证券代码：688268证券简称：华特气体公示序号：2023-045
承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒
特别提醒
广东省华特气体有限责任公司（下称“华特气体”、“外国投资者”或“企业”）向不特定对象发售64,600.00万余元可转换公司债券（下称“可转换债券”或“华特可转债”）已经获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]158号文允许申请注册。本次发行的承销商（主承销商）为中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“承销商（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转换债券称之为“华特可转债”，债卷编码为“118033”。
请投资人仔细阅读本公告。本次发行在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的重要提醒如下所示：
1、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月23日（T+2日）日终有足量的申购资产，可以申购新股后1手或1手整数的可转换债券，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）的有关规定，放弃认购的最小的单位为1手。在网上投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。
2、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择交款申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向上海交易所（下称“上海交易所”）汇报，假如中断发售，将公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
本次发行申购额度不够64,600.00万元由承销商（主承销商）承销。承销数量为64,600.00万余元，承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销总金额19,380.00万余元。当承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者沟通交流：如明确继续履行发售程序流程，将调节最后承销占比；如明确采用中断发售对策，将及时向上海交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。
3、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交换债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换债券次数分类汇总。
华特气体此次向不特定对象发售64,600.00万余元可转换公司债券股东优先选择配股和网上摇号已经在2023年3月21日（T日）完毕，现就此次华特可转债发售认购结论公告如下：
一、整体情况
华特可转债本次发行64,600.00万余元（64.60股票跌停）可转换公司债券，发行价为100元/张（1,000元/手），本次发行的股东优先选择配股日与网上摇号日是2023年3月21日（T日）。
二、发售结论
依据《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，此次华特可转债发售总额为64,600.00万余元，向除权日收盘后在册的拥有外国投资者股份的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，最后发行结论如下所示：
（一）向股东优先选择配股结论
依据上海交易所所提供的在网上优先选择配股数据信息，最后向外国投资者股东优先选择配股的华特可转债为109,402,000元（109,402手），约为本次发行总数的16.94%。
（二）社会发展公众投资者网上摇号结论及发售中标率
本次发行最终决定的在网上向一般社会发展公众投资者公开发行的华特可转债为536,598,000元（536,598手），占本次发行总数的83.06%，网上中签率为0.00520423%。依据上海交易所所提供的网上摇号信息内容，此次网上摇号合理认购总户数为10,358,341户，合理申购数量为10,310,801,363手，即10,310,801,363,000元，新股配号数量为10,310,801,363个，起止号为100,000,000,000-110,310,801,362。
发行新股和承销商（主承销商）将于2023年3月22日（T+1日）机构摇号申请摇签典礼，摇号中签结论将在2023年3月23日（T+2日）在《上海证券报》上公示。申购者依据中签号码，确定申购可转换债券的总数，每一个中签号查询只有选购1手（即1,000元）华特可转债。
（三）本次发行配股结论状况归纳
三、上市日期
本次发行的华特转债上市时间将再行公示。
四、备查簿文档
相关本次发行的一般情况，请投资人查看外国投资者于2023年3月17日（T-2日）在《上海证券报》上刊载的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资人也可以到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查看募集说明书全篇和有关本次发行的资料。
五、外国投资者及承销商（主承销商）联系电话
（一）外国投资者
（二）承销商（主承销商）
特此公告。
外国投资者：广东省华特气体有限责任公司
承销商（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2023年3月22日
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