保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
珠海市科瑞思科技发展有限公司（下称“科瑞思”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票1,062.50亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2023]417号文予以注册确定。本次发行的保荐代表人（主承销商）为民生工程证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“科瑞思”，股票号为“301314”。
本次发行选用在网上按股票市值认购向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者立即标价发售（下称“网上发行”）的形式进行，没有进行网下询价和配股。本次发行均为公开发行新股，不分配老股转让。外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行数量达到1,062.50亿港元，发行价为63.78元/股。本次发行中网上发行1,062.50亿港元，占本次发行总数的100%。
本次发行的网站申购交款工作中已经在2023年3月21日（T+2日）完毕。
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次网上发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
1、在网上投资人交款申购的股权总数：10,335,533股
2、在网上投资人交款申购金额：659,200,294.74元
3、在网上投资人放弃认购总数：289,467股
4、在网上投资人放弃认购额度：18,462,205.26元
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到289,467股，承销总金额18,462,205.26元，承销股权总数占本次发行总数量的比例为2.72%。
2023年3月23日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与在网上投资人交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、发行费
本次发行费用总额为7,842.35万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：5,082.47万余元；
2、财务审计及验资费用：1,125.00万余元；
3、律师费：1,156.60万余元；
4、用以本次发行的信息披露花费：461.29万余元；
5、发售服务费用：16.99万余元。
注：之上发行费都不含企业增值税，若发售费用明细表加总额与发售费用总额有所差异系四舍五入而致。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
联系方式：010-85127979
手机联系人：资本市场部
外国投资者：珠海市科瑞思科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：民生工程证券股份有限公司
2023年3月23日
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