（上接D48版）

2、主营业务收入商品结构特征

报告期，企业分商品主营业务收入组成情况如下：

企业：万余元

报告期，电动车和电动两轮摩托成本企业主营业务收入的重要构成部分，占主营业务收入的比例分别是92.40%、92.11%、91.41%和93.09%，占比较高，与电动车和电动两轮摩托车销售收益占营业成本比例发展趋势基本一致。

3、主营业务收入组成剖析

报告期，外国投资者主营成本的构成情况如下：

企业：万余元

报告期，企业主营业务收入的直接材料成本、直接人工及生产制造费用占比比较稳定，变化比较小。企业主营业务收入中主要组成为直接材料成本，占比超过90%。公司出售的各种主营产品一般含有好几个型号规格，一部分类型中不同型号的商品成本构成存在一定差别，造成各年成本构成占比产生起伏。2021年度及2022年1-6月，受大宗原材料增涨危害，关键材料成本展现上升趋势，主营业务收入里的直接材料成本占有率有所上升。

（三）毛利率分析

报告期，公司主要业务的毛利率及利润率情况如下：

企业：万余元

报告期，企业主营业务毛利率分别是13.67%、11.35%、11.62%及14.45%。报告期，电动车和电动两轮摩托两大类产品毛利占主营毛利率总额比例皆在90.00%之上，该两大类产品毛利率变化为报告期企业利润率起伏的重要原因。

1、主营毛利率组成状况

报告期，企业各技术实现毛利率状况如下表所显示：

企业：万余元

报告期，企业电动车、电动两轮摩托两大类产品毛利占主营毛利率总额占比分别是94.22%、90.46%、89.81%和93.64%，奉献了最主要的毛利率，是公司盈利的重要来源。

2、主营业务毛利率以及变化剖析

报告期，企业主营业务毛利率的变化情况如下所示：

注：变化幅度=今年利润率-去年利润率

报告期，企业上下游产业链状况、运营模式、定价机制及细分化产品构造未发生重大变化，各产品毛利率主要受原料价格、商品产品成本、商品商品单价等多种因素。报告期，企业主营业务毛利率分别是13.67%、11.35%、11.62%和14.45%，有一定起伏，具体情况如下：（1）2020年，企业为了应对行业竞争，占领有益影响力，增强了电动车和电动摩托营销车系比例，促使电动车、电动两轮摩托利润率明显下降；（2）企业上线的一部分新产品在一定程度上推动了2021年和2022年1-6月的主营业务毛利率提高。

（四）期内费用分析

报告期，企业成本费用组成及占主营业务收入比例情况如下：

企业：万余元

报告期，企业成本费用占同时期主营业务收入的比例分别是6.69%、5.96%、6.56%和5.53%。

1、营业费用

报告期，企业营业费用情况如下：

企业：万余元

报告期，企业营业费用占主营业务收入比例分别是4.10%、3.09%、3.58%和2.90%，2020年公司广告及业务宣传费降低促使销售费用占比降低。企业的营业费用大多为广告宣传及业务宣传费、工资薪金和旅差费等，在其中广告宣传及业务宣传费、工资薪金和差旅费报销总计占公司营业费用比例分别是75.96%、73.23%、73.62%和80.02%。

2020年度营业费用较2019年同时期降低2,909.38万余元，跌幅为6.80%，主要因素系CCTV广告费用降低。2021年度营业费用较2020年提升15,182.04万余元，增长幅度为38.07%，主要因素系企业扩张营销团队，提升销售人员工资水准造成工资薪金大幅上升。

企业销售费用率与同业竞争相比上市企业比照状况

注：可比公司数据信息取自于股票公告

报告期，企业销售费用率小于同行业平均水平，主要系公司出售费用管控比较严苛而致。除此之外，一般而言，公司不立即担负制成品车子运输成本，运输成本由代理商自己承担。

2、期间费用

报告期，公司管理费用情况如下：

企业：万余元

公司管理费用主要包含工资薪金、折旧费用和无形资产等。报告期，公司管理费用分别是21,600.82万余元、26,555.11万余元、31,659.46万余元及19,506.97万余元，随企业业务业务扩展逐年上升。

企业管理费用率与同业竞争相比上市企业比照状况

报告期，企业管理费用率小于相比上市企业平均，主要因素系期间费用中人工成本占主营业务收入的比例小于相比上市企业。企业在管理机制上与管理部门设置上使用了财务共享、人力资源共享中心等分享管理机制，降低了管理者，提升了管理效益。因而与可比公司对比更具有规模效益。

3、研发支出

报告期，企业研发支出情况如下：

企业：万余元

报告期，企业研发支出占主营业务收入的比例分别是1.89%、1.86%、2.62%和2.26%，总体逐年上升，主要因素系公司持续高度重视研究与开发，加强了科研投入的幅度，研发团队薪资提高比较快。

4、销售费用

报告期，企业销售费用情况如下：

企业：万余元

企业销售费用主要包含利息费用、贴现净损益、手续费支出和贴现利息支出。在其中，利息费用又包括银行存款利息收益、代理商贴息贷款收入及延迟支付占用费收益、经销商贴息贷款收益等。报告期，企业销售费用分别是-14,358.22万余元、-13,509.59万余元、-26,113.37万元和-15,999.76万余元。企业财务费用为负的主要原因为：（1）报告期，企业的资金分配规模庞大，接到对应的银行存款利息收益比较多；（2）公司根据与经销商和供应商的承诺得到一部分贴息贷款。

（五）别的影响损益的项目分析报告

报告期，别的影响损益项目如下所示：

企业：万余元

1、其他收益

报告期，企业其他收益大多为所获得的与日常主题活动有关的政府补贴，具体情况如下：

企业：万余元

2、长期投资

报告期，企业长期投资情况如下：

企业：万余元

企业长期投资主要包含银行理财长期投资和权益法核算的持续股权投资收益。2020年，长期投资提升主要系企业购买理财提升而致；2021年，长期投资为负主要系企业按占股比例确定合营企业亏本而致。

3、公允价值变动收益

报告期，企业公允价值变动收益情况如下：

企业：万余元

报告期，企业公允价值变动收益大多为交易性金融资产公允价值变动收益。

4、信用减值损失

报告期，企业信用减值损失具体情况如下：

企业：万余元

企业信用减值损失主要包含应收账款坏账损失和其他应付款坏账。报告期，公司经营状况优良，盈利质量比较高，信用减值损失比较小。

5、资产减值准备

报告期，企业资产减值准备情况如下：

企业：万余元

企业资产减值准备主要包含存货跌价损失、固定不动资产减值准备和在建项目减值损失等。

2019年度，公司固定资产与在建项目减值损失总计4,230.64万余元，主要因素系：（1）江苏省爱玛烤漆设备计提减值1,512.29万余元；（2）电动两轮车国家标准执行及部分车系升级，磨具计提减值2,213.30万余元。

报告期，企业根据政府会计准则的需求建立了资产减值准备记提现行政策，并且在各期终对库存开展减值测试，如可变现净值小于存货账面价值，将依据存货账面价值与可变现净值差值贷记资产减值准备，借记资产减值准备。如已计提存货跌价精心准备的库存商品市场销售或处理，则计提资产减值准备相对应转销。

6、资产处置收益

报告期，企业资产处置收益情况如下：

企业：万余元

报告期，企业资产处置收益均是固定资产处置损害。2021年度，企业固定资产处置损害为1,059.20万余元，主要系企业对一部分生产线设备展开了处理，造成处理损害而致。

7、其他业务收入

报告期，企业其他业务收入组成情况如下：

企业：万余元

报告期，企业其他业务收入主要是由政府补贴和违约金收入构成，在其中违约金收益大多为经销商因延迟供货而收取的合同违约金。

8、营业外收入

报告期，企业营业外收入实际组成如下所示：

企业：万余元

企业营业外收入主要是由非流动资产处理损害、产品责任开支和公益性捐赠支出组成，报告期，营业外收入额度分别是1,825.70万余元、1,123.67万余元、1,132.67万元和2,031.43万余元。

9、本年利润

企业的本年利润主要包含当期所得税费用及递延所得税花费，报告期，企业本年利润的构成如下所示：

企业：万余元

报告期，企业本年利润分别是14,435.94万余元、16,923.86万余元、9,053.23万元和12,318.76万余元，占当期利润总金额占比分别是21.74%、21.72%、11.94%及15.19%。

（六）非经常性损益

报告期企业的非经常性损益情况如下：

企业：万余元

企业非经常性损益大多为计入的政府补贴、金融机构理财收益等。报告期，企业扣减企业所得税危害额的非经常性损益额度分别是1,183.64万余元、8,502.15万余元、4,778.35万元和-493.58万余元，占纯利润比例分别是2.28%、13.94%、7.16%和-0.72%，对企业盈利能力不构成深远影响。

三、外国投资者现金流量分析

企业当年度历期现金流情况如下：

企业：万余元

（一）经营活动产生的现金流

当年度历期，企业经营活动产生的净现金流量分别是141,366.08万余元、115,457.98万余元、209,418.74万元和179,581.91万余元，与纯利润经营规模略有不同，主要因素系企业营销额稳步增长，对经销商应付款、应收票据等额度提升而致。危害企业生产经营现金净流量与纯利润中间差别的重要因素如下所示：

企业：万余元

（二）投资活动所产生的现金流

报告期，企业投资活动所产生的净现金流量各自-176,408.66万元和-56,050.17万余元、-202,414.18万元和-2,862.23万余元。2019年度，企业投资活动所产生的净现金流量为-176,408.66万余元，主要系项目投资付款的资金提升而致；2020年度，企业投资活动所产生的净现金流量为-56,050.17万余元，主要系项目投资付款的资金提升而致。2021年度，企业投资活动所产生的净现金流量为-202,414.18万余元，主要系收回成本接到的资金降低而致。2022年1-6月，企业投资活动所产生的净现金流量为-2,862.23万余元，主要系公司采购和赎出低风险理财新产品的差值同比下降而致。

（三）融资活动造成的现金流

报告期，企业融资活动所产生的净现金流量分别是29,928.10万余元、37,051.24万余元、179,793.10万元和-18,738.54万余元。企业2021本年度融资活动净现金流量较2020本年度提高385.26%，主要系该本年度企业首次公开发行股票发售得到募资。关键有两个原因，一是2022年上半年度开展股票分红，二是2021年公司首次公开发行股票并发售，得到募资。

四、外国投资者资本支出剖析

（一）报告期企业重要资本支出状况

报告期企业的资本支出主要包含固资、无形资产摊销等，固资主要系公司新购置设备及工业厂房；无形资产摊销主要包含报告期投入的子公司土地资源及系统软件规划等。通过持续的资本支出，企业的开发和技术实力不断提升，为公司发展经营效益的持续增长打下了坚实基础，企业竞争能力得到不断夯实和改进。

（二）未来将预知的重要资本支出状况

企业根据自己的整体规划，今后将开展的资本支出方案主要包含：爱玛西南地区制造基地新项目、台州市智能电动车及快速电摩新项目、丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）和爱玛智能出行产业园项目。

“丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）”为本次募投资金加盟项目，其详细情况以及对公司主要业务和经营业绩产生的影响详细本募集说明书引言之“第六节此次募资应用调研”。

五、财务状况和市场竞争力的发展趋势深入分析

报告期，企业达到的扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润分别是50,969.20万余元、51,350.31万余元、61,621.46万元和69,485.80万余元，赢利能力很强。报告期，企业营业成本分别是1,033,064.30万余元、1,278,881.55万余元、1,526,491.38万元和936,574.37万余元，企业收入经营规模进一步提升。在此次发行可转换公司债券的募资及时以后，企业债务规模可能扩大，负债率都将相对应提高，但仍将保持在一定水准。将来，企业将积极主动拓宽融资渠道、降低融资成本，以适应企业生产运营的资本性支出要求。预估公司总资产、净资产规模（股权转让后）将进一步增加，资本结构将日趋有效，有助于提升企业资产结构的稳定和抗风险。

现阶段，我国出台了一系列现行政策以支持领域的高质量发展。在我国是全世界电动两轮车制造的第一大国，电动两轮车作为重要的近途代步工具，已渗入顾客本人交通出行、即时配送、共享出行等诸多领域。近年来随着的城市化进程，在我国城市交通情况日益恶变，许多大中小型大城市遭遇交通堵塞问题。与此同时，伴随着乡村和乡镇经济水准的不断提高，当地人的出游半经不断创新，有效地促进了中短途交通出行代步工具市场需求提高。

总的来说，公司管理人员觉得：中国电动两轮车市场未来即将迎来持续的发展趋势，企业遭遇较好的业务流程发展契机。在国内市场上，公司已经取得了良好的经营效益及明显的市场地位。凭着取得了的先发优势，企业有实力进一步提高竞争能力，持续保持业务流程高速发展，为广大投资者产生丰富收益。

六、现阶段发行人的重要或有事项

截止到2022年6月30日，企业、分公司、公司控股股东及控股股东、董事、公司监事、高管人员和核心专业技术人员都不存有并未了断的亦可预料对经营情况、营运能力及长期运营产生重大影响的重要贷款担保、起诉、别的或有负债和重大期后事项。

七、外国投资者股利分配政策

（一）利润分配政策

企业在现行标准《公司章程》上对利润分配政策要求如下所示：

1、企业理应高度重视对投资者尤其是中小股东的有效回报率，制订不断、相对稳定的利润分配政策。

2、股东分红方式

企业可以采用现钱、个股或是现钱与个股相结合的给投资者分配股利。企业分配股利时，优先选择选用股票分红的形式，在符合企业正常运营的融资需求前提下，企业将积极主动选用股票分红形式进行股东分红。

3、股东分红条件及占比

（1）现钱分配条件及占比：在企业当初赢利、总计盈余公积为正数且确保企业可以长期运营和长远发展前提下，如企业无重要融资计划或重要现金支出事宜产生，企业理应优先选择采用现钱方法分配股利，且企业每一年支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可分配利润的20%。实际每一个年度的分红比例由股东会依据公司经营状况和相关规定拟订，递交股东大会审议确定。

股东会制订利润分配方案时，充分考虑企业所处行业特性、同行业排行、竞争能力、毛利率等多种因素论述企业所在的发展阶段，以及是否有重要资产开支分配等多种因素制订企业的利润分配政策。利润分配方案遵照下列标准：

在公司发展阶段归属于成熟且没有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到80%。

在公司发展阶段归属于成熟并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到40%。

在公司发展阶段归属于发展期并有重要资产开支布置的，利润分配方案中股票分红占比必须达到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，依照前面的要求解决。

（2）股利分配标准：在保证最少股票分红占比的条件下，企业在运营稳步增长，而且股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，能够在保证最少股票分红占比的条件下，明确提出股利分配预案。

4、股东分红期间间距

在符合股东分红的条件下，集团公司每本年度进行一次股东分红，企业也可以根据经营情况和融资需求情况开展中后期年底分红，实际方式和比例由股东会依据公司经营状况和相关规定拟订，递交股东大会审议确定。

5、利润分配方案的决策制定如下所示：

（1）董事会在利润分配方案论证思路中，需要与独董、公司监事充足探讨，结合公司的经营情况、融资需求和股东回报整体规划同时结合企业章程的相关规定，在决定对公司股东不断、平稳、科学合理的收益前提下明确提出、拟订企业的利润分配预案。

（2）董事会表决通过利润分配预案后，股东分红事宜方可递交股东大会审议。股东会决议利润分配预案须经整体执行董事半数以上允许，而且经二分之一之上独董允许即可根据。独董需对股东分红具体实施方案发布单独建议。

（3）职工监事需对股东会制订的股东分红具体实施方案开展决议，并且经过职工监事整体公司监事半数以上一致通过。

（4）股东会对股票分红具体实施方案开展决议前，应通过各种渠道（手机、发传真、电子邮箱、投资者互动交流平台），充足征求中小股东的建议和需求，并及时回应中小股东关注的问题。

股东会应根据相关法律法规和企业章程的相关规定对股东会所提出的利润分配预案开展决议。

（5）在当时达到股票分红标准前提下，股东会未明确提出支付现金形式进行利润分配预案的，需在定期报告中公布缘故，独董理应对于此事发布单独建议。另外在召开股东大会时，企业应提供股东会网上投票方法以便于中小股东参加股东会决议。

6、利润分配政策的变化标准和流程

公司根据经营情况、投资规划或长期发展的需求，需调节利润分配政策的，变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定，相关调节利润分配政策的议案须经整体执行董事半数以上允许，且经二分之一之上独董允许及其职工监事整体公司监事半数以上允许即可递交股东大会审议，独董解决利润分配政策的变化或变更发布单独建议。相关调节利润分配政策的议案必须经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据，该次股东会应同时采用网上投票方法举办。

7、存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

（二）最近三年公司利润分配状况

1、最近三年利润分配方案

2020年6月29日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《爱玛科技集团股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案：因为电动车领域行业竞争不断猛烈，且企业正处在IPO申请及产业结构升级的关键期，对工程投资需求比较大，集团公司2019本年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，2019本年度盈余公积总计期值至下一年度。

2021年5月17日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，允许企业2020本年度拟不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，2020本年度盈余公积总计期值至下一年度。

2022年5月6日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了有关《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，企业拟将公司股东每10股派发现金红利5.00元（价税合计）。与此同时，企业拟将公司股东每10股以资产公积金转增4股。结合公司于2022年6月22日公示的《爱玛科技集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，此次股东分红及转增股本以方案实施前企业总市值410,500,003股为基准，每一股派发现金红利0.5元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共派发现金红利205,250,001.50元，转赠164,200,001股，此次分派后总市值为574,700,004股。该次股东分红已执行结束。

2、最近三年股票分红额度及占比

企业最近三年股票分红额度及比例具体情况如下：

企业：万余元

2019-2021年支付现金方法总计分派的收益为20,525.00万余元，占该三年达到的年平均可分配利润的34.51%。企业的股东分红合乎证监会、证交所及其《公司章程》的有关规定。

第六节此次募资应用调研

一、此次募集资金投资项目方案

（一）此次募资应用

此次发行可转换公司债券的募资总金额不超过人民币200,000.00万余元（含200,000.00万余元）。实际发行规模由企业股东会受权董事会或股东会受权人员在相关信用额度范围之内明确，并且以监督机构审批金额为标准。募资扣减发行费后净收益将投资于下列新项目：

企业：万余元

若本次发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，在不影响此次募投项目前提下，董事会可根据项目的实际需要，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整，募资不够由企业自筹资金处理。在本次发行募资及时以前，若公司根据募集资金投资项目进展的实际情况以自有资金优先资金投入，在募资到位后给予更换。

在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，股东会有权对募集资金投资项目及需要额度等计划方案作出调整或明确。

（二）项目审批、审批或备案状况

公司本次募集资金投资项目“丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）”“爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目”早已企业2022年7月11日举行的第四届董事会第二十九次会议审议根据，并且经过企业2022年8月5日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过。

此次募集资金投资项目的立项备案及环评批复情况如下：

注：依据《建设项目环境影响评价分类管理目录》，爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目不必获得环评批复

公司本次募集资金投资项目“丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）”已经取得浙江丽水市青田县经济发展商务厅开具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》；已经取得丽水市市生态环境局开具的《关于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目（一期）环境影响报告的审查意见》。

公司本次募集资金投资项目“爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目”已经取得天津市静海区行政审批局开具的《天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表》；根据我国生态环境部公布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目不必获得环评批复。

（三）此次募投项目与公司现有业务联系和差别

1、丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）

企业致力于电动两轮车的开发、生产及销售。本项目将新创建制造基地，进一步扩大电动两轮车的经营规模，与此同时提升生产工艺流程，提升产品质量，进而全面提升企业的市场占有率。丽水市基地完工有利于企业业务的进一步拓展和深化，其基本建设可以网络优化公司的产能合理布局，提高企业盈利能力。

本项目是公司现有业务扩大，紧紧围绕公司主要业务进行，符合公司长远发展规划与市场布局，可以有效提升公司业务经营规模盈利水准，提升公司在行业里的综合性竞争优势。

2、爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目

企业的主要产品为电动两轮车，由企业自主研制并生产制造，通过特性、安全等测试后，根据营销推广营业网点向客户销售同时提供售后维修服务。本项目将提升公司营销营业网点经营规模与营销营业网点总数，应该是公司现有销售渠道的扩大和加重。项目结束后有利于企业拓宽市场涉及面、提升销售效率、提高竞争优势，最后为公司发展销售额的进一步提高打下坚实基础，是企业业务发展的需求。本项目始终不变公司现有运营模式，与公司主要业务关系密切。

综上所述，以上募集资金投资项目合乎国家宏观政策和公司战略发展要求，且募投项目具有良好的发展前途。根据项目执行，能够提升企业的生产制造能力和市场营销能力，为公司发展产生比较好的经济收益，有利于企业优化产业布局、提高竞争能力、提高营运能力，确保企业可健康发展。

二、此次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）

本项目拟投资200,008.40万余元，在丽水青田新创建制造基地。丽水市制造基地将新创建注塑加工、窗框、自带、装配工艺等生产车间，与此同时引入高档的生产设备和自动化流水线，优化产品的生产工艺，提高产品质量，全方位提高工作效率，扩大公司整体的生产能力。本项目成功实施达产后，丽水市爱玛可实现年产量电动两轮车300万台。

1、项目建设的重要性

（1）提高生产制造能力，达到不断增加市场需求

通过二十多年的发展趋势，我们国家的电动两轮车领域已经进入快速发展过程，电动两轮车拥有量稳定上升。作为重要的民生工程代步工具，将来电动两轮车仍具备广阔的发展空间：①从投资层面看，城镇化建设水平不断提高，居民收入技能提升，日常外出的交通出行半经扩张，电动两轮车实际操作简单且合理性高，可以满足城乡居民的交通需求，是住户近途外出的关键代步工具。经济发展水平的提升增添了对电动两轮车的不断要求。②从社会方面看，空气污染和交通拥堵问题日益突显，电动两轮车具备绿色环保、作战方案、放置方便快捷的特性，可以减少环境污染、减轻城市拥堵，遭受顾客的普遍亲睐。③从政策层面看，2019年国家标准执行，将取代目前市面上很多不符合标准的电动车，各个地方相继设定长短不一的缓冲期，每一年增大的更换要求扩展了领域市场需求。④从供应端看，除开居民日常交通出行，近些年外卖送餐、快递公司等领域迅速盛行，凭着作战方案、绿色环保、性价比高高优点，电动车成为我国外卖送餐和快递投递提供服务的关键代步工具。新模式的业务需求也进一步拓展了市场潜力。从上，电动两轮车市场需求仍在持续增涨，企业作为我国电动两轮车龙头企业之一，必须不断提升生产制造能力，达到不断增加市场需求，维持行业领先地位。

本项目将于丽水青田新创建制造基地，建成后将新增加年产量300万台电动两轮车的生产能力，能有效达到市场的需求，提高产品市场份额。

（2）以丽水市产业基地为核心辐射周边，健全企业生产能力合理布局

我国电动两轮车销售市场特色化布局基本形成，天津市、浙江省、江苏省、河南省、广东是电瓶车的关键产销地。结合公司2021年财务年报，分地域收入分析中，华东地区、华中地区、华南区排名前三，三地销售额超百亿，占全年收入占比比较高。华东地区、华中地区、华南地区是公司主要的销售区域，将来公司将在有关地域不断深耕细作，下移营销渠道，提升市场份额，不断发展经营规模。

丽水青田制造基地投入运营后，将形成了以丽水市为核心的辐射源圈，较大辐射源半经约600千米，往北辐射源杭州市、金华市，向大西北辐射源合肥市、武汉市，往西辐射源南昌市、长沙市、株洲市，往南辐射源温州市、南昌、福州市、福建莆田，往东辐射源宁波市、绍兴市、台州市。本项目的实施也为之上市场产品供应提供有力保障。与此同时丽水市制造基地建设完成后，可以有效减少产品和原料的运送范畴，从而减少物流成本，提升营运能力。

综上所述，本项目的实施可以提升生产能力合理布局，进一步提高企业产品在华东地区、华中地区等地区的占有率，产生新的核心竞争力。

（3）基本建设属地化生产车间、提升自动化水平，提升生产工艺流程，提高产品质量

现阶段电动两轮车领域仍属于劳动密集型产业，自动化技术水平不高，产品品质在一定程度上借助于一线工人的专业技术工作经验及使用英雄熟练度。本项目将购买自动化机械，开展加工工艺更新：1）传统手工割管加工工艺更新，根据光纤激光切割完成激光切管、激光打孔机，一个新的激光切割设备资金投入之后能够促使更有效率、规格更准确、品质更可靠；2）焊接方法更新，升级迭代自动焊接设备完成无炸焊电焊焊接，可以促使电焊焊接更持久、产品质量更优质；3）传统式半自动式人机对战相互配合数控弯管机加工工艺更新，由全自动弯管机取代，相互配合工业机械手完成上料、生产加工、装车智能化工作。此外，本项目也将购买喷漆机械臂、全自动磁攒机、全自动装配工艺生产流水线等一系列智能化生产机器设备，大幅度提高生产工艺流程的自动化水平，提升生产工艺流程标准化，尽可能减少一线工人的依赖性，进而降低人力成本、提升产品质量。

本项目建设完成后，可以进一步提高企业产品生产的自动化水平，提升公司标准化生产量，有益于提高工作效率，降低成本，提高产品品质可靠性，提升市场竞争力。

2、项目建设的可行性分析

（1）新项目商品市场容量稳步增长，发展前途优良

城镇化建设和社会经济发展增添了生活水平的提高，住户需求也随之提升，电动两轮车以其经济发展、环保节能和方便快捷而广受好评，而交通堵塞、停车场难办等诸多问题也使住户更为倾向于选择电动两轮车做为近途代步工具，电动两轮车市场保有量稳步增长。将来得益于国家对环境污染问题的高度关注，翠绿色代步工具的高速发展获得了广泛支持，国家标准执行产生很多不标准产品的更换市场需求，加上外卖送餐、快递公司等新兴消费模式的崛起，电动两轮车行业未来仍然存在广阔的发展空间。

新项目商品具有较好的发展前途，为新增产能的消化吸收提供了良好的确保。

（2）企业重视科技研发，有着丰富的技术储备和专业的人才团队

企业始终坚持“高新科技和时尚”做为品牌主张，将研发与产品开发做为提升公司市场竞争力及其完成长远发展的关键方式，从客户需求出发，勇于探索新技术应用、新材料的引入及应用，改善目前生产工艺及工艺，提升产品特性和增加值，目前公司已经具备窗框电焊焊接、喷涂、装配工艺等全车生产量。在造型设计领域，公司和中国色彩时尚潮流等方面的权威部门—中国流行色协会展开合作，建立了行业领先的电瓶车流行色彩研发基地，获得了多种原创品牌成效，企业产品在车身设计、喷涂层次感、色彩的搭配等多个方面在业内处于领先地位。凭着持续不断的科技研发，企业掌握了多种科技成果，技术储备浓厚，现阶段制造的电动两轮车车型种类丰富多彩，可以满足多元化的客户需求。

产品研发优秀人才层面，经过长期运营积累，企业拥有一支业务能力高、技术实力强并在行业内具有影响力的研发生产团队，与此同时与多家业内外有名气的设计创意公司达到长期性独家代理战略合作协议，给新产品的开发给予研发及设计方案适用。在这个基础上，企业深入调研客户需求，持续推出新品，维持公司产品的长期竞争能力。

企业在产品研发、优秀人才等方面积淀可以为技术升级自主创新给予长期适用，有利于公司破旧立新、确保竞争能力，为该项目的顺利推进奠定了良好基础。

（3）企业拥有丰富的生产与质量控制工作经验

此次提产新项目应该是目前产品线的扩大和完善，企业亲身经历数十年的高速发展，已拥有丰富的行业经验。公司采用一流的电泳技术开展窗框生产制造，大幅度提高了耐蚀性和耐用度；开设净化车间确保喷涂品质，采用阴极电泳加工工艺提高新产品的防锈处理水平；选用高质量原料，确保产品外观设计美观大方且性能稳定。

品质管理工作，企业执行全过程质量控制管理体系，在产品研发、购置、生产制造、检查等各工序阶段都建立了完备的质量控制措施，设立了严谨细致的质量调压阀点监管，采用全过程质量动态性即时智能管理系统等先进可视化工具，完成产品质量可靠性和一致性。同时公司实行高过国标的产品质量标准，持续加大试验及检测仪器资金投入，根据模拟仿真及实体检测获得充沛的测试数据，保证优良平稳产品质量。此外根据品质管理归一化处理、质量问题追朔来提升质控管理高效率。

企业具备丰富的行业经验及严格质量管理流程，能够保障新制造基地生产加工活动顺利进行，为产品顺利完成建成投产投产提供了良好的基本。

（4）企业建立了覆盖面广、更高效的销售体系和高效高质的服务体系

企业通过网上、线下推广协作市场销售，为用户提供多样化、方便快捷的消费体验。线下门店层面，企业积极拓展终端设备总数，持续渠道下沉对策，提升城市社区和乡镇的网点建设，创建有进有出、适者生存的分级动态性方式管理方案，保证企业渠道体系的与活力持续发展。同时公司通过线上相结合的对代理商、门店经理和产品导购员开展培训赋能，经过店面智能化跟新线上零售系统搭建，执行全渠道营销数智化转型更新，全面提高门店经营效率，提升门店产出率。电商渠道层面，企业设立了专业化电商业务运营策划，大力开展数字化运营，目前已经全方位入驻天猫、天猫商城、苏宁、拼多多平台等电商平台，并通过抖音、快手等平台直播卖货，根据在线下单、线下推广取货及售后服务，实现线上、线下推广协作市场销售。

服务体系层面，企业优化提升保障体系，以数智化转型综合服务平台为载体，将服务项目、服务规范、服务项目时效性规范化，全方位提高服务质量和客户体验；加强对专业服务的扩展，在满足用户需求的前提下，扩张企业服务的覆盖面积，包含区域品牌范畴。此外，对于顾客安全性方便快捷的充换电要求，公司凭借很多年运营积累下来的方式、资产等优质，积极推进并推出综合能源服务补充管理体系业务流程。经过长期探寻，企业的服务体系获得顾客的普遍认可，建立了良好的企业形象。

企业建立覆盖面广、更高效的销售体系和高效高质的服务体系，可以为用户提供较好的消费体验，打造出出色的产品口碑，为根本新项目新增产能的消化吸收带来了合理助推。

（二）爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目

本项目总投资总共53,592.60万余元，在其中应用募资50,000.00万余元。本项目实施计划在原有销售渠道前提下，在全国各地挑选市场潜力比较大的地域新创建代理商营销推广店面，门店类型主要包含大城市官方旗舰店、大城市标准店、大城市社区超市、城镇样板店、城镇基本店营销推广营业网点，企业对新创建代理商营销推广店面的室内装修资金投入开展补助。销售网络更新项目的实施将全面提升企业市场营销体系综合经营效率，扩张市场份额。

1、项目建设的重要性

（1）电动两轮车市场持续扩充，需要加强营销体系建设

在我国是世界上第一人口大国，对代步工具需求量特别大，从而为电动两轮车运用与推广造就有益的标准。与此同时近年来随着城市化进程加速，人均消费支出提升，居民消费水平升高，促进实际操作简单、省时省力、节省成本的电动两轮车交易提升。据中国自行车产业协会、工信部统计分析，从2000年的29万台增长至2021年4,551万台。在我国电动两轮车市场竞争格局正处于持续发展过程。2019年4月15日《电动自行车安全技术规范》强制国家行业标准（GB17761-2018）开始实施，超标准电动两轮车会逐步更换并取代，产生更换要求，进一步占领市场室内空间。

企业需要切合电动两轮车行业发展趋势，以产业转型升级为突破口，进一步增加营销推广营业网点总数、扩张营销推广营业网点经营规模、提升营销推广营业网点相对密度、加速营销推广门店布局，扩张企业在全国市场的市场占有率。

（2）下移营销推广营业网点至小区及城镇销售市场，深耕市场要求

因营销推广营业网点具有一定的市场销售半经，具有一定的地区性，深耕细作本地市场客观方面需要增加营销推广网点建设。社区是大城市基本上组成单元，城镇是中国社会制度的底层，深耕市场即是深耕细作城市社区及城镇。与此同时现阶段社区经济也正处在迅猛发展趋势，有关市场消费魅力正逐步激起；随着生活消费能力提升，在我国城镇消费理念升级要求持续突显，市场潜力不断提升。

应对发展前景广阔的低线城市及巨大的长尾客户群，在小区及城镇加设营销推广营业网点，扩展引流渠道，拓宽公司营销触须至城镇及社区，掌握社区经济、城镇交易迅猛发展机会。根据本地细分化本土化支系结，下沉渠道、做深销售市场、扎紧营销推广根茎，扩张当地市场发掘目标方向，提高营业网点占有率。深层次当地人日常生活营销营业网点，也可以提升知名品牌由此可见率，提高品牌知名度，锁住潜在客户，为拓客、活客打下基础。

（3）健全公司营销布署，夯实公司行业影响力

电动两轮车领域二十年的蓬勃发展，使我国变成了世界最大的电动两轮车生产制造、消费服务输出国。2019年《新国标》执行，在发展创新与缓冲期更换要求的多重推动下，领域再次进入快速增长期。在这个阶段，市场占有率展现出向规模企业、行业龙头和品牌集中化的态势，领域纪律加快提升、市场份额不断提高。

现阶段企业产品及营销推广经营规模处在行业前沿，具有很高的市场份额，是电动两轮车龙头企业之一。应对市场竞争愈发激烈、市场集中度提高的行业发展前景，企业提升城市社区和乡镇的网点建设，提升终端设备门店总数，进一步加强企业市场营销管理粒度及方式控制能力，并增强营业网点协同效应，充分发挥规模效应优点，夯实企业的市场地位。

2、项目建设的可行性分析

（1）企业有着丰富的销售渠道拓展工作经验，适用营销推广营业网点基本建设

公司坚持生产商使用价值一体化，不断将渠道营销作为重要发展战略，逐步完善销售渠道管理方案和管理体系，深深吸引在区/县市场份额比较高、具备品牌影响力的高品质代理商与企业建立长期的战略伙伴关系。企业打造了覆盖面广、更高效的经销商网络体系结构，在电动两轮车的市场开拓、网络营销推广、营销推广管理方面拥有丰富的营销经验，同时结合销售市场经验以及企业本身运营特性，搭建以区/县为单位扁平化设计销售渠道。经过长期来对销售点的拓展，企业在营业网点开店选址、装修标准、门店合理布局、货架摆放、店铺管理等多方面掌握了丰富的经验。依靠已有的方式拓展工作经验，将给新营销网点建设提供参考及适用。

（2）企业构建高效率的管理体系，助力营销管理水平提升

企业通过“361数智化转型工程项目”战略执行，创建多层面、跨领域的数智化转型智能管理系统，向各业务范围全方位创变，提高新产品开发、生产工艺流程、营销推广更新、用户提供及其财务会计等全方位顾客价值经营效率。根据信息化管理，企业对市场的需求开展快速反应和灵巧解决，准确把握和立即满足用户需求，根据精细化营销降低成本，基本完成了企业全局性信息化管理、经营智能化、管理决策智能化系统、实行自动化技术。以数智化转型综合服务平台为载体，完成规范化经营，改善服务管理体系。运营数据检查与此同时可验证决策执行，完成数据口径的统一与根据数据信息决策。

信息化管理管理系统的创建及营业网点规范化经营使公司具有了极强复制性。本项目过程及执行结束后，以上管理模式将重要保障企业市场营销管理的实施，助力营销管理水平提升。

（3）企业建立完善的保障体系，具体指导新开店优质高效服务项目

企业设立了健全的服务体系，由覆盖全国的营业网点、高效率的订单智能监控系统、行业领先的服务项目时效性和服务项目规范、高效率的零配件仓储物流及配送管理系统、以服务满意度为量化指标的考核机制和各司其职的专业服务团队组成，服务项目优质高效，深受消费者的赞誉。

企业保障体系赢得了权威部门的高度认可，全国各地产品售后维修服务定级合格验证评审委员会评定企业的技术支持、售后维修服务等做到五星级，我国客户联络中心颁发“顾客用户评价奖”等；与此同时，企业参加制定了行业管理自我约束标准《电动自行车售后服务规范》，核心制定了《电动自行车售后服务时效规范》，引领行业发展服务质量标准发展趋势。企业品牌已赢得了广泛认同度和相对较高的品牌效应，品牌知名度全球领先。

企业健全的服务体系为根本工程建设给予立体化的配套方案，提升了本项目执行的可行性分析。

（4）企业打造出高品质企业形象，创变企业产品营销策略

爱玛科技深耕细作电动两轮车领域二十余年，是行业内具有广泛名气与品牌效应的企业。根据知名品牌“多元化、品牌化”的竞争战略，在普遍满足消费者要求的情形下，采用多种渠道、全方面的管理模式塑造品牌形象，提升品牌效应。

在产品研发领域，以技术实力提高作为品牌品牌化的底层架构，加大研发投入，提升产品特性，健全工艺技术，提高产品层次感，通过提高附加值来提高品牌效应；在产品种类领域，以扎实的产品力作为品牌品牌化的前提，针对不同消费市场，合理设置产品种类，区别商品级别，严格要求高档系列产品的营销手段，激励加强对中高档产品销售幅度，减少中低端商品在企业销售量中的占比，完成品牌重塑；在店铺更新层面，以示范区品牌化营销推广做为着力点，零售终端是企业形象展现的关键对话框，企业对零售终端从装修标准、门店合理布局、货架摆放等多方面开展更新改造。门店形象升级以“高新科技、时尚潮流”为主线，致力于提升公司品牌与产品的精致感、现代感，也为用户提供更加舒心的消费体验；在营销层面，选用IP打造出、场景创变、高品质电视连续剧和娱乐节目广告投放等形式，创建并增强了企业产品和消费者以前的情感链接，提升了消费者对品牌和产品的价值的认知与认可，提高了品牌特性。

在“低碳出行、服务项目为主导”的年代，电动两轮车作为消费者外出的关键工具之一，爱玛科技为用户提供人性化、生态化、品牌化、智能化系统、感受变的各个方面、多维度的产品服务，更为巩固了企业在质量顾客人群之中用户评价与认同度。经过长期运营积累，企业品牌已赢得了广泛认同度和相对较高的品牌效应，品牌知名度全球领先。公司品牌建设层面所取得的资质证书与殊荣包含中国著名品牌验证、多次获得卫冕Chnbrand公布的我国品牌势能指数值（C-BPI）电动车类目第一等荣誉称号。

企业品牌知名度将提高顾客对公司产品的信赖，助推产品营销策略。

三、此次募集资金投资项目实际情况

（一）丽水市爱玛车业科技公司新能源技术智能出行新项目（一期）

1、项目基本情况

本项目的实施主体为公司全资子公司丽水市爱玛，本项目总投资总共200,008.40万余元，在其中应用募资150,000.00万余元。项目实施计划在2年之内进行工业厂房及配套设施基本建设、机器设备购买和安装、人才招聘与培训及有关试运行等相关工作，在第3年起建成投产，第6年投产。企业拟通过本投资，在丽水青田新创建制造基地。丽水市制造基地将新创建注塑加工、窗框、自带、装配工艺等生产车间，与此同时引入高档的生产设备和自动化流水线，优化产品的生产工艺，提高产品质量，全方位提高工作效率，扩大公司整体的生产能力。本项目成功实施达产后，丽水市爱玛可实现年产量电动两轮车300万台。

2、项目实施主体建设地址

项目实施主体是公司全资子公司丽水市爱玛，建成地址设在浙江丽水市青田县腊口镇。丽水市爱玛已经在2022年3月25日获得浙江丽水市青田县自然资源和规划局开具的《关于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目（一期）用地的预审意见》。本项目共涉及504亩工业土地，在其中腊口镇乌坦山规划区02-02-1土地（地块编号：2022-013-001）占地约为281.537亩，腊口镇乌坦山规划区02-02-2土地（地块编号：2022-016-001）占地约为222.287亩，现阶段两宗地块的《国有建设用地使用权出让合同》都已签定结束，有关土地出让都已交纳结束，有关所有权证已经办理中。

3、项目建设内容

本项目拟在浙江省丽水市青田县腊口镇基本建设，总建筑面积约为46.77万m2。在其中，工厂面积大约为43.61万m2，寝室饭堂等占地约为3.16万m2。本整体规划经营期为2年，基本建设基本内容工业厂房、仓储物流、设备采购与安装、工作人员征募及指导等。

4、新项目投资概算

本项目总投资200,008.40万余元，拟采用募资150,000.00万余元，关键项目投资概述如下所示：

企业：万余元

（1）工程费用

本项目工程费用主要包含建设工程施工和土地购买两个部分，在其中工程建设费用为112,623.12万元和土地购置费用7,275.21万余元，总计119,898.33万余元。实际如下表所显示：

企业：万余元

（2）关键设备选择

为切实推进募投项目基本建设执行，企业将合理地开展产品选型、论述和合理布局，以便设备的使用收益最大化，提高募投项目营运能力。关键设备如下所示：

企业：万余元

除此之外，新项目基本预备费资金投入7,273.01万余元，补充流动资金40,000.00万余元。

5、产品工艺流程及关键技术特性

（1）生产流程

本项目主营产品的生产流程如图所示：

（2）关键产品型号及质量标准

电动自行车的强制性产品认证实行GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》规范；电动两轮摩托车强制性产品认证遵照GB7258《机动车运行安全技术条件》等41项规范。

（3）关键技术特性

①一流的生产工艺

为确保产品品质，公司采用一流的生产工艺进行加工。在窗框生产制造层面，企业窗框选用一流的电泳技术，里外两层喷涂，优良包囊内部结构车架结构，大大提升了耐蚀性和耐用度，增加窗框的使用期，并减少对环境的污染；在窗框激光切割及电焊焊接层面，企业引入最先进数控弯管机及机器人焊接机，确保了新产品的电焊焊接质量和外观检查。在喷涂层面，企业对塑料件开设净化车间开展喷漆，钢件选用阴极电泳工艺及喷漆，提高新产品的防护能力；在涂装材料层面，公司采用日本国油漆原料，同时结合静电粉末喷涂工艺，确保了商品在使用过程中耐老化、耐腐蚀，并确保了产品外观设计的美观度。企业的全车装配工艺选用同歩流水线的生产过程，根据工艺技术设定与改善促使窗框、自带线、主生产流水线进展一致，针对劳动强度大、效率低下的有关作用职位开展机械自动化、自动化技术技术创新，以更大化提升速度和效率。

②优秀机械装配

各制造工程引入了很多的正确度技术设备，包含数控弯管机、机器人焊接机等，确保了新产品的精密度。除此之外，在购买设备的前提下，企业还根据生产状况对比较多机器设备展开了改善。根据对三位一体打刻机、三位一体压模机、半自动式上胎机、环形自动式上胎机等生产线设备的改善，企业完成了全自动流水线地生产制造，极大地提升了生产率。

6、投资进展

本项目的实施涉及到场所建设和装饰装修工程、设备采购与安装、工作人员征募及培训及试产、工程验收。新项目一体化设计的建设工期为2年。

企业将尽快分配项目开工建设，科学安排项目建设方案。目前为止，本募集资金投资项目的项目备案及环评手续已完成。基本建设进度计划如下所示：

7、新项目经济效益评价

经计算，本项目税后工资内部报酬率（IRR）为13.13%，税后工资irr（NPV）为28,108.71万余元，税后工资静态投资回收期为8.35年（含经营期），项目经济效益不错。

8、新项目环境保护状况

在深入分析了工程施工工期和运营期的各类污染物来源和成分后，企业实施了前沿的工艺技术方案和相应的治理方案，新项目“三废”可以做到达到环保标准，预估新项目对周围环境的品质不会产生显著产生的影响。

（二）爱玛科技集团有限责任公司销售网络更新新项目

1、项目基本情况

项目实施主体是爱玛科技，本项目总投资总共53,592.60万余元，在其中应用募资50,000.00万余元。本项目实施计划在原有销售渠道前提下，在全国各地挑选市场潜力比较大的地域新创建代理商营销推广店面，门店类型主要包含大城市官方旗舰店、大城市标准店、大城市社区超市、城镇样板店、城镇基本店营销推广营业网点，企业对新创建代理商营销推广店面的室内装修资金投入开展补助。销售网络更新项目的实施将全面提升企业市场营销体系综合经营效率，扩张市场份额。

2、项目实施主体建设地址

项目实施主体是爱玛科技，基本建设地址涉及到全国各地31个省份、市辖区、自治州。

3、项目建设内容

为健全公司营销营业网点，扩张企业产品市场份额，本项目将于公司现有营销网络的前提下，在公司主要营销推广地区新创建代理商营销推广店面，企业对新创建代理商营销推广店面的室内装修资金投入开展补助。根据销售网络更新项目的实施，一方面将进一步下移销售渠道，扩张当地市场发掘目标方向，提高营业网点占有率，提升营销推广营业网点数量和相对密度；另一方面，将进一步提升企业标志规范化，提升公司形象，夯实企业的优势市场占有率，提高企业的销售能力、客户服务能力和品牌知名度。

4、新项目投资概算

本项目投资额为53,592.60万余元，拟采用募资50,000.00万余元，关键项目投资概述如下所示：

5、投资进展

本项目一体化设计的建设工期为3年，整体规划店面的开实体店进展如下表所显示：

企业：家

6、新项目经济效益评价

本项目没有直接测算经济效益，项目执行将增加营销推广营业网点数量和相对密度，网络优化公司营销推广合理布局，进一步提升公司品牌知名度和影响力，为公司发展产生优良的经济效益。

四、此次募资应用对企业经营业绩和经营情况产生的影响

（一）对公司经营产生的影响

此次公布发行可转债募资将用于开展丽水青田制造基地的建立和终端设备店面营销互联网的改建更新，项目的实施合乎国家产业政策，是企业切合行业发展前景、根据本身未来发展战略规划业务规划作出的重要途径。该项目的顺利推进，将进一步增强企业电动两轮车的生产制造能力，提升产能规模和生产率，提升生产能力合理布局，同时加强市场销售渠道下沉的深度广度，提高营业网点占有率，有利于企业提升电动两轮车市场占比，提高方式辐射能力和品牌知名度，提高业务能力经营规模营运能力，夯实行业领先地位。

（二）对财务状况产生的影响

此次发行可转债募资到帐后，将进一步提升企业的经济实力，扩张资产总额经营规模，提升企业的抗风险。可转债转股以前，企业可以以较低的财务成本应用募资，贷款利息偿还风险性比较小，未来随着可转换债券的相继股权转让，将逐渐降低企业的负债率，提升企业的偿债能力指标，有利于企业优化资产结构、减少经营风险，为公司发展未来将健康发展给予优良确保。

此次公布发行可转债募资一部分看向营销项目，不会直接造成经济收益，且项目执行必须一定时间，在工程建设和运营前期，企业的净资产回报率等财务指标分析很有可能会受到影响，发生一定程度的减少，但是随着募投项目的实行和生产能力投产，公司业务经营规模将逐步扩大，营运能力进一步提升。

第七节备查簿文档

一、备查簿文档

（一）企业最近三年的财务报表及审计意见、最近一期的财务报表；

（二）证券承销部门出具的发行保荐书和发售证券承销工作总结报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）注册会计有关上次募集资金使用状况的鉴证报告；

（五）证监会审批本次发行文件；

（六）资信评级机构开具的企业信用评级汇报；

（七）别的与本次发行相关的秘密文件。

二、备查簿文件查询时间以及地址

投资人可以从发售期内每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于以下地址查看以上文档：

（一）外国投资者：爱玛科技集团有限责任公司

办公地点：天津市静海开发区城南区爱玛路5号

手机联系人：李新

手机：（022）59596888

发传真：（022）59599570

（二）承销商（带头主承销商）：华泰联合证券有限公司

办公地点：北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层

手机联系人：赵乃骥、许楠

手机：025-83387720

发传真：025-83387711

投资人也可以上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）查看本募集说明书引言。