保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
杭州市国泰环境保护科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过2，000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准［2022］2677号）。
本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“国信证券”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。
本次发行的原始战略配售的发行数量为300亿港元，约为本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出200亿港元，且预估申购额度不得超过11，000万余元；保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始战略配售发行数量为100亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行。
回拨机制运行前，线下原始发行数量为1，190亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为510亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上最后发行数量及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年3月28日（T+2日）发表的《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中做出规定。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，外国投资者和本次发行的保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）定为2023年3月23日（T-1日）举办网上路演，烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址：第一财经日报·中证网（https：//www.cs.com.cn/roadshow/）
二、网上路演时长：2023年3月23日（T-1日，周四）15：00-17：00
三、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关信息可以从证监会指定五家网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com和国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：杭州市国泰环境保护科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年3月22日
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