承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
特别提醒
1、江苏省徐矿电力能源有限责任公司（下称“外国投资者”、“苏能股权”）首次公开发行股票不得超过688,888,889股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2023]262号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”或“承销商（主承销商）”）。发行人的股票简称为“苏能股权”，股票号为“600925”。
2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。经外国投资者与承销商（主承销商）充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定此次股票发行价格为6.18元/股，发行数量为688,888,889股，均为新股上市，无老股转让。
3、回拨机制运行前，线下原始发行数量为482,222,889股，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为206,666,000股，占本次发行总数的30.00%。回拨机制启动时，线下最后发行数量为68,887,889股，占本次发行总数的10.00%；在网上最后发行数量为620,001,000股，占本次发行总产量90.00%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年3月21日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
承销商（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：614,886,708股
2、在网上投资人交款申购金额：3,799,999,855.44元
3、在网上投资人放弃认购总数：5,114,292股
4、在网上投资人放弃认购额度：31,606,324.56元
（二）线下新股认购状况
经核实确定，2,358家网下投资者管理的12,367个合理价格配售对象依照《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的需求立即、全额缴纳申购款。还有另外10个配售对象并没有准时交纳申购资产或者未全额交纳申购资产，其对应的股权总数13,809股为失效申购，相匹配总金额85,339.62元。
1、网下投资者交款申购的股权总数：68,874,080股
2、网下投资者交款申购金额：425,641,814.40元
3、网下投资者放弃认购总数：13,809股
4、网下投资者放弃认购额度：85,339.62元
网下投资者得到基本配股未交款及未全额交款的情况如下：
二、承销商（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商（主承销商）承销，承销商（主承销商）承销股份的数量达到5,128,101股，承销总金额31,691,664.18元，承销商（主承销商）承销比例是0.74%。
2023年3月23日（T+4日），承销商（主承销商）将按照证券承销包销协议书将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。
三、承销商（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的承销商（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
通讯地址：南京市建邺区江东中路228号国金证券城市广场1栋楼4楼
手机联系人：个股资本市场部
联系方式：025-83387679
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
外国投资者：江苏省徐矿电力能源有限责任公司
承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司
2023年3月23日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有