承销商（主承销商）:中信证券股份有限责任公司
福建省华泰发展趋势有限责任公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过41,276,015股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会审批，本次发行的承销商（主承销商）为中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“华泰发展趋势”，股票号为“603162”。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行新股和承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是37.25元/股，发行数量为41,276,015股。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为28,894,015股，约为本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为12,382,000股，约为本次发行总数的30.00%。回拨机制启动时，线下最后发行数量为4,127,015股，约为本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为37,149,000股，约为本次发行总数的90.00%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年3月21日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数（股）：36,020,296
2、在网上投资人交款申购金额（元）：1,341,756,026.00
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：1,128,704
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：42,044,224.00
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数（股）：4,125,580
2、网下投资者交款申购金额（元）：153,677,855.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：1,435
4、网下投资者放弃认购额度（元）：53,453.75
网下投资者得到基本配股未全额或未能及时交款的情况如下：
二、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量达到1,130,139股，承销总金额42,097,677.75元。承销商（主承销商）承销比例是2.74%。
2023年3月23日（T+4日），承销商（主承销商）将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
联系方式：010-60833699/010-60838991
手机联系人：个股资本市场部
电子邮件：project_htfzecm@citics.com
外国投资者：福建省华泰发展趋势有限责任公司
承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司
2023年3月23日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有