证券代码：605068证券简称：明新旭腾公示序号：2023-014

可转债编码：111004可转债通称：明新转债

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●可转换债券付息债权备案日：2023年03月29日

●可转换债券除权除息日：2023年03月30日

●可转换债券兑息日：2023年03月30日

明新旭腾新型材料有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年03月30日公开发行的可转换公司债券（下称“明新转债”或“今天债卷”）将在2023年03月30日逐渐付款自2022年03月30日至2023年03月29日期内利息。依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款要求，现将有关事项公告如下：

一、今天债卷的相关情况

（一）债卷名字：明新旭腾新型材料有限责任公司可转换公司债券

（二）债卷通称：明新转债

（三）债卷编码：111004

（四）债卷种类：可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券

（五）发行规模：rmb67,300.00万余元

（六）发行数量：673.00引马镇（67.30股票跌停）

（七）票面金额和发行价：每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

（八）债券期限：自发售之日起6年，即2022年3月30日至2028年3月29日。

（九）债券的收益率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（十）还息期限和方法：本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。

（1）计算利息年度的利率计算

计算利息本年度利息（下称“年息）指此次可转换债券持有者按所持有的此次可转换债券票上总额自此次可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换公司债券票上总额；

i：可转换公司债券的当初息票率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为本次可转债发行首日。

②还息日：每一年的还息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会或股东会受权人员依据相关法律法规、法规和上海交易所的相关规定明确。

③付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业A股个股的此次可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

④在本次发行的可转换公司债券期满日以后的五个买卖日内，企业将还款全部期满未股权转让的可转换公司债券本钱及最终一年利息。

⑤此次可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。

（十一）股权转让时限：自发售完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转换公司债券期满日止，即2022年10月10日至2028年03月29日（如遇到国定假期日或歇息日则延到其后的第一个工作中日，延期期内还息账款不另计算利息）。

（十二）转股价格：初始转股价格为24.81元/股，全新转股价格为24.51元/股。

（十三）资信评级状况：企业主体信用评级结果显示“AA-”，评级展望为“平稳”；“明新转债”定级结果显示“AA-”。

（十四）评级机构：中证鹏元资信评级有限责任公司

（十五）贷款担保事宜：本次发行的可转换公司债券不公司担保。

（十六）承销商：第一创业证券承销保荐有限公司

（十七）备案、代管、授权委托债卷分红派息、兑现组织：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、此次还息计划方案

依据我们公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款的相关规定，此次还息为“明新转债”第一年还息，计算利息期间为2022年03月30日至2023年03月29日。本计算利息本年度息票率为0.40%（价税合计），即每一张颜值rmb100块的可转换公司债券兑息总金额rmb0.40元（价税合计）。

三、付息债权备案日、除权除息日和兑息日

（一）可转换债券付息债权备案日：2023年03月29日

（二）可转换债券除权除息日：2023年03月30日

（三）可转换债券兑息日：2023年03月30日

四、还息目标

此次还息对象是截至2023年03月29日上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的整体“明新转债”持有者。

五、还息方式

（一）我们公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签署授权委托债券兑付、兑息协议书，授权委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开展债券兑付、兑息。如我们公司未按时发放将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行帐户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将依据协议终止授权委托债券兑付、兑息服务项目，后面兑现、兑息全部由我们公司自行负责申请办理，有关执行事项以本公司的公告为准。公司将在今天兑息日2个交易日前把今天债券贷款利息全额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行帐户。

（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在接到账款后，根据资金清算系统会债券利息划交给对应的兑现组织（证劵公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司承认的其他机构），投资人于兑现组织领到债券利息。

六、有关投资人交纳债卷利息所得税的解释

（一）依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，今天债卷投资者应交纳企业债券本人利息费用企业所得税，缴税税率为利息额的20%，即每一张颜值rmb100块的可转换债券兑息总金额rmb0.40元（税前工资），具体发放贷款利息为人民币0.32元（税后工资）。今天债券利息个税会由各兑现组织承担代收代缴并直接向各兑现机构所在地的税务机关缴纳。如各还息营业网点未完全履行以上债券利息个人所得税代扣代缴个税，所产生的法律依据由相关还息营业网点自己承担。

（二）依据《中华人民共和国企业所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，针对拥有可转换债券的法人企业，其债卷利息所得税自主交纳，即每一张颜值rmb100块的可转换债券具体发放总金额rmb0.40元（价税合计)。

（三）针对拥有今天债券达标境外企业投资人等非居民企业（其含意同《中华人民共和国企业所得税法》），依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年34号）要求，自2021年11月07日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而，对非居民企业（包含QFII,RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免征缴所得税，即每一张颜值rmb100元可转换债券具体发放总金额rmb0.40元（价税合计）。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内设立组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。

七、有关机构及联系方式

（一）外国投资者：明新旭腾新型材料有限责任公司

通讯地址：浙江嘉兴市南湖区大桥镇明新的方向188号

联络单位：董事会办公室

联系方式：0573-83675036

（二）承销商：第一创业证券承销保荐有限公司

通讯地址：北京西城武定侯街6号出众核心10层

保荐代表人：关伟、使出

联系方式：010-63212001

（三）基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地点：上海浦东新区杨高南路188号

联系方式：4008-058-058

特此公告。

明新旭腾新型材料有限责任公司

股东会

2023年03月23日