保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
上海市南芯半导体材料科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）的申报文件已经在2022年11月18日经上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准〔2023〕365号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价明确发行价，线下不进行累计投标询价。
此次拟公开发行新股6,353.00亿港元，占发行后总股本的15.00%。本次发行原始战略配售数量达到952.95亿港元，占本次发行总数的15.00%，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前，线下原始发行数量为4,320.05亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的80.00%，在网上原始发行数量为1,080.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配，外国投资者和保荐代表人（主承销商）凑合本次发行举办网上路演，烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长：2023年3月23日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站地址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参与人员：外国投资者股东会及高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
本次发行的《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址（www.sse.com.cn）查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者：上海市南芯半导体材料科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2023年3月22日
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