证券代码：300258证券简称：精锻科技公示序号：2023-011
承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司（下称“精锻科技”、“企业”或“外国投资者”）向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]45号文允许申请注册。
此次发行人民币9.8亿人民币可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共980引马镇，按颜值发售。本次发行的可转换公司债券称之为“锻压可转债”，债卷编码为“123174”。本次发行的可转换债券向外国投资者在证券登记日收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件开售的形式进行。
一、股东优先选择配股结论
股东优先选择配股的锻压可转债累计为830,915,500元，即8,309,155张，占本次发行总数的84.79%。
二、在网上申购结论
依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商作出如下所示统计分析：
三、承销商（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转换债券，和因结算参与人资金短缺而失效申购的可转换债券由承销商（主承销商）承销。除此之外，《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中要求网上摇号每10张为1个认购企业，向股东优先选择配股每1张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额5张由承销商（主承销商）承销。此次承销商（主承销商）承销可转换债券的总数为28,722张，承销总金额2,872,200元，承销比例是0.29%。
2023年2月21日（T+4日），承销商（主承销商）根据包销协议书将可转换债券申购资金划转至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交备案申请办理，将承销可转换债券备案至承销商（主承销商）特定股票账户。
四、主承销商联系电话
如对该公示所发布发行结论有异议，请向本次发行的主承销商联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
手机：0755-81682752、0755-81682750
手机联系人：资本市场部
外国投资者：江苏省中国太平洋锻压科技发展有限公司
承销商（主承销商）：安信证券股份有限公司
2023年2月21日
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