证券代码：600141证券简称：兴发集团公示序号：临2023-025

债卷编码：110089债卷通称：兴发可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●转股价格：39.54元/股

●转股期起始时间：2023年3月28日至2028年9月21日

一、可转债发行发售状况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2022】1904号），湖北省兴发化工厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年9月22日发行了2,800引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，募资总额为rmb28亿人民币。

经上海交易所自律监管认定书【2022】289号文允许，企业本次发行的28亿人民币可转换公司债券（下称“可转换债券”）于2022年10月31日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“兴发可转债”，债卷编码“110089”。

根据相关标准及《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“兴发可转债”自2023年3月28日起可转换为根本公司股权。

二、兴发转债转股的协议条款

（一）发行规模：rmb2,800,000,000元

（二）票面金额：rmb100元/张

（三）息票率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（四）债券期限：发售生效日6年，自2022年9月22日至2028年9月21日。

（五）转股期日期：2023年3月28日起止2028年9月21日

（六）转股价格：初始转股价格为39.54元/股

三、股权转让申报相关事项

（一）股权转让申报程序

1、股权转让申请应当按照上海交易所的相关规定，利用上海交易所交易软件以报盘形式进行。

2、持有者能将自身账户中的“兴发可转债”或者部分申请办理变为本企业股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为1,000元面值，转化成股份的最小的单位为一股；同一交易日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够变换1股的可转换债券一部分，我们公司将在股权转让申请日次一个交易日根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展资产兑现。

4、可转债转股申请方向为售出，价格是100元，股权转让申请一经确定不可以撒单。

5、可转换债券交易申请先于股权转让申请。针对超过当天结算后可转换债券余额申请，按照实际可转换债券总数(即当天账户余额)测算变换股权。

（二）股权转让申报日期

持有者可以从转股期内（即2023年3月28日至2028年9月21日）上海交易所交易日正常的股票交易时间申请股权转让，但以下时长以外：

1、“兴发可转债”终止交易前可转换债券连续停牌；

2、我们公司股票停牌时间；

3、按照有关规定，本申请办理终止股权转让期间。

（三）可转债的冻洁及销户

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对股权转让申请办理确定合理后，将记减（冻洁并销户）可转换债券持有者的可转债账户余额，与此同时记增可转换债券持有者对应的股权金额，进行工商变更。

（四）可转债转股新增加股份的挂牌交易与所具有的利益

当天买入的可转换债券当天可以申请股权转让。无尽售标准可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一个交易日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

（五）股权转让过程的相关税金

可转债转股全过程中如产生相关税金，由纳税主体自主压力。

（六）变换本年度利息所属

“兴发可转债”选用每一年还息1次付息方式，计算利息起始日期为根本可转债发行当日，即2022年9月22日。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）转化成股份的可转换债券无法享受当期及之后计算利息本年度贷款利息。

四、可转债转股价钱的变化

（一）初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换债券初始转股价格为39.54元/股，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日收盘价格按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。

前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一交易日公司股票交易平均价=前一交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

（二）转股价格的变化方式及计算方法

依据《可转债募集说明书》中承诺，当企业因配送股利、转增股本、增发新股或配资、配送股利等状况（不包含因可转债转股而变化的总股本），将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P1为调整转股价，P0为更改前转股价，n为派股率或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配资率，D为每一股配送股利。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会决议公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）。当转股价格调节日是本次发行的可转换债券持有者股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。

（三）转股价格修正条款

在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

（四）调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。

若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

五、别的

投资人如果需要掌握“兴发可转债”的具体发售条文，请查阅公司在2022年9月20日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）公布的《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。

联络单位：董事长助理公司办公室

联系方式：0717-6760939

电子邮箱：dmb@xingfagroup.com

特此公告。

湖北省兴发化工厂集团股份有限公司

股东会

2023年3月23日