逐一审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

企业已经取得中国保险监督管理委员会开具的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]250号），审批企业向社会公布发售颜值总金额52,400万余元可转换公司债券，时限6年。结合公司2022年第一次股东大会决议受权，董事会依照证劵监管机构的规定，根据企业的具体情况和市场现状，对此次发行可转换公司债券的具体实施方案进一步明确如下所示：

1、发行规模和发行数量

此次拟发售可转换公司债券募资总额为rmb52,400万余元。发行数量为5,240,000张，即524,000手。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发售生效日六年，即2023年3月27日至2029年3月26日。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率设为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

4、股权转让时限

此次可转债转股期自本次可转债发行完毕之时（2023年3月31日，即募资划至外国投资者帐户之时）满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止（即2023年9月30日至2029年3月26日止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息））。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

5、初始转股价格的明确

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为59.08元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日产生因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

6、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日，企业会以此次可转换公司债券票上颜值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

7、发行方式

本次发行的可转换债券向外国投资者在除权日（2023年3月24日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额由承销商（主承销商）承销。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

8、发售目标

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的除权日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的外国投资者全部公司股东。若至除权日（2023年3月24日，T-1日）企业可参加配股的股份总数产生变化，企业将在认购起始日期（2023年3月27日，T日）公布可转债发行股东认购占比调节公示。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外），参加可转债申购的投资人应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证指数发〔2022〕91号）的相关规定。

（3）本次发行的承销商（主承销商）的直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

9、向股东配股安排

此次公开发行可转换公司债券将为外国投资者在除权日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股。

股东可优先选择配股的鹿山可转债总数向其在除权日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的拥有鹿山新材的股权总数按每一股配股5.615元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业。

股东在网上优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整，即先依照配股数量和每一个帐户股票数算出可申购数量整数部分，针对算出不够1手指的一部分（末尾数保留三位小数），把所有帐户依照末尾数由小到大顺序进位（末尾数同样则随机排序），直到每一个帐户得到可申购可转债相加与股东可配股总产量一致。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配鹿山可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“鹿山配债”可配账户余额。

外国投资者目前总市值93,319,000股，具有股东优先选择配股权的总股本数量为93,319,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择申购的可转换债券限制总额为524,000手。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律法规的相关规定及广州市鹿山新型材料有限责任公司2022年第一次股东大会决议受权，企业将在此次可转换公司债券发售结束后，申请办理本次发行的可转换公司债券上海证券交易所发售，与此同时董事会受权公司管理人员以及受权人员承担申请办理与本次发行的上市、买卖、代管、还息及变换股权等相关的各类相关事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

为加强广州市鹿山新型材料有限责任公司募资的储放、应用及管理，切实保护债权人权益，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，企业将依据募资管理方法的需求设立募资储放专用账户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储和应用。与此同时，企业将和拟开户行、承销商签署募资资金监管协议，对募资的重点储放和应用情况进行监管。

董事会受权公司管理人员或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签署募资资金监管协议等相关事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广州市鹿山新型材料有限责任公司

职工监事

2023年3月23日

证券代码：603051证券简称：鹿山新材公示序号：2023-008

广州市鹿山新型材料有限责任公司

第五届股东会第七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

广州市鹿山新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第七次会议报告于2023年3月20日以书面材料方法传出，大会于2023年3月22日以通讯表决方法举办，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，审议通过了下列决定：

一、逐一审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》。

企业已经取得中国保险监督管理委员会开具的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]250号），审批企业向社会公布发售颜值总金额52,400万余元可转换公司债券，时限6年。结合公司2022年第一次股东大会决议受权，董事会依照证劵监管机构的规定，根据企业的具体情况和市场现状，对此次发行可转换公司债券的具体实施方案进一步明确如下所示：

1、发行规模和发行数量

此次拟发售可转换公司债券募资总额为rmb52,400万余元。发行数量为5,240,000张，即524,000手。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

2、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发售生效日六年，即2023年3月27日至2029年3月26日。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

3、债券的收益率

本次发行的可转换债券息票率设为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

4、股权转让时限

此次可转债转股期自本次可转债发行完毕之时（2023年3月31日，即募资划至外国投资者帐户之时）满六个月后的第一个交易时间起止此次可转债到期日止（即2023年9月30日至2029年3月26日止（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另计算利息））。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

5、初始转股价格的明确

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为59.08元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日产生因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

6、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日内，企业会以此次可转换公司债券票上颜值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱给投资者赎出所有未股权转让的可转换公司债券。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

7、发行方式

本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日（2023年3月24日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额由承销商（主承销商）承销。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

8、发售目标

（1）向外国投资者股东优先选择配股：发售公示发布的证券登记日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的外国投资者全部公司股东。若至证券登记日（2023年3月24日，T-1日）企业可参加配股的股份总数产生变化，企业将在认购开始日（2023年3月27日，T日）公布可转债发行股东认购占比调节公示。

（2）网上发行：拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外），参加可转债申购的投资人应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证指数发〔2022〕91号）的相关规定。

（3）本次发行的承销商（主承销商）的直营帐户不得参加网上摇号。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

9、向股东配股安排

此次公开发行可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股。

股东可优先选择配股的鹿山可转债总数向其在证券登记日（2023年3月24日，T-1日）收盘后在册的拥有鹿山新材的股权总数按每一股配股5.615元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按1,000元/手指的比例转换为手数，每1手（10张）为一个认购企业。

股东在网上优先选择配股不够1手一部分依照精准优化算法求整，即先依照配股数量和每一个帐户股票数算出可申购数量整数部分，针对算出不够1手指的一部分（末尾数保留三位小数），把所有帐户依照末尾数由小到大顺序进位（末尾数同样则随机排序），直到每一个帐户得到可申购可转债相加与股东可配股总产量一致。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配鹿山可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，则此笔申购失效。请投资人仔细检查股票账户内“鹿山配债”可配账户余额。

外国投资者目前总市值93,319,000股，具有股东优先选择配股权的总股本数量为93,319,000股。按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择申购的可转换债券限制总额为524,000手。

股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东进行优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据相关法律法规的相关规定及广州市鹿山新型材料有限责任公司2022年第一次股东大会决议受权，企业将在此次可转换公司债券发售结束后，申请办理本次发行的可转换公司债券上海证券交易所发售，与此同时董事会受权公司管理人员以及受权人员承担申请办理与本次发行的上市、买卖、代管、还息及变换股权等相关的各类相关事宜。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

三、审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

为加强广州市鹿山新型材料有限责任公司募资的储放、应用及管理，切实保护债权人权益，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，企业将依据募资管理方法的需求设立募资储放专用账户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储和应用。与此同时，企业将和拟开户行、承销商签署募资资金监管协议，对募资的重点储放和应用情况进行监管。

董事会受权公司管理人员或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签署募资资金监管协议等相关事宜。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

广州市鹿山新型材料有限责任公司股东会

2023年3月23日